订单编制处理流程管理办法

1、1、目的为保证迅速、准确接收和处理客户订单，提高公司的内部各部门运营状况, 确保终端客户的库存周转迅速，确保公司财务资金快速良好运转，特制定 本管理办法。2、范围使用范围：本办法适用于无锡爱玛车业有限公司营销分部及其各下级相 关业务下行政单元。3、主要责任单位、解释单位3.1：营销分部及其下级各行政单元各相关业务部门均为本办法的责任单 位。3.2：业务受理科负责接收客户原始订单及初审草稿订单并生成提货单。3.3:计调科负责审核提货单并编制发货计划。3.4：财务负责确认提货单。3.5：储运科负责安排发运提货单。3.6：营销分部为本办法的主要解释单位。4、管理规定4.1 :订单处理管理办法的主要内

2、容：4.2订单处理流程内容及管理实施规定:订单处理流程简图接收、审核原始订单，核算货款生成提货单帯P七曰化辛编制发货计划申核提货单储运科发货/到岸通知I接收订单、初审订单确认货款 客户代表对初审整理好的订单，在一个工作日内负责向客户催款。对于正常订单在七个工作日内未到款，视为无效订单。特殊订单在确定技 术配置可实施后，款到1个工作日内方可给予下发特殊订单生产计划，特殊订 单款到15个工作日内给予发货。客户代表负责和客户核算货物数量及货款，以 电话、传真或网络的形式告知客户。并要求客户办款后，立即告知公司打款金 额和银行名称。办款公户必须传真银行结算凭证，并由客户审核凭证信息（汇 款时间、账户名

3、、汇入行、账号等）信息，方可实施账款先行录入。异常信息 显示凭证不能实施先行录入及实施发货，违反财务管理规定者，给公司造成严 重经济损失者，按照公司人事管理规定给予处罚。经销商通知客户代表款到后，客户代表及时在财务处确认客户货款金额，如有雷同款项需一方经销商传真汇 款凭证后方可记录到款金额。为了便于公司各部门业务运营高效及时，当日款 当日确定并记录并纳入月度绩效考核中，单笔款到3个工作日内无人认者，月度绩效考核扣3分，7个工作日内单笔款到无人认款者，月度绩效考核扣 8分， 一周至一月之内无认款者，扣绩效 15分。一月以上无认款者，当月绩效扣 20 分。由绩效科给予考核并纳入月度考核记录中。每月

4、度政策报告或部分客户特殊申请政策报告单，第一时间抄送财务部、 计调科、订单处理员处备案。客户代表将确认款到订单（表单信息准确无误）， 整理后由订单处理员生成提货单。特殊价格订单，须有领导签字审批的报告单 方可给予打印提货单，任何人不得口头通知订单处理员或者私自打印提货单。 违反规定者单笔订单扣除责任人月度绩效 5分。特殊价格计量不计任何政策车 型，须注明“ T”标示，“ T”须在产品名称之前标注，例“ T玲珑”。为保证订单数据、生产计划制定的准确性，当日款到订单当日打印完毕，无 特殊情况，严禁更改车型及颜色数量。对于月末考核或政策变动时，为保证公司政策活动实施的严肃性，订单车型及数量必须符合到

5、款余额，并全部生成提货单，无公司特殊情况，严禁客户更改车型数量及变动政策。客户代表需做好 沟通协调工作并纳入月度绩效考核，无积极协调沟通者，当月绩效扣10分。整车附件发放按照整车附件发放管理规定实施。提货单生成后，分发给各片区客户代表，由客户代表初审后签字确认，初审到款订单到财务处签字。财务签字确认后直接交至计调科审核提货单。订单处理员负责初审提货单与原始订单的正确相符性，审核是否错打数量、 车型、颜色、配置及相应的电池和附件数量。 订单处理员将审核无误后打印提 货单。计调科专人负责审核提货单，审核后的提货单为标准提货单。审核提货 单纳入月度绩效考核中，审核提货单准确无误，由于提货单未审核出错

6、误而经 其他部门给予修正换回公司经济损失者， 月度错单10起以下，绩效扣分3分, 月度错单15起以上，绩效扣分10分。给公司造成直接经济损失 500元以下， 责任人共同承担，损失在500以上，根据公司人事管理制度给予处罚。提货单 审核为责任倒推考核，提货单审核者考核上一级初审者到客户代表，绩效扣分标准按照以上扣分标准。审核后的提货单交至统计分析处录入数据源。为确保款到订单及时高效处理，提高公司运营速度，由计划负责根据款到订单发货计划的编制，计划调度根据库存明细及生产明细负责编排订单发货 计划。遵循款到订单的先后顺序。准确计划表单信息，对于自提客户，由计划 调度负责和客户代表沟通确定自提货物时间

7、。在计划表单信息中注明准确时间。便于物流调度安排实际发货时间。每日发货计划有计划调度按时抄送给客户代 表、售后部、储运科，便于相关部门做好业务衔接工作。计划调度统计当日发 货需求明细，交至销售调度便于和生产部做好先后入库工作。每日计划车型需求须每天两次提报给生产部。对于当天发货计划，客户代表保持和物流及其它相关部门密切沟通，确保货物当天及时出库。客户代表负责跟进，对于提货单，储运科于7个工作日内未能出货，公司视为无效提货单。有计划调度负责跟进收回原始提货单，交至 客户代表到财务办理退单手续。储运科在发运中，出现异议，由客户代表协助 物流部和客户进行沟通处理。货物到岸通知单有物流部负责传真给客户，确保每个客户