科技改变销售之泰康人寿保险公司电子化投保宣导培训课程讲座PPT模板课件演示文档幻灯片资料

1、科技改变销售 电子化投保 外部条件：外部条件： 1.网民规模突破网民规模突破4.5亿大关亿大关 ，提供了日益坚实客户群体，提供了日益坚实客户群体 2.商务应用持续商务应用持续“领跑领跑”网络，无线支付手段不断完善网络，无线支付手段不断完善 3.新一代年轻的客户新一代年轻的客户“自主自主”、“自助自助”的习惯深入人心的习惯深入人心 内部条件：内部条件： 1. 降低展业成本降低展业成本 2.“专业化经营专业化经营”，为代理人配备先进的武器，为代理人配备先进的武器 实时收费实时收费在线自核在线自核 电子填单电子填单电子保单电子保单 投保规则嵌入系统,消 灭投保单问题件 在线核保,现 场完成核保 校验

2、 现场刷卡收 费,1分钟内 操作完毕并 写入系统,财 务无需进行 收费确认 电子保单即 时发送至客 户邮箱 展业，填写投保单 交单受理 单证扫描 收费 外包录入 核保 打印纸质保单 递送签收纸质保单 电子填单 在线自核 实时收费 自动生效发送电子保单 签发保单 传统流程 “15分钟即时保” 13天 15分钟 往返2-3次 1次成交 9天 1天 3天 在此输入代在此输入代 理人工号理人工号 首次进入首次进入mssmss系系 统需点击该处统需点击该处 网址：网址：http:/mss-http:/mss- 进入界面进入界面 系统会自动显示代理系统会自动显示代理 人在人在csccsc系统中预留系统中预

3、留 的手机信息，在发送的手机信息，在发送 短信处选短信处选“”，然，然 后点击确定后点击确定 修改密码界面修改密码界面 通过工号和系统通过工号和系统 发送的初始密码发送的初始密码 即可登入系统即可登入系统 进入界面进入界面 点击此处点击此处 修改密码修改密码 新闻版块新闻版块 主页面主页面 操作演示操作演示- -投保信息录入投保信息录入 1、选择同纸质投保单、选择同纸质投保单 2、个人寿险、个人寿险-普通个人寿险；爱家之约普通个人寿险；爱家之约-爱家之约；世纪泰康爱家之约；世纪泰康-健健 康险；安心无忧康险；安心无忧-意外险；如意宝意外险；如意宝-如意宝。如意宝。 操作演示操作演示- -投保信

4、息录入投保信息录入 根据提示依次录入，录入错误，系统会予以提示！根据提示依次录入，录入错误，系统会予以提示！ 技巧一：既往客户不用录 技巧二：巧用查询选职业 技巧三：受益人不用录入直接选 使用条件：受益人为投保人或被保险人中的一员。使用条件：受益人为投保人或被保险人中的一员。 技巧四：健康告知下拉选择不遗漏 操作演示操作演示- -自动核保自动核保 自动核保有限制，晚自动核保有限制，晚11点至早点至早8点，均不能自核！点，均不能自核！ 操作演示操作演示- -确认书确认投保确认书确认投保 填写确认书，输入确认书号码。填写确认书，输入确认书号码。 确认书确认书=产品说明书产品说明书+ 投保单投保单

5、操作演示操作演示- -pospos刷卡收费刷卡收费 交费确认，选择交费确认，选择pos刷卡，则需完成刷卡，则需完成pos刷卡，否则投保信息核心系统无法接收。刷卡，否则投保信息核心系统无法接收。 选择转账，则直接传往核心系统。选择转账，则直接传往核心系统。 操作演示操作演示- -单证交回公司单证交回公司 自核未通过的投保申请，单证不交回扫描，不转人自核未通过的投保申请，单证不交回扫描，不转人 工核保。工核保。 交回单证交回单证 1、投保确认书；、投保确认书； 2、投保提示书；、投保提示书； 3、代理人报告书；、代理人报告书； 4、分公司要求的其他资料、分公司要求的其他资料 操作演示：意外出现维护帮 录入过程中浏览器关闭、断网等，均可从维护中进入，继续录