中小银行差异化经营

1、 中小银行差异化经营银行经营求同之道易，存异之道难。伴随着中国金融业市场化、国际化、综合化的大趋势，面对激烈的市场竞争，各家银行应如何从经营战略和市场布局上、从具体产品和服务上、从商业模式和营运管理上体现差异化经营，从而实现银行的可持续发展，的确值得我们深思和努力探索。差异化经营必须服从和服务于经济发展的大趋势经济决定金融，金融服务于经济。银行要实现可持续发展和差异化经营，必须准确认识和把握宏观经济发展的大趋势并且围绕大趋势主动进行战略布局。21世纪以来，中国保持了高速的经济增长，特别是从2000年到2007年，中国的gdp年平均增长10.4%，出口贸易年平均增长25.4%。虽然受到国际金融危

2、机的影响，2008年以后中国经济发展的速度有所放缓，但依然保持了8%以上的增长速度。此轮经济增长过程呈现出两大“主旋律”：一是以城镇化、工业化、国际化为主要推动力。其中，城镇化始终是推进经济增长的主要动力；工业化、国际化受国际金融危机影响显著，而且带来一定的产能过剩和贸易摩擦问题。二是国家更加注重转变经济发展方式，更加注重经济社会的可持续发展。兴业银行近年来的战略布局和发展节奏都是紧紧围绕上述宏观经济形势进行的。围绕宏观经济形势进行战略布局一方面，根据城镇化发展的趋势，兴业银行大力发展与城镇化相关的各类资产业务，包括个人住房及商用房贷款、房地产开发贷款、土地储备贷款、公共基础设施建设贷款等；另

3、一方面，虽然兴业银行围绕工业化、国际化也有所布局，但2006年、2007年以来，针对宏观形势变化，我们主动进行了收缩。实践证明，这样的布局既能服务于经济发展，同时也能推动兴业银行自身业务发展和盈利模式的转变，在快速发展中取得了很好的经济效益。从风险的角度看，兴业银行近期进行的压力测试结果显示，即使在双因素重度压力情况下（房价下跌30%，同时利率上升108个基点），兴业银行对公房地产贷款不良率仅上升约0.98个百分点，个人住房按揭贷款不良率仅上升约0.21个百分点，影响有限。多年来的经营实践表明，与城镇化相关的贷款即便出现不良，最终绝大部分也可以收回，损失率较低,反倒是其他类型的贷款出现不良则较

4、难收回。此外，根据经济增长方式转变趋势，兴业银行大力发展绿色金融，发放节能减排贷款，第一家承诺采纳“赤道原则”，成立可持续金融中心，积极探索发展碳金融等可持续金融业务，这些已经成为兴业银行的特色业务之一。围绕宏观经济趋势把握发展节奏 21世纪以来，我国经济总体处于上升周期，保持了较高的增长水平，中国的金融结构虽仍以间接融资占主导地位，但是中国银行业自身发生了根本性的变化，无论从公司治理、风险管控还是服务品质等方面都有了很大的提高，因此中国银行业的高增长是健康的，如果固守传统稳健观点或拘泥于国际银行业普通发展水平，可能错失发展良机。过去的几年里，兴业银行通过各种有效措施，努力保持较快的发展速度，

5、跟上中国经济发展的这个大节奏。同时，在一个大的经济较快增长周期内，还始终坚持逆向发展的思维，在经济相对低潮的阶段，加快发展步伐，在经济相对高潮的阶段，合理控制业务速度，做到该快的时候要快，该慢的时候要慢。实践证明，近年来兴业银行把握住了宏观经济的大趋势，保持了合理的发展节奏，科学进行战略布局，既有效规避了业务发展的风险，又充分分享了经济发展的成果，这是兴业银行实现可持续成长、差异化经营的重要基础。差异化经营要努力打造经营特色当前，中国大、中、小银行在业务结构、商业模式、营运管理模式等方面都呈现出趋同性，也由此导致了一系列问题：第一，这种银行体系不够多元和丰富，不能很好地满足经济发展对金融服务的

6、多样化需求；第二，各家银行的趋同性容易造成我国金融业系统性和趋同性风险；第三，如果中小银行只是国有大银行的翻版，走他们过去已经走过的道路，那么，不仅中小银行缺少竞争力，我国整个银行体系改革的初衷也会丧失。因此，不同类型的银行要有自身差异化的市场定位，通过特色的产品、特色的商业模式、特色的运营模式来确定自己的发展路径，兴业银行为此作出了许多积极的努力和探索。做大做强特色产品一是节能减排贷款。作为国内最早关注节能减排、倡导和发展绿色信贷的商业银行，兴业银行一直致力于节能减排融资的探索与实践。继2008年公开承诺采纳“赤道原则”，成为中国首家“赤道银行”之后，2009年成立了中国首家可持续金融业务专

7、营机构可持续金融中心，2010年又发行了中国首张低碳主题信用卡，推动中国个人消费金融向低碳领域迈出实质性步伐。虽然兴业银行是一家中型银行，但由于在理念意识、体制机制、业务政策、管理制度、国际合作等方面都规划得早、布局得早，目前在国内初步建立了一定的竞争优势。截至2010年6月末，通过专业的商业模式已累计发放571笔节能减排贷款，金额达333.79亿元；项目范围遍及北京、天津、山西、重庆、湖北、浙江、福建等25个省（市）；支持领域包括能效、新能源和可再生能源、碳减排、二氧化硫减排、水域治理和污水处理、固废处理等。2007年、2009年两次获得英国金融时报和国际金融公司联合评选的年度可持续银行奖，

8、成为中国目前唯一获此殊荣的金融机构。节能减排业务在实践层面的深入，也逐步推动了兴业银行在经营管理层面的深化：第一，绿色金融、可持续金融的理念已经成为银行公司治理的共识，进一步丰富了兴业银行“寓义于利”的社会责任观；第二，绿色金融、可持续金融的实践已经由被动地接受国际规则约束转变为主动地寻求商业机会，成为创造差异化优势、挖掘新商机的有效途径；第三，绿色金融、可持续金融的业务已经由单一金融产品的开发推广转变为对商业模式和业务流程的全面再造，从单一提供节能减排贷款，到按照“赤道原则”全面重构环境与社会风险管理制度体系，可持续金融理念和方法已逐步渗透到银行业务经营的各个方面。二是银银平台。兴业银行与中

9、小金融机构的合作业务在国内也独树一帜。中小银行在发展过程中会遇到许多困难，比如网点少、it系统改造投入大、理财产品研发难度大等，如果每家银行都去做这些投资和研发，将不堪重负。兴业银行从自身的优势出发，开创了国内银行同业之间在支付结算服务、科技管理输出服务、财富管理服务、融资服务、资本及资产负债结构优化服务、外汇代理、资金运用服务、综合培训服务等领域的全新合作模式。截至2010年6月末，兴业银行银银平台累计签约客户200多家，联网网点超过12000个。通过银银平台，兴业银行的服务网络得到了延伸，其他联网银行的网点也大大扩充，同时技术和管理水平迅速得到全面提升。三是代理贵金属买卖。兴业银行是我国首

10、家在全国范围内推出上海黄金交易所个人实物黄金产品和个人黄金延期交收产品的商业银行，目前是国内代理上海黄金交易所挂牌交易品种最齐全的商业银行，充分满足了客户规避风险、保值增值的理财需求。截至2010年6月末，兴业银行代理黄金交易量市场占比达54%，代理贵金属个人客户数市场占比达35.4%。对未来差异化经营的思考未来几年，从经济发展趋势看，中国的城镇化和工业化进程仍未结束，在此过程中，经济结构的调整和经济增长方式的转型将进一步加快，城镇化、工业化向中西部梯度转移，节能减排、居民消费、中小企业等将是调整和转型的重要内容，其中特别是城镇化仍会是中国经济增长最主要的动力之一。金融发展的市场化、综合化、国

11、际化将继续深化，以市场定价为基础的金融交易快速扩大，金融服务需求更加多样化、综合化，人民币国际化进程将进一步加快。围绕上述经济、金融发展的大趋势，兴业银行今后一段时期差异化经营的总体思路是扬长避短，以自身的优势弥补自身的劣势，继续把握好战略布局结构和战略发展机遇，强化各业务条线的经营特色，着力提升专业服务和管理能力，努力实现经营转型的新突破和综合实力的新跨越（全文请阅读中国金融印刷版2010年第18期）中小银行差异化经营的国际经验及启示作者：王潇2010年09月29日 摘自：中国金融 2010年第18期共有 0条评论打印email评论近年来，中小银行特别是城市商业银行开始崭露头角，凭借其对本地

12、企业较强的风险定价能力和评估能力，经营绩效显著提升，经营地域和业务规模快速扩展。这种本地色彩较强的经营模式在跨区经营和扩张中能否成功复制则存在着很大的不确定性，并且相对单一的业务结构在地域扩张中也不易形成协同效应。中小银行要实现科学发展，可以考虑借鉴发达国家中小商业银行的发展经验，在银行同业竞争中准确定位，找出适合自身发展的途径。部分发达国家中小商业银行经验值得借鉴与欧洲国家相比,美国一直坚持限制垄断、鼓励自由竞争的经济金融政策,银行业市场化程度较高,结构比较分散,商业银行数量之多居全球之冠,存在为数众多、颇具经营特色的中小商业银行和储蓄机构。由于美国银行业市场竞争激烈,市场化程度高,中小银行

13、准入和退出机制十分健全,只有那些管理机制健全、服务有特色、能够适应经济环境变化冲击的银行才能够生存下来。中小银行为避免在激烈的竞争中遭到淘汰,大多都将基本服务对象确定为中小企业和当地居民,不论存贷额多少,均一视同仁,服务周到。在业务范围上,实行差异化经营,在大银行不愿介入的居民小额零星贷款、住宅抵押贷款、中小企业的短期融资及不动产贷款等方面,发挥了主导作用。日本的中小银行主要以地方银行为代表。地方银行是将总行设在地方城市，以总行所在的都道府县为主要营业地区的银行。日本地方银行的功能包括：一是为振兴地方经济服务。日本地方银行的经营是与所在地区的经济紧紧联系在一起的，其资金来源于当地，又用于当地，

14、因此有“故乡银行”的美誉。地方银行主要通过吸收社会闲散的资金，为地方企事业单位提供贷款，其业务活动大大支持了本地区产业和生活服务行业的生存和发展。二是促进日本的地方经济逐步走向国际化。日本地方经济走向国际市场与地方银行的积极配合是分不开的，地方银行以进出口贸易结算、贸易金融、外汇兑换等业务为中心，积极配合本地区企业开展对外经济活动，甚至主动配合企业到国外考察，参与企业的海外开发活动。德国中小银行的发展模式可以分为两类：一类是公立银行，包括州立银行和储蓄银行，这些银行最初服务于公共事业和当地市政建设。它们受到政府的保护，享受地方政府的财政补贴，并且由于其债务得到政府提供的担保，因此可以得到远高于

15、其实力的信用评级，获得低于市场价格的廉价资金来源。在宽松的外部环境下，这些银行特别是州立银行逐渐向全能银行模式发展。另一类是私有银行，众多的中小银行共同出资组建一个代表各家中小银行利益的合作集团。合作集团主要从事中小银行难以介入的业务领域，为中小银行提供技术和网络支持，统一建立业务平台、开发业务系统、研发金融产品。这样使各家中小银行能够在付出较小成本情况下拥有发达的网络支持，并在相对独立的区域开展业务，避免了中小银行之间的交叉竞争。通过这种合作安排，各家中小商业银行仍具备独立法人资格，其管理层次少，决策链条短，保证了决策机制灵活高效。德国中小银行的发展模式使德国的中小银行基本集中在自己所在地区

16、发展业务，因此都具有鲜明的地方色彩。对我国城市商业银行的启示立足于区域优势，在注册所在地集聚客户资源。区域优势是城市商业银行的先天优势，城市商业银行就其本质来说是地方性金融机构，对地方市场比较熟悉，在合规经营的前提下应充分借助于地方政府的大力支持，加大行政事业单位资金的归集力度，提升在地方政府优质项目的融资份额。与其他银行相比，城市商业银行这种经营安排成本较低，人力、物力和财力集中，拥有市场先入优势（全文请阅读中国金融印刷版2010年第18期）作者单位：中国银行业协会（责任编辑贾瑛瑛）村镇银行流动性风险1、 资产规模小，抗风险能力差（资金来源地域范围小、挤兑、农户信用）2、 流动性风险大 爆发

17、可能性、危险性高（农户信息分辨能力差、小企业抗风险能力差）3、 监管不足（非网络化、监管成本高）措施1、 做好流动性预测2、 风险预警3、 积极参与市场化运作4、 加强流动性管理 增强资产变现能力5、 加强外部监督，强化内部控制哈尔滨银行小额信贷业务风险：1、 信用风险2、 市场风险3、 自然风险4、 操作性风险对策：1、 建立小额贷款的信用评级，加强监督管理2、 完善发放使用激励机制（农户、员工、支行）3、 加强电子化，提高金融管理能力4、 金融创新5、 引入风险指标评价体系风险1、 流动性风险2、 信用风险3、 市场风险（利率风险、汇率风险）4、 自然风险5、 操作性风险6、 制度风险至2

18、009年中期，全国银行业金融机构涉农贷款不良率高达136，其中农林牧渔贷款不良率94，农户贷款不良率178，均远高于全国银行业金融机构平均不良贷款率的水平。村镇银行又是在农业银行和邮政储蓄银行的农村机构网点、农村信用合作社以及农村合作银行等农村金融机构“疲于奔命”之际进入农村市场的所以村镇银行专司“三农”的金融服务。势必面临巨大的经营风险。(一)泰华农民银行小微金融的风险管理经验1泰华农民银行简介泰华农民银行成立于1945年6月8日是泰国从事小微金融业务较成熟的银行，其小(微)贷款占总贷款49。截至2009年6月30日其注册资本为305亿泰铢(约合人民币63亿元)，总资产1l，871亿泰铢(约

19、合人民币2,457亿元)，存款总额9，090亿泰铢(约合人民币1,881亿元)，贷款总额8，816亿泰铢(约合人民币1,825亿元)，在泰国全国拥有721家分行。并已由关系和抵押品的信贷风险管理理念转向风险授信管理理念设立了独立的信贷风险管理部门，聘请外部咨询公司建立了信用评级体系、可用于信贷组合和单个贷款的风险管理工具及信贷风险数据库等风险量化管理机制。2泰华农民银行小微金融的管理模式泰华农民银行对小微信贷管理采用“信贷工厂”模式，集中了全国的小微信贷审批的业务操作。以高度内部工厂化的细分业务流程为所有的小微企业提供快速高效的服务其信用评级技术实现了公式化的审批流程极大提高了作业效率。一般一

20、笔业务从销售人员开始收集资料到融资款项到账仅需几天时间。如果去除抵押登记的时间。一笔业务从办理到放款仅需3天。同时泰华银行的违约贷款管理并不在业务销售部门，白违约第1天开始就移交至专门的资产质量管理部门负责后续专业化的回收工作：催收、重组、起诉。泰华农民银行认为小微信贷风险管理的重点对象是：竞争激烈的行业。经常采用避税手段，财务报表不可靠的；在经营中通常依赖于少数客户，对客户的议价能力低的；很少有银行为其提供服务的；法人和个人的开支无法区分，经常重新注册或以新的名义申请贷款，以隐瞒实际负债或转移贷款用途的。泰华银行将整个信贷流程分为营销、评审、操作、贷后管理四个中心，各中心独立运作。内部审贷分

21、离。加强业务过程中的相互制约，从包括人员准入控制、专职风险经理、小业主结算控制、风险动态监测以及放款流程控制等多个维度对小 螆螈羂蒄螅袁膈蒀螄肃羁莆螃螃芆节莀袅聿膈荿羇芄蒇莈蚇肇莃蒇蝿芃艿蒆袁肅膅蒅羄袈薃蒄螃肄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀蒆薀袂羃莂蕿羅腿芈薈蚄羁膄薈袇膇膀薇罿肀蒈薆虿芅莄薅螁肈芀薄袃芄膆蚃羅肆蒅蚃蚅衿莁蚂螇肅莇蚁羀袇芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄蚇羆羄芀螇蚆膀膆螆螈羂蒄螅袁膈蒀螄肃羁莆螃螃芆节莀袅聿膈荿羇芄蒇莈蚇肇莃蒇蝿芃艿蒆袁肅膅蒅羄袈薃蒄螃肄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀蒆薀袂羃莂蕿羅腿芈薈蚄羁膄薈袇膇膀薇罿肀蒈薆虿芅莄薅螁肈芀薄袃芄膆蚃羅肆蒅蚃蚅衿莁蚂螇肅莇蚁羀袇芃蚀虿

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26、芃艿蒆袁肅膅蒅羄袈薃蒄螃肄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀蒆薀袂羃莂蕿羅腿芈薈蚄羁膄薈袇膇膀薇罿肀蒈薆虿芅莄薅螁肈芀薄袃芄膆蚃羅肆蒅蚃蚅衿莁蚂螇肅莇蚁羀袇芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄蚇羆羄芀螇蚆膀膆螆螈羂蒄螅袁膈蒀螄肃羁莆螃螃芆节莀袅聿膈荿羇芄蒇莈蚇肇莃蒇蝿芃艿蒆袁肅膅蒅羄袈薃蒄螃肄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀蒆薀袂羃莂蕿羅腿芈薈蚄羁膄薈袇膇膀薇罿肀蒈薆虿芅莄薅螁肈芀薄袃芄膆蚃羅肆蒅蚃蚅衿莁蚂螇肅莇蚁羀袇芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄蚇羆羄芀螇蚆膀膆螆螈羂蒄螅袁膈蒀螄肃羁莆螃螃芆节莀袅聿膈荿羇芄蒇莈蚇肇莃蒇蝿芃艿蒆袁肅膅蒅羄袈薃蒄螃肄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀蒆薀袂羃莂蕿羅腿芈薈蚄羁膄薈袇

27、膇膀薇罿肀蒈薆虿芅莄薅螁肈芀薄袃芄膆蚃羅肆蒅蚃蚅衿莁蚂螇肅莇蚁羀袇芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄蚇羆羄芀螇蚆膀膆螆螈羂蒄螅袁膈蒀螄肃羁莆螃螃芆节莀袅聿膈荿羇芄蒇莈蚇肇莃蒇蝿芃艿蒆袁肅膅蒅羄袈薃蒄螃肄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀蒆薀袂羃莂蕿羅腿芈薈蚄羁膄薈袇膇膀薇罿肀蒈薆虿芅莄薅螁肈芀薄袃芄膆蚃羅肆蒅蚃蚅衿莁蚂螇肅莇蚁羀袇芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄蚇羆羄芀螇蚆膀膆螆螈羂蒄螅袁膈蒀螄肃羁莆螃螃芆节莀袅聿膈荿羇芄蒇莈蚇肇莃蒇蝿芃艿蒆袁肅膅蒅羄袈薃蒄螃肄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀蒆薀袂羃莂蕿羅腿芈薈蚄羁膄薈袇膇膀薇罿肀蒈薆虿芅莄薅螁肈芀薄袃芄膆蚃羅肆蒅蚃蚅衿莁蚂螇肅莇蚁羀袇芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄

28、膁莄蚇羆羄芀螇蚆膀膆螆螈羂蒄螅袁膈蒀螄肃羁莆螃螃芆节莀袅聿膈荿羇芄蒇莈蚇肇莃蒇蝿芃艿蒆袁肅膅蒅羄袈薃蒄螃肄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀蒆薀袂羃莂蕿羅腿芈薈蚄羁膄薈袇膇膀薇罿肀蒈薆虿芅莄薅螁肈芀薄袃芄膆蚃羅肆蒅蚃蚅衿莁蚂螇肅莇蚁羀袇芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄蚇羆羄芀螇蚆膀膆螆螈羂蒄螅袁膈蒀螄肃羁莆螃螃芆节莀袅聿膈荿羇芄蒇莈蚇肇莃蒇蝿芃艿蒆袁肅膅蒅羄袈薃蒄螃肄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀蒆薀袂羃莂蕿羅腿芈薈蚄羁膄薈袇膇膀薇罿肀蒈薆虿芅莄薅螁肈芀薄袃芄膆蚃羅肆蒅蚃蚅衿莁蚂螇肅莇蚁羀袇芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄蚇羆羄芀螇蚆膀膆螆螈羂蒄螅袁膈蒀螄肃羁莆螃螃芆节莀袅聿膈荿羇芄蒇莈蚇肇莃蒇蝿芃艿蒆袁

29、肅膅蒅羄袈薃蒄螃肄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀蒆薀袂羃莂蕿羅腿芈薈蚄羁膄薈袇膇膀薇罿肀蒈薆虿芅莄薅螁肈芀薄袃芄膆蚃羅肆蒅蚃蚅衿莁蚂螇肅莇蚁羀袇芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄蚇羆羄芀螇蚆膀膆螆螈羂蒄螅袁膈蒀螄肃羁莆螃螃芆节莀袅聿膈荿羇芄蒇莈蚇肇莃蒇蝿芃艿蒆袁肅膅蒅羄袈薃蒄螃肄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀蒆薀袂羃莂蕿羅腿芈薈蚄羁膄薈袇膇膀薇罿肀蒈薆虿芅莄薅螁肈芀薄袃芄膆蚃羅肆蒅蚃蚅衿莁蚂螇肅莇蚁羀袇芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄蚇羆羄芀螇蚆膀膆螆螈羂蒄螅袁膈蒀螄肃羁莆螃螃芆节莀袅聿膈荿羇芄蒇莈蚇肇莃蒇蝿芃艿蒆袁肅膅蒅羄袈薃蒄螃肄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀蒆薀袂羃莂蕿羅腿芈薈蚄羁膄薈袇膇膀薇罿肀蒈薆虿芅莄薅螁肈芀薄袃芄膆蚃羅肆蒅蚃蚅衿莁蚂螇肅莇蚁羀袇芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄蚇羆羄芀螇蚆膀膆螆螈羂蒄螅袁膈蒀螄肃羁莆螃螃芆节莀袅聿膈荿羇芄蒇莈蚇肇莃蒇蝿芃艿蒆袁肅膅蒅羄袈薃蒄螃肄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀蒆薀袂羃莂蕿羅腿芈薈蚄羁膄薈袇膇膀薇罿肀蒈薆虿芅莄薅螁肈芀薄袃芄膆蚃羅肆蒅蚃蚅衿莁蚂螇肅莇蚁羀袇