我国医药产业市场集中度浅析

1、我国医药产业市场集中度浅析我国医药产业市场集中度浅析孙国君(浙江工业大学药学院,杭州市310014)中图分类号f27;r956文献标识码c文章编号10010408(2004)10058803摘要目的:探求提高我国医药产业市场集中度的途径.方法:比较和分析国内,外医药产业市场集中度现状.结果与结论:我国医药产业市场集中度较发达国家低.设置高准入壁垒,兼并,合并,收购现有医药企业,降低医药市场退出壁垒可提高我国医药产业市场集中度.关键词医药产业;市场集中度;市场结构discussionaboutmarketconcentrationratioofpharmaceuticalindustryinch

2、inasunguojun(pharmaceuticalcollegeofzhejianguniversityoftechnology,hangzhou310014)abstract0blective:todiscussthewaytoraisethemarketconcentrationratioofpharmaceuticalindustryinchina.meth0ds:thepresentsituationsofmarketconcentrationratioshomeandabroadwereanalysedandcompared.results&c0nclus10n:them

3、arketconcentrationratioofpharmaceuticalindustrywaslowerinchinathanthatinforeigncountries.inordertoraisethemarketconcentrationratioofpharmaceuticalindustryinchina,weshouldheightenthestandardofmarketaccess,acquire,mergeandprocureexistingpharmaceuticalenterprisesandlowerthebarriertowithdrawfrommarket.k

4、eywordspharmaceuticalindustry:marketconcentrationratio;marketstructure我国与国家基本药物目录配套的出版物有国家基本药物和国家基本药物临床手册.卫生行政主管部门和药品监督管理部门应制订出具体措施,以规范医师的处方行为,譬如鼓励使用通用名,限制较高医疗层次的特殊用药,运用格式化的处方签进行处方和发药等.3.6我国农村地区的基本药物使用情况不容乐观1999年,同济医科大学卫生支持性项目研究组抽样调查了重庆市和甘肃省2个县(含4个乡8个村)的医疗机构近1年来的药物处方情况.在1410张处方中,总共使用药物5730次,其中62.83%

5、是属于农村基本药物,低于城市医疗机构的基本药物使用率.在我国,占人口总数80%的农村人口只消耗了近20%的卫生资源,广大农村贫困地区卫生基础设施不健全,大部分农村人口得不到有效的基本药物供应,不合理用药现象十分普遍.我国医疗机构基本标准(试行)规定,村卫生室(所)至少应配备80种基本药物,但许多农村地区和偏远山区的村卫生室(所)还远远未能达到这个标准.4结语国家基本药物概念是一项已经被世界各国证实了的利国利民的药物政策.虽然我国在制订与实施国家基本药物目录方面稳步发展并初见成效,但仍然面临着许多艰巨的任务.全面推行国家基本药物政策,不仅仅是医疗机构的事,也不仅仅是卫生部门和药品监督管理部门的事

6、,更需要政府有关部门,全社会的共同努力,才能实现安全用药,保障人民健康.参考文献【1】idanpaanheikkilaje.essentialdrugsj】.annmeal,1993,25(1):19.【2】coupermr.theselectionofessentialdrugs:areview【j】.chjclinpharmacol,1993,9(1):3.【3】赵刚,王云华,陈金斗,等.who药物管理机构和基本药物选择简介【j】.中国药师,2001,4(4):294.588chinapharmacy2004vo1.15no.10richardlaing,brendawaning,andy

7、gray.25yearsofthewh0essentialmedicineslists:progessandchallengesj】.lancet,2003,361:1723.executiveboardwh0.revisedproceduresforupdatingthewhomodellistofessentialdrugs:asummaryproposalsandprocesses【r】.eb108/inf.doc./2.geneva:worldhealthorganization.2001.王青,兰奋,李少丽.基本药物的概念及其推广【j】.中国药房,2000,11(3):100.张震巍

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10、到了2040亿元人民币),原料药产量居世界第2位的医药大国.但是,我国医药产业的市场结构仍然不尽合理,市场集中度(concentrationratio,cr)仍然很低,始终在15%上下徘徊.市场集中度低,说明我国医药行业绩效低下,市场竞争力薄弱;同时,也说明医药产业在发展过程中还存在很多问题,必须正确面对并妥善解决.1什么是市场集中度市场是一个综合性概念,由买方和卖方组成,因此市场集中度有买方市场集中度和卖方市场集中度之分.然而,买方市场通常以分散为特征,其应用范围较窄,所以市场集中度通常指卖方市场集中度;又由于产业是从卖方的角度定义的,因此市场集中度又可以称为产业集中度1】.何谓市场集中度?

11、它是指在特定产业或市场,卖方或买方具有怎样相对规模结构的指标,明确反映了特定市场的集中程度】.反映市场集中度的指标很多,其中行业集中度是最常用,最简便易行的绝对集中度的衡量指标,它指某一具体行业内规模最大的前几位企业的有关数值x(如产值,产量,销售额,职工人数,资产总额等)占整个市场或行业的份额.根据其定义,可推算出医药产(行)业市场集中度的计算公式:cr一(x_/x)式中,cr指医药行业中规模最大的前n位企业的行业集中度;x,指居于医药市场中第i位企业的产值,销售额,资产总额等;x指整个医药行业总产值,总销售额,总资产总额等;n指医药行业的企业总数.从上述公式可以看出,市场集中度与某一具体行

12、业中企业的数量,规模和行业整个规模有着非常密切的关系.行业中的企业数量越多,企业规模就可能越小,竞争就越激烈,市场集中度也就可能越低;企业规模越大,在行业中所占比重越大,市场集中度也就可能越高;行业规模越大,行业中企业数量越少,企业规模就可能越大,行业集中度也就可能越高.2我国医药产业的市场集中度现状2.1企业数量多,规模小我国的制药企业在20世纪80年代初期只有800余家,1996年曾达到5396家的最高峰,即使是现在也仍有4300余家;而世界最大的药品市场美国,制药企业还不到2000家;将医药产业作为国民经济支柱的德国,制药企业的数量也只有1100家;英国则更少,只有330家.在任何一个时

13、期,医药产业的市场容量总是有限的,它只允许少数有效率的企业存在,更何况我国医药市场的容量还比较小,如此多的企业存在只能使竞争加剧,行业利润下降,导致医药产业过度竞争.并且,在我国如此多的制药企业中,大型企业所占的比例不足5%,生产销售能力也并不强.据有关资料显示,2002年,我国医药产业中最大的哈药集团年销售总额仅相当于葛兰素史克公司的1/50;另据一份统计资料表明,2000年我国全部国有及有较大规模的非国有制药企业共3488家,按固定资产原值计算,平均每家企业的固定资产原值为3494万元人民币.这个规模虽然较1995年统计的平均每家企业的固定资产原值1024万元增加了近2倍,但与国外制药企业

14、相比,此数值仍然偏小,中国药房2004年第15卷第10期这也说明我国医药产业中根本就没有强大的企业.2.2行业亏损严重在20世纪90年代以前,我国制药企业数量总数不是很多,行业的亏损率较低,一直保持在10%以下.但到1993年,亏损率突然直线上升到24.04%,1997年更是扩大到历史最高水平39.84%,亏损企业也达到历史上最高数量2000余家:造成这种情况的主要原因是,自进入2o世纪90年代,我国某些地方政府部门为了发展地方经济,盲目创办投资小,利润高的制药企业,从而造成医药产业低水平重复生产变本加厉,制药企业的数量迅速增加.但是,许多制药企业由于规模太小,竞争能力不强,纷纷出现了亏损,加

15、之较高的退出壁垒,使得它们不能退出,于是市场上逐渐形成了过度竞争的局面.1998年以后,国家鼓励制药企业之间联合并购,对医药产业进行调整重组,亏损企业被效益好的企业兼并重组,这才使整个行业逐步走出亏损境地,亏损率也逐步下降.但是,到2002年,我国医药产业的亏损率又有所增加,而且亏损率仍然很高.由此说明,我国医药产业的市场总量仍不足以养活众多的制药厂商,市场上药品供过于求的现象仍然非常严重,简单的兼并重组并不能从根本上解决我国医药企业低水平重复生产,产品档次低以及经营管理不善等问题.2.3我国医药产业的市场集中度我国医药产业的市场集中度一直不高,从表1可以看出,1991年2001年间,排名首位

16、的企业的市场集中度一直不足5%,前4位企业的市场集中度(cr)一直不足10%(除1993年外),前8位企业的市场集中度(cr)则一直不足15%(除1993年,2001年外).而且,自1998年以来,我国医药产业的cr和crs虽有小幅增长,但是其增长幅度仍不是很明显.这个市场集中度不仅在与我国各产业的横向比较中处于中下水平,而且与国际上其他国家的医药产业市场集中度水平相比更显得非常低.表11991年2001年我国医药产业的市场集中度tab1marketconcentrationratiosofpharmaceuticalin.dustryinchinafrom1991to2001苴全些塞虫l(%

17、)j菏4位企业的集中度(%)前8位企业的集中度(%)1.6293.932.22973.5262.52.92.95.76.4l1.567.57699l8.07.28.69.5979.6l0.0l6.4ll1.5l15513.9l3512.6l4.214.4l5.33国外医药产业的市场集中度早在1996年,日本医药产业的cr就已达44%;1993年,英国医药产业的cr为35%;1991年,德国医药产业的cr为28%.另据资料表明,世界上前25家制药企业的市场份额,已从10年前的不足40%提高到了现在的60%以上.这是近10年来制药企业并购的结果,而且这种集中化趋势仍在发展之中.至2000年,世界上

18、前10家领先制药企业的市场集中度为40%,前20家领先制药企业的市场集中度为60%:chinapharmacy2004vo1.15no.10?589?一啷l一;224市场集中度与市场结构的关系市场集中度是决定市场结构一个非常重要的因素有学者研究发现,我国高寡占型行业的市场集中度crs一般应大于40%,寡占型行业的cr一般应在30%4096之间,低竞争性行业的cr则应该大于20%.医药产业与烟草加工业,化纤工业,电子及通讯设备制造业等,都属于具有偏高进入壁垒和低竞争性的竞争产业,是一个高集中度的行业.但我国医药产业的市场集中度却很低,市场结构分散,制药企业间的竞争非常激烈,市场资源配置效率被扭曲

19、.依据贝恩(j.bain)等人的理论,市场集中度与行业的利润存在正相关的关系.因此,我国医药产业由于市场集中度低,其利润由于过度竞争而消散,从而造成许多效率低下的制药企业出现大面积亏损的局面.5造成我国医药产业市场集中度低的原因造成我国医药产业集中度低的原因有许多,主要原因之一是制药企业的规模经济水平低】.绝大部分制药企业由于市场份额,生产条件等限制根本不存在规模经济,大制药企业难以生成;其次,市场进入壁垒低.不是因为没有形成进入壁垒的因素,而是由于医药行业经济性进入壁垒和行政性壁垒失效,导致许多中,小制药企业一哄而上,从而造成市场集中度在很长一段时间内没有提高.我国医药产业市场集中度徘徊不前

20、的状况,也反映了我国医药产业的规模经济程度仍然较低,整个行业呈粗放型发展的态势而不是集约化增长.现代世界级的制药企业,在组织结构上都是由若干个分公司组成的集约化集团;集团各公司的共同目标是发现,开发,生产和上市最高品质的安全有效的药品.这种集约化的集团公司,有3个特征:一是将研究开发,生产制造和市场营销有机地组合成一个整体;二是最大限度地发展相关的优势产业;三是发展优势产品的规模生产,最大限度地占有世界市场.而我国的制药企业进行规模化生产的非常少,虽有一些如华北制药集团,哈药集团等大型制药集团,但要具备世界级制药企业的特征尚有非常漫长的路要走.6解决办法我国的制药企业虽然数量很多,但其规模和市

21、场竞争力却不大,不强.由于市场集中度低下,整个医药行业尚处于一种分散型竞争的市场结构状态,使得亏损现象非常严重.这既不利于我国制药企业的成长,也不利于我国整个医药产业的持续发展.怎样改变这种局面?笔者认为,主要应从以下3方面人手:首先,必须设置较高的进入壁垒,提高行业内企业的竞争力.纵观世界许多医药大国,对医药市场从药品的生产过程到药品的效用,质量标准等方面都设置了高准入壁垒.我国的制药企业必须符合国际医药市场的竞争规则,才能进入如美国,欧洲等国际医药市场.例如,国际上制药厂家生产的药品无论是其原料药的生产还是最终制剂的生产以及上市,全过程必须符合各国的药品法和glp,gcp,gmp,gap(

22、el本)等,这些法律,法规中的要求必须成为我国制药厂家的内在要求,而不应仅仅成为国家的强制性要求.为了提高我国制药企业的竞争力,国家食品药品监督管理局(sfda)单独或与其他部门联合590chinapharmacy2004vo1.15no.10采取了众多措施,规范市场竞争秩序,提高市场集中度,改善我国医药产业的市场结构:通过设置进入壁垒,我国的制药企业数量在最近几年明显有所下降,行业的市场集中度也有小幅提升,行业内企业的规模有所增大,企业的市场竞争力也开始增强,市场结构正朝着符合市场经济规律的方向发展:其次,应该继续鼓励制药企业进行强强联合,进一步扩大规模,加强各制药企业间的优势互补】.国家鼓励经营完善,产品结构好,生产技术先进及市场竞争力强的制药企业,采取兼并,合并和收购等方式,并购其它规模小,竞争力弱和有互补优势的制药企业这样既可以使制药企业迅速地进行低成本扩张,扩大规模,提高市场竞争力,也可以使制药企业有效地避开各种壁垒(如各种地方保护主义,地方新的政策法规性进入壁垒等),延伸制药企业的经营范围和经营区域,增加制药企业的市场占有率.从医药行业的经济运行状况来看,通过制药企业间的各种联合并购,企业的效益增加了,行业的亏损面也逐年降低了,同时随