聚丙烯场分析

1、目录前言1.第一章、世界聚丙烯市场现状及发展预测 2.第二章、中国聚丙烯应用情况 3.第三章、改性 pp 在汽车上的应用 6.第四章 世界主要 pp 生产商 7.前言聚丙烯（ PP）是一种性能优良的热塑性合成树脂，产品具有密度 小、生产成本低、透明度高、化学稳定性好、无毒、易加工、抗冲击 强度、抗扰曲性以及电绝缘性好等优点，在汽车工业、家用电器、电 子、农业、建筑包装以及建材家具等方面具有广泛的应用，已经成为 世界 5 大合成树脂中发展速度最快的产品之一。近年来，新型催化 剂以及聚合工艺的不断推陈出新， 使聚丙烯新产品不断涌现， 大大拓 展了聚丙烯的应用领域。 新的生产技术和产品应用又进一步推

2、动了世 界聚丙烯工业不断向前发展第一章、世界聚丙烯市场现状及发展预测据 IHS 化学发布的数据 ,2011年全球 PP产量为 5141.8 万吨,需求 为 5 070.5万吨。其中 ,亚太地区的产量为 2098.2万吨,需求为 2 287.9 万吨;欧洲产量为 1 041.5 万吨,需求为 1 020.4 万吨;北美地区产量为 744.7万吨,需求为 763.4万吨。预计 2013年全球 pp 产量将达到 6000 万吨。随着 08年经济危机的影响逐步消除， 世界 pp的需求正在缓慢回 升，随着过剩能力被吸收，到 20122013年 PP 开工率将会提高，一 重要的 PP生产商北欧化工公司预测

3、，认为在今后 5 年内全球 PP需 求将以年率 5.5%6%的速度增长。然而在西欧，北欧化工公司出售 其大部分产量，预测西欧年增长率为 2%。PP 是一种销路很好的塑料， 在发展中 BRIC 地区国家（巴西、俄罗斯、印度和中国）需求增速最 高。而北欧化工公司尤其看好中欧和东欧市场， 该公司在此有较快发 展。美国析迈公司还预测，到 2014 年北美和西欧将成为聚丙烯净进 口地区。 2008年北美地区聚丙烯净出口大约为 86 万吨，西欧地区净 出口为 77 万吨。到 2014年，北美地区将净进口近 22 万吨聚丙烯， 而西欧将净进口 122 万吨聚丙烯， 届时，两个亚洲公司中石油和印度 信诚工业有

4、望取代道达尔石化和英力士集团这两个欧洲公司， 进入世 界五大聚丙烯生产商行列。人口稠密的印度、印度尼西亚、中国和南 美洲的聚丙烯人均消费量正在增长，预计到 2014 年仍将低于北美地 区人均 15千克的水平。 随着这些地区人口总数达到 40亿的规模，对 聚丙烯的需求将扩大，市场状况将得到改善。中东是新建 PP 项目的集中地，其中许多装置将附设有专门生产 丙烯的装置。 利安德巴赛尔公司表示， 生产地正在转向富有资源的地 区，发展中市场的需求在增长，主要在亚洲。 仅沙特阿拉伯的 PP 生产商数就将从原 4 家增加到 2012 年 11 家，至 2012 年沙特的 PP 总能力将达 600 万吨 /

5、年。现有的 PP 生产商有：先进聚丙烯公司 （APPC）；沙比克旗下的 Ibn Zahr 和 Yanpet 公司；沙特聚烯烃公司 （SPC）。第二章、中国聚丙烯应用情况自 2008 年金融危机爆发以来，全球聚丙烯需求增长减缓。中国 GDP增长在 2011-2012年间也将遭遇增速放缓， 因此未来几年中国市 场聚丙烯需求仍将有所增长，但增长速度可能减缓。2012 年国内 PP累计产量为 1109.02万吨，同比去年（976.6 万吨） 增加 132.42 万吨，增幅 13.56%中国聚丙烯市场表观需求增长趋势（ 2009-2012）（千吨， %）2009-2012年产量平均年增长率在 17%。中

6、国聚丙烯 （PP）行业在过 去 3 年发展迅速，年产能从 2009 年的 990 万吨增加到 2012 的 1109多万吨。截至 2012年底，中国聚丙烯领域有 44 家粒料生产商和数百家粉 料生产商。 在进口方面， 2011年中国聚丙烯进口量达到 481 万吨。 由于中国需求仍将继续增长，而 2012 年间中国国内上百万吨新增产 能投产仍在面临较大变数，因此 2013 年进口量仍将继续处于震荡的 漩涡中。未来中国聚丙烯产能迅猛增长， 一旦出现需求增长缓于供应增长的局 面，将导致聚烯烃行业竞争加剧。2012 年国内聚丙烯需求分布图2011年全国聚丙烯 PP （ 均聚）进口量排名前 10位国家统

7、计（单位：千克）国家1-11 月进口量韩国797609748沙特622658162台湾400205279印度242823007阿拉伯联合酋长国214957949新加坡181239644日本180962109美国173656455泰国139384676阿曼80324500其他367648187PP在汽车领域的应用也在中国增长之中。预计中国 2013 年将生产 超过 2000 万辆汽车，需要 40万吨/年的 PP。 汽车的轻量化离不开塑 料化，在车用塑料中， 改性聚丙烯以力学性能、 热性能可调范围加大， 高韧性、耐热型及高刚性等特性在汽车上得到广泛的应用。 pp 能够 满足汽车轻量化、低成本、环保

8、的发展目标，是用量最大、发展速度 最快的汽车用塑料。目前国内汽车用塑料 PP用量占 40%左右， PP的 消耗量在 40-80kg/ 辆。PP在汽车上主要应用于： （1） 外饰件，包括汽 车保险杠、挡泥板 （轮罩壳） 、侧护板、后导流板、灯壳等； （2） 内饰 件，包括仪表板、门内板、杂物箱盖、门手柄、车顶蓬基材等； (3) 功能件，包括转向盘、空气过滤器外壳、风扇叶片等。中国汽车工业 是国民经济的重要的支柱产业之一， 塑料在汽车配件的生产上的应用 在一定程度上带动了塑料的发展。第三章、改性 pp 在汽车上的应用当前，世界汽车材料技术发展的主要方向是轻量化、环保化，减 轻汽车自身的重量是降低汽

9、车排放，提高燃烧效率的最有效措施之 一。汽车的自重每减少 10%，燃油的消耗可降低 6%-8%。为此降低 整车成本及其重量， 增加汽车的有效载荷， 增加塑料类材料在汽车中 的使用量便成为关键， 增强聚丙烯材料作为通用塑料中最为普通的一 类，其在汽车上的应用则更举足轻重。目前，发达汽车工业国家单车 PP 材料的用量达到近 80kg，占整车塑料材料应用量的 1/2，成为汽 车上所有塑料材料中用量最大的品种。汽车工业：前端框架、车身门 板模块、仪表盘骨架、冷却风扇及框架、蓄电池托架、保险杠骨架、 座椅骨架、发动机罩壳、脚踏板、挡泥板、备用轮胎架等。第四章 世界主要 pp 生产商排名公司2010年能力

10、，万吨 / 年占总能力 %1利安德巴赛尔681.111.362中石化385.86.433沙比克310.55.184中石油283.84.735Braskem278.94.656信诚工业275.04.587道达尔石化271.54.528台塑227.33.799埃克森美孚化学218.53.6410北欧化工 / 博禄192.03.20合计3124.452.08排名公司2014年能力，占 PP 总能力比例，%万吨/年1利安德巴赛尔公司725.810.32中国石化集团公司505.07.173中国石油集团公司441.36.264沙比克373.05.295北欧化工 -博禄公司319.54.546信诚工业公司275.03.907道达尔石化公司271.53.858埃克森美孚化学263.53.749台塑集团227.33.2310英力士公司191.02.71合计3592.950.99注：（1）利安德巴赛尔公司包括合资企业中股份的总能力为 850万吨 /年其它著名 pp 生产商：美国杜邦、美国 GE、美国首诺、美国山都 TPV、 美国 LNP、台湾奇美、台湾福聚、台湾台塑台湾台化、韩国 LG 、