实验报告三的参考格式模板

1、实验报告三一、A股市场股票首次公开发行（IPO）的过程中，主承销商的职责及具体工 作内容简述（一）证券的主承销商在准备阶段时的职责及具体工作内容有1、保荐机构应当尽职推荐发行人证券发行上市在推荐发行人首次公开发行股票并上市前，应当对发行人进行辅导，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律 法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识，辅导工作完成后，应由发行人所在地的中国证监会派出机构进行辅导验收。2、保荐机构推荐发行人证券发行上市，应当遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，按照中国证监会对保荐机构尽职调查工作的要求，对发行人进行全面调查，

2、 充分了解发行人的经营状况及其面临的风险和问题。对发行人申请文件、证券发行募集文件中有证券服务机构及其签字人员出具专业意见的内容，保荐机构应当结合尽职调查过程中获得的信息对其进行审慎核查，对发行人提供的资料和披露的内容进行独立判断。3、准备申请文件及招股说明书，以江苏三六五网络股份公司首次公开发行招股说明 书（申报稿）为例，一个完整的招股说明书的主要内容包括，发行的情况包括发行人基本情况、本次发行基本情况、重要人员（董事、监事、高级管理人员与核心技术人员）情况、募集资金的主要用途、面临的主要风险因素、发行人的主营业务情况和技术研发情况、同业竞争和关联交易情况、公司治理结构、公司经营情况、财务会

3、计信 息及管理层分析、业务发展规划以及一些备查文件等内容。（二）证券的主承销商在申请阶段时的职责及具体工作内容有主承销商推荐发行人发行证券，应当向中国证监会提交发行保荐书、保荐代表人专项授权书以及中国证监会要求的其他与保荐业务有关的文件，应当向证券交易所提交上市保荐书以及证券交易所要求的其他与保荐业务有关的文件，并报中国证监会备案。（三）在实施阶段，进行推销及路演推销主要是进行网上路演，以网上路演时以江苏三六五网络股份有限公司为例，首先播放江苏三六五网络股份有限公司宣传片，介绍公司的主要业务，所获得的荣誉，运 营团队，特色产品以及拟募集资金和募集资金用途等，主持人介绍发行方式、发行价 格、股票

4、代码等，然后江苏三六五网络股份有限公司的董事长做路演推荐致辞，国信 证券股份有限公司的业务总监做路演推荐致辞，然后各位嘉宾进行现场交流，嘉宾进行总结，致辞结束后，最后进行网上发行摇号抽签。如果核准通过，中国证券业监督管理委员会给予批复，公司将发表首次公开发行股票并在创业板上市提示公告，提醒投资者的注意。二、西南公司证券承销与保荐业务的具体经营状况调查和简要分析评价。（一）西南证券公司近三年的承销业绩及排名情况股票及债券承销金 额排 名股票主承销金 额排 名债券主承销金 额排 名2010 年151.39 亿2685.40 亿2349.45 亿212009 年154.70 亿1966.58 亿13

5、60.30 亿182008 年63.83 亿2010.37 亿3148.39 亿14从上表可以看到西南证券业绩在总的排名中一直比较稳定，保持在中等水平，西南证券在 2008年受到金融危机的影响，总体业绩有所下滑，但整个证券行业都受到比较大的影响， 所以其排名情况依然比较稳定。其中，股票主承销金额每年都在增加，而债券主承销金额 在三年中波动较大，在2010年较2009年有所下降。股票及债券主承 销家数排名股票主承销家数排名债券主承销家数排名2010 年161810166182009 年1314895192008 年136136312从上表可以看出，西南证券股份有限公司股票及承销业务发展较快，尤其

6、是从2008到2009年这两年里，股票及债券主承销家数从一家增加到13家，在行业中的排名也从36名前进到14名，可见西南证券股份有限公司比较有眼光，积极拓展业务，业务拓展 情况比较迅速。（二）证券承销业务净收入占本公司营业收入的比重201020092008营业收入19.35 亿20.53 亿7.04 亿承销业务净收入3.54 亿1.79 亿0.41 亿承销净收入占营业收入的比重18.29%:8.72%5.82%上图可以看出西南证券股份有限公司承销净收入占营业收入的比重逐年上升，从2008年占比不到6%在2010年已接近20%公司承销业务喜获长足发展，2009年收获颇丰，已成为公司核心竞争优势之

7、一，见承销业务发展速度比较快。（三）承销证券的具体种类和主要项目西南证券股份有限公司主承销的主要项目包括新股发行，增发新股，配股，可转债，债 券发行，而副主承销和分销业务的项目中不包括可转债项目。西南证券股份有限公司承销 的具体种类包括股票和债券。（四）承销业务方面的优势和特色西南证券公司承销业务始终恪守 集约化经营、专业化发展”之路，始终坚持集约经营、专 业创新的工作方针，把 以专业技能为本，全力为客户达成所愿”视为工作的首要目标，笃 信取胜之道在于专业及细节，在市场中树立了专业、诚信、进取”的品牌形象，把握市场机遇，夯实内部管理，在综合分析市场环境和政策走势的基础上， 坚持推行核心客户战略

8、, 加强高端人才培养，打造梯级团队，通过与客户之间的长期战略合作，在客户之中寻找客 户，一方面可以建立相互信赖、支持合作的良好关系，大大降低谈判沟通、尽职调查等交 易成本，另一方面也逐步形成西南证券投行广泛有效的客户群体和销售网络，承销业务多 面开展，大投行”体系更趋成熟。西南证券股份有限公司在2010年内保荐了 7家IPO项目、3家再融资项目，6家企业债融 资项目，累计实现营业收入4.37亿元、同比增长90.46%，凭借优良的承销业绩和市场口 碑，公司投行荣获“最佳再融资投行”、“最佳并购投行”、“ 2010年中国十大最佳投资银行”、“最快进步团队奖”等荣誉称号。（五）承销保荐业务面临的风险风险随着发行审核市场化改革的深入，西南证券公司在企业发行上市过程中承担的保荐责任和 风险也越来越