上海鹏欣白金湾府邸写字楼项目营销策划案

1、1 。 2 宏观经济研究宏观经济研究产业发展规划产业发展规划 十一五规划支柱产业十一五规划支柱产业十一五重点发展产业十一五重点发展产业 虹口区虹口区上海市上海市虹口区虹口区上海市上海市 航运业金融业航运业商贸业 知识服务业物流业商贸旅游文化休闲业旅游会展业 商贸旅游文化休闲业 信息产业知识服务业专业服务业 房地产业文化及相关产业房地产业房地产业 先进制造业社区服务业 n依据上海市建设“四个中心”的发展战略，虹口区大力促进现代服务业发展，十一五规划支柱 产业分别为航运服务业、知识服务业、商贸旅游文化休闲业以及房地产服务业。 n围绕“航运虹口”的定位，虹口区将全力建设北外滩航运服务集聚区，增强航运

2、服务业的影响 力、辐射力和竞争力，形成高层次、宽领域、全方位的航运服务业体系。 3 区域发展策略一：确定区域发展规划区域发展策略一：确定区域发展规划 n北外滩沿江重点区域占地面积67公顷，黄浦江岸线长约2.2公里，共有17个重点项目,总建筑面积约130万平方 米，总投资约200亿人民币，主要位于航运商贸区以及项目所在的现代商业区内。 n项目地块是区域的商业中心和文娱中心，与北侧的历史风貌区有机结合，地块内的高层建筑是区域地标性建 筑之一。 l航运商贸区 l商贸办公区 l商住综合区 l中高档居住区 l提篮桥历史风貌及现代商业 街区 北外滩未来规划功能区北外滩未来规划功能区 航运商贸区 商贸办公区

3、 商住综合区 中高档居住区 历史风 貌及现代商业区 本项目 北外滩是上海市政府确定的首批现代服务业集聚区之一，将大力发展航服务业，北外滩是上海市政府确定的首批现代服务业集聚区之一，将大力发展航服务业， 成为上海国际航运中心的重要组成部分。成为上海国际航运中心的重要组成部分。 4 区域发展策略二：确定区域产业发展区域发展策略二：确定区域产业发展 资本密集型产业资本密集型产业 具有规模经济和集约化 经营的特点，附加值也 比较高 知识密集型产业知识密集型产业 高附加值，与金融、保险业 组成金融航贸商务业，构成 国际航运中心城市的核心 上游产业上游产业 航运融资及其管理服务航运融资及其管理服务 劳动密

4、集型产业劳动密集型产业 企业规模较小，经营相对分散， 产业附加值较低 共计10方面：航运融资、海事保 险、海事仲裁、海损理算、航运 交易、航运咨询、公估公证、航 运组织、航运专业机构和船舶管 理 共计4方面：邮轮经济、货 物运输、船舶租赁、拖船作 业 共计10方面：码头服务、集装 箱堆场、仓储服务、船舶代理、 货运代理、报关服务、理货服 务、内陆运输服务、船舶供应 服务、船员劳务 产业链产业链 划分划分 产业链产业链 特征特征 产业链产业链 内容内容 中游产业中游产业 海运业海运业 下游产业下游产业 海运辅助、港口服务业海运辅助、港口服务业 从航运服务产业价值附加值来看从航运服务产业价值附加值

5、来看, ,中上游产业是北外滩未来引入的主导行业中上游产业是北外滩未来引入的主导行业 5 产业发展优势一：港区分离产业发展优势一：港区分离 虹口区上海航交所虹口区上海航交所 75 KM75 KM 32 KM32 KM 上海市地图上海市地图 费利克斯托港费利克斯托港 伦敦伦敦 140 KM140 KM n1940年伦敦采取港区分离的模式，将港口硬件设施外移到离市中心以东40公里的提尔伯里和沿河下游，此后 又逐步移到费利克斯托港，但伦敦依靠波罗的海航运交易所拓展航运中上游产业，并成为全球顶级国际航运 中心。 n上海北外滩目前与伦敦类似的港区分离的航运服务业发展条件，以及以航交所拓展航运相关产业的模式

6、，表 明上海北外滩现代航运服务业中上游产业链未来发展存在的潜在空间。 6 产业发展优势二：航运交易所产业发展优势二：航运交易所 n上海航交所未来主要职能包括：航运市场行为的监管中心上海航交所未来主要职能包括：航运市场行为的监管中心 、规范市场行为的培训中心、航运市场信息、规范市场行为的培训中心、航运市场信息 中心、中国航运政策研究中心、改善口岸软环境的协调中心和航运专业会展中心中心、中国航运政策研究中心、改善口岸软环境的协调中心和航运专业会展中心 。 n上述职能有助于北外滩能够吸引更多航运服务的上中游企业的入驻。上述职能有助于北外滩能够吸引更多航运服务的上中游企业的入驻。 海事组织海事组织 船

7、代货代船代货代 航运交易航运交易 信息服务信息服务 船舶交易船舶交易 集中了包括上海海事局等11家区域性功能机构,是 国内航运服务机构最为集中的区域之一 航运服务企业2000余家，船运业务占全市总量的 79.6%。 航运企业（分公司）达800多家 虹口虹口 世界第二大运价指数集装箱运价指数 2004年上海航运交易所完成船舶交易鉴证125艘次 北外滩上海航交所北外滩上海航交所 伦敦伦敦 约20%的世界著名船东在伦敦设有办事处 700多家船代公司，完成世界50%的油轮运输和 30%-40%的干散货运输的洽谈合同 世界排名第一的散货运价指数 至少拥有15个国际组织总部以及众多的国际航 运机构、协会

8、世界超过50%的新船或二手船通过伦敦波罗的 海航运交易所进行买卖 伦敦波罗的海航交所伦敦波罗的海航交所 7 上海北外滩现代航运服务业的未来发展上海北外滩现代航运服务业的未来发展 未来的北外滩将形成相互支撑的多层次、成体系的现代航运服务平台未来的北外滩将形成相互支撑的多层次、成体系的现代航运服务平台 船代货代、报关报 检等 货运客运船公司、 船舶租赁等 2008200820102010年年 中游产业要形成 亮点 20102010年以后年以后 航运信息、咨询、 金融、商务等 目前目前 大量下游航运货 代服务企业 上游服务业接轨国 际先进水平 时间时间 现状现状/ / 目标目标 产业产业 重点重点

9、现代航运服务业 的中上游高附加 值企业将是未来 商业地产的潜在 主力客户 上海市北外滩现代航运服务业发展规划上海市北外滩现代航运服务业发展规划 航运服务航运服务 海事保险海事保险航运金融航运金融邮轮经济邮轮经济 8 区域发展策略三：外部交通网络的形成区域发展策略三：外部交通网络的形成 n地铁4号线和规划的12号线在项目东侧和北侧都 设有站点，未来区域与市中心的联系将更加紧密 n新建路隧道建成后将会增强北外滩区域与小陆家 嘴区域的连通性 n地块北侧东大名路和东长治路道路拓宽正在进行 ，未来这两条道路将由2车道变为4车道，区域出 行将有一定改观 北外滩区域未来地铁、越江隧道和道路拓宽的完成将在一定

10、程度上改善区北外滩区域未来地铁、越江隧道和道路拓宽的完成将在一定程度上改善区 域交通的便利程度域交通的便利程度 对外交通对外交通现状现状 地铁 4号线已建成通车 12号线规划中 隧道 大连路隧道已建成通车 新建路隧道在建 道路拓宽 东大名路（2车道变4车道）施工中 东长治路（2车道变4车道）施工中 虚线为在建或规划，实线为已建成 大木桥路方向大木桥路方向 蓝村路方向蓝村路方向 巨峰路方向巨峰路方向 地铁站点地铁站点 本项目 大连路站 杨树浦路站 提篮桥站 大连路隧道 新建路隧道 东大名路 东长治路 4号线 12号线 市区及漕河泾方向市区及漕河泾方向 9 10 项目地块属性分析项目地块属性分析

11、总建筑面积33856 总占地面积4111 建筑高度17层 用地属性 办公：12974 商业：10995 车位：174个 鹏欣北外滩办公项目指标鹏欣北外滩办公项目指标 5A5A智能办公楼智能办公楼 住宅：白金湾府邸住宅：白金湾府邸 酒店酒店 公平路客运码头公平路客运码头 11 图图 例例 北延伸段北延伸段 中心段中心段 南延伸段南延伸段 协调区协调区 核心区核心区 黄浦江两岸综合开发黄浦江两岸综合开发 黄浦江两岸综合开发的规划岸线 长度约85公里，面积约73.3平方 公里，横跨上海七个区。 规划控制范围包括核心区和协调 区两部分。 核心区分中心段、北延伸段和南 延伸段三部分，北起吴淞口南止 徐浦

12、大桥总面积约66.6平方公里。 协调区位于浦西中心段以西，总 面积约6.7平方公里。 核心区北延伸段核心区北延伸段 北延伸段位于宝杨路、淞宝路、逸仙路、军工路和江 海路、浦东北路之间，面积27.3平方公里。 随着吴淞口水上客运枢纽及三岔港大型绿地的建设， 北延伸段将结合沿江厂区改造，塑造上海崭新的河口 （黄浦江入长江口）面貌。 核心区中心段核心区中心段 中心段北起翔殷路-五洲大道，南迄卢浦大桥，面积 22.6平方公里。 目前中心段港区林立，未来该区域将向金融贸易、文 化旅游以及生态居住的方向发展。逐步提升中心段的 土地效益。 核心区南延伸段核心区南延伸段 南延伸段位于内环线、宛平南路、石龙路、

13、龙吴路、 外环线和济阳路之间，面积16.7平方公里。 有关规划明确南延伸段以住宅建设以及第三产业为主 的地区发展导向，突出居住、文化、旅游、高科技研 发及生态等五大功能。 协调区协调区 协调区位于浦西中心段以西，范围包括军工路-平凉路 -通北路-榆林路-大连路-东长治路-虹口港-汉阳路-吴 淞路-天潼路-四川中路-金陵东路-中山东路-东大名路 -杨树浦路-东门路-中华路-海朝路-斜土路-鲁班路-中 山南路，总面积约6.7平方公里。 协调区建设将同核心区的景观建设或产业开发保持一 致，以确保同周边环境的和谐发展，同时为向市区腹 地拓展搭建跳板。 北延伸段 中心段 南延伸段 协调区 协调区 北外滩

14、位于浦江开发的核心中心段，为上海市重点开发区域，区位优势明显。北外滩位于浦江开发的核心中心段，为上海市重点开发区域，区位优势明显。 项目地块属性分析项目地块属性分析 12 项目周边景观优势项目周边景观优势 n项目南面沿黄浦江展开，具有良好的宽江景资源；直面陆家嘴金融贸易区，区域的现代建筑群是黄浦江畔 的一道亮丽风景。 n项目北临提篮桥历史文化区，拥有大量的西方建筑，极具历史底蕴。 n项目西侧隔黄埔江相望的外滩是驰名中外的旅游景点，万国建筑群吸引了世界各地的游客。 地块东眺：瑞丰大厦 地块北眺：提篮桥保护区 地块西眺：新外滩花 园和上海客运中心 地块南眺：小陆家嘴建筑群 地块周边自然人文景观资源

15、极为丰富，积极利用对于提升物业价值有较大意义地块周边自然人文景观资源极为丰富，积极利用对于提升物业价值有较大意义 本案本案 13 项目产业优势项目产业优势 n虹口区是国内航运服务机构最为集中的区域之一。而北外滩区域汇聚了包括上海航运交易所、中国港口协会 等在内的6家航运服务功能性机构，具有良好的航运服务产业环境 n上海航运交易所是中国唯一的国家级水运交易市场，其所发布的集装箱运价指数，已成为继波罗的海散货运 价指数之后的世界第二大运价指数 n北外滩区域内的上海国际港客运中心是上海唯一的国际客运码头，全面建成后可接待邮轮游客100万人次。 1 3 6 5 4 2 上海港国际 客运中心 编号编号机

16、构名称机构名称 1上海航运交易所 2上海船东协会 3上海船东互保协会 4上海报关协会 5中国港口协会 6上海港口协会 北外滩区域内航运服务要素聚集度高，拥有多家航运服务机构，航运服务产业环境较好北外滩区域内航运服务要素聚集度高，拥有多家航运服务机构，航运服务产业环境较好 14 区域区域虹口区虹口区 2006年 航运类企业数 2000（家） 2004-2006年 引进外资航运项目数 164 （家） 2006年 引进航运公司数 800 （家） 代表航运公司 DHL、UTI 、罗宾逊、中海汽车船 运、上港物流等 n截至到2006年，虹口区已有航运企业2000余家。其中， 中海运、中远集运以及上海国际

17、港务集团等“龙头”企 业均落户于北外滩区域。 n近3年间，北外滩共引进外资航运项目164个，吸引了大 量世界知名航运物流公司和国内重量级航运企业来此投 资发展。 n中国大陆前十位集装箱运输企业有7 家落户北外滩，运力占全国的86.5% ；水上运输增加值占上海总量的67% ，主营收入占上海总量的73% 2006年上海航运公司营业收入比较年上海航运公司营业收入比较 73% 27% 北外滩航运公司营业收入比重 上海市其他区县航运公司营业收入比重 北外滩区域内航运企业聚集，并汇集多家航运船务龙头企业，是上海水上运输的主要组成部北外滩区域内航运企业聚集，并汇集多家航运船务龙头企业，是上海水上运输的主要组

18、成部 分分 项目产业优势项目产业优势 15 项目邮轮经济优势项目邮轮经济优势 n项目旁正在建设的国际客运中心是国内首个国际标准的邮船母港，目前嘉年华旗下歌诗达公司的“爱 兰歌娜”号已将北外滩作为母港开设5天6夜中日韩定班航线 。预计国际客运中心未来5年邮轮客运量 将达50万人次，最终将实现100万人次的客运量 。 国际客运中心建成所带来的大批豪华邮轮游客将是区域酒店和商业设施的潜在消费群体国际客运中心建成所带来的大批豪华邮轮游客将是区域酒店和商业设施的潜在消费群体 为预测值 上海港国际客运中心邮轮客运量上海港国际客运中心邮轮客运量 邮轮游客数量（万人次） 2.582.66 50 100 0 3

19、0 60 90 120 20062007H1*2010*2012 16 项目周边道路交通劣势项目周边道路交通劣势 编 号 路名单双向 车道 数 道路等级 1东大名路单向2次干路 2杨树浦路双向4次干路 3公平路南段双向1支路 4大连路双向4主干路 5东长治路双向2次干路 6秦皇岛路双向1支路 7惠民路双向2次干路 8霍山路双向2次干路 9海门路南段单向2次干路 10公平路北段双向2次干路 11临潼路双向2次干路 项目四至及周边道路现状项目四至及周边道路现状 北外滩区域缺乏与市中心连接的主北外滩区域缺乏与市中心连接的主 干道和快捷交通，影响区域对外通干道和快捷交通，影响区域对外通 达性达性 n与

20、项目临近的东大名路和东长治路是北外滩区域通向市中心的主要道路 ，两条道路均属两车道的次干路，区域与市中心的连通性较差。 n与项目临近的其他道路也以次干路和支路为主，而且部分道路为单行道 ，区域内部的连通性也受到限制。 n目前区域内无与市中心直接连接的地铁等快捷交通方式，区域交通便利 度较差。 n轨道交通4号线以及大连路隧道虽然连接北外滩与小陆家嘴，但由于线路 途径均为外围区域，对于两地之间的互通往来促进作用不明显。 主干路 次干路 支路 单线为单向 双线为双向 6 5 10 2 98 7 4 1 大连路隧 道 11 3 17 项目项目SWOTSWOT分析分析 n与小陆家嘴、外滩形成浦江黄金三角

21、，成为上海 最为重要的商务中心。 n项目北临提篮桥历史文化区，南接黄浦江，面朝 陆家嘴和外滩，景观资源十分丰富 n项目所在区域航运类企业聚集，具有良好的产业 环境和基础 n北外滩对外交通便利度较差，区域内缺乏和市中 心连接的主要干道，同时也缺乏地铁等现代交通 工具。 n由于部分物业的开发早于北外滩整体规划，因此 区域内各物业布局显得较为凌乱。尤其是沿江物 业，无论是建筑天际线还是物业功能定位，均较 为散乱。 n北外滩作为上海第一个滨江概念的商务区，也是上海 市惟一尚未开发的市级商务区，市场关注度较高。 n北外滩产业的更新，也为区域内商务楼宇的开发提供 良好的机遇。 n项目临近的上海国际客运中心

22、是国内首个国际标准邮 船母港， 未来5年将带来50万人次的邮轮游客，这部 分游客成为区域内商业地产的潜在消费群体。 n北外滩除沿江区域外，大部分地块尚处于待拆迁状 态，而动拆迁的不确定性将影响整个区域的开发建 造。同时区域环境的不协调，将间接影响区域高档 物业的市场价值。 18 19 全市甲级写字楼分布特征全市甲级写字楼分布特征 外环 中环 内环 上海市外环区域地图 虹桥虹桥 南京西路南京西路 小陆家嘴小陆家嘴 人民人民 广场广场 淮海路淮海路 徐家汇徐家汇 n上海市甲级及以上写字楼集中在 人民广场极其周边，主要分布区 域为南京西路、人民广场、淮海 中路、小陆家嘴、徐家汇以及虹 桥开发区。 n

23、小陆家嘴区域甲级及以上写字楼 达19栋，占全市总量39.5%，是 目前为止甲级写字楼集中度最高 的区域。 n浦西主要集中在淮海中路，共有 13栋甲级及以上写字楼，占全市 总量的11.4%。 20 n 第一季度新增供应仅52,000平方米，市场获得短暂间歇以消化去年的大规模供应 n 由于一些租户缩减租赁面积或迁至非甲级写字楼，第一季度甲级写字楼净吸纳量为负4,600平方米 n 受需求萎靡和大量待租空置面积影响，租金在第一季度下跌4.8% n 甲级写字楼整体空置率上升至17.2%，其中浦东新区最高，达26.8% n 关于放宽保险公司投资范围的新政策将于10月起生效 n 未来几年浦西和浦东的新增供应

24、将趋向均衡 全市写字楼市场供求全市写字楼市场供求空置率走势空置率走势 21 区域写字楼市场租金区域写字楼市场租金空置率走势空置率走势 n 随着甲级写字楼市场供过于求的局面依然持续，租金在2009年第一季度继续下跌。南京西路去年交付的几个项目 拉低了该区域平均租金；淮海中路由于缺乏新增供应，租金下调幅度不大。这使得以上两个区域平均租金持平，共 同成为上海写字楼租金最高的商务区。在此之前，沪上写字楼租金最高的区域由南京西路独享多年。 n 由于市场变动不大、新增供应有限，多数区域的甲级写字楼空置率在第一季度都较为稳定。然而在虹桥由于两个 新项目交付使用，甲级写字楼存量上升了13.8%，同时由于新增供

25、应仅有6.8%的入驻率，使该区域整体空置率升至 21.8%。 22 全市甲级写字楼未来供应预测全市甲级写字楼未来供应预测 287,978704,474715,316 486,563 4,268,571 4,973,045 5,688,361 6,174,924 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 2007*200820092010 新增供应累计供应 建筑面积建筑面积(M2) n未来供应主要分布在浦东陆家嘴，截至2010年,浦东陆家嘴预计新增供应大约123万平方米，仅上海环球金 融中心一个

26、项目就提供了226,000平方米的新增供应。 n未来甲级写字楼持续供应将缓解目前市场供小于求的状况。 23 全市甲级写字楼未来需求预测全市甲级写字楼未来需求预测 287,978 704,474 715,316 486,563 388,937 423,746 416,796 456,096 2.8% 8.0% 12.3%11.8% 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 2007200820092010 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 建筑面积建筑面积(M2)空置率空置率 n虽然未来

27、写字楼需求仍将保持强劲增长势头，但由于未来甲级写字楼供应量较大，因此预期未来三年上海 甲级写字楼市场空置率会逐步增加，在2009年达到高峰12.3% 新增供应新增吸纳量空置率 24 全市甲级写字楼租金指数全市甲级写字楼租金指数 n 市场存有大量甲级写字楼空置面积，导致租金继续下跌。然而由于新增供应有限，租金下跌幅度较上一季度小 幅放缓。 n 与上一季度类似，许多已有项目的租户选择续租，空置面积大部分位于新交付的项目，此外经济下滑也使部分 办公单位被退租。 n 在第一季度末，上海甲级写字楼平均租金为人民币7.5元每平方米每天（33.4美元每平方米每月），整体空置 率上升至17.2%。 n 租金在

28、2009年第一季度继续下跌，整体甲级写字楼租金指数自年初开始累计下跌了4.8%。中心区和非中心区的 甲级写字楼租金分别下跌了4.1%和5.6%。 n 去年大部分新增供应位于浦东，受此影响，浦东在租金和入驻率方面的表现都弱于浦西。随着新项目提供更多 折扣和更为优惠的免租期，整体市场受到的租金下行压力将越来越大。 25 全市甲级写字楼未来租金预测全市甲级写字楼未来租金预测 n未来三年由于空置率上升，租金将有可能出现回调的趋势，这也是对目前写字楼租金上涨过快的市场调整 2010年后，由于社会经济发展和未来国际性企业的陆续入驻，本行对于上海甲级写字楼市场持肯定态度 240 233 222 210 2.

29、7% -2.8% -4.7% -5.3% 195 201 207 213 219 225 231 237 243 2007200820092010 -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% ￥/M2/月月 租金增长率租金增长率 租金租金增长率 26 27 虹口区写字楼市场价量走势分析虹口区写字楼市场价量走势分析 时间时间项目项目板块板块供应面积供应面积供应套数供应套数销售价格销售价格 0809 嘉杰国际广场 四川北路、四平路板块 17037140 2.12.3 (售罄) 骏丰国际财富广场23333160 2.2 （09年05月） 荣欣大厦921 0811 嘉和国际大厦四

30、川北路、四平路板块184727 3.0 （09年04月） 上海国际客运中心东外滩板块42565143 4.5 （成交均价） 0812上海国际客运中心东外滩板块2703528 4.5 （成交均价） 0901上海国际客运中心东外滩板块49705 4.5 （成交均价） 虹口区08090901月办公产品供应集 中，其中以四川北路板块为主，而本案 所处的北外滩板块仅有“上海国际客运 中心”项目，该项目成交均价达到4.5万 元/，同时拉高了区域成交均价。 28 北外滩板块办公楼市场价量走势分析 n08年至今东外滩板块办公产品主力供应项目仅有“上海国际客运中心”，该项目0811月上市，总计达到 74570，

31、176套。截至0905月共计去化67210，166套。 n值得关注的是，0811月，“上海国际客运中心”项目集中成交143套，成交均价达到39593元/。而 08120901月，该项目突然提价至55000元/，成交23套，之后即无成交纪录。截至目前，该项目整盘成交均 价达到45000元/。 n“上海国际客运中心”项目剩余房源主要以出租为主。 n“上海国际客运中心”项目目前租赁价格达到1.321.46美元/，较08年年底下浮约10%。而空置率达到 50%，投资回报率为3.9%。 资料来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 29 北外滩写字楼分布特征北外滩写字楼分布特征 * 高档写字楼高档写字楼：租

32、金租金水平在 3 元/M2/天以上，或售价售价超过 20,000 元/M2定义为高档写字楼（下同） n地块周边写字楼整体档次较低，高档写字楼 多为近年新增供应项目，且部分高档项目仍 在招商中； n写字楼主要集中在虹口吴淞路沿线，以及黄 浦江沿线。以下我司将以这两个区域的不同 特征研究北外滩区域写字楼目前的现状。 单位:万平方米 大 连 路 路 平 公 路 名 大 东 路 治 长 东 路 嘴 家 周 路 阳 溧 路 淞 吴 1 5 8 10 4 12 20 16 17 11 14 2 9 15 21 24 25 13 6 7 18 3 23 19 22 BMTOWERBMTOWER 宇航大厦 扬

33、子江大厦 上海滩国际大厦上海滩国际大厦 耀江国际广场耀江国际广场 太平洋保险公司 国家电网办公楼 森林湾大厦森林湾大厦 海泰国际大厦 海运大楼 金岸大厦 晟隆大厦 港运大厦 临江大厦 建爱大厦 鼎立大厦 海泰时代大厦海泰时代大厦 家化金融大厦 海湾大厦海湾大厦 景泰大楼 东泰大厦 爱思大厦 远洋大厦 华联集团大厦 中国联通分公司 高档 中低档 商住楼 自用楼 未来供应 自用 24% 非自用 76% 自用自用非自用非自用 28.66 7.78 27.43高档高档 商住商住 中低档中低档101.36 30 北外滩高档写字楼入住企业特征北外滩高档写字楼入住企业特征 区域内高档写字楼入驻企业行业分布区

34、域内高档写字楼入驻企业行业分布( % )( % ) * 北外滩地区目前现有航运功能性机构和行业协会包括北外滩地区目前现有航运功能性机构和行业协会包括：上海航运交易所、上海海事局、上海市船 东协会、上海国际货运代理协会、中国港口协会、上海货主协会、中国海事仲裁委员会上海分会。 区域内入驻写字楼主要行业面积分布区域内入驻写字楼主要行业面积分布 物流 23.2% 贸易 8.2% 加工制造 6.7% IT 4.5% 房地产 3.4% 货运代理 38.3% 主导行业 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2000 1500-2000 1000-1500 500-1000 20

35、0-500 100-200 100 45% 40% 17% 41% 50% 42% 30% 39% 17% 44% 50% 45% 货运货运 代理代理 物流物流航运航运贸易贸易加工加工 制造制造 ITIT 房地产房地产 10262422218129 入驻企业总数入驻企业总数( ( 家家 ) ) 办公面积办公面积 (M2) 航运 15.7% n由于北外滩地区集中了一大批航运功能性机构和行 业协会*，因此区域内行业聚集效应非常明显。 n入驻企业中接近70%的企业属于货运代理、航运和 物流行业；此外贸易、IT、咨询、房地产等行业企 业入驻数量也较为明显。 n目前入驻企业虽然数量众多，但是企业大都规模

36、较 小，缺少世界著名跨国企业或大型国企得入驻，究 其原因主要是交通不便和楼宇品质不高。 % 31 小结小结 市场供需 租金走势 n北外滩高档写字楼主要分布在吴淞路沿 线和滨江沿线，市场新增供应量较小。 n北外滩区域由于靠近航运业服务机构， 从而吸引了大量的航运物流及相关产业 的入驻。高档办公楼需求大、新增供应 少，导致其高品质物业接近满租。 n北外滩高档写字楼租金逐年上升，但与 全市相比还存在一定差距，目前达到 RMB 149 / M2 月。 客户特征 n全市高档商务区内甲级写字楼租户基本 集中在金融、专业服务等高增值服务业； n租赁面积多集中在 1000-2000M2 及以上。 n北外滩高档

37、商务区内甲级写字楼租户基 本集中在航运、贸易和物流等北外滩支 柱产业； n企业规模较小，租赁面积多在 1000M2 以下 全市全市北外滩北外滩 n全市高档商务区内甲级写字楼金目前维 持在RMB 240 元 / M2 月 的平均水平。 n全市甲级写字楼主要分布在小陆家嘴、 淮海中路、南京西路、人民广场、徐 家汇等传统商务区内，商务区内， n年供应量基本保持在30万M2左右。 北外滩航运服务业聚集度较高，但由于区域内缺乏高品质物业，加上对外交通不便，北外滩航运服务业聚集度较高，但由于区域内缺乏高品质物业，加上对外交通不便， 目前尚未成为上海的主要商务圈。目前尚未成为上海的主要商务圈。 32 北外滩

38、写字楼未来供应北外滩写字楼未来供应 大 连 路 路 平 公 路 名 大 东 路 治 长 东 路 嘴 家 周 路 阳 溧 路 淞 吴 国中世纪广场 金港广场(APP地块) 中美信托大厦 海泰中心一期 弘基休闲广场 汇德丰广场 汉荣国际广场 瑞丰大厦 上海港国际客运中心 20072008200920102010以后以后 金港广场 13.6 国际客运中心 8.1 5.8 国中世纪广场 5.9 瑞丰大厦 4.1 弘基休闲广场 11.0 中美信托大厦 5.2 海泰中心一期 9.0 汉荣国际广场 3.8 汇德丰广场 4.0 总计总计 ( 万万M2 )4.18.116.828.513.0 过去2年北外滩区域

39、高档写字楼 供应较少，2007和2008年分别 为4.1万M2和8.1万M2； 2009年以后市场供应有所放量， 2009-2010年2年间新增45.3万M2； 2010年前新增高档写字楼体量 为57.5万M2，为现有北外滩高档 写字楼面积的2倍，发展势头迅 猛。 33 市场供需 租金走势 n市中心土地供应日益稀缺，未来像本项 目区域这类有滨江优势的项目更是凤毛 麟角。 n由于浦东甲级写字楼新增供应大幅增加， 有可能拖累全市甲级写字楼租金下滑， 但下跌幅度有限。 客户特征 n市中心未来主要主导产业还是面向高增 值服务业，主要客户来源于此；另外陆 家嘴对金融业的吸引，卢湾、黄浦、静 安等对于现代

40、服务业的吸引仍因其聚集 效应有一定优势 全市未来全市未来区域未来区域未来 区域写字楼集聚区仍会继续集中在北外滩的滨江和吴淞路沿线，由于其地理位置和政策的关系，区区域写字楼集聚区仍会继续集中在北外滩的滨江和吴淞路沿线，由于其地理位置和政策的关系，区 域对航运业的聚集度未来将更高。随着市中心土地供应的稀缺和本项目区域无可比拟的江景优势，域对航运业的聚集度未来将更高。随着市中心土地供应的稀缺和本项目区域无可比拟的江景优势， 本项目将慢慢缩小与市中心高尚地段的租金差距。本项目将慢慢缩小与市中心高尚地段的租金差距。 n未来区域周边高档写字楼仍然集中分布 在吴淞路沿线和滨江沿线； n吴淞路沿线距离稍远，对

41、本项目不构成 直接竞争；滨江沿线2010年供应达到高 峰，体量约19.5万M2，有一定竞争压力。 n预计未来北外滩区域写字楼租金将呈逐 年攀升走势，其稀缺江景优势和无法比 拟的集聚商务环境，将对区域内支持的 航运业起到极大的拉动和提升。 n预计未来区域对于航运及其相关产业的 新引力将更大，同时对于相关产业的500 强企业产生一定的吸引力，前景看好。 北外滩写字楼未来市场预测北外滩写字楼未来市场预测 34 消费者调研消费者调研 小结小结 n有搬迁意向的企业略超过总量的一半，占 50.7%； n其主要看中楼宇品质、地段、交通以及是否符合当地的产业定位； n地段所决定的楼宇品质是企业挑选写字楼的重要考量 n企业搬迁意愿企业搬迁意愿 n写字楼产品偏好写字楼产品偏好 n标准型写字楼仍为市场主流产品； n各行业考虑办公楼所需求的面积多在 1500-2500 M2 ，500 强企业倾向于 2000- 2500M2 ，航运业巨头多集中在 1500-2000 M2 ； n对室内净高要求基本在 2.7 米以上。 n企业对写字楼租买意向企业对写字楼租买意向 n外资倾向于租赁的比例大大高于购