中国健康服务产业研究报告完整版

1、231中国健康服务产业研究报告research report 0n china health care industry 一、本研究课题资讯均源于健康报、健康杂志中国生育健康杂志、中外妇儿健康、医学美容健康杂志、中华预防医学杂志、当代健康报、中国医学论坛报、中国保健、大众卫生报、健康、保健文汇、卫生政策、provider、family medicinal 0nline、american journal of public health、american medical news、journal of the american medical association等国内外公开报刊出版物。部分资

2、讯源自政府资助专项课题研究，课题已证实无保密限制。 二、本课题数据主要源自国家卫生部、科学技术部、国家统计局、卫生部卫生监督中心、中国健康网、american health care association等机构，无准确出处数据文中将予说明。部分数据不吻合处百研资讯根据自身理解给予相应调整解释。为保证数据原始真实性，在不影响分析结果的情况下，部分存在偏差数据未作调整。 三、在分析构架上，本课题对于体检服务于其它健康美容服务纳入同一需求供给框架内综合分析，为便于结构完整与理解清晰，部分分析论述观点在课题中有重复出现。 四、本课题整体分析框架基于scp模式，企业未来发展竞争格局基本采用swot分析

3、法与迈克尔.波特五大因素分析法，营销分析以4p组合营销分析模型展开，相关产业结构对应的产业关联分析采用动静态结合供给需求分析。 五、本课题报告由行业研究员王宁负责整体分析，行业研究员张波、赵春红、单莲分析执笔。课题组成员帐薄、赵红、单莲、王宁一致通过本课题报告结论，无保留意见。 六、课题研究期为2004年10月至2005年2月，2005年6月、2005年12月，2006年6月，2007年4月先后四次修订。目录第一章 健康服务产业基本概述.1第一节行业定义与分类.1一、行业定义.1二、行业分类. .1三、行业基本模式.2第二节健康服务业特性分析.3一、市场规模与潜力. . .3二、行业所处的生命

4、周期.4三、行业盈利性分析.5四、行业壁垒分析. .7五、地域性特征. .7第三节 世界健康服务产业简介.8一、世界健康服务产业发展概述.8二、美国健康服务业.8三、日本健康服务产业.10四、英国健康服务产业.11第四节 我国健康服务产业发展简述.12一、我国健康产业发展简述.12二、中西方健康产业差异比较.13第二章 我国健康服务产业发展现状.15第一节 我国健康服务业发展环境.15一、宏观背景分析.15二、需求现状分析.15三、供给现状分析.17四、政策环境分析.19五、当前发展特点与趋势. .21第二节 健康服务关联产业分析.24一、医疗（医院）市场分析.24二、健康保险市场分析.25三

5、、健康用品市场分析.27四、健康娱乐市场分析.30五、健康服务业配套产业分析.31第三节 健康服务业发展动态分析.32一、投资动态分析.32二、营销动态分析.33三、健康服务行业swot分析.34第三章 健康服务产业细分市场分析.37第一节 区域细分市场分析.37一、北京健康服务市场分析.37二、上海健康服务市场分析.38三、广州健康服务市场分析.41四、深圳健康服务市场分析.43五、其它一线城市市场分析.45六、二线城乡市场分析.46第二节 目标客户细分市场分析.46一、儿童市场分析.46二、老年市场分析.49三、女性市场分析.52四、生殖健康服务市场分析.58五、亚健康服务市场分析.63六

6、、高收入人群众市场分析.65七、职业白领（外企员工）市场分析.67八、社区市场分析.69第四章 重点企业与经营模式分析.73一、北京慈济生物医药技术有限公司.73二、三九集团.75三、北京同仁医院体检科.77四、北京九华体检中心.78五、北京五洲女子医院.91六、北京华兆益生体检机构.96七、北京美兆健康体检中心有限公司.98八、北京爱康在线科技有限公司.103九、科瑞集团.108十、北京佰众体检中心.114十一、北京爱康医院.118十二、北京环球医疗救援有限公司.120十三、和睦家医院.122十四、上海国宾医疗中心.124十五、上海华山医院体检中心.128十六、上海仁济医院petct中心.1

7、32十七、上海东方医院体检中心.133十八、复旦大学附属妇产科医院红房子妇科体检中心.135十九、上海健康服务机构案例点评.136二十、上海知名健康体检服务机构综述.137二十一、重点企业影响分析.139第五章 竞争格局分析.140第一节 目标市场竞争格局.140第二节 服务产品竞争格局.141第三节 潜在进入者竞争分析.142第四节 企业战略竞争趋势.144第六章 消费行为分析.146第一节 消费心理分析.146第二节 消费决策分析.149第三节 消费特点描述.150第七章 营销模式与发展预测.154第一节 营销模式发展预测.154第二节 产品策略分析.156第三节 价格策略分析.157第四

8、节 渠道策略分析.158第五节 促销策略分析.159第六节 三九集团、慈济健康与爱康在线渠道扩张对比分析.160第八章 健康服务业发展建议.164第一节 市场定位.164第二节 合作价值判断.165第三节 第三方健康服务分析.166第四节 客户关系管理与信息支撑体系建设.167附件.170北京市体检质量控制和改进评估标准（试行）.170北京市医疗机构外出体检工作规范（试行）.172图表目录图表1 产品生命周期描述图.4图表2 健康服务区域特征描述表.7图表3 美国医疗卫生体系架构图.9图表4 美国管理式医疗中健康维护组织的网络架构表.9图表5 日本体检车内部构造示意图.11图表6 历年全国调查

9、高血压患病率比较图.16图表7 历年全国调查糖尿病患病率比较图.16图表8 2004年中国卫生机构及床位数统计表.18图表9 中、美、德三国健康保险市场比较.26图表10 swot分析要点表.34图表11 健康服务产业swot战略分析图.36图表12 北京居民健康消费支出对比表.37图表13 上海市主要区县域体检及医疗服务业务情况统计表.39图表14 广州地区部分体检中心一览.42图表15 我国已婚育龄妇女妇科检查比例图.52图表16 城市妇女常见疾病比例图.53图表17 女性健康服务细分市场特点表.56图表18 男性生殖系统常见疾病统计表.62图表19 中国高收入阶层分类及构成比例表.65图

10、表20 企业家常见疾病统计表.66图表21 企业家过劳征兆比率表.66图表22 九华体检中心普通全科体检项目及价格明细表.80图表23 九华体检中心女贵宾中档体检价格及项目明细表.81图表24 九华体检中心男贵宾中档体检价格及项目明细表.81图表25 九华体检中心女贵宾甲种体检价格及项目明细表.82图表26 九华体检中心男贵宾甲种体检价格及项目明细表.82图表27 九华体检中心女贵宾乙种体检价格及项目明细表.83图表28 九华体检中心男贵宾乙种体检价格及项目明细表.83图表29 九华体检中心女贵宾丙种体检价格及项目明细表.84图表30 九华体检中心男贵宾丙种体检价格及项目明细表.85图表31

11、九华体检中心女贵宾丁种体检价格及项目明细表.86图表32 九华体检中心男贵宾丁种体检价格及项目明细表.87图表33 九华体检中心体检卡价目表.88图表34 九华国际体检中心普通健康体检卡章程.89图表35 九华国际体检中心贵宾健康体检卡章程.89图表36 九华健康体检礼品卡章程.90图表37 北京五洲女子医院诊疗机构设置明细表.91图表38 北京五洲女子医院会籍管理制度汇总表.93图表39 北京五洲女子医院vip会员卡费用服务明细表.93图表40 华兆益生体检项目表.96图表41 京城各大体检中心业务比较表.98图表42 美兆会员卡服务条款明细表.99图表43 美兆会员卡价格服务明细表.100

12、图表44 美兆体检价格服务明细表.101图表45 爱康公司业务模块及战略目标分析表.103图表46 爱康公司合作机构汇总表.105图表47 北医三院上地门诊部健康服务会员卡及价格服务明细表.110图表48 科瑞健康管理流程图.112图表49 科瑞健康服务业务模型示意图.113图表50 佰众体检代金卡种类与价格明细表.115图表51 佰众普及型体检套餐价格服务明细表.115图表52 佰众经典型体检套餐价格服务明细表.115图表53 佰众全面型体检套餐价格服务明细表.116图表54 佰众豪华型体检套餐价格服务明细表.117图表55 佰众青少年体检套餐价格服务明细表.117图表56 佰众特色服务明细

13、表.118图表57 北京爱康医院体检价格服务明细表.119图表58 北京环球健保会员服务价格表.121图表40 上海国宾体检套餐内容价格对比表.125图表41 上海国宾消费服务卡内容价格对比表.126图表42 华山体检中心体检套餐内容价格对比表.129图表43 上海东方医院体检中心产品价格表.134图表44 上海妇婴检查重点医疗机构对比表.135图表45 上海主要健康体检机构名单.137图表59 波士顿矩阵分析表.143图表60 马斯洛心理需求层次图.146图表61 购买心理示意图.147图表62 扩展决策模式示意图.149图表63 健康服务产业消费决策分析图.150图表64 某500床位三甲

14、医院近三年医疗指标比较表.150图表65 健康服务业营销组合可变性示意表.154 231 / 249第一章 健康服务产业基本概述 第一节 行业定义与分类 一、行业定义 根据国际产业划分惯例，凡属为人类社会身体健康而建立的服务产业均属于健康照护业范畴。以美国的划分方面为例，健康照护产业分为制药与药品（pharmaceuticals and drugs）、医疗仪器与设备（medical devices & equipment）以及健康服务（health services）三大部分。由于翻译不准确，长期以来国内媒体一直宣称的“美国第一大产业”并不是“健康服务业”而是“健康照护业”。但健康服务一直是健

15、康照护业中最大宗的部分也是不争的事实。 可以这样界定，以预防疾病、促进健康为核心的综合服务产业即健康服务业。 就具体的产业载体而言，健康服务产业范围涵盖医疗机构（hospitals）、养老院（nursing homes）、居家照护（home healthcare services）、远距医疗照护（telemedicine）与健康保险（health insurance）等五部分。 我国目前对健康服务产业理解与国际惯例有一定偏差，主要表现于外涵的随意扩大与具体内廷的不明确如很多媒体将医疗机构、药品制造、医疗仪器生产纳入健康服务产业，另一方面就健康服务产业到底包括哪些具体子产业语焉不详。 百研资讯认

16、为，在国家正式明确健康服务产业界定之前，可以按如下定义理解。健康服务业即指包括健康检查、健康咨询、身体养护、健身规划等预防疾病、促进健康的综合服务产业。 二、行业分类 健康服务产业按服务内容一般分为 健康检查 美容护理（含口腔护理） 健康咨询（运动、营养、心理咨询及寻医问药指导） 保健服务（针对个人的目标性诊断、定制服务、专家汇诊、贵宾服务） 陪诊护理（针对病患客户的非医疗服务） 健康服务产业按服务对象一般分为 儿童健康服务 中老年健康服务 女性健康服务 生殖健康服务 亚健康健康服务 高收入（金领）健康服务 职业白领（外企）健康服务 社区健康服务 此外根据产业关联程度、部分相关产业也可函括在广

17、义健康服务产业范畴，一般包括以下产业： 医疗 保险 健身运动（健身馆、体育馆、高尔夫、保龄、桑拿、体操武术） 保健器材（体检仪器、运动计量仪器、健身器） 健康饮食服务 医药用品 健康体检专用设备 健康服务系统（软、硬件） 健康信息提供（媒体、网络咨询） 健康管理服务首先要面向个人进行全方位的身体健康检查、体质状态分析、心理测评等健康状况评定，其次，还要制订健康促进计划方案、预测健康走向，制定并实施健康监测与健康追踪等服务内容。 从业务流程来看，健康管理一般有三个组成部分。 一、个人健康信息管理，需要收集服务对象的个人健康信息，包括个人得一般情况，目前健康状况和疾病家族史、生活方式、体格检查和血

18、、尿等实验室检查。 二、健康评价，即根据所收集的个人健康信息进行患病危险性的评价，也被称为疾病预测。这一步是整个健康管理的核心部分。健康评价是估计具有一定健康特性的个人在一定时间内发生某种健康状况或疾病的可能。 三、健康改善，即在健康评估的基础上帮助个人通过行为纠正，改善健康。与一般健康教育不同的是健康管理中的健康改善是个体化的，即根据健康评估中得出的疾病危险因素，由医生进行个体指导，并追踪效果。 三、行业基本模式 目前国内健康服务机构可以分四种经营模式 一、依托大型综合性医院、独立拓展健康服务机构 这种模式一般由大型医院独立科室或依托大型医院合作开展的独立部门。其经营特点 是依托大型医院品牌

19、与潜在客户流，业务机构以承揽健康服务客户为主要任务。前者如北京同仁医院体检科，后者代表是科瑞集团与北医三院合办的北医三院上地门诊部。 二、新诞生的专职体检诊治院 经营方投资范围包括医疗设备、医护人员及医疗场所。其经营特点是自有品牌、软硬件建设基础，由于投资实力限制，该类模式一般为专科健康服务。如北京当代女子医院、北京爱康医院等。 三、健康服务公司模式 以体检为核心业务，通过上门体检等营销手段拓展市场。其特点是以健康服务为核心，明显区别于医院模式与医疗模式。这类健康服务公司是当前健康服务产业最为主流的模式，由于经营力量差别较大，经营表现也鱼龙混杂。较好的经营者已具有相当基础设施诊疗设施投入与品牌

20、营造，如北京慈济医院体检中心。较差的经营公司实际上就是利用各方资源打造的中介公司。 四、综合信息平台模式 以健康资讯、健康咨询、寻医问药指南等健康资讯为市场切入点，通过信息服务锁定潜在服务客户目标，进而以纵深服务获得收益。由于依托信息平台，其经营特点是关注网络建设与客户开发，其客户目标为一般收入消费者。其代表机构如爱康网、上海汉胤健康咨询中心等。 第二节 健康服务业特性分析 一、市场规模与潜力 世界卫生组织研究表明，亚健康状态人群已占总人口的70%左右，心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病、高血压等慢性疾病已成为危害人类健康的主要疾病。国内类似调查表明，3040岁人间体检无异常人数不足10%，据北京有关

21、机构调查，目前北京市经常参与各类体检的人群不足总人口的10%。这些数据充分表明无论国内还是国际亚健康状态人群和健康服务市场空间都是十分巨大的。 世界卫生组织的研究结果同时表明，人类三分之一的疾病通过预防保健是可以避免的；三分之一的疾病通过早期发现是可以得到有效控制的；三分之一的疾病通过信息的沟通而提高治疗效果。 通过简单判断，我们可以认为健康服务市场的三个主要领域：专业的健康资讯服务市场；医疗机构（包括医药企业等）之间及与患者的沟通交流市场；个性化的健康管理服务市场。这三个市场都是潜力巨大的市场。 以北京市为例，一家体检医院一年体检数量一般在两万到三完人，满足北京一千五百万人口体检需要至少要5

22、00家规模化健康体检中心，考虑到部分消费者对于健康体检及衍生服务的认识和需求还有待提高，这样的估算可能存在高估成份，但目前专业化体检服务市场仍在快速扩大却是不争的事实。 截至2003年底，北京市从事健康体检的机构已达532家，其中大型民营体检中心幼10恩家左右，其它流动的体检队多达100多个。由于小型体检机构年体检量很难达到万人以上，估测北京目前体检能力应在400万左右，体检市场仍具有较大的增长空间。 国内媒体曾有资料显示，我国健康体检市场每年大约在40个亿。百研资讯采用类比估算法测算，认为国内体检市场最少在100亿左右，其衍生的健康服务市场也呈快速增长态势。 百研资讯估计未来35年内国内体检

23、市场年增长额在2030%左右。 二、行业所处的生命周期 从已知市场动态分析，目前国内以体检服务为主要载体的健康服务企业正呈现利润与市场规模同步增长阶段，由于体检机构的不断增长，其利润空间在未来可能会有所降低。由此可以判断，以体检为代表的国内健康服务产业正处于成长期，并在可见的未来向成熟期转型。 图表1 产品生命周期描述图（图） 值得注意分析的是，本产品生命周期描述图只是对体检服务为重点进行的定性描述，对于以体检为载体而开展的其它综合健康服务，其发展状态还远远滞后于体检产品本身，百研资讯认为就整体而言，国内健康服务产业还处于引进期与成长期之间。 可以类似说明的是，西方健康服务产业的产品远比国内要

24、丰富得多。如总部位于啊肯色州的healthscopebenefits.（hsb），作为第三方健康管理公司，它的服务包括疾病管理、病例管理、健康风险预警等服务，其收益主要来自14万名成员缴纳的综合服务费用，其年收入超过4亿美元，也就是说每人3000美元的服务费用中体检支出只占其一小部分，更多的费用来自综合服务。对于这类综合服务产品，百研资讯认为国内还处于引进期。三、行业盈利性分析 体检行业前期固定成本与沉没成本较高，但实现规模化服务后，期利益空间仍然较大，以营业面积1500平方米，包括ct等检测项目在内的全面体检服务，日均体检100人的体检中心估算，按目前市场一般标准，其收益率至少可达20%。

25、成本估算： a固定成本包括：（以北京市场估算） 成本计算按照比较放大的数字进行计算，在计算月均成本时，考虑到休息因素，按照全年实际为10个月的有效工作日进行计算，即全年营业300天。 1、房租：使用面积为1500平方米（可包括消毒区域），租金按照月租金100元/平米进行计算，全年房租为：1500*100*12月=180万 2、水电：按照每小时耗费为250kw，全天工作8小时，电费1元/度计算：250kw*8小时*30天*12月=72万 3、工资：人员编制50人，按人平月工资2000元计算：50*2000*12=120万 4、广告费：按每天的宣传促销费用为5000元计算：为5000*300=15

26、0万 5、其它不可预见费用：按照平均每月5万计算，为12*5=60万 6、设备：约2130万，其中 1）进口设备： a、放射科：包括ct、数字x光机、乳腺x光机、曲面全景x光机、干式打印机等，如果是采购siemens设备，约1400万 b、实验室：包括全自动生化分析仪、三分类血细胞分析仪、酶标仪等，采购美国beckman产品，约150万 c、其它：如超声骨密度机、非接触眼压计、听力计等，均为国际知名品牌，约50万 2）国产设备/国内采购设备 包括黑白b超、牙科椅（带口腔内窥镜系统）等，约400万 3）网络 包括软件（pacs、体检排序管理、人事系统、简单的网站服务）和硬件（约28台pc、专用服

27、务器、磁盘阵列、宽带接入、高清晰放射诊断专用显示器等），约130万 7、装修：按照平均每平方装修费为800元计算，装修费用为1500*800=120万 假定过定成本中的第6、7项的投资回收期为5年，则它们的年回收额为：（2130+120）/5=450万 则可以计算出年度的总支出成本费用为：180+72+120+150+60+450=1032万 平均每个工作月的支出为：1032/12=86万 平均每个工作日的支出为：86/30=2.87万 平均每人支出为1032万/30000=344 b变动成本支出 变动成本主要是平均每名体检顾客的耗费，主要包括试剂成本、接待支出、报告打印支出、顾客的小礼品等，

28、不超过80元/人。 投资回收计算 按照所有投资，包括设备投资和装修支出在五年内收回计算。 如果每天只接受100人体检，体检收费500元/人（低估），成本432元/人，则可以平均从每名顾客身上获利68元，年投资收益率达20%。 通过逆向计算，实际撇开每天接待80人即可实现收支平衡。 如果体检中心经营良好，达到体检服务上限每日200人，则经营效益呈边际递增可大幅度提高，假设其它支出基本不变，则投资收益率可达60%以上。 事实上本估算均采用保守估测，如设备采用国际二线品牌产品，其采购价格还可再下降30%左右。此外变动成本也按进口试剂及高标准产品估算，如采用国产试剂则价格可下降50%以上。 目前北京市

29、场也有一部分定价在300400元左右的普及型体检套餐，经百研资讯认真比较计算，其投资收益率均在20%以上，其或得益于规模服务的边际成本下降，或在设备投入方面较较低于上文估测设备档次与数量。 总体分析，只要实现初步规模化体检服务，体检中心投资收益率是十分有保障与可观的。 据了解体检本身就是医疗机构三大收益之一，由于民营医院与体检机构分流，目前各大医院体检量有所下降，但体检收益依然是医院的重点发展目标之一。 四、行业壁垒分析 按照国家卫生部医疗机构管理条例规定：体检机构必须是专业的医疗机构：从事健康体检的人员必须具有职业医师资格和行医证，其目的在于规范体检中的医疗行为，确保体检质量，最大限度地保护

30、受检者的利益。 事实上由于医疗机构管理条例对体检机构的规定并不准确，其具体执行也缺乏相应标准，这在一定持久上使管理规定形同虚设，随着体检及健康服务机构的大量涌现，国内部分城市已制定更为严格的准入条件。如北京市提出合格体检机构使用总面积不得低于400平方米，专业设置必须包括内科、外科、耳鼻喉科、眼科、妇科、口腔科、体检咨询、放射影像、心电图、b超等科室：每个体检专业至少有一名从事本专业五年以上的执业医师；医师与受检人数之比为1：10，设总主检1人等具体要求。但总体而言，其进入壁垒仍相对宽松。 目前从市场反馈分析，从事体检及健康服务的主要行业壁垒还主要集中于资金壁垒，一般而言一个系统完备的健康体检

31、机构至少要先期投入2000万元。 总体分析国内体检及健康服务产业进入门槛较低 由于目前国内媒体对于体检机构良莠不齐、体检质量缺乏保证及体检机构管理缺乏相应规定明细等问题质疑强烈，而随着体检市场竞争的进一步加剧，体检质量问题会进一步凸显，卫生管理机构完全可能进一步提高行业进入门槛与管理强度。 百研资讯认为，进一步提高的进入门槛仍将集中于营业面积、设备标准与执业医师数量。这将成为市场成熟时期加快行业洗牌的重要催化因素。 五、地域性特征 健康服务产业具有强烈的地域特征。 百研资讯认为，国内健康服务产业主要应分为四类市场，其市场划分与基本特点如下：图表2 健康服务区域特征描述表市场分类市场描述市场外部

32、特征产业特征一类市场北京、上海、广州、深圳经济发达，人均收入高，外来人口比重较大，城市文化明显，易接受新文化与新服务体检需求快速增长，其它健康服务产品具有较大增长空间，高、中、低端健康服务均具有持续发展空间二类市场其它省会城市及部分沿海发达城市经济相对发达，人均收入较高，具有城市文化，具有较大的健康服务需求体检市场呈发展状态，但衍生服务需求不大，健康服务需求相对单一化，高中端健康服务市场狭小三类市场人口50万以上城市（不包含一二类市场）经济发展平稳、有城市文化传统，有健康服务需求具有体检市场发展潜力，其它健康服务缺乏应有市场，无高端健康服务市场，中端服务发展困难四类市场人口50万以下城镇及农村

33、地区经济发展不足，城市文化不足，健康需求主要表现为医疗需求体检市场狭小，第三方健康服务机构难以在医疗机构竞争下发展第三节 世界健康服务产业简介 一、世界健康服务产业发展概述 健康服务产业的发轫首先源于健康服务理念的提出。1861年英国著名医学专家dr.horace.dobell首先提出：定期的检查可以预防罹患疾病及死亡，同时强调，对于没有明显病症的市民，如果能够有受过良好教育的医生们来进行包括家族史、个人病史、生活环境、生活习惯的调查，对身体器官的状态、机能及体液、分泌物做显微镜检查等，将检查结果以非口头的报告书来通知，并给予必需的建议的话，对于民众的健康是有益的。 具体的健康检查服务则发源于1908年美国士兵体检；1914年，美国保险公司全面引入推行健康检查。此后，1920年明确提出了通过专用固定设施服务健康体检。1949年，美国出现multiphasi健检；1953年，美国kaiser.foundation开展了中老年健检服务；1954年，kaiser.permanente首创自动化健检；1970年国际健诊学会international.health.evaluation.association（ihea）于美