产业研究方法及框架

1、祁鸣祁鸣 20112011年年1010月月 产业研究方法及框架产业研究方法及框架 目目 录录 一一、产业研究概述、产业研究概述 二二、产业研究的框架及示范、产业研究的框架及示范 三、产业研究的相关理论及方法三、产业研究的相关理论及方法 四、产业研究一般路径四、产业研究一般路径 2 l 产业研究是指以“产业”为研究对象，开展以下五个方面的研究： 1、产业内部各企业间相互作用关系（产业链） 2、产业本身发展方向和趋势 3、相关产业间互动联系 4、国内外产业空间区域分布 5、产业自身市场和技术的发展规律（前瞻性，理解、中长期发展， 关联产业联系） 基本基本概念概念 “产业研究” 及相关概念 3 研究

2、阶段研究阶段 “产业研究” 及相关概念 4 四、主导产业风险投资 三、为产业投资提供决策咨询 二、预测产业发展趋势 一、把握产业发展整体状况 1.产业宏观发展情况 2. 了解产业发展发展格局和区域产业发展特征 3. 估算产业的市场容量 4.对不同产业进行潜力评估 5.评估企业资源水平与产业中的竞争环境的匹配性 1.通过分析宏观经济和产业政策走势 2.结合产业现行发展、竞争格局等，研判产业发展趋势，把 握市场和行业技术动向 3.评判个体公司竞争态势和产业链水平 预测个体公司盈利水平和中近期走势，提供决策支持咨询 预测产业及相关细分领域的产业发展趋势和市场状况，对潜力公司进行投资 目目 录录 一一

3、、产业研究概述、产业研究概述 二二、产业研究的框架及示范、产业研究的框架及示范 三、产业研究的相关理论及方法三、产业研究的相关理论及方法 四、产业研究一般路径四、产业研究一般路径 2 1 1、框架概述、框架概述 产业研究全框架 6 1 1、框架概述、框架概述 产业研究全框架 （研究钢铁行业的参考，使用于新能源、节能环保） 7 市场市场 产业结构、市场结构、产业结构、市场结构、 营销通路、市场区隔、营销通路、市场区隔、 市场需求市场需求 投入资源投入资源 资金、原料、资产设备、资金、原料、资产设备、 人力资源与结构人力资源与结构 技术技术 复杂性、创新程度、取复杂性、创新程度、取 得方式、扩散程

4、度、得方式、扩散程度、 R&DR&D指标指标 生产生产 生产力、成本结构、附生产力、成本结构、附 加价值结构、多角化程加价值结构、多角化程 度度( (多元化程度）多元化程度） 供货商供货商 集中度、来源与数目、向集中度、来源与数目、向 前整合之威胁、契约关系前整合之威胁、契约关系 顾客顾客 购买方式、集中度大小、购买方式、集中度大小、 地理分布、谈判倾向、采地理分布、谈判倾向、采 购频率、转换成本、向后购频率、转换成本、向后 整合能力、情报充分性、整合能力、情报充分性、 契约关系契约关系 环境环境 政治、经济、社会、法律、政治、经济、社会、法律、 文化文化 产业政策产业政策 产业发展目标、政策

5、工具、产业发展目标、政策工具、 产业政策执行机关产业政策执行机关 产业链资源整合 重点企业案例分 析 中小企业创新创 业分析 分析产业战 略地位 分析该产业 发展现状、 特征及演变 趋势 确定产业链构 成，重点分析 关键环节的价 值和作用 对产业细分领 域进行分析 影响产业发 展的因素 产业未来发 展趋势 发展建议 产业现状产业链分析企业研究整体结论 产业链竞争态势 1 1、框架概述、框架概述 产业研究简化框架 9 确定产业链 构成，重点 分析关键环 节的价值和 作用 对产业细分 领域进行分 析 分析产业战 略地位 分析该产业 发展现状、 特征及演变 趋势 2 2、产业现状、产业现状 10 以

6、中小尺寸平板显示为例 全球全球中小尺寸中小尺寸FPDFPD出货量预测：未来出货量预测：未来1010年仍以年仍以TFT-LCDTFT-LCD为主导，为主导，20152015年年 后后OLEDOLED将迅速成长将迅速成长 。 2 2、产业现状、产业现状 11 以中小尺寸平板显示为例 中小尺寸显示终端应用产品全球制造商分析中小尺寸显示终端应用产品全球制造商分析 2 2、产业现状、产业现状 12 以中小尺寸平板显示为例 庞大的应用市场决定全球庞大的应用市场决定全球中小尺寸中小尺寸FPDFPD制造向中国转移制造向中国转移 Maker 2008出货量 （K Unit） 2009出货量 （K Unit） 市

7、占率Y/Y 中国大陆219，015334，44017.9%18%18% 日本831，618607，57931%-44% 韩国372，428382，30016.8%-34% 中国台湾800，617712，85934.2%-34% 2 2、产业现状、产业现状 13 全球低世代线产线布局（一） 厂商世代代号 基板尺寸 （mm*mm） 规划产能 （千片/月） 地点 友达 3.5G L3A610*72020新竹科学园区 L3B610*72040新竹科学园区 L3C600*72065新竹科学园区 L3D625*75030龟山华亚园区 4GL4A680*88060龙潭渴望园区 奇美 3.5GG3.5625*

8、75055台南科学园区 4GG4680*88088台南科学园区 华映 4GT2680*88072八德 4.5GL1A,L1B730*92090*2龙潭 群创4.5G730*92090龙潭 LG 3.25GP2590*67097龟尾市 3.5GP3680*880130龟尾市 三星 3.5GL3600*72090天安 4.5GL4730*92095天安 2 2、产业现状、产业现状 14 全球低世代线产线布局（二）全球低世代线产线布局（二） 厂商世代 基板尺寸 (mm*mm) 规划产能 (千片/月) 地点 夏普 3.5G 620 x75055(停产)天理 680 x880110三重 4G730 x9

9、2090三重 京东方4.5G730 x92030成都 天马微电子 4.5G730*92030成都 4.5G730*92030武汉 4.5G730 x92030上海 信利半导体2.5G370 x47050汕尾 莱宝高科2.5G370 x47030深圳 2 2、产业现状、产业现状 15 上海 河源 深圳 汕尾 武汉 成都 成都京东方 G4.5（730*920mm） 30K/M TFT LCD Sep09 MP 成都天马 G4.5（730*920mm） 30K/M TFT LCD Q210 MP 武汉天马 G4.5（730*920mm） 30K/M TFT LCD+CF Q410 MP 莱宝高科 G

10、2.5（400*500mm） 30K/M TFT CELL H208 MP 信利 G2.5（370*470mm） 30K/M TFT LCD Sep07 MP 青雅 G3（550*650mm） 30K/M TFT LCD+CF 2010 MP 信利 G3.5（660*720mm） 30K/M TFT LCD May11 MP 上海天马 G4.5（730*920mm） 30K/M TFT LCD Mar08 MP 量产建设中计划中 中国大陆中小尺寸中国大陆中小尺寸TFT-LCDTFT-LCD面板厂商分布面板厂商分布 汕头 2 2、产业现状、产业现状 16 中小尺寸显示屏发展的关键趋势中小尺寸显示

11、屏发展的关键趋势 手机用面板的出货已经成为中小尺寸平面显示器市场的主要需求。 数字相机屏幕的出货量在2010年第一季达到4千1百万片，较去年同期增 加了89%，将是中小尺寸显示屏一个快速增长的市场需求。 与汽车相关的平面显示器呈现正向成长的轨迹，随着全球消费的复苏和 许多国家纷纷提供相关的激励措施，包含汽车导航在内的车用监视器面 板出货量开始复苏。 可携式导航装置是另一个与汽车相关的应用产品，这类装置的出货量也 开始快速成长。 7-9寸的 中尺寸平面显示器的应用从2009年下半年开始急速成长，包括 IPAD、Amazon的Kindler，用在电子书屏幕的出货量2010年第二季度已经 成长到17

12、7万片，比前季增加6%，比去年同期增加了240%，说明了这个市 场在过去一年来呈现相当快速的增长。 数字相框已经成为中型尺寸面板的主要应用，在2010年第一季这类产品 所需的面板出货已经比前季成长10%，比去年成长311%，出货量达到1千 510万片。 3 3、产业链分析、产业链分析 17 4 4、上游技术趋势、上游技术趋势 18 年份年份 1960197019752000 光效光效(lm/W) 0.1 1 10 100 1980198519901995 GaAsP Red Red Green GaPZnO GaP2N Red Yellow GaAsP2N Red AlGaAs/GaAs Re

13、d AlGaAs/GaAs Red-Orange Red-Orange AlInGaP/GaP Yellow SiC Blue Nitrides InGaN Blue InGaN Blue InGaN Green 第一只爱迪生灯泡第一只爱迪生灯泡 白炽灯白炽灯 卤钨灯卤钨灯 荧光灯荧光灯 20122020 200 150 4 4、上游技术趋势、上游技术趋势 19 PDP LCD-TV FED OLED LCOS DLP CRT 显示技术 全球全球LCD技术发展趋势技术发展趋势 现代显示技术涵盖了CRT、PDP 、LCD-TV、OLED等多种技术，TFT- LCD具有较强的综合竞争力，是主流 显

14、示技术之一 参数参数CRTPDPTFT-LCDOLED 视角视角佳佳佳佳一般佳佳 亮度亮度（Cd/m2）约350约350约250约200 对比度对比度佳佳最佳最佳佳 分辨率分辨率一般一般佳佳佳佳 色饱和度色饱和度最佳最佳佳一般一般 响应时间响应时间1s1-20s25ms10s 驱动电压驱动电压1-30KV120-300V AC3-15V DC3-9V DC 电力消耗电力消耗一般较大较大较大较大较小较小 面板厚度面板厚度很大很大约10mm约8mm约约2mm 重量重量最大最大一般较小最小最小 使用温度使用温度-20-400-40 屏幕尺寸屏幕尺寸8-40英寸33-103英寸英寸1-80英寸英寸0.

15、8-40英寸 寿命寿命长长长长 长，取决于光 源 待提高待提高 价格价格低高最高最高一般 技术成熟度技术成熟度成熟成熟成熟 大尺寸有待提大尺寸有待提 高高 一个现代产业研究者的水平表现在：将专业、晦涩难懂的 数据整理消化成可以给一般人看的新闻语言。 5 5、下游需求趋势、下游需求趋势 20 以中小尺寸平板显示为例 其他 电子书 小笔电 MP3 汽车监视器 数码相框 多功能打印机 机械自动化 口袋式DVD 口袋式导航 口袋式多媒体播放器 游戏 数码相机 手机副屏 手机 全球全球中小尺寸中小尺寸FPDFPD出货量应用端预测出货量应用端预测 : :手机为手机为其主要应用端其主要应用端 注：该出货量包

16、括a-Si，LTPS，CSTN，MSTN，AMOLED，PMOLED。 6 6、市场预测、市场预测 21 中国大陆中小尺寸中国大陆中小尺寸TFTTFT模块产值预估模块产值预估 7 7、资料来源、资料来源 问题问题1 1：这么详细的数据从哪儿来？：这么详细的数据从哪儿来？ 二手材料：二手材料： 图书、期刊、论文索引图书、期刊、论文索引 互联网相关数据库互联网相关数据库 专业产业研究报告专业产业研究报告 平时积累平时积累 一手材料：一手材料： 企业调研（走访、电话、企业调研（走访、电话、 问卷、实地考察）问卷、实地考察） 展览会展览会 DELPHIDELPHI法法 焦点团体调研（焦点团体调研（FO

17、CUS GROUPFOCUS GROUP） Brain stormBrain storm 7 7、资料来源、资料来源 问题问题2 2：哪些二手资料来源比较靠谱？：哪些二手资料来源比较靠谱？ 7 7、资料来源、资料来源 问题问题2 2：哪些二手资料来源比较靠谱？：哪些二手资料来源比较靠谱？ 7 7、资料来源、资料来源 问题问题2 2：哪些二手资料来源比较靠谱？：哪些二手资料来源比较靠谱？ 7 7、资料来源、资料来源 问题问题2 2：哪些二手资料来源比较靠谱？：哪些二手资料来源比较靠谱？ 7 7、资料来源、资料来源 问题问题3 3：该怎么进行调研取得良好的一手资料？：该怎么进行调研取得良好的一手资

18、料？ 7 7、资料来源、资料来源 问题问题3 3：该怎么进行调研取得良好的一手资料？：该怎么进行调研取得良好的一手资料？ 7 7、资料来源、资料来源 问题问题3 3：该怎么进行调研取得良好的一手资料？：该怎么进行调研取得良好的一手资料？ 7 7、资料来源、资料来源 问题问题4 4：弄了一大堆资料该怎么处理得出我们想要的东西？：弄了一大堆资料该怎么处理得出我们想要的东西？ 请看第三章。请看第三章。 目目 录录 一一、产业研究概述、产业研究概述 二二、产业研究的框架及示范、产业研究的框架及示范 三、产业研究的相关理论及方法三、产业研究的相关理论及方法 四、产业研究一般路径四、产业研究一般路径 2

19、1 1、产业分析框架、产业分析框架 产业研究整体体系产业研究整体体系 1 1、产业分析框架、产业分析框架 2 2、说明问题手段、说明问题手段 2 2、说明问题手段、说明问题手段 3 3、资料处理方法、资料处理方法 3 3、资料处理方法、资料处理方法 （1 1）归纳法）归纳法 3 3、资料处理方法、资料处理方法 （1 1）归纳法）归纳法 3 3、资料处理方法、资料处理方法 （2 2）演绎法）演绎法 3 3、资料处理方法、资料处理方法 （3 3）事实陈述及因果论）事实陈述及因果论 3 3、资料处理方法、资料处理方法 （4 4）市场进入评估法（以台湾进入）市场进入评估法（以台湾进入PVDPVD市场为

20、例）市场为例） 4 4、产业分析模型、产业分析模型 4 4、产业分析模型、产业分析模型 （1 1）内外在分析模型）内外在分析模型 4 4、产业分析模型、产业分析模型 （2 2）PORTERPORTER五力分析模型五力分析模型 4 4、产业分析模型、产业分析模型 （3 3）SWOTSWOT分析分析 4 4、产业分析模型、产业分析模型 （4 4）价值链分析）价值链分析 4 4、产业分析模型、产业分析模型 （5 5）PORTERPORTER国际竞争力分析国际竞争力分析 4 4、产业分析模型、产业分析模型 （6 6）Technology RoudmapTechnology Roudmap路线图路线图 4 4、产业分析模型、产业分析模型 （6 6）Technology RoudmapTechnology Roudmap路线图路线图 目目 录录 一一、产业研究概述、产业研究概述 二二、产业研究的框架及示范、产业研究的框架及示范 三、产业研究的相关理论及方法三、产业研究的相关理论及方法 四、产业研究一般路径四、产业研究一般路径 2 规范产业思考路径规范产业思考路径 资料收集方法确认资料收集方法确认 一手资料二手资料 分析方法 客户需求的 研究重点： u梳理分类 u