钼、铅、锌的市场调查和需求预测

1、钼、铅、锌的市场调查和需求预测一、金属矿产分类根据我国矿产储量统计分类，将金属矿产分为：黑色金属矿产、有色金属矿产、贵重金属矿产、稀有金属矿产、稀土金属矿产、分散元素金属矿产以及放射性金属矿产。 黑色金属矿产包括：铁矿、锰矿、铬矿、钒矿； 有色金属矿产包括：铜矿、铅矿、锌矿、钼矿、锡矿、铝土矿、镍矿、钨矿、镁矿、汞矿、钴矿、铋矿、锑矿和钛矿； 贵重金属矿产包括：金矿、银矿和铂族金属(铂、钯、铱、铑、钌、锇)； 稀有金属矿产包括：铌矿、钽矿、铍矿、锂矿、锆矿、锶矿、铷矿和铯矿； 稀土金属矿产包括：钪矿、轻稀土矿(镧、铈、镨、钕、钜、钐、铕)、重稀土矿(钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇)； 分散

2、元素金属矿产包括：锗矿、镓矿、铟矿、铊矿、铪矿、铼矿、镉矿、硒矿和碲矿。 放射性金属矿产包括：铀、钍等放射性元素。二、“10种有色金属”的概念由于我国工业部门的体制和分工，钛矿被列入有色金属。在我国有色金属产量表达上，现已规范化地表达10种常用有色金属和10类稀有金属。10种常用有色金属是指铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、汞、镁、钛。10类稀有金属规范化的表达方式是在1990年全国有色金属工业工作会议上确定的，其种类包括钨精矿、钼精矿、海绵钛、稀土金属及各种化合物、半导体材料、钽、铌、锂、铍、锆。三、行业总体运行概况1、总产量世界第一，增幅提高2007年，我国10种有色金属总产量达2360.52万

3、吨，比2006年增长23.4%，增幅比上年上升了近6个百分点，连续6年稳居世界第一；规模以上企业6种有色金属精矿金属量为473.35万吨，比2006年增长18.7%，增幅比上年上升了2.7个百分点。2、规模以上有色企业效益继续增长，但增幅回落。2007年1-11月份，规模以上7948家有色金属工业企业实现主营业务收入(不包括独立黄金企业)16926亿元，比2006年增长40.0%；实现利税1903.09亿元，比2006年增长30.2%，增幅比上年回落了61.2个百分点；实现利润1268.32亿元，比2006年增长28.9%，增幅比上年回落了73.7个百分点。3、进出口贸易总额继续增加，增幅扩大

4、2007年，有色金属进出口贸易总额达到875.08亿美元，比2006年增加了218.18亿美元，同比增长33.2%。其中,出口额263.89亿美元，比2006年增长10.2%；进口额611.19亿美元，比2006年增长46.4%。2007年有色金属进出口贸易逆差达到347.3亿美元，比2006年增加了178亿美元,同比增长95.1%。4、固定资产投资结构进一步优化2007年，有色金属工业(不包括独立黄金企业)完成固定资产投资1654.92亿元，比2006年增长40.1%。其中，有色金属矿山完成固定资产投资385.81亿元，比2006年增长70.5%，占有色金属工业投资的比例为23.3%，所占比

5、例比上年增加了4.1个百分点；有色金属冶炼完成固定资产投资796.17亿元，比2006年增长25.2%，占有色金属工业投资的比例为48.1%，所占比例比上年下降了5.7个百分点；有色金属加工完成固定资产投资472.94亿元，比2006年增长48.4%，占有色金属工业投资的比例为28.6%，所占比例比上年增长了1.6个百分点。5、有色金属工业可持续发展能力进一步提升2007年我国有色金属矿业秩序初步好转，无证勘查、无证开采、越界开采现象得到遏制；有色金属行业新一轮找矿，尤其老有色金属矿山的边部和深部找矿，取得明显成效；实施“走出去”战略，在海外资源开发方面取得一定进展；有色金属企业资产重组力度加

6、大，企业市场竞争实力和抗风险能力有所提高；有色金属企业利用资本市场直接融资取得了积极成效，促进了有色金属企业体制改革和发展。6、行业整体运行中需要关注的问题当前我国有色金属工业运行中需要关注的主要问题是：有色金属冶炼投资及新开工项目规模偏大，部分冶炼产品产能增加过快，国内主要有色金属的矿山原料供给不足；有色金属工业节能降耗、淘汰落后的任务仍然艰巨；有色金属生产企业经营成本增加，盈利空间缩小，实现利润增幅回落。四、钼矿市场运行概况和需求预测1、钼矿的用途钼是发现得比较晚的一种金属元素，1792年才由瑞典化学家从辉钼矿中提炼出来。由于金属钼具有高强度、高熔点、耐腐蚀、耐磨研等优点，因此在工业上得到

7、了广泛的利用。在冶金工业中，钼作为生产各种合金钢的添加剂，或与钨、镍、钴，锆、钛、钒、铼等组成高级合金，以提高其高温强度、耐磨性和抗腐性。含钼合金钢用来制造运输装置、机车、工业机械，以及各种仪器。某些含钼4%5%的不锈钢用于生产精密化工仪表和在海水环境中使用的设备。含4%9.5%的高速钢可制造高速切削工具。钼和镍、铬的合金用于制造飞机的金属构件、机车和汽车上的耐蚀零件。钼和钨、铬、钒的合金用于制造军舰、坦克、枪炮、火箭、卫星的合金构件和零部件。金属钼大量用作高温电炉的发热材料和结构材料、真空管的大型电极和栅极、半导体及电光源材料。因钼的热中子俘获截面小和具高持久强度，还可用作核反应堆的结构材料

8、。在化学工业中，钼主要用于润滑剂、催化剂和颜料。二硫化钼由于其纹层状晶体结构及其表面化学性质，在高温高压下具良好的润滑性能，广泛用作油及油脂的添加剂。钼是氢制法脱硫作用及其他石油精炼过程中的催化剂组分，用于制造乙醇、甲醛及油基化学品的氧化还原反应中。钼桔色是重要的颜料色素。钼的化学制品被广泛地用于染料、墨水、彩色沉淀染料、防腐底漆中。钼的化合物在农业肥料中也有广泛的用途。2、钼矿的分类钼在地球化学分类中，属于过渡性的亲铁元素。在内生成矿作用中，钼主要与硫结合，生成辉钼矿。辉钼矿(mos2)是自然界中已知的30余种含钼矿物中分布最广并具有现实工业价值的钼矿物。其他较常见的含钼矿物还有铁钼华(fe

9、3(moo4)88h2o)，钼酸钙矿(camoo4)，彩钼铅矿(pbmoo4)，胶硫钼矿(mos2)，蓝钼矿(mo3o8nh2o)等。3、钼矿的一般工业质量要求钼矿石比较单一，主要是硫化矿石，其工业要求随开采方式的不同而略有改变。钼矿石中常伴有钨、铋、铜、铅、锌、钴、铁、金、铌、铍、铼、铟、硒、碲、铀、硫等。4、我国钼矿资源储量状况钼在地球上的蕴藏量较少，其含量仅占地壳重量的0.001%，钼矿总储量约为1500万吨，主要分布在美国、中国、智利、俄罗斯、加拿大等国。中国钼矿资源丰富，总保有储量钼840万吨，仅次于美国居世界第2位。5、我国钼矿资源分布状况我国钼矿探明储量的矿区有222处，分布于2

10、8个省(区、市)。就钼矿分布的大区来看，中南占全国钼储量的35.7%，居首位。其次是东北19.5%、西北14.9%、华东13.9%、华北12%，而西南仅占4%。就各省(区)来看，河南储量最多，占全国钼矿总储量的29.9%，其次陕西占13.6%，吉林占13%。另外储量较多的省(区)还有：山东占6.7%、河北占6.6%、江西占4%、辽宁占3.7%、内蒙古占3.6%。以上8个省(区)合计储量占全国钼矿总保有储量的81.1%，其中前三位的河南、陕西、吉林三省就占56.5%。6、国内钼矿的产量和消费量（进出口量）2006年，我国钼工业经济效益良好，钼生产能力大幅增长，其中选矿产能达到155104t/d，

11、钼粉产能达到12000ta，钼酸铵产能达到4500da。钼产品产量较2005年有增有减，增幅最大的是钼化工产品（产量为18445t），其次为钼精矿（产量为93066t）。我国钼产品进口以未焙烧钼矿砂及精矿为主，出口以已焙烧钼矿砂和钼铁为主，进出口量分别为25298501t和57071690t，较2005年分别减少了3963和368。7、钼矿的价格变动情况进入2008年，国际市场钼价迅速上涨，欧洲市场钼价上涨，中国的钼铁亦由717250美元/千克钼涨至715073美元/千克钼。2008年3月份，国内钼精矿价格已涨到60006300元/吨度，钼铁价格涨到4043万元/基吨，钼酸铵价格涨到4243万

12、元/基吨，钼条价格涨到9096万元/吨，而且一直居高不下。 专家预测，以后的钼价可能加快回调速度，但有望保持在钼矿山盈利的水平以上。供求平衡使市场走势逐渐平稳，而经济建设对钼的需求增大，也使其消费集中到了国内。同时也不排除由于重大变故引起钼价再次产生剧烈波动的可能性，但由于中国经济的快速发展和政府对资源性产品的高度重视，钼产品价格会一直保持在高价位运行，相信近几年仍是钼工业发展的大好时机。 8、国内外主要钼矿生产企业（1）、紫金矿业紫金矿业集团股份有限公司是香港h股上市公司（股票简称：紫金矿业，股票代码：2899），国内著名的黄金矿业企业。2004年12月20日，紫金矿业被列入ftse矿山指数

13、；2006年3月20日，紫金矿业被纳入道琼斯中国海外50指数。2006年位居福布斯中国顶尖企业排行榜第17位、最具有投资价值的海外上市公司第16位（矿业企业第1位）；2007年位居福布斯中国顶尖企业榜第二位。2007年10月， 国家统计局公布：紫金矿业名列2006年“中国大企业集团竞争力十强”第7位。紫金矿业是一家以黄金及有色金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团，其控股公司分布在全国二十多个省区和海外8个国家，是中国控制金属矿产资源最多的企业、中国最大的黄金生产企业、中国第三大矿产铜生产企业、中国六大锌生产企业之一。截至2007底，本集团共保有属（矿石）资源储：黄约638吨（其中伴生98吨

14、）；铂钯约151吨；铜约937万吨；锌约319万吨；镍约67万吨；铅约52万吨；钼约31万吨；锡约10万吨；铁矿石约1.679亿吨；煤约3亿吨；新增：铝土矿4,397万吨，镓7,372吨，钨6.358万吨（非控股公司按权益法计算）。本集团已成为中国控制属矿产资源最多的企业之一。根据中国黄协会2007统计，我国2007黄总产达到270.491吨，同比增长12.67%，其中矿产产236.518吨，比去同期增加10.88%。本集团2007生产黄52.294吨，其中矿产24.827吨，分别占全国产产的19.33%，矿产产的10.50%。全国黄企业实现润总额为人民币90.197亿元，本集团实现润（扣除黄

15、以外的产品润）为人民币23.87 亿元，占全国黄企业实现润总额的 26.46 %。 2007，本集团完成国内项目投资11个，合计人民币14.87亿元，使本公司的、银、锌、铅、钨、锑等资源都有较大的增加，本公司获得新的增长点；国际方面，投资显著加大，成功收购3个项目，投资额约人民币20亿元。紫金矿业核心企业紫金山金矿近几年已成为国内单体矿山保有可利用储量最大、采选规模最大、黄金产量最大、矿石入选品位最低、单位矿石处理成本最低、经济效益最好的黄金矿山，是中国唯一的一座世界级金矿。紫金矿业黄金精炼厂已被列入英国伦敦金银协会lbma黄金供货商名录，由紫金生产的标准金可以在世界范围内进行销售；黄金产品获

16、准使用“采用国际标准产品”标志。（2）、金钼股份金钼股份是亚洲最大的钼业公司，拥有全球六大钼原生矿床之一的金堆城钼矿，金属储量78万吨，占全国储量的23.6、全球储量的9%。同时，具有行业中最完整的一体化钼产业链，包括钼采选、焙烧、冶炼、钼化工和钼金属加工一体化的钼产业链。公司拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条，拥有的金堆城钼矿是世界六大原生钼矿床之一。截至2006年末，金堆城钼矿保有矿石储量共计约80066万吨，钼金属量约786551吨，平均品位0.099%。推断的内蕴经济资源量26129万吨，钼金属量208571吨，公司资源储量优势十分明显。2006年公司

17、钼产量约1.3万吨，占全球钼产量的7%，钼产量全球排名第四，中国排名第一。9、钼矿行业形势预测重新“洗牌”成必然。“内需”消费毕竟有限，我国三分之二的钼炉料产品要靠出口外销，虽然钼化学工业取得了一定的进展，但与国际先进水平相比，仍然存在着质量等级低、品种少的差距，在国际市场的竞争力仍然较弱，其价格随国际钼市场价格的波动而上下波动。同时，我国钼资源虽然丰富，但人均拥有量却很低。此外，我国钼矿资源以原生钼矿为主，且贫矿多富矿少，平均品味位低。业内人士认为，随着对铁合金产业的一系列调控措施的实施，我国钼产业的调整和整合是不可避免的。目前，国内几乎有钼精矿生产的地方都有氧化钼、钼铁的生产，但技术含量低

18、，仅占2.5左右，钼系列产品出口结构有些失衡。另外，我国在钼金属方面的研究也较少，钼金属新产品、新技术开发不够。 就企业自身而言，由于规模小、焙烧设备多数为反射炉和回转炉，所得钼焙砂产品质量差，而且环境污染严重，然而这些小企业的产量却占我国钼铁总产量的30左右。特别是近年来在经济利益驱动下，我国钼矿资源开采秩序有失规范，一些集体、私有矿主置国家利益于不顾，在规划外的范围内开采或在根本未取得合法采矿许可证的情况下乱采滥挖，采富弃贫，进行掠夺式开采，破坏主矿体，大大缩短了矿山的服务年限，这既浪费了国家的钼矿资源，又造成了不公平竞争。 综上所述，国家采取钼铁出口关税从之前的10上调到20和行政手段双

19、管齐下的措施，加大对铁合金行业的宏观调控，钼铁企业重新“洗牌”的步伐加快。五、铅矿市场运行概况和需求预测1、铅矿的用途铅主要用于电池产业，绝大部分铅都用于替代汽车中的旧电池，而铅酸蓄电池作为成本最低且有确定的高回收率来讲，相比金属氢化物镍电池及其他系列的电池更利于在未来的汽车行业，特别是在重型卡车和公共汽车的广泛应用，未来市场的广阔吸引了更多的关注。2、铅矿的分类铅矿石是铅锌矿的一种。铅锌矿按照矿石中主要有用组分可分为：铅矿石、锌矿石、铅锌矿石、铅锌铜矿石、铅锌硫矿石等等。目前已发现铅锌矿物有250多种，但可供目前工业利用的仅有17种。其中，铅工业矿物有11种，以方铅矿最为重要。3、我国铅矿资

20、源储量状况截止2006年底，全国查明铅矿资源储量4141万吨，其中基础储量1351万吨，占32.6%，居澳大利亚之后列世界第2位；按2006年的铅锌矿的开采水平计算，我国现有铅基础储量的静态保证年限分别为10年和14年。4、我国铅矿资源分布状况我国铅锌矿主要分布在滇西兰坪地区、滇川地区、南岭地区、秦岭-祁连山地区以及内蒙古狼山-渣尔泰地区。从省际比较来看，云南铅矿资源储量占全国总储量17%，位居全国榜首；内蒙古、广东、甘肃、江西、湖南、四川、陕西次之，资源储量均在200万吨以上。全国锌储量以云南最多，占全国25.68%；甘肃和内蒙古次之，占20%以上；其他如内蒙古、甘肃、广西、湖南、广东、四川

21、、河北等省(区)的锌矿资源储量也较丰富，均在400万吨以上。5、国内铅矿的产量和消费量（进出口量）2006年我国铅精矿产量133.06万吨，由887个矿山生产。其中，中型矿山4个，占4.51%；小型矿山224个，占25.25%；规模以下小矿659个，占74.3%。6、铅矿的价格变动情况7、国内外主要铅矿生产企业（1）、山东万宝集团万宝集团自成立以来，立足现代港口，依托广袤腹地，以宽广的世界眼光，超前的发展战略，顺时应势，开拓进取，集国际贸易、矿产资源、实业投资、科研开发为一体，把经营触角延伸到五湖四海，世界各地。2005年，公司被确定为全国118家符合铁矿石进口资质企业之一；连续多年被山东省工

22、商行政管理局评为省级“守合同重信用企业”；被中国农业银行山东省分行评为“aaa级信用企业”；被日照海关评为“aa类管理企业”；被日照市政府授予“aaa级信用企业”；是日照商业银行的股东。万宝人秉承“诚信铸就实力，合作创造共赢”的企业宗旨，恪守“诚实守信、平等互利、共同发展”的企业理念，广泛开展“双赢”和“多赢”合作，早在2006年，万宝就已跻身全国同行十强，成为我国重要的矿石经营商。进出口额位居全市企业前5名；国税纳税额居全市企业前50名；年进出口额超过50亿元人民币；年进口矿石超过500万吨综合实力跻身全国同行前10名；业务网络覆盖亚、欧、美等100多个国家和地区；在国内外拥有1000多家合

23、作伙伴。为提高综合实力，山东万宝集团将实施新的企业发展战略，按照矿产资源，有色金属，国际贸易，实业投资，服务业五大板块进行专业化经营，促进各项业务又好又快的科学发展、稳健发展。在新的发展时期，集团坚持从观念上创新，在经营上突破，从管理上改革，以国际贸易为基础，专业化经营，充分发展营销网络；以市场为中心，促进技术创新，积极提供多层次的服务；以“做专业的资源供应商，做更好的外贸代理人”为己任，朝着年进出口货物超过1000万吨、年销售收入超过100亿元人民币的目标迈进，努力将山东万宝打造成为提供全球化优质服务的企业集团。六、锌矿市场运行概况和需求预测1、锌矿的用途锌矿主要用于提取锌。锌是重要的有色金

24、属原材料，目前，锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝，锌金属具有良好的压延性、耐磨性和抗腐性，能与多种金属制成物理与化学性能更加优良的合金。由于锌在常温下表面易生成一层保护膜，所以锌最大的用途是用于镀锌工业。锌能和许多有色金属形成合金，其中锌与铝、铜等组成的合金，广泛用于压铸件。锌与铜、锡、铅组成的黄铜，用于机械制造业。含少量铅镉等元素的锌板可制成锌锰干电池负极、印花锌板、有粉腐蚀照像制板和胶印印刷板等。锌与酸或强碱都能发生反应，放出氢气。锌肥（硫酸锌、氯化锌）有促进植物细胞呼吸、碳水化合物的代谢等作用。锌粉、锌钡白、锌铬黄可作颜料。氧化锌还可用于医药、橡胶、油漆等工业。2、锌矿的分类目前已发现铅

25、锌矿物有250多种，但可供目前工业利用的仅有17种。其中，锌工业矿物有6种，以闪锌矿最为重要。3、我国锌矿资源储量状况截止2006年，我国查明锌矿资源储量9711万吨，其中基础储量为4227万吨，占43.5%，居世界第1位。按2006年的锌矿的开采水平计算，我国现有锌基础储量的静态保证年限分别为10年和14年。4、我国锌矿资源分布状况我国铅锌矿主要分布在滇西兰坪地区、滇川地区、南岭地区、秦岭-祁连山地区以及内蒙古狼山-渣尔泰地区。从省际比较来看，云南铅矿资源储量占全国总储量17%，位居全国榜首；内蒙古、广东、甘肃、江西、湖南、四川、陕西次之，资源储量均在200万吨以上。全国锌储量以云南最多，占

26、全国25.68%；甘肃和内蒙古次之，占20%以上；其他如内蒙古、甘肃、广西、湖南、广东、四川、河北等省(区)的锌矿资源储量也较丰富，均在400万吨以上。5、国内锌矿的产量和消费量（进出口量）2006年我国锌精矿产量284.42万吨，由905个矿山生产。其中，大型矿山3个，占矿山总数的0.3%；中型矿山16个，占1.77%；小型矿山367个，占40.55%；规模以下小矿519个，占矿山总数的57.35%。从2001年开始，中国成为锌精矿的净进口国，并长期保持在40万吨左右的水准。但从2005年开始，中国精矿进口呈爆炸式增长态势。2007年中国锌精矿进口215万吨，较上年大幅增长159.7%。从目

27、前的海关进口数据分析，今年中国锌精矿的进口仍会保持高速增长势头。截至今年2月，中国锌精矿进口达40万吨，较上年同期增长89.4%。6、锌矿的价格变动情况全球锌矿及锌产量大幅增加，价格持续走低，导致今年进口锌矿粉价格大幅下降，一季度均价仅747美元/吨，同比下降37.12%。7、国内外主要锌矿生产企业（1）、驰宏锌锗云南驰宏锌锗股份有限公司成立于2000年7月18日，于2004年4月20日成为中国证券市场上的a股上市公司；是中国百家最大的有色金属冶炼企业之一；云南省第一家被列为国家首批循环经济试点单位的企业。公司现有员工7600余人，具有年采选矿石60万吨、锌产品16万吨、铅产品5万吨、锗产品1

28、0吨、硫酸26万吨、银120吨综合生产能力。公司是集探矿、采矿、选矿、冶炼、化工和科研为一体的国家大型i企业。拥有矿山厂、麒麟厂两座自备矿山，曲靖和会泽两个生产基地。麒麟厂矿山资源储量大、品位高，富含有价金属，保有工业开采的铅锌金属储量在314万吨以上，远景储量预计超过600万吨。公司1998年通过iso9002质量标准体系认证，并于2002年完成了2000版转版认证，现公司拥有“高锗沉矾液的处理方法”发明专利权等七项核心技术。铅、锌、锗系列产品覆盖我国十余个省市，远销美、德、日、韩、澳等欧美、大洋洲和东南亚国家，“银晶”牌锗锭为国优产品，荣获国家银质奖；“银鑫”牌锌锭、七水硫酸锌为部优产品；

29、“银磊”牌粗铅、“华达”牌工业硫酸锌为省优产品，多次荣获国家级和省部级荣誉称号。“银鑫”牌锌锭为伦敦金属交易所（lme）注册商品。锗产量和质量居全国同行业之首。（2）、四川宏达集团四川宏达集团是一个资产逾百亿、产业涵盖工业、房地产、金融、国际贸易、旅游开发和资本运作六大板块、成员企业30余家的大型现代企业集团。通过实施科学发展战略、强化规范经营意识、构建创新管理模式、提高国际竞争能力、塑造企业文化体系、注重社会公众形象、推动企业广泛联合，实现了企业的健康、和谐、可持续发展。先后被评为全国“重合同、守信用”企业、全国“爱心捐助奖”、中国500家最大企业集团、全国企业文化建设工作先进单位、全国优秀民营企业、“中国名牌产品”生产企业、中国农业银行信用等级aaa级企业、国家520户重点企业、四川省26户做大做强企业、四川省80户重点优势企业、四川省37户扩张型企业、四川省工业企业最佳效益30强、四川省工业企业最大规模100强、四川省最佳诚信企业、四川省“十佳”慈善企业、四川aaa级客户满意单位。集团现有职工15000多人，年可实现销售收入80亿元，利税15亿元。集团总部位于成都市青羊区宏达大厦。在工业方面，集团拥有资源开发与加工制造相结合的众多工业企业，其中包括二家上市公司和亚洲第一大铅锌矿。形成了独特的技术、管理、资源优势。已形成年