信贷资产质量报告.doc

1、信贷资产质量报告xx 年上半年银行业资产质量分析报告目 录摘要 . 1一、银行业资产质量整体情况. 1二、不良贷款机构分布. 1三、不良贷款区域分布. 2四、不良贷款行业分布. 3五、资产质量真实性. 6六、资产质量预测. 7七、资产质量改善措施. 8* 商业银行 风险管理部摘 要xx 年上半年，在宏观经济面临不确定因素较多的背景下，银行业资产质量整体呈现出不良贷款余额和不良贷款率双升的态势， 其中不良贷款余额更是从 xx 年四季度开始连续 7 个季度上升。在整体资产质量下滑的趋势下， 大型商业银行的表现好于股份制商业银行和城市商业银行；部分行业和区域的信用风险也逐渐凸显出来， 从经营区域来看

2、，长三角地区的信贷资产质量相对较差 , 不良贷款增长较快；从贷款行业来看， 制造业和批发和零售业是不良率较高的行业， 外向型行业和部分小微企业的信贷资产风险状况同样引人关注。一、银行业资产质量整体情况截至 xx 年 6 月末，商业银行不良贷款余额和不良贷款率分别为5,395 亿元和 0.96%，较 xx 年末分别上升了 466 亿元和 0.01 个百分点，不良贷款余额较 3 月末增长 130 亿元，环比少增 206 亿元，不良率与 3 月末持平，资产质量整体有所下滑， 但不良贷款增速有所放缓。不良贷款上升成为 A 股上市银行半年报中的普遍现象， 16 家 A 股上市银行，不良贷款余额全线上升，

3、 除农行、中行、建行、北京银行外，其余上市银行不良贷款率也均出现不同程度的上涨， 同时，受不良贷款余额上升的影响，拨备覆盖率也由 xx 年末的 295.51%下降到 xx 年 6 月末的 292.50%。另外，上半年，逾期贷款余额较年初增长 21.83%,逾期贷款率也较年初上升了0.15 个百分点。由于不良贷款额有所上升，银行业金融机构加大了贷款损失准备的计提力度， 6 月末商业银行提高贷款损失准备至 15781 亿元，较 3 月末增长 411 亿元；拨备覆盖率为 292.5%。从上半年商业银行的经营情况看，尽管息差在进一步收窄，但是资产质量并没有显著恶化，银行拨备压力并不是太大。二、不良贷款

4、机构分布从不同类型的银行来看，尽管大型商业银行不良贷款余额也有所上升，但其上升速度明显低于股份制商业银行和城市商业银行， 其不良贷款率反而有所下降。xx 年上半年分机构不良贷款情况单位：亿元， %三、不良贷款区域分布从不良贷款的区域分布来看，不良贷款率较高的区域主要集中于长三角地区（普遍高于国内商业银行 0.96%的平均不良贷款率），并且近几年该地区的不良率呈现明显走高趋势。主要原因在于长三角地区的民营经济、外向型经济较为发达，受国内宏观经济增速放缓、 欧美等发达国家需求不足影响较大， 以外向型经济为主的中小企业出现了经营困难。 且长三角地区集中了较多的钢贸、造船、光伏企业，而这些企业也恰恰是

5、今年出现经营困难较多的行业。：各银行半年报文案以资产规模、区域覆盖面最大的工商银行和与我行历史背景相似的农业银行为例：（一）工商银行从上图显示，xx 年 6 月，工商银行在长三角的不良贷款出现拐点，此前不良贷款环比增长率为负，不良余额逐季减少，xx 年末该地区不良贷款较年中增长了8.72%，近一年以来更有加速增加的趋势，xx末和 xx 年 6 月末的增长率分别是10.8%，27.93%。该行在西部地区的不良贷款自 xx 年以来总体保持下降趋势。中部、环渤海、东北地区小幅波动，珠三角地区不良贷款有出现抬头，xx 年 6 月末比 12 年末增加了 15.36%。年中报披露，该行xx 上半年 , 不

6、良上升主要集中在小企业贷款 , 其不良率上升 70bps 至 2.52%，同长三角地区民营中小企业聚集相吻合。（二）农业银行同样，农业银行在长三角地区的不良贷款亦从xx 年中开始逐步增加，xx 年末比当年年中增加了23.7%，xx 年中下降 3.6%，但是 xx 年上半年，农行在该地区的贷款投放占比较xx 年末下降了 0.8 个百分点，农行年中报亦显示，该行稳步发展东部地区信贷业务，适度向中西部和东北地区增加信贷资源配置， xx 年 6 月末，境外及其他、中部地区以及东北地区贷款增速均高于全行平均水平， 说明农行对区域信贷政策进行了适度调整。四、不良贷款行业分布从不良贷款的贷款行业分布来看，不

7、良率较高的行业主要集中于制造业、批发和零售业。制造业集中了众多中小企业，这些企业抗风险能力相对较差，受宏观经济波动的不利影响较大。 且从 xx 年开始，货币政策整体偏紧，部分民营企业获取资金困难，导致资金链断裂。而从批发和零售业来看， 由于钢铁、造船、光伏等行业普遍陷入困境，导致从事此类批发零售业务的贸易企业经营出现困难。仍然以资产规模最大的工商银行和与我行历史背景相似的农业银行为例：（一）工商银行从上图可看出，工行不良贷款主要分布在制造业、批发零售业以及交通运输、仓储和邮政业。制造业不良贷款自xx 以来逐年下降，到 xx 年末，开始出现反弹，今年年中不良贷款和不良率较年初“双升”，不良贷款增

8、加了 6.85%，不良率上升了 0.05 个百分点。如下图，对该行制造业不良率变化的归因分析显示：自 xx 年 4 季度开始，制造业不良率下降主要依赖于行业贷款规模的快速增长，尤其是 xx 年 2 季度，不良率下降 11.85%中贷款余额的增加贡献了 95.43%，另外，工行自 xx 年起即严格控制“两高一剩”行业信贷投放，制造业贷款环比增速逐年下降， xx 年 6 月制造业贷款余额环比仅增加 3.74%，同比少增 9 个百分点，由于今年上半年制造业不良贷款逆转下降趋势较年初增加了 6.85%，工行因此大幅压缩了对制造业的信贷投放。 xx 年上半年，工行新增贷款主要集中在装备制造业、电子信息制

9、造业以及农产品加工等先进制造业中龙头骨干企业和优质中小企业。工行批发和零售业自 xx 年末出现开始“双升”，从 xx 年末到 xx 年 6 月末，该行业不良贷款半年环比增速为 31.24%，25.18%，32.87%，截止 xx 年 6 月末行业不良率已经达到 2.23%，批发和零售业资产质量恶化的主要原因是受经济增速放缓影响，批发业下游需求大柳塔支行信贷资产质量报告攻坚战报告xx 年 10 月 20 日，针对 10 月 19 日逾期达到 522 万，引起省行的高度关注和关心，在全省学习“榆林精神”，信贷还款量进入了高额阶段，逾期和不良成增长的态势下，市行紧急召开了“信贷资产质量保全攻坚战”会

10、议，意义重大。1-3月份我行放款量一直位居全省前列，且一季度完成了全年的计划目标，农户联保占据了较大的份额，进入 10 月份以来，农户联保进入了还本的高峰阶段， 逾期率和不良贷款也明显的提高， 全行管理人员和信贷人员要进入高度警戒状态，要贯彻执行贾行长“审慎，理性，冷静，科学”的信贷理念，时刻保持如履薄冰，如临深渊的警戒意识，严控逾期，加强催收，特别是加强对十天以上逾期贷款的催收，防止向不良贷款发展，保全我行的信贷资产。xx 年 10 月份以来，大柳塔支行无不良贷款产生，离不开市行领导的管理和支持，我支行会继续加强管理，认真做好贷前调查评估，认真做好借款人的财务状况，偿债能力，个人征信等贷前工作，对借款人的借款的用途，是否本人使用，示范集中用款，是否进行二次放贷等进行一一考察验证，真正做到审慎，理性，冷静，科学。贷后应定期和不定期的对客户的经营情况、 资信情况、收入情况、抵（质）押物现状及担保人情况进行跟踪调查和检查