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文档简介

1、vip证券投资阳光私募证券交易业务金融服务方案vip证券投资阳光私募证券交易业务金融服务方案年 月客户名称： 股份有限公司服务机构： 证券证券本着“全面、全程、全心”的服务理念，针对 股份有限公司的不断壮大、金融需求旺盛的特征，特制定本金融服务方案，供贵公司参考。一、 服务内容（一）管理型阳光私募运作办理流程1、投资人注册投资公司，注册资金起点1000万。投资公司人员规模为3-5 人，投顾团队自己组建。2、投资人与信托公司项目经理见面洽谈。双方审议协商信托合同文本，并达成一致。3、投资人同步洽谈托管银行，确认相关信息。4、 投资人向信托方打款缴纳保证金（50万元）。5、 证券方、银行方、信托方

2、签订三方协议。6、信托公司前往托管券商开立账户、前往托管银行开立三方账户。7、投资人募集资金到位，安装专用软件，账户开始运作。（二）制定如下方案（由于把银行信托成本打包起来，成本更低所以就不细分银行和信托收费项目）方案一：管理型单独成立帐户直接成立管理型（总规模1亿到两亿），主要成本：信托帐户费120万（待定），托管费千分之一（待定），券商佣金千分之0.5（待定）。优势：成立相对简单，投资范围可放宽要求，特别是投资于单只股票可突破50%。方案二：结构化1比0.5 按1亿配5000万配比，优先级5000万，次级10000万，总规模1.5亿元。总融资成本9%-9.2/年（待定）。缺点：募集资金相对

3、较小，成本比例放大。方案三：结构化1比1按1亿配1亿配比，优先级1亿，次级1亿，总规模2亿。融资总成本8.8%-9%（待定）如果要求单只股票投资比便放大的话，成本会相对提高些。方案四：结构化1比2按5000万配1亿配比，优先级1亿，次级5000万，总规模1.5。融资总成本8.8%（待定）如果要求单只股票投资比便放大的话，成本会相对提高些。二、业务规则交易时间交易日9:30 11:30 ； 13:00 15:00时段内成交信托用途所募集资金投资于证券市场，与一般结构化证券投资项目的投资范围一致投资限制不得超过公司总股本的5%，信托单元持有单一股票不得超过20%（待定尽量按50%去谈）禁止投资关联公司，权证，s、*st、s*st及sst类股票,新股申购，非公开发行股票、股指期货，非交易所上市的交易品种等（待定）资金成本9%到9.5%（各家报价不一至）信托期限12个月满，6个月可提前结束，6月后按日计息信托佣金率0.05%（待定）三、 证券的优势 产品：证券有a股、b股、港股、美股、新加坡股、日本股、澳洲股、欧洲股等；期货有国内四大期货交易所的全部品种、香港指数期货及期权产品等；基金有公募基金、阳光私募基金、股权投资基金、产业投资基金、qdii等；债券有国债、企业债、可转债等；信托理财产品；证券集合理财产品；企业年金产品等。 服务： 另外，银行、信托等都由我方来组织，中间少了许多复杂

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