银行 经营分析会 讲话 中间业务（三）

1、银行 经营分析会 讲话 中间业务 建设银行马鞍山市分行2021年度中间业务经营情况分析 2021年，马鞍山市分行在党委的正确领导下，全行上下思想统一，群策群力，认真贯彻落实总分行有关中间业务发展的政策精神，积极组织营销、提高内部管理水平、转变经营方式，以传统的中间业务（如结算、代收付、银行卡等）为基础，以理财业务为切入点，积极发展其他类型的中间业务，实现了马鞍山市分行中间业务的持续、健康发展。 一、我行中间业务现状 1、总体情况 2021年，由于证券市场的火爆行情以及居民可支配收入的增加，促使居民对金融理财服务的需求增长，带动了银行各项代理业务的快速发展。在此背景下，我行中间业务收入保持了快速

2、增长的格局。全年累计实现中间业务毛收入4006万元，剔除中间业务支出76万元，累计实现中间业务净收入3930万元。较去年同期增加1992万元，同比增长102.79%（见图一），年度计划完成率136.49%。中间业务收入占主营业务收入的12.88%，较去年同期的8.39%上升了4.49个百分点。中间业务发展态势良好，业务收入逐月递增，稳中有升。 图一：2021年中间业务净收入同比增长情况图 （单位：万元） 表一：2021年1-12月份中间业务净收入计划执行情况表 （单位：万元，%） 一月份二月份三月份四月份五月份六月份 余额8419660889810631501 比上月增加-1863112412

3、290165438 计划执行2.92%6.81%21.11%31.18%36.91%52.43% 七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份 余额164018332843303832183930 比上月增加1391931010195180712 计划执行56.94%63.65%98.72%105.49%111.74%136.46% 2、各支行计划完成情况 2021年，各支行全年中间业务计划完成情况比较理想。大部分支行、网点均按进度完成了全年计划。健康路储蓄所、雨东村储蓄所、沙塘分理处完成了全年计划的240%以上。全行仅湖东路支行、金家庄支行未完成全年中间业务计划，分别只完成全年中间业务计划的68

4、.71%、74.53%。（见表四）。 表四：2021年中间业务净收入各行计划完成情况表 （单位：万元） 行名收入计划计划完成率 马鞍山分行3930.312，879.60136.49 湖东路支行257.75375.1068.71 冶金支行792.35784.26101.03 金家庄支行182.20214.4774.53 花山支行162.99135.72120.09 佳山支行110.7471.24155.45 团结支行438.23387.74113.77 当涂支行167.57103.51161.89 开发区支行262.83144.53181.85 湖北东路分理处56.8831.70179.45 沙

5、塘分理处57.5523.48245.06 中岗分理处67.5328.31238.56 南山矿分理处33.8921.67156.40 珍珠园分理处91.4244.26206.55 红旗南路分理处67.0536.62183.10 红旗中路分理处56.4831.44179.66 解放路分理处103.6150.21206.34 湖南西路分理处41.0932.94124.74 金家庄分理处63.7042.33150.50 马向路分理处60.6339.20214.68 菊园路储蓄所76.9936.49211.00 健康路储蓄所93.7635.15266.52 安源储蓄所81.2935.55228.66 雨

6、东村储蓄所76.0630.97245.61 鸳鸯小区储蓄所59.9131.77188.58 桃源储蓄所63.9034.73183.98 西园路分理处53.2528.30188.16 向山分理处29.3117.91163.64 调整321.350 3、同业情况 2021年，中间业务毛收入其他三大行情况。工行5021.71万元、农行2021.50万元、中行2309.44万元。我行中间业务收入4005.55万元，继续保持当地市场第二的水平。从新增上看，我行虽然位列第二，但无论是绝对值还是占比，均与工行有较大差距，分别是绝对值少于工行1016.16万元、占比少于工行8.02个百分点。从占比增势上看，0

7、7年年末工行42.26%，较上年上升了3.68个百分点；农行18.58%，较上年增加了2.4个百分点；中行17.22%，较上年下降了9.42个百分点；我行29.87%，较上年增加了3.34个百分点（见表二与图二）。 图二：2021年年末中间业务收入四行占比图（毛收入） 表二：中间业务四行占比情况表（毛收入） （单位：万元，%） 工商银行农业银行中国银行中国建设银行四行合计 2021年12月末2564.00992.002021.002021.007598.00 2021年12月末占比33.77%13.06%26.64%26.53%100% 2021年12月末5021.712021.502309.

8、444005.5513409.20 2021年12月末占比37.45%15.46%17.22%29.87%100% 与去年末比较新增额2457.711080.50286.441991.555816.20 与去年末比较新增占比42.26%18.58%4.92%34.24%100% 4、中间业务产品分析 至2021年年末止，九大类中间业务产品收入中，代理业务、结算业务、其它中间业务、结售汇业务和银行卡等五大类业务实现中间业务3243万元，占全部中间业务收入的80.95%。是构成我行中间业务收入的主体，与去年同期相比，以上五大类中间业务均保持了较快增长。（详细情况见以下图、表）其中代理业务同比增幅达

9、到86.58%，其他中间业务收入同比增幅高达9500%，担保业务同比增幅达到149.66%。若剔除特殊因素（一是2021年代理发行马钢短期融资债券手续费收入460万元，二是2021年我行销售了20亿元马钢信托收益凭证，获得的中间业务收入：担保类收入180万元、代客理财投资业务收入392万元、利得盈业务收入100万元），则代理业务同比增幅达到372.67%。其它中间业务收入（仅含电子银行业务）同比增幅为360%，担保业务同比增幅为27.21%。中间业务收入构成图 2021年中间业务毛收入构成表（单位：万元，%） 结算业务银行卡业务委托贷款担保业务房改金融业务代理业务剔除代理发行马钢短期融资债券手

10、续费后的代理业务收入咨询顾问类业务结售汇业务其他中间业务 2021年12月528408183673011418141877409480 2021年12月4322652514764760300592625 2021年12月占比13.18%10.18%0.45% 9.16%7.51%35.40%35.40%1.92%10.21%11.98% 2021年12月占比21.40%13.13%1.24%7.28%3.17%37.64%14.86%2.92%12.98%0.25%2021年中间业务产品收入比较表（单位：万元） 2021年末2021年末同比增额同比增幅 单位人民币结算业务收入12311854.

11、23% 个人人民币结算业务收入15815800 单位外币结算业务收入3128310.71% 信用证业务收入2151298666.67% 银行卡业务收入40826514353.96% 委托贷款业务收入1825-7-28% 委托性住房金融业务收入30164237370.31% 代理保险业务收入29888210238.64% 代收代付业务收入504912.04% 代理资金清算业务收入161151500% 代理国债、基金业务收入105462243269.45% 剔除马钢短期融资债券发行手续费收入后代理国债、基金业务收入1054162892550.62% 担保、承诺类业务收入367147220219.6

12、6% 结售汇业务收入40926214756.11% 财务顾问业务收入512526104% 审价咨询业务收入263425.88% 电子银行业务232211050% 代客理财投资业务457145645600% 其他中间收入1100 合计40062021198798.42% 从明细产品来看，2021年累计收入前四名是：代理国债、基金业务收入和代客理财投资业务收入、结售汇业务收入以及银行卡业务，分别实现收入1054万元、457万元、409万元和408万元，占比分别为26.31%、11.41%、10.21%和10.18%，四项收入占全部中间业务收入的58.11%。与去年同期相比，从增额上看，排名前三位的

13、是代客理财投资业务、代理国债、基金业务收入和委托性住房金融业务收入，分别新增456万元、432万元和237万元。从增幅上看，则是代客理财投资业务收入增幅45600%，位居第一；代理资金清算业务收入以1500%的增幅位居第二；电子银行业务收入增幅1050%，位居第三。若剔除特殊因素：一是剔除2021年代理发行马钢短期融资债券，获得的代理证券业务手续费收入460万元，去年同期代理国债、基金业务收入实际为162万元；二是委托性住房金融业务有118万元为去年未收在今年补收，今年实际收入为183万元；三是剔除2021年销售20亿元马钢信托收益凭证，获得的代客理财投资业务收入392万元、保函业务收入180

14、万元和利得盈收入100万元，实际代客理财业务收入为3万元、保函业务收入187万元。剔除特殊因素后，全年累计收入前四名是：代理国债、基金业务收入和结售汇业务收入、银行卡业务收入、代理保险业务收入，分别实现收入1054万元、409万元、408万元和298万元，占比分别为26.31%、10.21%、10.18%和7.43%，四项收入占全部中间业务收入的54.14%。与去年同期相比，从增额上看，排名前三位的是代理国债、基金业务收入和代理保险业务收入、结售汇业务收入，分别新增892万元、210万元和147万元。从增幅上看，则是代理资金清算业务收入以1500%的增幅位居第一；电子银行业务收入增幅1050%

15、，位居第二；代理国债、基金业务收入增幅550.62%位居第三。重点产品情况： 1、对公结算。截止2021年年末，实现对公结算收入123万元，同比增幅4.24%，每万元对公存款的收入贡献为3.56元，较去年同期下降了0.87元。 2、对私结算：2021年累计实现对私结算收入158万元，同比无增减，每万元对私存款的收入贡献为3.25元，较去年同期下降了0.28元，主要影响因素：由于渠道的分流，个人电子汇款业务收入12.18万元，同比减少16.55万元；一级分行内通存通兑业务收入20.57万元，同比增长2.9万元；跨一级行通存通兑业务收入36.99万元，同比增长22.74万元；小额帐户管理费收入78

16、.74万元，同比减少6.3万元。 3、国际结算：在当地四行中仅位居第三。截止2021年年末，实现国际结算业务量55719万美元，较去年同期增加8917万美元。实现国际结算收入248万元。在全市四大行中占比为13.47%，居第3位。主要影响因素：一是中国第十七冶金建设公司在我行开具预付款保函达2021余万美元，为我行带来结算量2021余万美元。二是马钢国际经济贸易总公司在我行开立进口信用证业务大幅增加，2021年达30000余万美元，进口信用证业务收入215万元，同比增长86万元。 4、结售汇业务。稳定发展，截止2021年年末，实现即期结售汇业务量40766万美元，远期结售汇累计签约1204万美

17、元，同比增加27.59%。实现结售汇业务收入409万元，同比增幅56.11%。 5、代理证券业务。创历史最佳业绩，截止2021年年末实现帐面收入1054万元，剔除2021年代理证券业务收入中马钢短期融资债券发行手续费收入460万元，较去年同比增加892%。主要因素是07年资本市场快速发展，基金发行、证券交易的活跃，对代理 证券业务形成了极大的推动。至2021年年末止，我行新上线代销基金160支，全部代销基金233只，代理发行金额为6.5亿元，实现收入1014万元。而去年同期代理基金业务收入实际仅为94万元。 6、银行卡业务。随着我国人均收入水平的不断提高和消费观念的逐渐转变，促使银行卡业务不断

18、发展。截止2021年年末我行银行卡总发卡量36.27万张，实现借记卡业务收入216万元，同比增幅51.05%。实现存现交易额232737.95万元，取现交易额225291.89万元，消费交易额30408.99万元，转帐交易额171416.95万元。实现收单业务收入191万元，同比增幅63.24%。 7、代理保险。由于居民可支配收入的提高以及理财观念的改变，促使保险业务快速增长。截止2021年年末共实现代理保险业务收入298万元，其中代理寿险业务收入238万元，比去年同期增长150万元，同比增幅170.45%。 8、房改金融业务：截止2021年年末，我行累计实现房改金融业务收入301万元，房改金

19、融业务收入同比增加370.31%，在全市四大行中占比73.33%，位列第一。这其中虽有118万元为去年未收在今年补收，但剔除此项因素，我行在四大行中占比46.21%，仍然位列第一。主要影响因素有：住房资金累计归集金额58734万元，同比减少1476万元；实现中间业务收入84万元，而去年同期无收入。住房委托贷款金额69168万元，同比增加18266万元；实现收入217万元，同比增幅239.06%。 9、电子银行业务。是我行中间业务新的收入增长点。截止2021年年末，累计发展电子银行客户84749户，电子银行交易额达到163亿元，完成年度计划的203.77%，实现电子银行收入23万元，同比增加21

20、万元。 二、我行中间业务发展的问题及原因 2021年，我行中间业务稳固发展，中间业务收入占主营业务收入的比例也在逐步提高，这主要得益于资本市场的活跃以及居民理财观念的转变，促成了基金、保险业务的热销，进而促进了我行代理业务收入的激增；而上半年销售的20亿元马钢信托收益凭证，也给我行带来了丰厚的中间业务收入。2021年，我行当地市场份额依然稳定在全市四大行第二的位置，但优势不明显。中间业务收入绝对值虽超中行1696.11万元，但中间业务新增占比与工行仍有8.02个百分点的差距。虽然总体情况较好，但我们也应看到自身的不足。从不足中查找原因，以求得更高、更快的发展。 从中间业务收入与业务量来看，中间

21、业务结构层次不高。目前，我行共开办中间业务200余种，收入主要集中于代理业务、结算业务和结售汇业务中。而此三项业务均为劳务型业务，都是技术含量低的低附加值产品，投入了大量的人力、物力，但利润率很低。相比之下，那些具有较高的技术含量和附加值的产品却很少，如：电子银行业务，虽然增幅较大，但绝对值仅23万元。 从中间业务收入占比新增来看，中间业务收入增量构成不均衡，2021年中间业务收入占比较上年增加的仅代理业务、担保业务、房改金融业务以及其他中间业务（含电子银行和代客投资理财），其余五大项中间业务均有不同程度的下降。理财产品是拉动我行中间业务收入增长的主要动力，而其他中间业务增长的拉动力量明显不足

22、。 从中间业务发展环境来看，中间业务收费面临不小阻力。各行为了拉存款、争客户，占领更多的市场份额，往往不得不采取降低收费标准的手法，导致应有的收益减少。而客户在享受着一些中间业务带来便捷的同时，也都觉得免费是理所应当的。偏低的服务收费，使部分业务收入的增长滞后于业务量的增长。 从中间业务经营上来看，各项中间业务之间不能相融，缺乏统一规划和协调，无法形成联合动力。在深度挖掘现有产品的潜力、对已有产品进行新的组合推广，及时掌握客户的市场需求，抢占市场先机上有所欠缺。达不到“以市场为导向，以客户为中心”的要 求。 三、拓展我行中间业务的建议 2021年，国家将执行适度从紧货币政策，存款准备金率还有上

23、调空间、存贷款利率仍有不对称上调的可能。这意味着信贷类资产业务将成为重点调控对象，这势必影响我行传统业务利息收入的增长。因此，中间业务作为我行转型的方向性业务，其收入在2021年如不能保持一个较快的增长，将很难弥补利差压力，进而影响我行的利润。必须尽快把开拓中间业务提升到事关我行振兴与否的高度上来认识，采取有效措施拓展中间业务。 1、结合我行自身的条件和资源，细分客户，切实做到“以市场为导向，以客户为中心”。推行全方位、多层次、现代化、综合性的营销方式。客户经理对我行中间业务产品应进行深度研究，挖掘现有产品的潜力、对已有产品进行新的组合推广。及时掌握客户信息，根据不同客户分别推出不同的中间业务品种