保险公司人员管理岗位说明书

1、保险公司人员管理岗位说明书第一节人员管理室主任岗位概述在个人业务部经理的领导下，负责人员管理室的全面工作，推动 个人业务人力、组织的健康、持续发展。岗位职责人员管理室年度计划的制定和管控，月度计划分解及总结 个人业务人力发展推动工作根据人力发展实际情况，拟定相关激励政策和实施方案 为营业单位提供人力发展中所需的人力数据支持、基本法宣导资料等对人力发展情况进行分析预测，并就人力发展计划的调整、 工作侧重点、应对措施向个人业务部经理提出建议基本法及人员管理相关政策的宣导、落实和追踪 负责人员管理室的全面工作敦促、指导、协助本室成员完成岗位工作，并对工作质量 进行检查、追踪、管控每月主持召开计划总结

2、例会，每周主持召开人力研究通报 会负责对中心支公司、各部门科室的协调沟通，积极做好相 关配合工作对本室成员进行业务工作培训，不断提升员工的工作技能 与综合素质人员管理工作的创新 收集各基层营业单位及人员管理员的意见和建议，积极做好流程改进工作，不断提高效率、优化服务品质，为业务 一线提供有力支持利用人员管理室在基本法利益分析、人力数据分析方面的资源，深入开发针对不同层级业务人员的培训课题，并组织科室成员及人员管理员编写相关教材-根据人力发展中存在的现实冋题，针对增员系统、转正系 统、留存系统、晋升系统、维持考核系统等专题，开展调 查研究，探讨、分析个人业务组织发展存在的问题，并提 出有关建议所

3、辖机构人员管理的业务指导与培训主持召开人员管理例会，做好工作安排及业务指导对人员管理员进行基本法、相关管理政策、人员管理工作知识技能及操作流程、电脑技能等方面的培训收集人员管理员关于基层业务单位组织发展情况及存在问题的信息，先进工作经验的交流、总结与推广直接定级人员的资格审核对人员管理员工作质量进行追踪、管控与评估接待解答个人业务员关于基本法及相关政策的咨询，受理 个人业务人员关于营业单位、业务主管违规问题的重大投诉。第二节人员管理岗岗位概述在室主任领导下完成个人业务人员管理工作， 包括新人入司、考 核、异动、人力状况分析、职级调整文件的下发等。岗位职责新人入司实务操作-新人基本信息录入情况管

4、控-新人清单的校对、修改，人员管理员打印公布业务号并存档新人入司登记表及新人清单装订存档基本法考核实务操作每月16日后进行正式考核计算-所辖机构考核结论查询与跟踪特殊情况汇总与评价，报人员管理室主任及个人业务部经理审核批准后进行个案处理下发考核结果文件考核资料归档异动实务操作所辖机构职级调整异动情况跟踪：正常考核的转正、晋升、维持的相关职级调整离职实务操作-对所辖机构业务员离职录入情况的管控，定期抽查，发现 问题并通报相关人员每月打印离职人员清单并存档考核预警实务操作定期为所辖机构提供业务人员考核预警报表及相关分析考核数据统计与分析提交分公司月度人力分析报告其它日常工作-差勤管理：汇总各所辖机

5、构考勤报表及扣款情况-业务员信息维护-人员清单的打印与存档-开具证明：为业务员出具任职时间、离职时间等相关证明第三节证件管理岗岗位概述在室主任的指导下，负责保险从业人员资格证书、保险从业 人员展业证书、工作证等证书的制作、发放和管理工作，做好人 力发展相关表格、资料的印刷发放工作，为人力发展提供有力的服务 与支持。岗位职责保险从业人员资格证书的发放与管理根据行业协会下发的清单，协助人员管理岗完成代理人资 格证号的录入工作领取保险从业人员资格证书并下发到期代理证的换发工作定期检查各中心支公司代理证的管理情况，并对检查结果 进行总结与通报保险从业人员展业证书的制作、发放与管理在业务员取得保险从业人

6、员资格证书的证书号码后， 收集办理保险从业人员展业证书的相关资料 审核各所辖机构上报资料，向保险行业协会上报换证人员 清单制作展业证书并下发协助人员管理岗完成展业证号的录入 展业证书的管理与到期换发工作工作证的制作、发放和管理业务员签订代理合同每月根据上岗人数，下发保险代理合同书审查保险代理合同书填写情况，加盖公司印章并存档下发-按期更新合同及业务员入司担保书 人员管理相关资料、表格的印刷与下发第四节品质管理岗岗位概述在室主任的指导下，完成个人业务人员品质管理体系的规划、 建 立，品质管理制度的宣导、执行，全面品质管理工作的实施、追踪等 工作。岗位职责规划、建立个人业务人员品质管理体系建立完善

7、的个人业务人员品质管理相关规章制度，并积极 做好各级个人业务人员品质管理方面的宣传教育工作 负责全面品质管理系统的操作、维护及追踪工作投诉案件的受理受理个人业务人员关于交叉业务、交叉增员等问题的投诉， 并进行调查取证，形成初步处理意见个人业务人员违规处理对经相关部门查实确有违规行为的个人业务人员， 按照基 本法及品质管理办法的相关规定予以处理，并下发文件个人业务人员奖惩记录按照个人业务人员品质处理结果，配合所辖机构人员管理 岗完成业务员奖惩资料的录入定期维护个人业务人员品质指标，对严重违规人员，经相 关审批后，以黑名单形式上报行业协会第五节人力数据统计分析岗岗位概述在室主任的指导下，完成各项人

8、力数据统计、人力分析、队伍价值评估、人力发展规划、提出相关建议。岗位职责人力数据统计-每月10日前完成各项人力数据统计表的上报定期完成各项人力数据统计人力发展规划及队伍状况分析分析不同阶段人力发展的特点，对下阶段的发展趋势与可能遇到的问题进行预测，定期提交人力分析报告或队伍价 值分析-针对人力分析报告，组织研讨并提出需求报告：政策需求、 培训需求、行销辅助工具需求、流程改造需求、人力发展 数据分析系统需求等个人业务人力发展KPI分析总体人力状况分析：针对个人业务的人力发展各项基本指 标状况进行综述，了解当月人力状况及同比增长情况当月关键问题分析：列示异常、危险指标，分析原因，提 出整改意见所辖

9、机构经营状况分析：对人力状况进行分析，找出问题-同业及系统内KPI指标对比分析专题分析：强化市场竞争优势，确保整体人力目标的顺利 达成临时性数据统计与分析第六节 中心支公司人员管理岗岗位概述在所辖机构的管理和个人业务部人员管理室的指导下，完成新人入司、人力发展督导及数据报表、考核、咨询宣导、薪资发放、证件 管理、档案管理、业务员离职、纠纷调解、培训、考勤管理、福利保 障、调动等实务操作岗位职责新人入司实务操作收集应聘资料：包括身份证复印件、学历证复印件、保险 代理人资格证复印件、个人业务人员登记表、业务人 员面试评核表、一寸彩色相片三张等审核证件的真实有效性：学历证、身份证、保险代理人资 格证

10、原件及复印件指导新人办理担保书审核单证抵押金收据，确定上岗人员名单持证人员签订代理合同书，收取保险代理人资格证书 复印件并存档全面、准确录入新人信息-制作工作证并发放打印新增人员清单下发并存档核发展业证书：审验保险代理人资格证书的有效性，收集相关资料，上报核发名单考核实务操作制作预警报表，并上传下达打印考核结论报表，查询并核对考核结论收集并复核晋升申请表考核个案上报人员管理室查收个人业务部考核结果文件打印考核结论确认清单并存档-换发业务人员工作证异动实务操作营销服务部内部异动：接收个人业务人员内部调动申请 表，审核内部调动原因及手续是否齐备，下发个人业务 人员内部调动通知单给调动人员办理调动手

11、续，每月考 核确认后完成调动，通知调动相关营业单位各项资料存档离职实务操作个人业务人员离职：审核离职申请表，检查应收回物品（展 业证、合同书、工作证等），核对有价单证保证金收据，汇 总并上报退还有价单证保证金清单， 发还有价单证保证金， 汇总并上报本月离职人员清单，系统信息录入。要求：客 户资料交接完毕，收回收据核销完毕公司解聘（包括考勤、违纪、考核等原因解聘）：核对来自 各方面的解聘信息，通知营业单位，核查应收回物品，核 查有无欠费，核对有价单证保证金收据，汇总并上报返还 有价单证保证金清单，返还有价单证保证金，系统信息处 理证件管理实务操作核发保险代理人展业证书：审核保险代理人资格证原件

12、并留存复印件、收集并审核发证相关材料，收取换证费， 换证数据报分公司人员管理室；将下发的展业证书登记造 册并准确发放换发保险代理人展业证书：定期更换到期保险代理人展业证书，步骤同上工作证的核发：为已发业务号的人员制作并发放工作证， 定期为晋升或降级的业务员更换工作证，为遗失、损坏工 作证人员补发，业务员离职时，应收回工作证档案管理实务操作档案建立：整理各种资料，包括入司申请表、身份证复 印件、学历证复印件、担保书、担保人身份证复印件、 个 人代理合同书、晋升申请表、奖惩记录、内部调动申 请表、内部调动通知书、离职申请表等；填写档案 内容登记表，汇总上述资料装入个人业务员档案袋中，档 案袋统一编

13、号，存入档案柜；保险代理人资格证书复印 件登记造册，统一保管，存入档案柜档案维护：个人业务人员异动及奖惩记录的及时登记和归档档案封存：清理离职档案，离职申请表、代理合同书 （一式两份）、工作证、保险代理人展业证书等一并收回，装入档案袋封存。离职档案登记造册，单独存放，原 则上保存二年，销毁时须报批人力数据报表实务操作人力发展计划拟定与追踪：人力数据采集分析；人力发展 计划方案与方案拟定；人力计划分解；人力计划执行情况 追踪考核预警报表：制作考核预警报表并发放各营业单位 晋升提示：打印转正、晋升结论报表并发放各营业单位 人力状况分析：分析所辖机构各职级业务人员人力状况， 找出问题，提出改进措施，

14、并将分析结果纳入人力分析报-佣金分析：对所辖机构及营业单位佣金支出情况进行分析， 并将结果纳入到人力分析报告中提交所辖机构月度人力分析报告薪资管理实务操作加扣款：对当月加扣款进行审核及预处理，保证加扣款明 细有营业单位经理签字，生成加扣款明细表，在每月薪资 计算前录入加扣款薪资发放：核对薪资计算结果，制作汇总表并报盘，于每月25日前打印并发放各类薪资清单薪资查询：接待业务员查询，政策规定解释， 查佣协办单, 上报分公司薪资计算岗考勤管理实务操作负责检查营业单位差勤管理的执行情况审核抽查营业单位上报的考勤表与考勤卡是否相符审验病产假诊断证明，并及时上报制作考勤扣款明细并及时上报、存档政策宣导实务

15、操作新人培训：业务人员从业守则、业务人员主要职责、业务人员生涯规划及福利待遇标准转正培训：重申业务人员从业守则，福利保障制度介绍， 增员标准，增员方法，增员理念及实务操作，正式业务员 考核标准，如何晋升主任，个人发展方向规划晋升培训：重申业务人员从业守则，规章制度讲解，福利 保障制度介绍，主管工作职责，有效增员，增员管理规定， 主管的指标管理，成功团队范例宣导：利用晨、夕会等宣导基本法及相关政策咨询：接待业务员关于增员、转正、晋升、考核、佣金、奖惩等基本法相关内容的询问其它日常工作-人员清单的打印与存档开具证明：为业务员出具任职时间、离职时间等相关证明、出 具个人业务人员收入证明人员管理相关单证的准备与申请第七节薪资计算岗岗位概述在人力资源部领导管理和个人业务部人员管理室主任的指导下， 负责完成：个人业务人员薪资的计提核对、加扣款管理、薪资查询、 薪资分析及业务员福利保障工作。岗位职责指导所辖机构人员管理岗完成薪资发放工作个人业务人员薪资计算审核所辖机构加扣款等薪资调整完成数据汇总与核对，及时反馈相关