全球海洋经济市场发展趋势

1、CIPTC 2011CIPTC 2011 国内外海洋油气开发装备国内外海洋油气开发装备 市场发展现状及趋势市场发展现状及趋势 2011 2011 年年1010月月1111日日 CIPTC 2011CIPTC 2011 关于关于我们我们 中国船舶工业经济中国船舶工业经济研究中心研究中心 成立于1996年。 主要面向船舶、海洋工程装备、船舶及海洋工程配套设 备产业及相关行业，提供信息咨询和决策支持服务。 主要从事市场研究、产业发展及政策研究、企业发展及 竞争力研究、技术发展趋势研究、经济运行分析研究、 行业及企业发展战略和规划研究等。 主要客户包括：国家部委、地方政府、行业协会、造船 企业、航运公

2、司、金融机构、设备厂商、科研院所等。 CIPTC 2011CIPTC 2011 主要内容主要内容 一、近期市场回顾 二、市场趋势展望 三、市场竞争格局 CIPTC 2011CIPTC 2011 海洋油气开发装备海洋油气开发装备 油田开发阶段油田开发阶段各阶段需要使用的装备各阶段需要使用的装备 勘探阶段勘探阶段 物探船、工程勘察船、钻井平台（船）、三用工作船、平台供应物探船、工程勘察船、钻井平台（船）、三用工作船、平台供应 船等船等 开发阶段开发阶段 钻井平台（船）、起重船、铺管船、半潜船（驳）、水下作业船、钻井平台（船）、起重船、铺管船、半潜船（驳）、水下作业船、 三用工作船、平台供应船等三用

3、工作船、平台供应船等 生产阶段生产阶段固定式平台、浮式生产平台、水下系统、平台供应船等固定式平台、浮式生产平台、水下系统、平台供应船等 退役阶段退役阶段平台拆除船、三用工作船、平台供应船等平台拆除船、三用工作船、平台供应船等 根据根据功能特点和技术特点划分功能特点和技术特点划分 可移动式钻井平台可移动式钻井平台自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船等自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船等 浮式生产平台浮式生产平台FPSO、半潜式生产平台、半潜式生产平台、TLP、SPAR、LNG-FPSO 海洋工程船海洋工程船 物探船、工程勘察船、起重船、铺管船、半潜船（驳）、物探船、工程勘察船、起重船、铺管

4、船、半潜船（驳）、 水下作业船、三用工作船、平台供应船、守护船等水下作业船、三用工作船、平台供应船、守护船等 其他其他固定式生产平台、水下系统等固定式生产平台、水下系统等 CIPTC 2011CIPTC 2011 一、近期市场回顾一、近期市场回顾 1. 全球经济 2. 石油需求 3. 油气价格 4. 钻井平台市场 5. 生产平台市场 6. 工程船市场 CIPTC 2011CIPTC 2011 1 1、全球经济、全球经济 2008年年 危机爆发危机爆发 2009年年 金融刺激金融刺激 2010年年 蹒跚前行蹒跚前行 2011年年 危机再现危机再现 CIPTC 2011CIPTC 2011 1 1

5、、全球经济、全球经济 世界经济经历了大幅波动世界经济经历了大幅波动 CIPTC 2011CIPTC 2011 2 2、石油需求、石油需求 世界世界石油需求基本上随经济波动而波动石油需求基本上随经济波动而波动 CIPTC 2011CIPTC 2011 2 2、石油需求、石油需求 在在经历了经历了2008-2009年的衰退后年的衰退后，2010-2012年年世界石油需求世界石油需求 将连续将连续增长增长。据。据IEA估计，估计，2011年上半年世界年上半年世界每天石油消费每天石油消费 量将达到量将达到8840万桶（约万桶（约1260万吨万吨），已超过），已超过2007年的每天年的每天 8600万桶

6、和万桶和2008年的每天年的每天8580万桶万桶。 CIPTC 2011CIPTC 2011 3 3、油气价格、油气价格 国际油价在国际油价在2008年年7月月达到达到 创纪录的创纪录的147美元美元/桶，桶， 2008年底回落到不足年底回落到不足40美美 元元/桶桶，之后又迅速回升至，之后又迅速回升至 80-100美元美元/桶之间。桶之间。 2010年年国际油价基本国际油价基本在在70-90美美 元元/桶的区间波动。进入桶的区间波动。进入2011年，年， 由于中东和北非局势不稳等因由于中东和北非局势不稳等因 素，油素，油价一度升价一度升至至110美元美元/桶，桶， 近期受欧债危机影响又回到近

7、期受欧债危机影响又回到80 美元美元/桶。桶。 CIPTC 2011CIPTC 2011 3 3、油气价格、油气价格 但是，天然气价格回升不明显，目前仍然保持在较低水平，但是，天然气价格回升不明显，目前仍然保持在较低水平， 这与近几年非常规天然气开发取得突破对供求关系造成影响这与近几年非常规天然气开发取得突破对供求关系造成影响 有一定关系。有一定关系。 CIPTC 2011CIPTC 2011 4 4、钻井平台、钻井平台市场市场 全球钻井平台的利用率在金融危机爆发后持续下滑，全球钻井平台的利用率在金融危机爆发后持续下滑，2009年年 下半年开始下半年开始逐渐逐渐恢复，墨西哥湾事件后又开始下滑，

8、今年年恢复，墨西哥湾事件后又开始下滑，今年年 初触底后反弹，至今已有明显回升。初触底后反弹，至今已有明显回升。 CIPTC 2011CIPTC 2011 4 4、钻井平台市场、钻井平台市场 各类钻井平台的日租金大约在各类钻井平台的日租金大约在2010年年3-6月份触底。之后，月份触底。之后， 浮浮式钻井平台式钻井平台的日租金的日租金明显明显回升回升，自升式平台的日租金略有自升式平台的日租金略有 恢复，但不明显。恢复，但不明显。 CIPTC 2011CIPTC 2011 4 4、钻井平台市场、钻井平台市场 自升式平台的供需自升式平台的供需存在一定的结构性存在一定的结构性矛盾矛盾，越是高配置的自，

9、越是高配置的自 升式钻井平台，其利用率升式钻井平台，其利用率和日和日租金越高。租金越高。 高配置：作业水深在高配置：作业水深在300英尺以上，钻井深度在英尺以上，钻井深度在3-3.5万英尺，悬臂梁钻万英尺，悬臂梁钻 塔外伸超过塔外伸超过70英尺英尺，通常拥有，通常拥有更大的大钩起重能力（更大的大钩起重能力（Hook-Load）和更大）和更大 马力的泥浆泵。马力的泥浆泵。 几类典型自升式钻井平台利用率和平均日租金情况 CIPTC 2011CIPTC 2011 4 4、钻井平台市场、钻井平台市场 此外，今年还有此外，今年还有4艘辅助钻井平台（艘辅助钻井平台（Tender Assisted Rig）

10、成交。）成交。 2006年至今的钻井平台订单量 平台种类平台种类 20112011年年 8 8月底月底 20102010年年20092009年年20082008年年20072007年年20062006年年 自升式自升式 钻井平台钻井平台 353521214 4262631312929 半潜式半潜式 钻井平台钻井平台 4 42 23 3151511112020 钻井船钻井船30308 82 2191916161010 合计合计696931319 9606058585959 CIPTC 2011CIPTC 2011 4 4、钻井平台市场、钻井平台市场 订单量在去年订单量在去年10月突然爆发，已连续

11、月突然爆发，已连续11个月密集成交，月均个月密集成交，月均 成交约成交约9座，接近座，接近80年代第二次石油危机期间的历史成交记录。年代第二次石油危机期间的历史成交记录。 2010年1月至今每月的钻井平台订单量 CIPTC 2011CIPTC 2011 5 5、生产平台市场、生产平台市场 浮式生产平台的手持订单在浮式生产平台的手持订单在2009年年底触底，之后随着市场年年底触底，之后随着市场 成交逐渐活跃，手持订单量也不断攀升。目前全球有各类浮成交逐渐活跃，手持订单量也不断攀升。目前全球有各类浮 式生产平台的手持订单式生产平台的手持订单53座。座。 CIPTC 2011CIPTC 2011 5

12、 5、生产平台市场、生产平台市场 7 24 17 0 5 10 15 20 25 200920102011 浮式生产平台新接订单量 2005-2008年，年，全球浮式生产平台的年均订单量约为全球浮式生产平台的年均订单量约为26座。座。 从从2008年四季度开始，浮式生产平台市场订单量急剧年四季度开始，浮式生产平台市场订单量急剧减少。减少。 自自2009年下半年起，市场又开始缓慢年下半年起，市场又开始缓慢恢复，出现恢复，出现7份订单。份订单。 2010年年，全球浮式生产平台，全球浮式生产平台市场共出现市场共出现24份份订单，接近金融订单，接近金融危机危机前水平。前水平。 截至截至2011年年8月

13、，已成交月，已成交17座，预计与去年持平。座，预计与去年持平。 8月底 CIPTC 2011CIPTC 2011 5 5、生产平台市场、生产平台市场 巴西、美国墨西哥湾和西非构成深水金三角 占占2010年订单年订单的的80%以上，全部以上，全部3座座TLP、10艘新建艘新建FPSO中的中的 9艘、艘、8艘艘FPSO改装中的改装中的7艘。艘。 成交金额占到了全年金额的成交金额占到了全年金额的85%以上。以上。 金融危机对大型跨国石油巨头和国家石油公司的影响较小 在在2010年年24个浮式生产平台项目背后是个浮式生产平台项目背后是10家油田作业者，其家油田作业者，其 中巴西国家石油公司（中巴西国家

14、石油公司（Petrobras）作为作业者的项目超过）作为作业者的项目超过 60%。 除除Petrobras之外，大型的项目基本是西方石油巨头的天下，之外，大型的项目基本是西方石油巨头的天下， 壳牌（壳牌（Shell）、道达尔（）、道达尔（Total）、雪佛龙（）、雪佛龙（Chevron）以及）以及 埃尼（埃尼（Eni）囊括了）囊括了2010年其它全部大型浮式生产平台项目。年其它全部大型浮式生产平台项目。 CIPTC 2011CIPTC 2011 6 6、工程船市场、工程船市场 三用工作船租赁市场在金融危机爆发后快速下滑，整个三用工作船租赁市场在金融危机爆发后快速下滑，整个2009 年都十分低迷

15、。年都十分低迷。2010年虽有所好转，但租金水平仍然很低。年虽有所好转，但租金水平仍然很低。 不过，今年以来市场又呈现出不断兴旺的势头。不过，今年以来市场又呈现出不断兴旺的势头。 CIPTC 2011CIPTC 2011 6 6、工程船市场、工程船市场 尽管运营市场情况有所好转，但由于新造船舶不断投入运营，尽管运营市场情况有所好转，但由于新造船舶不断投入运营， 供大于求的局面仍未扭转，新船订单量尚未开始回升，预计今供大于求的局面仍未扭转，新船订单量尚未开始回升，预计今 年的订单量与去年基本持平，或略好于去年。年的订单量与去年基本持平，或略好于去年。 623 674 297 188189 156

16、 0 100 200 300 400 500 600 700 200620072008200920102011 2006-2011年工程船市场的订单情况 8月底 CIPTC 2011CIPTC 2011 6 6、工程船市场、工程船市场 平台供应船（平台供应船（PSV/SV）、三用工作船）、三用工作船（AHTS/AHT)、多用途、多用途 工作船（工作船（MSV）是）是2011年成交量最大的三类海洋工程船，年成交量最大的三类海洋工程船，分分 别各别各占新订单成交总量的占新订单成交总量的54%、20%和和10%。 54% 20% 10% 6% 2%2% 6% PSV/SV AHTS/AHT MSV

17、Standby/Resc. seis. Survey Hvy Dk Cargo others 2011年年 海洋工程船海洋工程船 新接订单的新接订单的 产品结构产品结构 CIPTC 2011CIPTC 2011 二二、市场趋势展望、市场趋势展望 1. 油气需求和价格 2. 油气勘探开发投资 3. 钻井平台市场 4. 生产平台市场 5. 工程船市场 CIPTC 2011CIPTC 2011 1 1、油气需求和价格、油气需求和价格 伴随着人口增长和伴随着人口增长和GDP增长，世界能源需求仍将保持增长。增长，世界能源需求仍将保持增长。 CIPTC 2011CIPTC 2011 1 1、油气需求和价格

18、、油气需求和价格 包括石油、天然气、煤炭在内的化石能源，未来几十年内仍包括石油、天然气、煤炭在内的化石能源，未来几十年内仍 是人类最主要是人类最主要的能源的能源，其中天然气增速最快。，其中天然气增速最快。 CIPTC 2011CIPTC 2011 1 1、油气需求和价格、油气需求和价格 必须加大勘探开发力度才能满足日益增长的世界石油必须加大勘探开发力度才能满足日益增长的世界石油需求需求 待勘探开发待勘探开发 的供需缺口的供需缺口 现有产能自然递减现有产能自然递减 全球需求 现有石油生产能力 单位：百万桶/天 1980年以后年以后 世界石油产量世界石油产量 增长速度就开增长速度就开 始放缓始放缓

19、 数据来源：DnB、BP、IEA 此缺口需此缺口需 要新的石要新的石 油发现来油发现来 填补。填补。 CIPTC 2011CIPTC 2011 1 1、油气需求和价格、油气需求和价格 海洋石油特别是深海石海洋石油特别是深海石 油，是弥补石油供需缺油，是弥补石油供需缺 口的重要领域。口的重要领域。 深海石油产量深海石油产量目前目前约占约占 世界石油总产量的世界石油总产量的5%。 深海石油发现约占深海石油发现约占2006 年以来世界全部石油发年以来世界全部石油发 现的现的50%。 CIPTC 2011CIPTC 2011 1 1、油气需求和价格、油气需求和价格 低油价时代低油价时代已经彻底过去已经

20、彻底过去，预计未来预计未来两两年年国际油价将在国际油价将在90-110 美元之间美元之间波动，为海洋油气开发提供价格支撑。波动，为海洋油气开发提供价格支撑。 CIPTC 2011CIPTC 2011 2 2、海洋油气开发投资、海洋油气开发投资 深海深海石油开采成本明显石油开采成本明显低于非常规石油、核能、清洁煤、海上低于非常规石油、核能、清洁煤、海上 风电等新能源。风电等新能源。 资料来源：英国Douglas-Westwood公司。 深水石油开采成本 CIPTC 2011CIPTC 2011 2 2、海洋油气开发投资、海洋油气开发投资 全球油气勘探开发投资显著增长，已超过全球油气勘探开发投资显

21、著增长，已超过2008年的水平。年的水平。 CIPTC 2011CIPTC 2011 21世纪以来，世界海洋油气开发的年均投资额均在世纪以来，世界海洋油气开发的年均投资额均在1000亿美亿美 元以上，元以上，2006年后超过年后超过2000亿美元，亿美元，2010年约年约2750亿美元。亿美元。 预计预计2013年将达到年将达到3500亿美元，比亿美元，比2010年增长年增长约约27%。 2 2、海洋油气开发投资、海洋油气开发投资 全球海洋油气开发投资持续增长 CIPTC 2011CIPTC 2011 3 3、钻井平台市场、钻井平台市场 平台建造量的变平台建造量的变 化和国际油价的化和国际油价

22、的 走势基本一致。走势基本一致。 平台建造量与装平台建造量与装 备利用率、租金备利用率、租金 水平密切相关。水平密切相关。 高油价高油价高利润高利润高投资高投资勘探活跃勘探活跃 装备利用率高装备利用率高高租金高租金新订单新订单 CIPTC 2011CIPTC 2011 3 3、钻井平台市场、钻井平台市场 70%以上自升式钻井以上自升式钻井 平台的船龄超过平台的船龄超过25年年 半潜式钻井平台的平半潜式钻井平台的平 均船龄也达到均船龄也达到23年。年。 钻井平台的更新需求将是推动钻井平台的更新需求将是推动 市场发展的重要因素，特别是市场发展的重要因素，特别是 在墨西哥湾漏油事件之后，各在墨西哥湾

23、漏油事件之后，各 国都提高了安全环保要求，老国都提高了安全环保要求，老 旧平台竞争力下降。旧平台竞争力下降。 CIPTC 2011CIPTC 2011 3 3、钻井平台市场、钻井平台市场 预计今年将预计今年将出现大约出现大约90座座钻井平台的新订单钻井平台的新订单，明显超过上，明显超过上一一 轮订造高峰期（轮订造高峰期（2006-2008年）的平均年）的平均水平（约水平（约60座）。座）。 大量的选择权待生效：大量的选择权待生效：截至截至8月底月底，全球，全球共有共有27座自升式钻井平台、座自升式钻井平台、 14艘艘钻井钻井船、船、4座半潜式钻井平台的座半潜式钻井平台的选择权等待生效选择权等待

24、生效，将成为，将成为2011年年 四季度四季度钻井平台钻井平台订单的主要来源订单的主要来源。 优惠优惠的付款条件：的付款条件：20:80或者或者10:90的大比例尾款（的大比例尾款（big tail）模式降低）模式降低 了业主的融资成本，在当前国际市场融资环境尚未完全恢复的条件了业主的融资成本，在当前国际市场融资环境尚未完全恢复的条件 下，该模式已成为钻井平台合同付款条件的流行趋势。下，该模式已成为钻井平台合同付款条件的流行趋势。 受美国墨西哥湾原油泄漏事故的影响，受美国墨西哥湾原油泄漏事故的影响，各国都各国都在提高海上钻井和相在提高海上钻井和相 关设备的安全环保要求关设备的安全环保要求，越来

25、越，越来越多的石油公司倾向于多的石油公司倾向于租赁租赁船龄低船龄低、 配置配置高的高的平台平台。例如，墨西哥石油公司近期正在开展自升式钻井平。例如，墨西哥石油公司近期正在开展自升式钻井平 台的租赁招标，条件之一是只接受近台的租赁招标，条件之一是只接受近10年内建造交付的新自升式平年内建造交付的新自升式平 台参与投标。台参与投标。 CIPTC 2011CIPTC 2011 4 4、生产平台市场、生产平台市场 截至截至2011年年8月，月，全球共有全球共有196个可能使用浮式生产平台的项目。个可能使用浮式生产平台的项目。 其中其中55个个项目处于最后的设计阶段或招投标阶段，预计项目处于最后的设计阶

26、段或招投标阶段，预计1-2年年 内会形成新订单，主要来自东南亚、巴西、西非和西北欧内会形成新订单，主要来自东南亚、巴西、西非和西北欧。 CIPTC 2011CIPTC 2011 4 4、生产平台市场、生产平台市场 其余其余143个项目还处在前期研究个项目还处在前期研究和计划阶段，主要来自巴西、和计划阶段，主要来自巴西、 西非、东南亚西非、东南亚、西北欧、西北欧和和美国墨西哥湾。美国墨西哥湾。 CIPTC 2011CIPTC 2011 4 4、生产平台市场、生产平台市场 浮式生产平台作业水深不断增加的趋势十分明显，在建浮式浮式生产平台作业水深不断增加的趋势十分明显，在建浮式 生产平台的平均作业水

27、深已经超过生产平台的平均作业水深已经超过1000米。米。 CIPTC 2011CIPTC 2011 5 5、工程船市场工程船市场 截至截至2010年底，全球共有海工辅助船年底，全球共有海工辅助船7220艘在营，其中艘在营，其中28% （2033艘）船龄超过艘）船龄超过30年，年，46%（3330艘）船龄超过艘）船龄超过25年。年。 这意味着有较大的更新需求。这意味着有较大的更新需求。 但是但是近十年近十年交付的船舶比例交付的船舶比例也不小，约也不小，约37%。 CIPTC 2011CIPTC 2011 5 5、工程船市场、工程船市场 手持订单量与船队总量之比已经降至手持订单量与船队总量之比已经

28、降至10%左右，供求压力有所减左右，供求压力有所减 小，且近期运营市场的供求关系有所好转，将推动建造市场进小，且近期运营市场的供求关系有所好转，将推动建造市场进 一步向一步向好的方向转变好的方向转变。 58085808 61176117 65616561 72207220 74517451 12621262 11981198 766766598598770770 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2007200820092010Sep-11 船队数量手持订单量 21.721.719.619.611.711.78.3%8.3%1010.3.3%

29、% CIPTC 2011CIPTC 2011 三、三、市场市场竞争格局竞争格局 1. 国际竞争格局 2. 国内竞争格局 3. 细分市场竞争格局 CIPTC 2011CIPTC 2011 1 1、国际竞争格局、国际竞争格局 总体格局：总体格局： 欧美公司掌控着海洋工程装备的核心关键技术，具备欧美公司掌控着海洋工程装备的核心关键技术，具备 总承包能力，并且仍在从事部分高端产品的建造。总承包能力，并且仍在从事部分高端产品的建造。 韩国、新加坡在总装建造领域处于领先地位，已经具韩国、新加坡在总装建造领域处于领先地位，已经具 备一定的总承包能力，自主设计也已经有所突破。备一定的总承包能力，自主设计也已经

30、有所突破。 中国、阿联酋、部分东南亚国家主要从事低端装备的中国、阿联酋、部分东南亚国家主要从事低端装备的 建造和分包，正在逐步进入深水装备领域。建造和分包，正在逐步进入深水装备领域。 巴西、俄罗斯等资源大国通过国产化比例要求等政策，巴西、俄罗斯等资源大国通过国产化比例要求等政策， 正在积极进入装备建造领域。正在积极进入装备建造领域。 CIPTC 2011CIPTC 2011 1 1、国际竞争格局、国际竞争格局 国家国家企业企业优势产品优势产品 韩国韩国 现代重工现代重工FPSO新建、钻井船、固定平台、上部模块、海上铺管新建、钻井船、固定平台、上部模块、海上铺管 大宇造船大宇造船半潜式平台、钻井

31、船、半潜式平台、钻井船、FPSO新建、固定平台、上部模块新建、固定平台、上部模块 三星重工三星重工钻井船、钻井船、LNG-FPSO、FPSO新建、固定平台、上部模块新建、固定平台、上部模块 新加坡新加坡 吉宝远东船厂吉宝远东船厂自升式钻井平台、半潜式钻井平台自升式钻井平台、半潜式钻井平台 吉宝船厂吉宝船厂FPSO改装、上部模块改装、上部模块 吉宝新满利船厂吉宝新满利船厂海工辅助船和作业船海工辅助船和作业船 吉宝海外船厂（分布在美吉宝海外船厂（分布在美 国、荷兰、巴西等国）国、荷兰、巴西等国） 自升式和半潜式平台、海工辅助船和作业船自升式和半潜式平台、海工辅助船和作业船 胜科海事裕廊船厂胜科海事

32、裕廊船厂自升式和半潜式钻井平台、自升式和半潜式钻井平台、FPSO改装、上部模块改装、上部模块 胜科海事森巴旺船厂胜科海事森巴旺船厂FPSO改装、海工辅助船和作业船改装、海工辅助船和作业船 胜科海事胜科海事PPL船厂船厂自升式钻井平台自升式钻井平台 SMOE船厂船厂上部模块上部模块 CIPTC 2011CIPTC 2011 1 1、国际竞争格局、国际竞争格局 国家国家企业企业 海工业务销售收入（亿美元）海工业务销售收入（亿美元） 2007200820092010 韩国韩国 现代重工现代重工23.6824.6129.3229.68 三星重工三星重工27.2427.1441.4966.81 大宇造船

33、大宇造船20.4525.5436.9646.79 新加坡新加坡 吉宝集团吉宝集团50.6258.7258.9141.31 胜科海事胜科海事26.1429.5036.2925.55 三星重工三星重工20102010年的海年的海工业务销售收入工业务销售收入排名世界第一排名世界第一 CIPTC 2011CIPTC 2011 1 1、国际竞争格局、国际竞争格局 国家国家企业企业 新接海工订单（亿美元）新接海工订单（亿美元） 2011上半年上半年占比占比 韩国韩国 三星重工三星重工69.366% 现代重工现代重工32.318% 大宇造船大宇造船21.130% 新加坡新加坡 吉宝集团吉宝集团56.955%

34、 胜科海事胜科海事16.080% 抓住市场兴旺的大好时机，韩国和新加坡企业抓住市场兴旺的大好时机，韩国和新加坡企业2011年承接年承接 了大批海洋工程装备订单，特别是在钻井平台领域。了大批海洋工程装备订单，特别是在钻井平台领域。 CIPTC 2011CIPTC 2011 2 2、国内竞争、国内竞争格局格局 环渤海地区环渤海地区 * 大连船舶重工 * 大连中远船务 * 中海油天津塘沽基地 * 中海油海西湾基地 * 中石油青岛海工基地 * 烟台中集来福士 * 蓬莱巨涛海洋工程公司 长三角地区长三角地区 * 中船工业集团长兴造船基地 * 中船工业集团外高桥造船船厂 * 中船工业集团上海船厂 * 南通

35、中远船务 * 振华重工 珠三角地区珠三角地区 * 中船工业集团龙穴造船基地 * 中船工业集团黄埔造船厂 * 深圳赤湾胜宝旺 未来国内竞争将主要集中在中船工未来国内竞争将主要集中在中船工业集团、业集团、中船重中船重工工集团集团、中远中远船船 务务集团集团、中集集团、海油中集集团、海油工程、中交集团等大型企业工程、中交集团等大型企业集团之间。集团之间。 CIPTC 2011CIPTC 2011 2 2、国内竞争格局、国内竞争格局 企业类型企业类型代表企业代表企业特点特点 造修船造修船 企业企业 中船工业集团中船工业集团 中船重工集团中船重工集团 中远船务集团中远船务集团 在设计、制造大型海上钢质结

36、构物方在设计、制造大型海上钢质结构物方 面有优势，在项目管理方面有经验。面有优势，在项目管理方面有经验。 石油系统石油系统 企业企业 中海油和中石油中海油和中石油 下属的工程公司下属的工程公司 宏华集团宏华集团 在油气处理模块及相关系统的设计制在油气处理模块及相关系统的设计制 造方面具有优势，对油气行业的客户造方面具有优势，对油气行业的客户 比较熟悉。比较熟悉。 机械制造机械制造 企业企业 中集集团中集集团 振华重工振华重工 虽然在技术上、经验上暂不具备优势虽然在技术上、经验上暂不具备优势 ，但在资本运作、企业管理、市场营，但在资本运作、企业管理、市场营 销等方面具备很强的实力。销等方面具备很

37、强的实力。 CIPTC 2011CIPTC 2011 2 2、国内竞争格局、国内竞争格局 企业企业优势产品优势产品 中船工业集团中船工业集团FPSO、半潜式钻井平台、辅助船和作业船、半潜式钻井平台、辅助船和作业船 中船重工集团中船重工集团自升式钻井平台、自升式钻井平台、FPSO、辅助船和作业船、辅助船和作业船 中远船务集团中远船务集团FPSO改装、钻井平台、辅助船和作业船改装、钻井平台、辅助船和作业船 中集来福士中集来福士半潜式和自升式钻井平台、辅助船和作业船半潜式和自升式钻井平台、辅助船和作业船 海油工程海油工程导管架平台及其上部模块、导管架平台及其上部模块、FPSO上部模块上部模块 太平洋

38、重工太平洋重工辅助船和作业船辅助船和作业船 振华重工振华重工钻井平台、铺管船钻井平台、铺管船 CIPTC 2011CIPTC 2011 2 2、国内竞争格局、国内竞争格局 以上数字根据上市以上数字根据上市公司年报的相关数字估算得出公司年报的相关数字估算得出。 企业企业 海工业务销售收入（亿美元）海工业务销售收入（亿美元） 括号内为人民币（亿元）括号内为人民币（亿元） 2007200820092010 海油工程海油工程 6.23 (42.4) 9.17 (62.4) 13.3 (89.9) 8.4 （56.4） 中远船务中远船务 4.34 (29.5) 6.55 (44.5) 5.68 (38.4) 8.58 (57.5) 中集来福士中集来福士 2.03 (13.8) 5.50 (37.4) 6.32 (42.7) 3.65 (24.5) CIPTC 2011CIPTC 2011 3 3、细分市场竞争、细分市场竞争格局格局 注注：由于巴西有严格的本土化要求，巴西船厂获得：由于巴西有严格的本土化要求，巴西船厂获得7艘钻井船订单，但订单艘钻井船订单，但订单