LP2010上半年总结集团

1、滦平华都滦平华都上半年总结上半年总结及下半年工作措施及下半年工作措施20102010年年0707月月第一部分第一部分 上半年生产经营情况分析上半年生产经营情况分析第二部分第二部分 下半年经营目标及应对措施下半年经营目标及应对措施第三部分第三部分 企业文化建设企业文化建设上半年上半年生产经营任务完成情况生产经营任务完成情况 上半年上半年，受原料及市场价格影响公司整体生产经营状况较预期有所偏差。 原料成本攀升，工人缺失严重，深加工利用率低等因素成为制约公司盈利的主要因素。 应对危机应对危机，公司积极调整应对措施：调味料、灌肠类产品已通过QS认证，产销逐渐步入正轨。 夏季放养新措施的提前出台，极大地

2、提升了养殖户积极性，保证了下半年屠宰的稳定。1、基地部放养工作创新与突破，规模逐步得到满足2、加工成本控制的较好：尤其包材168元/吨3、生产指标稳定4、精益管理思想的深入5、通过建立学习型组织，精益生产管理：员工的能力素质得到提升，对企业的归属感增加各职能部室、事业部室根据公司学习型组织建设要求，每月初制定其月培训计划，并在月中予以实施各部门结合自身实际情况，部门内培训工作开展的各有特色、学习的动力、提高每周一晚上组织各部门主管以上人员及公司统招大中专学生共180余人一起集中学习，学习时间3个小时左右 上半年公司共亏损上半年公司共亏损1335万元，比计万元，比计划划449万元少盈利万元少盈利

3、1784万元，比去年万元，比去年同期多亏损同期多亏损459万元，与既定的全年利万元，与既定的全年利润目标润目标1005万元，相差万元，相差2340万元。万元。 上半年上半年销量为30500吨，完成计划（32596吨）的93.57%，完成全年计划（69149吨）的44.1%；比同期增长52%。 下半年下半年出口订单有较大的增幅，原料需求大幅增加。 二、生产任务完成情况二、生产任务完成情况 1 1、销、销 售售上半年上半年销售3614吨，完成计划（2898吨）的124.7%，完成全年计划（6796吨）的53.18%，比同期增长147.87%；其中肯德基销量2855吨，福喜销量756吨，好伦哥销量3

4、吨。 下半年下半年肯德基基订单量有所减少，为1645吨，全年总体销量接近计划量。 1.1 1.1 快餐销售快餐销售上半年上半年销售1513吨，完成计划（1363吨）的111%，完成全年计划（3120吨）的48.49%，比同期增长226%；其中自销598吨，供北京市场915吨。 6 6月份月份肠类QS证的取得，为销售市场的进一步扩展奠定了基础，预计下半年调理品销售稳步增长。 1.2 1.2 调理品销售调理品销售上半年上半年屠宰量1443万只，完成上半年计划（1503万只）的96.01%，完成全年计划（3200万只）的45.09%；比去年同期增加56%。 下半年下半年伴随放养量的增加，宰杀量同步增

5、加。 2、生食加工生食加工3 3、基地放养、基地放养上半年上半年放养量1660万只（其中滦平1211万只，怀柔449万只） ，完成计划（1647万只）的100.79%，完成全年计划（3476万只）的47.76%；比去年同期增长51%。 下半年下半年伴随滦平新建鸡舍的启用及炎热季节逐步过去，预计放养量增幅较大。 4 4、产、产 雏雏上半年上半年总计产雏557万只，完成计划（688万只）的80.96% ，完成全年计划（1300万只）的42.85%。 下半年下半年预计实际放养将超过计划量，受种鸡场鸡舍建设进度影响产雏目标不能达到。 上半年上半年饲料产量59145吨，完成计划（62286吨）的94.9

6、5%，完成全年计划（131895吨）的44.84%；比去年同期增加113%。 下半年下半年跟随合同放养量和新建种鸡场的增加，饲料产量随之增加。 5 5、饲料生产、饲料生产 三、生产指标情况三、生产指标情况 1 1、只毛利、只毛利上半年上半年农户只毛利3.37元/只，比去年同期增加0.62元/只。 均衡毛利均衡毛利逐月递增，到6月为止为52%，仍有将近一半的农户毛利差距比较大，针对这种情况，公司着手适当调整高利润农户收益，提高低利润农户收益，预计年末整体毛利水品有所降低。2 2、成活率、成活率上半年上半年毛鸡成活率为93.57%，同比增长1.69个百分点。 滦平山区滦平山区为主，为主，昼夜、季节

7、温差大，天气变化是毛鸡死亡的主要影响因素，对此公司购设风机1000台，500个养殖户自备水帘，稳定了鸡群生产成绩。 3 3、料肉比、料肉比上半年上半年饲料肉比降低，平均料肉比为1.96，相比去年同期低0.08。 饲料原料强化验收标准，保证了饲料品质。 4 4、单只重、单只重上半年上半年回收合同毛鸡均重为2.39kg/只，相比去年同期低0.09kg。 进入夏季日，毛鸡单重增幅放缓，此状况预计会持续到下半年8月。 5 5、出成率、出成率上半年上半年生食产品出成率为88.18%，同比提高0.57个百分点，同期滦平较北京仍低1个百分点。 6 6、深加工利用率、深加工利用率上半年上半年月均深加工利用率为

8、13.64%，远低于同期北京华都的20.95%。春节过后日宰鸡量由10万以下增到11.5万左右，一线工人由1100人锐减到850人左右，深加工压力很大，直接造成深加工利用率的降低。四、存四、存 在在 问问 题题1 1、原料价格上涨对成本的影响原料价格上涨对成本的影响因玉米原料价格因玉米原料价格上涨影响成本上升上涨影响成本上升1697.4万元。万元。因深加工利用率与计划相比不高影响成本上升因深加工利用率与计划相比不高影响成本上升450万元。万元。滦平北京差值（滦平-北京）出成率88.65%89.85%-1.20%生食吨产值72737387-114二级品率0.16%0.06%0.10%碎肉率2.2

9、7%3.48%-1.21%价格指数96829960-278吨加工成本9071058-151宰鸡只数（万只）292.7220389.72生食产量（吨）579844701328深加工切块量所占比例10.8%14.95%-4.2%深加工切块量626.29668.4-42.11快餐块类产量529.6235.8293.8熟食原料切块量96.69432.6-335.913、各项生产指标有待提高、各项生产指标有待提高备注：6月份滦平出成率相对5月份来说增加了0.61%，但仍与北京相差较大，从折合整鸡的出成率看，主要是大胸和小胸类相差较多，另外腹油出成率相差较多。实际出成率折合整鸡后出成率名称北京滦平差值（滦

10、平-北京）北京滦平差值（滦平-北京）整鸡1.48%4.02%2.54%腿23.72%22.66%-1.06%24.02%23.99%-0.03%胸19.24%17.49%-1.75%19.61%17.74%-1.87%小胸3.36%2.98%-0.38%3.46%3.17%-0.29%翅7.89%7.65%-0.24%8.07%8.09%0.02%鸡架20.32%19.91%-0.41%20.72%20.99%0.27%鸡肝2.22%2.30%0.08%鸡爪3.63%3.63%0.00%鸡胗0.91%0.87%-0.04%鸡心0.40%0.40%0.00%鸡头2.11%2.19%0.08%腹油

11、1.11%0.92%-0.19%杂油1.84%2.25%0.41%胗油0.91%0.89%-0.02%心膜油0.11%0.20%0.09%苦胆0.04%0.10%0.06%脖皮0.54%0.16%-0.38%鸡尾0.02%0.04%0.02%合计89.85%88.65%-1.20%6 6月份价格指数对比月份价格指数对比综合价格指数大胸价格指数 小胸价格指数 鸡腿价格指数 鸡翅价格指数 鸡架价格指数 整鸡价格指数 副产品价格指数日期滦平北京 滦平北京 滦平北京 滦平北京 滦平北京 滦平北京 滦平北京滦平北京5月28日9567 9762 11854 12431 12600 12830 11231

12、11609 18260 18756 2417 2985 14479 13250 7268 7488 5月29日9552 9920 11975 12557 12600 12703 10978 11804 18807 19237 2620 2997 21572 11304 7137 7498 5月30日9792 12207 12704 11547 19413 3071 16757 7571 5月31日9597 9814 11800 12073 12607 12704 11429 11562 18884 19109 2553 2916 13082 14451 7458 7865 6月1日9744 9

13、986 11868 12437 13369 12651 11281 11975 18970 19099 2574 2966 11785 13851 7323 7835 6月2日9708 9880 11814 12172 12600 12652 11518 12172 18848 19072 2540 2814 17281 12606 7548 7812 6月3日9620 9756 11834 12091 12600 12819 11136 11599 18680 18876 2546 2989 12238 12922 7434 7746 6月4日9530 9732 11813 11773 12

14、600 12648 11040 11572 19069 19196 2649 2914 13292 12220 7387 7689 6月5日9586 9477 11959 11808 12641 12835 11100 10836 18841 19064 2577 2833 13557 12644 7534 7844 6月6日9740 12181 12812 11342 18865 2580 14924 7426 6月7日9560 12119 12593 11251 19452 2510 13537 7369 6月8日9895 11575 12500 12788 19991 2210 9500

15、 8035 6月9日9693 9718 11960 11842 12572 12499 11525 11961 18567 18789 2765 2964 11938 12072 7507 7446 6月10日9740 9907 12335 12111 12500 13174 11415 12172 18522 18879 2724 2927 14644 12529 7546 7904 6月11日9521 10029 11744 12299 12637 13854 11285 12182 18548 19104 2573 2821 12205 13303 7331 7852 6月12日9670

16、 10071 12189 12323 12595 13880 11159 12266 18533 18919 2564 2990 13130 12864 7408 7759 6月13日9601 10022 12371 12200 12566 14258 10539 12097 19028 18966 2562 3230 12606 11909 7344 7792 6月14日9683 10001 12215 12151 12600 13947 11060 12116 18697 18972 2251 2868 13872 12390 7683 7927 6月15日9585 9967 12012

17、12145 12600 13920 11144 12029 18876 19109 2356 2768 10959 13729 7467 8019 6月16日6月17日9744 10161 12243 12250 12600 13761 11553 12317 18552 19761 2424 2788 11278 13003 7674 8232 6月18日9758 10260 12239 12203 12600 13560 11406 12685 19299 19747 2652 3004 12736 12975 7510 8186 6月19日9780 10225 12224 12304 1

18、2600 13512 11720 12720 18195 19429 2763 2726 13925 12892 7694 8255 6月20日9717 10341 12129 12655 12528 13929 11368 12767 18764 19370 2421 2843 16580 78134 7648 8160 6月21日9745 12102 12505 11243 18387 2455 11845 7764 6月22日9843 9968 12023 12041 12697 12686 11604 12303 19134 19267 2507 2835 10961 12837 76

19、89 7874 6月23日9793 10087 12111 12347 12710 14107 11577 11995 19063 19089 2469 3246 11241 11337 7790 8090 6月24日9721 10247 12079 12396 12697 13987 11420 12343 18813 18674 2653 3434 28990 15827 7849 8086 6月25日9782 10049 12272 12426 12744 13825 11289 11860 19025 18993 2605 3209 11967 13751 7828 8264 6月26

20、日9800 9921 12107 11940 12692 13677 11220 11594 19034 19117 2586 3266 15246 89738 7770 8116 6月27日9934 12519 14257 11725 18896 2896 12434 8129 月累计9682 9960 12051 12205 12650 13336 11308 12003 18802 19130 2558 2960 12715 13087 7533 7897 差值-278 -154 -686 -695 -328 -402 -372 -364 上半年共计招聘新工上半年共计招聘新工141114

21、11人，辞职工人人，辞职工人15931593人；人；新工培训成本新工培训成本14401440元元/ /人；人；因因人员流失影响成本上升人员流失影响成本上升229229万元万元。肉鸡行业各大企业产能扩大，鸡肉产品供应充足肉鸡行业各大企业产能扩大，鸡肉产品供应充足，竞争加剧导致产品价格下跌。，竞争加剧导致产品价格下跌。 放养费用、加工成本、销售费用、管理费用等仍放养费用、加工成本、销售费用、管理费用等仍有下降空间。毛利不均衡有下降空间。毛利不均衡价格采购管理不完善，不能及时预测原料市场。价格采购管理不完善，不能及时预测原料市场。缺乏对市场行情的预测。缺乏对市场行情的预测。第二部分：下半年生产经营目

22、标下半年生产经营目标及应对措施及应对措施 圣农：8000万以上 青岛正大：700万以上 青皇岛正大：平 三融：700万 大成：-1.6亿 滦平华都：-1335万 与圣农比：与圣农比： 无论养殖（肉鸡、种鸡）、饲料、加工 无论销售 与其他企业比：与其他企业比： 售价： 成本：毛鸡、雏鸡、饲料、加工 费用：销售、管理、财务 公司文化、效率 从销售看： 我们的标杆：正大 1、面临夏季放养困难 2、招工困难 3、市场售价：行业屠宰量加大 4、产品结构单调，深加工利用率低 5、饲料原料价格仍然高位，并上涨 1、规模增加：放养、屠宰量增加 2、调理品增加：河北区成立 3、市场售价：国家收储备肉；通货膨胀预

23、期，其它农产品价格上涨；气温回暖，鸡头鸡架等副产品消费将进入旺季，日本等出口市场消费回升 4、冰鲜及快餐上量 5、成本降低：能耗减少、放养费用降低、加工成本 6、费用降低 A、通过降低农户毛利，减少各种放养费用等措施，把自养毛鸡成本控制在7.52元/公斤以内。外采毛鸡成本控制在8元/公斤以内。B、冬季煤火补助的消失 7、成本降低： 随着产量的增加，煤火费的降低，通过提高人工效率、降低包装材料等物耗费用，鸡产品生食加工费控制在940元/吨以内；饲料加工费控制在80元/吨以内。3+1着手：规模、结构、精益管理 +建立学习型组织 提升放养规模 调整产品结构 推进精益化管理 提升能力与素质 实现：多产

24、业链、多产品线、多元食品化、多业务增长模式实现企业生存月份月份7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月7-127-12月月完成合计完成合计1-61-6月月实际完成实际完成全年全年计划计划 月产雏（万只）月产雏（万只）17115813812580717435571300 基地部放养（万只）基地部放养（万只）2302302652653063063063063043042702701681168116603341杀鸡数量杀鸡数量2702702702703033033123123123123123121779177914433222总销量（吨）总销量（吨）6312558465

25、42675568346623386503050069150 销售调理品（吨）销售调理品（吨）300335370440480540246515133978 销售生食（吨）销售生食（吨）57725771693362486236593736896 2865565551 其中快餐（吨）其中快餐（吨）482544544544544524318236146796调味品（吨）调味品（吨）808080808080480332812单位：元单位：元/ /公斤公斤项目项目下半年预计单位成本下半年预计单位成本上半年累计单位成本上半年累计单位成本1.1.饲料成本饲料成本4.84 4.84 5.03 5.03 2.2.

26、雏鸡成本雏鸡成本0.80.80.830.833.3.放养毛利放养毛利1.56 1.56 1.541.544.4.放养费用放养费用0.30.30.450.45毛鸡单位成本毛鸡单位成本7.57.57.857.85项目项目单位成本单位成本生食加工费生食加工费940940元元/ /吨吨饲料加工费饲料加工费8080元元/ /吨吨销售费用（含物流）销售费用（含物流）200200元元/ /吨吨管理费用管理费用800800万元万元/6/6个月个月财务费用财务费用600600万元万元/6/6个月个月四、费用目标控制四、费用目标控制 下半年饲料原料控制目标下半年饲料原料控制目标1、建立部门内部责任制，加强管理完善

27、考核制度，提高工作效率。、建立部门内部责任制，加强管理完善考核制度，提高工作效率。a.将下半年目标放养量分解到月、周，具体到个人。b.完善激励机制，充分发挥员工积极性、主动性、创造性。c.完善管理制度，简化工作流程，使问题解决的更加快速、有效。d.完善与养殖户结算、对账业务，使公司与养殖户之间及时交流沟通， 矛盾与问题能够及时有效解决。2、推动鸡舍建设进度，尽快使已建成鸡舍投入使用。、推动鸡舍建设进度，尽快使已建成鸡舍投入使用。a.与县肉鸡养殖办公室、各乡镇地方政府协调推进小区建设进度，力争 年底1200栋全部建成并投入使用，达到3600万只/年的规模。b.大力发展滦平县周边地区养殖户，力争社

28、会合作组织放养达到1000万 只/年的规模。c.安排专人负责鸡舍建设进度和质量，每周一次现场协调，发现问题及 时解决。d.监督鸡舍建设质量，保证设计合理、建筑优良、性能可靠、节约能源 。3、稳定农户效益，尽可能使进鸡计划衔接，保证放养基数不减少、稳定农户效益，尽可能使进鸡计划衔接，保证放养基数不减少a. 加快各项投诉流程，设定处理时间，提高公司产品质量。b. 配备风机、水帘防暑降温设备，为达到均衡养殖提供优质条件。c. 玻璃钢鸡舍建设以炉子和保温板的节能、高效、坚固及实用性强为关 键控制点。4、提高人员业务水平，强化培训、提高人员业务水平，强化培训a.加强业务员的专业水平及综合素质，为养殖户提

29、供优质的服务，为公 司塑造良好的形象。b.提高养殖户的饲养管理水平，对养殖户增加培训频次。5、控制间接养殖成本、控制间接养殖成本a.加大力度和采取有效措施控制煤、药间接成本，增加养殖户利润空间 ，同时适时出台放养政策，使放养量稳步增加。b.往返200公里以上的养殖户，饲料用费按照200公里标准核算，降低 公司饲料运输成本。c.调整一次价格体系，使养殖户与公司得到双赢。养殖结构目标养殖结构目标项目项目万只栋万只栋 万只栋万只栋0.50.5万只栋万只栋比例20%30%50%养殖指标目标养殖指标目标项目项目日龄日龄成活率成活率体重体重料肉比料肉比毛利毛利欧洲系数欧洲系数指标40天95%以上2.5kg

30、1.85:13.5元只300以上1、克服困难，必保完成目标宰鸡量。、克服困难，必保完成目标宰鸡量。2、做好工人储备工作：拓展招工渠道，同时落实留工措施，员工、做好工人储备工作：拓展招工渠道，同时落实留工措施，员工 流失率控制流失率控制10%以内。以内。3、降低加工成本，目标达成、降低加工成本，目标达成940元元/吨。吨。 细化成本分解，采用成本倒推结合日跟踪等预警机制严格目标 管理，根据预算成本目标，将劳保费用分摊给各生产车间。b. 做好燃煤质量及价格监控，将燃料费用降到30元/吨以下。4、提高调理品产量，深加工产品比率提高到、提高调理品产量，深加工产品比率提高到20%以上。以上。a. 做好肠

31、类产品的销售工作，7月份争取销售20吨。b. 调理品部补充新工80-100人，串类产品增量达到100吨。 配合营销事业部做好丸类产品改进及市场开发工作，提高生产 量。d. 强化对市场的感应度，加快研发步伐，促进新产品推出速度。 1、拓展销售渠道，稳定产品定位，拓展销售渠道，稳定产品定位，保障高产值产品销售稳定，提高抗市场波动的能力，在保障当前高附加值产品，如调理品类、肠类产品推出适应快节奏生活的精致、小包装、快餐型产品，对大型商超的开拓上重点关注。2、确保优质快餐订单供应，增强快餐渠道的盈利能力。、确保优质快餐订单供应，增强快餐渠道的盈利能力。今年2月已通过新劲爆鸡米花产品，下半年全力确保该产

32、品的供应，为下一年调理品供应量谈判打下良好基础；福喜方面，积极推进出日产品供应项目，提高快餐产值；同时，积极开拓其他中小快餐的调理品销量，力争完成调理品销售任务。3、以调理品为重点，建立全国分销渠道。、以调理品为重点，建立全国分销渠道。 以调理品为重点，对全国市场进行分区，每区开发1至2家一级经销商，通过协助一级经销商建立下一级分销网点，提高华都调理品在该区域内的市场占有率，加强华都产品在各区域内批发及商超的品牌影响力。 1、在现有网上采集的基础上，通过和全国各大公司建 立联系，及时准确掌握毛鸡、原料、产品等市场行 情，以指导公司的生产经营活动；2、通过各渠道了解重点采购招标物资市场调查的力度

33、 ，要求采购人员采用互联网等现代化通讯手段及时 获得国内各地区同行业材料的价格信息资料，或通 过等多种形式，结合现场实地考察和调研，对供方 的产品质量、资质、信誉、供应能力、售后服务和 产品价格等进行跟踪调查，建立合格供方及价格信 息档案，以便及时掌握市场价格波动情况，为比质 比价采购，控制采购成本，择优选定合格供方提供 真实、可靠的依据。 精益管理作为一种思想,一种文化培育,贯穿到日常生产经营活动中的每一个环节1、规范化管理：组织相关部门进一步完善公司各项规章、制度、流程的建设，并通过系统的培训，有效实施；2、继续全面深入推进绩效管理工作，建立高绩效的团队；3、继续广泛深入的开展增收节支活动。 紧紧以三大体系为基础，加强食品安全控制，严格疫病防控，做好药残管理，并采取有利措施，作好品质管理工作，确保雏鸡、饲料、产品质量，保证华都食品从源头到餐桌的安全，确保公司生存基础。 公司加大安全设备的投入，通过一系列的安全培训教育及现场监督检查，取得很好效果，确保公司全年无重大安全责任事故。 第三部分：企业文化建设企业文化建设 需要各部门主管： 做有思想的领导者，则能无限创新. 尤其做一个具有领导力（意志力、影响力、部署随力）的领导者。领导力？ 更要做一个高执行力的领导者： 深度参与 跟进 激情 赞誉 大局观：大局观：全公