税控发票开票系统(金税盘版)培训教程

1、税控发票开票软件（金税盘版）税控发票开票软件（金税盘版）V2.0V2.0培训培训四川航天金穗高技术有限公司成都分公司1实用精品培训课件PPT一、系统安装一、系统安装 五、负数（红字）发票及红字发票信息表开具五、负数（红字）发票及红字发票信息表开具 1.1 1.1、硬件安装、硬件安装 5.15.1、增值税专用发票负数（红字）发票开具、增值税专用发票负数（红字）发票开具 1.2 1.2、软件安装、软件安装 5.25.2、货物运输业专用发票负数（红字）发票开具、货物运输业专用发票负数（红字）发票开具 5.3 5.3、增值税普通发票负数（红字）发票开具、增值税普通发票负数（红字）发票开具二、初始设置二

2、、初始设置 5.45.4、机动车销售统一发票负数（红字）发票开具、机动车销售统一发票负数（红字）发票开具 2.1 2.1、初次登录密码设置、初次登录密码设置 5.55.5、红字增值税专用发票信息表开具、红字增值税专用发票信息表开具 2.2 2.2、系统初始化、系统初始化 5.65.6、红字货物运输业专用发票信息表开具、红字货物运输业专用发票信息表开具 2.3 2.3、基本参数设置、基本参数设置 2.4 2.4、上传参数设置、上传参数设置 六、发票作废及查询六、发票作废及查询 2.5 2.5、数据迁移、数据迁移 6.16.1、发票作废、发票作废 6.2 6.2、发票查询、发票查询三、开票准备三、

3、开票准备 3.1 3.1、新购发票、新购发票 七、网上办税七、网上办税 3.2 3.2、发票读入、发票读入 7.17.1、网上认证、网上认证 3.3 3.3、编码设置、编码设置 7.2 7.2、网上申报、网上申报 7.3 7.3、远程抄报、远程抄报四、正数（蓝字）发票开具四、正数（蓝字）发票开具 4.1 4.1、增值税专用发票开具、增值税专用发票开具 八、系统维护八、系统维护 4.2 4.2、增值税普通发票开具、增值税普通发票开具 8.18.1、数据迁移、数据迁移 4.3 4.3、货物运输业专用发票开具、货物运输业专用发票开具 8.28.2、数据备份、数据备份 4.4 4.4、机动车销售统一发

4、票开具、机动车销售统一发票开具 8.38.3、打印定位、打印定位2实用精品培训课件PPT一、系统安装一、系统安装将税局已经发行和购买发将税局已经发行和购买发票的金税盘，通过票的金税盘，通过usb数数据线连接到计算机上即可据线连接到计算机上即可，无需安装驱动。并确认计无需安装驱动。并确认计算机能连接至互联网。算机能连接至互联网。点击升级工具进行税控发点击升级工具进行税控发票软件自动下载和自动安装票软件自动下载和自动安装设备发行当月须完成安装设备发行当月须完成安装3实用精品培训课件PPT二、初始设置二、初始设置点击桌面上，点击桌面上，“开票软件开票软件”4实用精品培训课件PPT2.12.1、初次登

5、录密码设置初次登录密码设置管理员初始密码管理员初始密码123456证书初始口令证书初始口令88888888初次登录系统会初次登录系统会提示修改提示修改 进行证书口令修改进行证书口令修改建议改成：建议改成：12345678修改之后，以后每修改之后，以后每次进入系统就需输入次进入系统就需输入该密码该密码二、初始设置二、初始设置5实用精品培训课件PPT初次登录后，系统会自动进入系统初始化界面，进行相关设置二、初始设置二、初始设置“*”号所示项目为必填项号所示项目为必填项填写正确的主管姓名填写正确的主管姓名并设置密码后，并设置密码后，“下一步下一步”才能激活才能激活2.22.2、系统初始化、系统初始化

6、6实用精品培训课件PPT二、初始设置二、初始设置设置本企业的营业地址设置本企业的营业地址设置电话和银行账号设置电话和银行账号设置为：设置为：https:/fpsjb.sc-n-:7001或或IP地址地址使用电信网的设为：使用电信网的设为：2:7001使用移动网的设为：使用移动网的设为：4:7001使用联通网的设为：使用联通网的设为：6:7001点击测试，显示连接成功点击测试，显示连接成功点击点击“确认确认”，完成初始化设置完成初始化设置2.32.3、基本参数设置、基本参数设置

7、2.42.4、上传参数设置、上传参数设置进行企业地址、电话、开户银行及账户设置进行安全接入服务器地址设置7实用精品培训课件PPT 此功能此功能主要用于旧版开票系统（主要用于旧版开票系统（ 如如V6.15V6.15等），等），升级到升级到税控发票开票软件税控发票开票软件（金税盘版）（金税盘版）V2.0V2.0时，时，进行进行数据迁移。数据迁移。须保证须保证新、旧版开票系统新、旧版开票系统税号或开票机号税号或开票机号一致，一致，否则将提示否则将提示“税号或开票机号不一致，无法进行数据迁移税号或开票机号不一致，无法进行数据迁移”。安装有旧版开票的机器，初始设置完成后会系统自动弹出此界面。一般可以自动

8、检测到原老一般可以自动检测到原老版开票系统的安装目录版开票系统的安装目录二、初始设置二、初始设置2.52.5数据迁移数据迁移8实用精品培训课件PPT纳税人持纳税人持金税盘金税盘或报税盘或报税盘（如果（如果选配了报税盘）、选配了报税盘）、发票领购本发票领购本及及相关资料相关资料到到国税局发票发售岗国税局发票发售岗购买购买发票发票纳税人纳税人回到企业回到企业读读入入所购发票，具体所购发票，具体详见下面操作详见下面操作三、开票准备三、开票准备3.13.1、新购发票9实用精品培训课件PPT三、开票准备三、开票准备对于单独配备了报税盘对于单独配备了报税盘的企业，会出现此窗口的企业，会出现此窗口进行发票来

9、源的选择进行发票来源的选择没有配备的不会出现没有配备的不会出现核对各种发票的代码、核对各种发票的代码、号码是否与纸质发票号码是否与纸质发票一致，如果不一致，一致，如果不一致，退票操作后到税局处理退票操作后到税局处理3.23.2、发票、发票读入读入10实用精品培训课件PPT三、开票准备三、开票准备用于录入、修改、删除用于录入、修改、删除货物运输专用发票货物运输专用发票收、收、发货人信息发货人信息用于录入、修改、删除用于录入、修改、删除货物运输专用发票货物运输专用发票费用费用项目信息项目信息用于录入、修改、删除用于录入、修改、删除增值税专用（普通）发票增值税专用（普通）发票购方信息购方信息用于录入

10、、修改、删除用于录入、修改、删除增值税专用（普通）发票增值税专用（普通）发票商品信息商品信息用于录入、修改、删除用于录入、修改、删除机动车销售统一发票机动车销售统一发票购方信息购方信息用于录入、修改、删除用于录入、修改、删除机动车销售统一发票机动车销售统一发票车辆信息车辆信息3.33.3、编码设置、编码设置11实用精品培训课件PPT这里以客户编码录入为例这里以客户编码录入为例, ,其他操作类似其他操作类似录入需要添加的客户录入需要添加的客户信息，然后保存信息，然后保存三、开票准备三、开票准备3.33.3、编码设置、编码设置12实用精品培训课件PPT四、正数（蓝字）发票开具四、正数（蓝字）发票开

11、具 4.1 4.1、增值税专用发票开具、增值税专用发票开具 4.2 4.2、增值税普通发票、增值税普通发票 4.3 4.3、货物运输业专用发票开具、货物运输业专用发票开具 4.4 4.4、机动车销售统一发票四种发票、机动车销售统一发票四种发票13实用精品培训课件PPT点击这里与上面点击点击这里与上面点击菜单的效果一样，均菜单的效果一样，均可进行发票开具可进行发票开具税局授权多少种发票税局授权多少种发票此处就能看到几种此处就能看到几种在打印机中放入与此在打印机中放入与此窗口号码一致的发票窗口号码一致的发票（开具何种发票就放（开具何种发票就放那种发票）那种发票）点击此处，可以调用点击此处，可以调用

12、之前已经录入的客户之前已经录入的客户信息，当然也可以手信息，当然也可以手工录入工录入点击此处可以转点击此处可以转换含税和不含税换含税和不含税调整边距，以使发票内容打印在调整边距，以使发票内容打印在纸质发票的边框范围内，纸质发票的边框范围内，初次初次设好后，以后无需设置，设好后，以后无需设置，具体设具体设置方法详见置方法详见系统维护系统维护-打印定位打印定位有多行商品的有多行商品的可以进行增行可以进行增行4.1、增值税专用发票开具（不带清单）四、正数（蓝字）发票开具四、正数（蓝字）发票开具14实用精品培训课件PPT4.1、增值税专用发票开具（带清单）超过超过8行商品的，行商品的，点击点击“清单清

13、单”在此界面进行清在此界面进行清单添加单添加添加完毕，点击添加完毕，点击完成，退回完成，退回四、正数（蓝字）发票开具四、正数（蓝字）发票开具15实用精品培训课件PPT4.1、增值税专用发票开具（带折扣）填写折扣率等，此外填写折扣率等，此外对于带清单的发票，在对于带清单的发票，在清单行界面，进行折扣清单行界面，进行折扣即可即可四、正数（蓝字）发票开具四、正数（蓝字）发票开具16实用精品培训课件PPT4.2、增值税普通发票开具增值税普通发票开具 增值税普通发票开具与增值税专用发票类似，这里不再赘述四、正数（蓝字）发票开具四、正数（蓝字）发票开具17实用精品培训课件PPT4.3、货物运输业增值税专用

14、发票开具点击这里与上面点击点击这里与上面点击菜单的效果一样，均菜单的效果一样，均可进行发票开具可进行发票开具选择事先录入的实际选择事先录入的实际受票人、收货人、发货受票人、收货人、发货人等信息、费用项目等人等信息、费用项目等四、正数（蓝字）发票开具四、正数（蓝字）发票开具18实用精品培训课件PPT4.4、机动车销售统一发票开具点击这里与上面点击点击这里与上面点击菜单的效果一样，均菜单的效果一样，均可进行发票开具可进行发票开具进行发票版式选择进行发票版式选择新版纸质发票上有纳新版纸质发票上有纳税人识别号税人识别号（以此区分（以此区分新、旧版发票）新、旧版发票）旧版的发票（无纳税旧版的发票（无纳税

15、人识别号）人识别号）新版发票，增加了新版发票，增加了“纳税人识别号纳税人识别号”四、正数（蓝字）发票开具四、正数（蓝字）发票开具19实用精品培训课件PPT5.15.1、增值税专用发票负数（红字）发票开具、增值税专用发票负数（红字）发票开具 5.25.2、货物运输业专用发票负数（红字）发票开具、货物运输业专用发票负数（红字）发票开具 5.35.3、增值税普通发票负数（红字）发票开具、增值税普通发票负数（红字）发票开具 5.45.4、机动车销售统一发票负数（红字）发票开具、机动车销售统一发票负数（红字）发票开具 5.55.5、红字增值税专用发票信息表开具、红字增值税专用发票信息表开具5.65.6、

16、红字货物运输业专用发票信息表开具、红字货物运输业专用发票信息表开具 五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具20实用精品培训课件PPT主要事项：主要事项：1 1、当跨月不能作废发票时，才进行负数（红字）发票的开具；、当跨月不能作废发票时，才进行负数（红字）发票的开具；2 2、对于、对于增值税专用发票增值税专用发票和和货物运输专用发票货物运输专用发票，在开具负数（红字）发票前，在开具负数（红字）发票前，必须取得对应的税局已经审核通过的必须取得对应的税局已经审核通过的“红字发票信息表红字发票信息表”，销方才销方才能据此开能据此开具负数（红字）发票（可通过网上

17、下载信息表导入开具）；具负数（红字）发票（可通过网上下载信息表导入开具）；3 3、红字发票信息表，可以由购方发起开具（对于前期已经抵扣，发生销售、红字发票信息表，可以由购方发起开具（对于前期已经抵扣，发生销售折让或退货时必须购方发起），可以由销方发起开具（因开票有误购方拒收折让或退货时必须购方发起），可以由销方发起开具（因开票有误购方拒收或因开票有误尚未交付给购方）；或因开票有误尚未交付给购方）；4 4、对于、对于增值税普通发票增值税普通发票和和机动车销售统一发票机动车销售统一发票，在开具负数（红字）发票，在开具负数（红字）发票时，不需要时，不需要“红字发票信息表红字发票信息表”，销方直接开具

18、即可（开具时需要输入蓝字，销方直接开具即可（开具时需要输入蓝字发票代码和号码）发票代码和号码）五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具21实用精品培训课件PPT5.1、增值税专用发票负数（红字）发票开具、增值税专用发票负数（红字）发票开具 对时间段进行设置对时间段进行设置只有只有审核通过审核通过的的信息表才可以导入信息表才可以导入选中要导入的信息表选中要导入的信息表五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具22实用精品培训课件PPT5.1、增值税专用发票负数（红字）发票开具、增值税专用发票负数（红字）发票开具 此处自

19、动出现导入网络此处自动出现导入网络下载的红字信息表编号下载的红字信息表编号然后点击然后点击“打印打印”即可即可五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具23实用精品培训课件PPT5.2、货物运输业专用发票负数（红字）发票开具、货物运输业专用发票负数（红字）发票开具 货物运输业专用发票负数（红字）发票开具过程与增值税专用发票负数（红字）发票开具类似，这里不再赘述五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具24实用精品培训课件PPT点击这里与上面点击点击这里与上面点击菜单的效果一样，均菜单的效果一样，均可进行发票开具可进行发

20、票开具录入要冲红的正数（蓝字）录入要冲红的正数（蓝字）发票的发票的代码代码和和号码号码输入后输入后“下一步下一步”才会激活才会激活对应正数（蓝字）发票对应正数（蓝字）发票的代码号码的代码号码5.3、增值税普通发票负数(红字)发票开具五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具25实用精品培训课件PPT5.4、机动车销售统一发票负数(红字)发票机动车销售统一发票负数（红字）发票开具过程与机动车销售统一发票负数（红字）发票开具过程与增值税增值税普通普通发票负数（红字）发票开具类似，发票负数（红字）发票开具类似，这里不再赘述这里不再赘述五、负数（蓝字）发票及红字发

21、票信息表开具五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具26实用精品培训课件PPT5.5、红字增值税专用发票信息表开具可以开具红字增值税专可以开具红字增值税专用发票信息表和货物运用发票信息表和货物运输专用发票信息表输专用发票信息表这里以增值专票为例这里以增值专票为例根据企业的实际情况选择根据企业的实际情况选择是购方开具还是销方开具是购方开具还是销方开具这里以购方申请，以这里以购方申请，以“已抵已抵扣扣“情况为例情况为例五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具27实用精品培训课件PPT先选中一个或者多个信息表先选中一个或者多个信息表点击点击“上传上传”即可将开

22、具的即可将开具的信息表上传到税局信息表上传到税局上传后，上传后，当当“审核通过审核通过”后后会看到信息表编号会看到信息表编号此时此时销方销方就可以下载导入就可以下载导入红红字信息表字信息表进行红字发票开具了进行红字发票开具了 5.5、红字增值税专用发票信息表上传五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具28实用精品培训课件PPT5.6、红字货物运输业专用发票信息表开具红字货物运输业专用发票信息表红字货物运输业专用发票信息表开具过程与开具过程与红字增值税专用发票信息表开具过程类型红字增值税专用发票信息表开具过程类型这里不再赘述这里不再赘述五、负数（蓝字）发票

23、及红字发票信息表开具五、负数（蓝字）发票及红字发票信息表开具29实用精品培训课件PPT六、六、发票作废及查询发票作废及查询6.1、发票作废作废原则：谁开的票谁作废，当月开具发票（且未抄非征期税）当月作废，跨月不能作废。选择要作废的发票，选择要作废的发票，然后点击然后点击“作废作废”按钮按钮30实用精品培训课件PPT6.2、发票查询可以查询和打印已经开具的各种发票及发票清单由于发票是即开即传，由于发票是即开即传，所以在这里所以在这里可以看到已开所有票种的发票，同时可以看到已开所有票种的发票，同时这些发票状态包括：这些发票状态包括：“未报送未报送”、“报报送中送中”、“已报送已报送”、“报送失败报

24、送失败”六、六、发票作废及查询发票作废及查询31实用精品培训课件PPT七、网上办税七、网上办税 7.1、网上认证 网上认证主要是一般纳税人通过该软件，事先进行进项发票的认证， 以便在次月征收期申报时抵扣； 7.2、网上申报 纳税人通过该软件进行纳税报表申报。 按月申报纳税人（主要是一般纳税人），须每月进行网上申报； 按季申报纳税人（小规模和个体户）在每年1、4、7、10月进行申报； 7.3、远程抄报 使用税控发票开票软件（金税盘版）开具发票的纳税人，每月征收期 必须进行：远程抄报远程清卡。 按月申报的纳税人（主要是一般纳税人），进行此操作前，须先进行网 上申报； 按季申报的纳税人（小规模和个体

25、户），在每年在每年1 1、4 4、7 7、1010月进行此月进行此 操作前操作前，须先进行网上申报；在其余月份进行此操作时，无需进行网上 申报；征收期征收期:一般是每月1-15日，节假日顺延，具体看税局规定。32实用精品培训课件PPT7.17.1、网上认证、网上认证 一般纳税人点击此处进行一般纳税人点击此处进行增值税专用发票、货物运输增值税专用发票、货物运输业专用发票和机动车销售统业专用发票和机动车销售统一销售发票的认证一销售发票的认证七、网上办税七、网上办税33实用精品培训课件PPT7.27.2、网上申报、网上申报 按月申报的纳税人（主要按月申报的纳税人（主要一般纳税人一般纳税人）每月征收期

26、，在进行远程抄报前，通每月征收期，在进行远程抄报前，通过此处进行网上申报过此处进行网上申报七、网上办税七、网上办税34实用精品培训课件PPT7.27.2、网上申报、网上申报 按季申报的纳税人（小规模和个体户）按季申报的纳税人（小规模和个体户）每年每年1、4、7、10月征收期，进行远程月征收期，进行远程抄报前抄报前，通过此处进入进行纳税申报，通过此处进入进行纳税申报七、网上办税七、网上办税35实用精品培训课件PPT征收期，已使用网上申报软件的，征收期，已使用网上申报软件的，每月先进行网上申报，每月先进行网上申报，然然此处进行此处进行远程抄报远程抄报和和远程清卡远程清卡7.3、远程抄报远程抄报-按

27、月申报纳税人按月申报纳税人（主要是一般纳税人）（主要是一般纳税人）七、网上办税七、网上办税36实用精品培训课件PPT一般在一般在2、3、5、6、8、9、11、12月月征收期直接进行远程抄报、远程征收期直接进行远程抄报、远程清卡操作即可清卡操作即可在在1、4、7、10月征收期，须先进行网上月征收期，须先进行网上申报，然后再进行远程抄报和远程清卡申报，然后再进行远程抄报和远程清卡 7.3、远程抄报远程抄报-按季申报纳税人按季申报纳税人（小规模、个体户）（小规模、个体户）七、网上办税七、网上办税37实用精品培训课件PPT注意注意事项事项： 1、纳税人当月无论是否开票均须在每月15日（节假日顺延）之前

28、， 进入开票系统进行远程抄税处理。 2、必须保证所有授权票种均未进行征期报税。 3、远程抄报不支持非征期抄报。 4、远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传，否则系统给出错误提示。七、网上办税七、网上办税38实用精品培训课件PPT八、系统维护八、系统维护8.1、数据迁移、数据迁移 此功能主要用于使用原老版本开票系统的用户，升级成V2.0版开票时使用。8.2、数据备份、数据备份 进行已开发票的数据备份。8.3、打印定位、打印定位 当纳税人重新完全安装开票系统后需进行打印设置。39实用精品培训课件PPT使用原老版开票系统的纳税人升级后，在初始化时未进行数据迁移的或未成功迁移，可以通过此处进行迁移。一般可以自动检测到原老一般可以自动检测到原老版开票系统的安装目录版开票系统的安装目录安装有旧版开安装有旧版开票的票的计算机计算机，初始化成功后初始化成功后会系统自动弹会系统自动弹出此界面。出此界面。如果系统未能自动检测到如果系统未能自动检测到原开票系统安装目录，原开票系统安装目录，可以可以点击此处手动选择点击此处手动选择8.18.1、数据迁移、数据迁移八、系统维护