2020年储能材料行业现状与前景趋势分析报告

1、2020年储能材料行业现状与前景趋势分析报告目录1.储能材料行业现状51.1储能材料行业定义及现状介绍51.2储能材料市场规模分析61.3储能材料行业发展路径分析71.4储能材料市场运营情况分析81.5部分储能试点模式不能盈利111.6储能市场机制尚未形成111.7储能相关标准和安全规范不健全121.8行业服务无序化121.9供应链整合度低121.10基础工作薄弱131.11产业结构调整进展缓慢131.12供给不足，产业化程度较低132.储能材料行业前景趋势152.1市场前景广阔152.2储能技术的革新势在必行152.3市场机制加快推进152.4储能材料行业竞争加剧152.5用户体验提升成为趋

2、势162.6延伸产业链162.7行业协同整合成为趋势162.8细分化产品将会最具优势172.9呈现集群化分布172.10储能材料产业与互联网等产业融合发展机遇182.11行业发展需突破创新瓶颈193.储能材料行业政策环境分析203.1储能材料行业政策环境分析203.2储能材料行业经济环境分析203.3储能材料行业社会环境分析213.4储能材料行业技术环境分析214.储能材料行业竞争分析224.1储能材料行业竞争分析224.1.1对上游议价能力分析224.1.2对下游议价能力分析234.1.3潜在进入者分析234.1.4替代品或替代服务分析244.2中国储能材料行业品牌竞争格局分析244.3中国

3、储能材料行业竞争强度分析245.储能材料产业投资分析255.1中国储能材料技术投资趋势分析255.2中国储能材料行业投资风险265.3中国储能材料行业投资收益261. 储能材料行业现状1.1 储能材料行业定义及现状介绍储能材料行业是指从事储能材料相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知储能材料行业定义，对预测并引导储能材料行业前景，指导行业投资方向至关重要。储能材料产业链上游是镍矿、钴矿、锰矿、锂矿、石墨矿、氢能源等原材料；中游是正极材料、负极材料、电解液、隔膜等锂电池系统，阴极材料、阳极材料等燃料电池材料，石墨烯薄膜和石墨烯基化合物等；下游主要是新能源汽车动力电池、储能

4、电池、超级电容器、消费电子、医疗电子、移动终端等。我国储能材料行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国储能材料行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国储能材料产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。1.2 储能材料市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，储能材料行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动储能材料产业应用的爆发式增长。目前，我国的储能材料行业发展尚处于

5、起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。截至2019年底，中国已投运储能项目累计装机规模为32.4GW，占全球市场总规模的17.6%，同比增长3.6%。电化学储能累计装机规模为1709.6MW，同比增长59.4%。与2018年175.2%的增速相比，高速发展的电化学储能装机规模增长势头有所下降。但是2019年636.9MW的新增装机规模，仍然保持了平稳的发展趋势。1.3 储能材料行业发展路径分析1)突破重点领域急需的储能材料依托重点单位，围绕新能源汽车、智能电网、消费电子、医疗电子等重点领域的需求，加大研发投入力度，组织高校、科研院所、储能材料生产企业、储

6、能材料应用企业等联合攻关，建立面向重大需求的储能材料开发应用模式，鼓励上下游企业联合实施重点项目，强化产学研用协同创新，突破一批重点领域急需的储能材料。2)加强科技成果转化依托中重点单位，建设开放型的储能材料科技成果转化与孵化平台，引入基金等金融资源，优化配置技术、金融、市场等资源，加快储能材料领域的科技成果转化与孵化，培育一批储能材料骨干企业。3)打造储能材料产业集群依托重点企业对储能材料的市场需求，吸引国内外领先的储能材料生产企业落户我市。以中科院金属所等为依托，加速储能材料科技成果产业化，培育形成一批具有较强市场竞争力的储能材料生产企业，将我市打造成为我国重要的储能产业集群。1.4 储能

7、材料市场运营情况分析储能材料行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：储能材料行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。储能材料市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的储能材料行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对储能材料企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段

8、时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范储能材料行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入储能材料领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，储能材料行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,储能材料行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与储能材料行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的储能材料行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,储能材料行业市场价格应该维持在较高的合理价位

9、上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致储能材料行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上储能材料行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：储能材料行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得储能材料

10、行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,储能材料行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：储能材料行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的储能材料企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。1.5 部分储能试点模式不能盈利在辅助服务补偿力度较小、用电侧参与辅助服务机制未完善及峰谷电价较小的背景下，储能参与电力辅助服务市场的模式中，目前仅联合发电侧模式具备盈利条件，储能联合用电侧无法参与辅助服务市场且山西峰谷电价较小尚无法盈利，独立储能由于投资较大，单纯市场价格

11、无法满足盈利需求。建议为改变这一现状，相关部门应尽快出台一些鼓励性政策，支持储能试点工作开展。同时，积极研究如何扩大辅助服务资金来源以及建立电力用户参与辅助服务分担共享机制，让市场能够接受更多像储能这样的辅助服务供应主体。1.6 储能市场机制尚未形成长远来看，开放、规范、完善的电力市场是储能技术真正发挥优势的舞台。现在储能企业运营艰难，主要是因为储能的多元价值没有在价格当中完全体现。目前国内市场尚在建设、推进过程中，交易品种有限、规则有待完善，不利于充分体现储能的技术优势和市场价值。储能除了削峰填谷的贡献之外，更为重要的是提高电能质量的贡献，对于可再生能源企业、电网、电力用户均有益处，但目前没

12、有人为此支付成本。建议国家层面应加快推进电力现货市场、辅助服务市场等市场建设进度，通过市场机制体现电能量和各类辅助服务的合理价值，给储能技术提供发挥优势的平台。1.7 储能相关标准和安全规范不健全目前国内尚无储能设施涉网相关技术标准和安全规范，个别地区亦发生过电池组起火的事故，给行业安全发展敲响了警钟。应尽快建立健全相关法律法规，为储能产业健康有序发展提供保障。积极开展储能创新应用政策试点，破除设备接入、主体身份、数据交互、交易机制等方面的政策壁垒，研究制定适应储能新模式发展特点的金融、保险等相关政策法规。加强储能安全与环保政策法规及标准体系建设，研究建立储能产品生产者责任延伸制度。建议鼓励储

13、能系统开发采用标准化、通用性及易拆解的结构设计，协商开放储能控制系统接口和通讯协议等利于回收利用的相关信息，尽快完善出台储能设备并网运行相关标准和安全规范，促进行业有序发展。1.8 行业服务无序化Ø 储能材料行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 储能材料行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。1.9 供应链整合度低Ø 储能材料行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 储能材料行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。1.10 基础工作

14、薄弱储能材料标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，储能材料管理能力还不能适应工作需要。1.11 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于储能材料的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对储能材料主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的

15、储能材料行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。1.12 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致储能材料行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。2. 储能材料行业前景趋势2.1 市场前景广阔在储能技术研发与项目开发经验、储能补贴政策与发展战略目标、风能及太阳能发展规模、分布式能源发展规模、电力价格水平、分时价格、电力需求侧收费

16、、辅助服务市场等因素驱动下，全球储能行业发展前景广阔，未来将保持稳步增长态势。2.2 储能技术的革新势在必行储能的迅速发展有赖于储能技术的革新带动成本大幅度下降。随着储能规模化的推广和应用，电池系统的性能和成本逐渐成为影响行业快速发展的瓶颈问题。围绕高能量密度、低成本、高安全性、长寿命的目标，各国都在制定研发计划提升本国的电池研发和制造能力。2.3 市场机制加快推进开放、规范、完善的电力市场是储能真正发挥优势的舞台。未来各国配套政策将加快推进电力现货市场、辅助服务市场等市场建设进度，通过市场机制体现电能量和各类辅助服务的合理价值，给储能技术提供发挥优势的平台。2.4 储能材料行业竞争加剧在政策

17、支持逐步明朗的背景下，基于对产业前景的稳定预期，光伏企业、分布式能源企业、电力设备企业、动力电池企业、电动汽车企业等纷纷进入，加大力度布局，开拓储能市场，全球储能行业竞争或将加剧。2.5 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼储能材料行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来储能材料行业的一大发展趋势。2.6 延伸产业链储能材料行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品

18、牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.7 行业协同整合成为趋势 储能材料行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.8 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括储能材料各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是储能材料相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升

19、。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。2.9 呈现集群化分布目前各地都在推储能材料项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的储能材料项目。随着各地储能材料建设，中国储能材料建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国储能材料建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级储能材料项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全

20、国储能材料建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展储能材料建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧储能材料建设。未来一段时间，中国中西部地区储能材料建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的储能材料水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的储能材料相对来说会更加成熟一些。但目前中西部储能材料打造势头也十分强劲。2.10 储能材料产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持储能材料产业与健互联网等产业融合发展，丰富储能材料产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，储能材料产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、

21、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是储能材料产业与关联产业融合发展的案例，这是让储能材料产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的储能材料产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动储能材料产业的发展，而之前，一直储能材料盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持储能材料产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动储能材料产业的发展起到巨大的作用，将让储能材料产业找到新的盈利点，建立新的储能材料产业发展盈利模式和发展模式。2.11 行业发展需突

22、破创新瓶颈储能材料发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对储能材料的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此储能材料需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。3. 储能材料行业政策环境分析3.1 储能材料行业政策环境分析国家从

23、大的政策方向上对储能材料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。3.2 储能材料行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的储能材料产业，国民经济的平稳较快发展是保证储能材料行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则

24、以及明显的弱周期性特点决定了储能材料行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。3.3 储能材料行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，储能材料业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的储能材料行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对储能材料产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。3.4 储能材料行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”

25、两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为储能材料行业发展提供了强有力的保障。4. 储能材料行业竞争分析目前，我国储能材料领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局储能材料相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的储能材料产品。储能材料行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。2019年，中国新增投运的电

26、化学储能项目中，装机规模排名前十位的储能技术提供商，依次为：宁德时代、海基新能源、国轩高科、亿纬锂能、猛狮科技、南都电源、中天科技、力神、圣阳电源和比克。装机规模排在前十位的逆变器提供商依次为：阳光电源、科华恒盛、南瑞继保、盛弘股份、科陆电子、索英电气、昆兰新能源、上能电器、许继、智光储能。功率规模排名前十位的储能系统集成商依次为：阳光电源、科陆电子、海博思创、库博能源、猛狮科技、南都电源、上海电气国轩、睿能世纪、智光储能、南瑞继保。4.1 储能材料行业竞争分析4.1.1 对上游议价能力分析储能材料作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服

27、务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，储能材料企业对上游端有较强议价能力。4.1.2 对下游议价能力分析储能材料行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。储能材料企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。4.1.3 潜在进入者分析储能材料行业潜在进入者可能是一个新办的企业

28、，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。储能材料行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是储能材料行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是储能材料行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是储能材料行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。4.1.4 替代品或替代服务分析储能材料行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格

29、上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。4.2 中国储能材料行业品牌竞争格局分析4.3 中国储能材料行业竞争强度分析（1）中国储能材料行业现有企业竞争情况目前，储能材料行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国储能材料行业上游议价能力分析储能材料行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、储能材料材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，储能材料行业对上游议价能力较强。（3）中国储能材料行业下游议价能力分析储能材料行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，储能材