物流+互联网平台创新报告一从产品的角度去看物流创新的平台

1、物流互联网平台创新报告（一） ：从产品的角度去看物流创新的平台物流互联网平台创新报告（一） ：从产品的角度去看物流创新的平台2016-01-29潘永刚 Tracy物流沙龙1 月 25 日晚上 8:30-10:00 ，物流沙龙创始人 &oTMS 副 总裁潘永刚微信在线分享了物流沙龙之物流+互联网平台创新报告系列一，以下为整理的分享实录物流 +互联网平 台创新报告（一）从产品的角度去看物流创新的平台 今天晚上和大家做分享，就物流 + 互联网平台的创新做个简 短的总结。如果大家拿到报告的，可以看到整个标题是从混 沌到连接，物流商业网络的升级。我们这次会重点介绍物流 商业网络是怎样一个

2、概念，有什么样的类型。 （如果您需要 报告，可添加微信号： 咨询）这两年物流 + 互联网，风起云涌，创新迭出。科技带来了变革，互联网的 深化应用和智能手机的普及也促进了物流行业软件， saas+app 的创新产品不断涌现。虽然产品很多，但是大多 数还是处在一个理念转化为成熟产品的过程当中。相信前几 天，大家也关注到了神盾的情况。所以，互联网给物流行业 带来实质性的改变还有待时日。但是，不管怎样，从发货人 的角度上来讲，他们对于新技术、新产品已经满心期盼。都 希望能够帮助他们能够早日帮助他们更好的管理现在层层 外包的社会化物流服务体系。整个报告，是从数据、业务、 产品模

3、式、趋势和案例几个部分展开。今天我们重点放在数 据和业务以及部分产品的模式内容上。第一部分从数据看整 个运输结构大家都知道 GDP 占物流总费用的比例是不断在 变化的。 2015 年最新的数据应该是在 15% 左右。当然这个 数据到底是不是有价值，大家可以参考王拥军的一篇文章 （中国物流成本到底高不高 ）。就公路运输市场 2014 年的 概况，我们这放了一个 4.15 万亿。这个 4.15 万亿是怎么来 的呢？我跟大家大致来理一下这个数据是这么处理的。整个 运输费用是 5.6 万亿，运输里面 70% 又是公里运输。看数据 呢，是非常有助于大家来对一个行业真正进行结构性认识的。 这个数据也是我和

4、很多的投资人，行业的专业人事沟通交流 之后得出的结果。 那这个 4.15 万亿的结构性呢， 这里面有几 个确定性的数据大家可以参照一下。一块就是快递。大家普 遍认为大概就是在 3 千亿左右的规模。然后零担运输这块大概就是 1 万亿的规模，这里面的网络公司大概占了1 千亿。也就是说零担当中，九成是有专线公司承担的。另外，整车 这一块，相对体量较大，占到了 70% 左右。其实，在我做这 个数据分析之前， 也没有意识到整车的比例有这么大。 但是， 从具体来看，整车再打开结构又分成了城际、城配、自有车 辆以及特种车辆。城际和城配大概都有 1 万亿，那剩下的自 有车辆及特种车辆大概有 8 千亿的规模。平

5、时大家关注的物 流+互联网领域，其实更多关注的是零担这样一个领域。但 是从现在产品对应的结构上来看，整车、零担和快递都是我 们应该去关注的。第二部分从业务视角看结构业务的视角， 首先应该是从货主的视角来看，货主最关注的是供应链。这 放了 SCOR 模型，这推荐，如果大家对 SCOR 模型感兴趣 的话可以看一本书，那就是卓越供应链 SCOR 模型使 用手册。从这个 SCOR 模型的角度来看，整个供应链以计 划为引领，把采购、生产、配送、配货这些都纳入进去，那 对应的其实是货主企业整个供应链的变化。这几年，电商风 起云涌，大家也意识到了对于传统企业而言，电子商务渠道 也越来越重要。之前大家都知道，

6、货主企业在不断的构建自 己的电商平台和网站。之前的物流更多的是独立运营。而当 电商的份额越来越大的时候，整个全渠道的供应链管理就变 得越来越重要。那匹配于全渠道的整个物流的商业网络，也 就是整个仓储 +运输的网络，我们可以看看这张图：在这个 图里面，大家可以看到有一般运输的承运商，有快递，有 O2O 的服务商。 这些不同的业务， 如果再从货主的角度来看， 包括原材料、产品门店的配送和调拨，电商业务以及退货业 务。这些大多都经由第三方物流把它再展成物流的业务模式， 整车，零担，包裹以及仓储管理。这个过程，就是物流业务 层层外包，形成的一个物流商业网络。私有化物流网络体系 在这个物流的商业网络当中

7、，有不同的参与者，也有不同的 支撑者。我们把这些角色，如果再重新划分一下，可以分成 两大类。一类是私有化的物流体系，在这个私有化的网络体 系当中，很明显他是一个自成网络体系，相对封闭的一个运 输管理模式。大家可以看到红色的点是核心，然后他把黄色 的各个自有的分支整合起来，然后再延伸到不同的终端网点， 构成了一个私有化的网络。非常典型的就是快递快运这类网 络性公司，例如德邦、顺丰。大家看德邦的这个快运流程， 整个从收货到中转，到在途运输然后到末端的配送，全部都 在自有体系完成。所以这样一个整个物流体系的运转都是在 德邦的私有体系里完成的。社会化的物流网络体系这个物流 网络体系当中，大家没有从属关

8、系，相互之间就是合作的关 系。所以从货主到物流方案的提供者到物流业务的执行者， 这样就构成了一个社会化的物流网络。在这样一个社会化的 物流网络当中，大家如果看一个运输业务，从订单的下达， 到运输的计划、调度、跟踪、结算，包括回单签收这些都是 在不同的主体之间完成的。通过这样社会化的配合，最终使 得货主交付到客户手中的这样一个物流业务能以得以完成。 当然，现在大家经常看到的 O2O 物流也做得非常有意思。 它是在末端上实现的一种社会化。所以，在这里也可以请大 家看下我之前写过的关于配送的文章。 （浅谈城配业务的服 务模式变化回复公众号“目录”可看）所以，无论是私有化 的物流网络体系，还是社会化的

9、物流网络体系，对于公司而 言，对于货主而言，都是他的有效的承运网络。互联网带给 运输链条的影响大家所关注到的，基本上都是对于社会化物 流网络当中所带来的关系松散，参与者众多，无法有效协同 这样一个问题。但是互联网确实给整个物流运输带来了一些 影响。之前，我也有一篇文章专门阐述了关于运输链条的影 响。（互联网带给运输链条的影响 ）可以看到整个物流运 输链条，从货主到三方到专线到司机到收货人。以前，大家 都有自己的系统，都有自己的工具，但是相互之间的协同， 是很难有效地完成的。那现在互联网一体化的解决方案，将 全链条的各方用系统和 APP 连接起来，让大家真正在一个 平台上互相对话，互相协同，我觉

10、得这是有深刻意义的。那 么，从具体技术上来看，物流企业级的服务，无论是 TMS 还是 WMS ，它们的 SAAS 化都是非常明显的。而且从配货 这个领域看， 小黑板到信息网再到 APP ，整个发展的脉络也 非常的清晰。车辆和设备的跟踪，从GPS到智能手机的APP , 应用也比较广泛。当然，仓库也在逐渐从人工向自动化不断 的进展。而且仓储当中的云仓，也越来越被大家所接受。第 三部分从产品进行分析那么看了前面简单的技术趋势带来 的变革，我们来看到底产生了哪些典型的物流产品。我们接 下来用时间轴的方式，来把现在物流领域的信息化产品和互 联网产品做个梳理。从时间轴看发展变化整个从时间轴上来 看，200

11、0 年到 2005 年是一个时段， 2010 年到 2015 年又是 另外一个时段。都是不同产品精彩纷呈的时段。通过这样的 对比，也能够大概感受出来，确实可能一个新的时代来了。 会有一大波新产品涌现出来，在市场上占据一定的位置。那 么这些产品，他们的价值到底在哪里？我觉得我们还是应该 从业务网络这个角度来看下。任何产品都不能脱离他的客户， 脱离他的上下游来看。我们从这样几个角度来看，园区、信 息网、车载、车货匹配、仓库管理系统、运输管理系统和物 流交易平台。园区，大家可能都看到了，传化已经上市。他 的易货嘀、陆鲸还有运宝都已经上线。天地汇，现在更多的 在走向天地卡行。信息网是比较有意思的，在之

12、前大家每个 园区可能都会用， 但现在每个车货匹配的 APP ，包括物流服 务的网站逐渐出现。所以，对信息网带来一定的冲击，但是 2016 年大家应该会看到一些新的整合模式出现。车载由原 来的手机 GPS 追踪也在逐渐向着 APP 追踪的方向在发展。 可能追踪已经从一种比较专业的事情逐渐变成一种基础设 施型的服务。而近几年日火的车货匹配，无论是从干线领域 还是从城际领域都起来了很多的公司。当然，现在大家也越 来越不觉得车货匹配这个词能够涵盖他们的产品和他们的 服务。 WMS 这个领域也发生了一些变化，有些新的公司在 随着电商，随着 SAAS 化在涌现出来。运输管理系统原先以 专线的软件为主， 现

13、在也逐渐向 SAAS 平台这样的模式在发 展。当然，交易平台是这两年才新产生的。我们这张图放了 很多 logo ，放了很多公司，但我们最想表达的其实是大家应 该去看每个业务链它的上下游。中间有个不能显示的图是壹 米滴答，这些产品，我们应该着重关注，它们服务于谁，它 从谁那调动资源。一款好的产品，应该让他的客户用得爽， 让它调用的资源能获取利益。否则，这个产品可能会失败。 而且，任何一个产品要有它的利润空间，也就是说，它原来 就是有市场空间的一款产品。怎么来理解这件事情？我觉得， 有一个例子是可以来看的。就是我们看这些的车货匹配的平 台。大家可能觉得车货匹配不是那么好，但是其实应该想得 到，他们

14、是有价值的。例如，它们向不同的园区进发，然后 占据园区的信息网所占的空间。其实信息网原先都是赚钱的， 每家都能够有不少的会员，收到不少会员费。那也就是说， 它本身是存在市场的，有他的客户群，那谁再去跟它抢，也 同样能在这个市场当中获取原有的那个市场空间、那些利益。那这样的产品就是有价值的， 只不过他做了一些替代。 所以，我们从货主展开，最长的链条，是到三方专线，黄牛车队， 那么最短的就是货主直接获取到物流服务，或者直接到车。 大家沿着这个链条看，服务于货主到三方的这些工具，现在 也越来越多了。无疑，OTMS做的相对来说可能比较大一些。 那么，包括城配，专线和到车这样一个领域，不同的平台都 在逐

15、渐发展。这里面，比较值得注意的是 56.1688 。以现在 交易额来看，它可能是这里面最大的，虽然大家不一定关注 到。那大家可以到 平台上看一下。可以根据 不同的线路来查零担，整车，能过获取到的价格都是比标准 价格打折扣的。当然，从三方开始，也有很多的业务，包括 像一站网这样的交易平台。它将三方的业务在平台上展示给 专线，然后专线接了这个业务把交易留在平台上成为获取融 资的一种方式。而到车这一段，大家都知道，原先这三个领 域的老同志做的。翟总，冯总，张总都是这个领域原先非常 有影响力的人物。 干线这个领域也比较有意思，其实最 早已经有公司撑不住退出这个竞争了，当然现在又卷土重来 了，大家都在考

16、虑怎样把车辆集合起来之后去做车辆的延伸 服务无论是从信息、园区、后市场这几个角度，当然还有金 融，都期望能够挖掘更大的价值空间。这里面我觉得 wms 领域可能比较慢的在发展，但是 2016 年相信大家能够看的 到这个领域快速的产生一些新的变化， SaaS 版的 wms 有几 家很快就要破土而出了。园区领域现在涌入者也越来越多， 而且现在涌进来的全部都是真正有钱的大块头，创业公司就 需要快速的找到一条业务深入的路径，真正的从业务上找到 一条路子甩开他们。运输管理软件正在变化一方面 SaaS 系 统可能会越来越多的占据市场份额，另外有些免费的小软件 也会越来越多，所以原先可能占据中低端市场的软件公

17、司会 承受比较大的压力，不过所谓的中低端市场并不代表没有利 润空间，我也知道有的公司软件的收入其实占他们的比例已 经很低了，而增值服务可能都占到了有七成。在车载这样一 个领域来看，我觉得他们还是有很大壁垒的，而且加上国家 是强制推动重载卡车要安装的，所以我觉得这个市场可能不 会有大的问题。虽然长期看 app 是免费的提供追踪服务，但 是因为现在的整个车载他们的生态已经构建的比较完善了， 当然很多车厂都在考虑自己干这个活了。那我们不妨就顺着 把业务形态来看这些典型的平台，也简单过一下，从业务形 态上来看呢我们会具体看一些案例，例如整车的干线像运满 满，它通过永久免费快速的获得了海量的车源实现了全

18、国的 覆盖，一方面让司机可以发布自己的车源，另一方面可以让 货主发布货源，实现协商价格，货物与车辆进行匹配，这是 非常典型的车货匹配的功能。代表性产品城配领域的快货运 是一个比较有意思的个体，他们在构建核心城市的同城功能 以及城市之间的专线的这种匹配，其实就覆盖了城配和干线 几乎所有的领域了，而且主打一个城市群的概念，他们今年 会有比较大的动作。福佑卡车刚才也说了，它针对整合黄牛 这样一个功能是非常有特点的，他们是这个领域当中最充分 的肯定了黄牛的至关重要的价值的一个平台，当然他现在的 产品应该后续会逐渐向司机也会做一些 app 。 56.1688 呢我 觉得这个平台也是值得研究的案例，它已经有了海量的物流 供应商让大家可以在里面通过线路去查找不同的供应商。中 仓网是中铁物流跟中国仓储协会联合做的一个平台，把租仓 信息和求租信息进行匹配，当然这个也不是他们主要想做的， 可能后续偏金融的等一些东西才是他们想做的。传化上市值 两百个亿那可不是忽悠来的， 16 年他们这些产品也会有大的 动作。一站网是所有平台中最坚定的站在交易的这个点上的 一个平台，之所以