中高端汽车预购人群分析(含图表)

1、中高端车预购人群分析：消费人群年轻化（全文） 0背景介绍:汽车之家2012年11月30日报道本研究成果只是针对中国高端车乘用车消费市场调研的结果，旨在从深度的数据拆分维度上去挖掘中国高端车消费者的特征和消费习惯，本报告属于汽车之家研究中心中国乘用车消费趋势蓝皮书系列，希望可以为汽车业内从业和研究人员提供一些参考和建议。数据说明:样本来源：2012年第三季度九大级别乘用车消费者调查，N=99466；其中购车预算大于50万的高端车消费者样本，N=7062国高端车。样本收集时间：2012年7月1日2012年10月1日。相关定义:高端车预购人群：指购车预算高于50万，并且预购车辆裸车价格大于

2、50万（经手工筛选）。再次购车（再购）：指在填写本次调查问卷的消费者目前已有车辆（问卷未问及所有车辆价格），并计划在未来增购或换购车辆。首次购车（首购）：指在填写本次调查问卷的消费者目前没有车辆，并计划在未来进行首次购车消费。一级城市(4个)：北京、上海、广州、深圳。二级城市(28个)：天津、重庆两个直辖市和其他省会城市。天津、沈阳、长春、哈尔滨、济南、南京、杭州、武汉、重庆、成都、西安、石家庄、呼和浩特、太原、郑州、合肥、福州、南昌、长沙、海口、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐。三级城市(33个)：沿海发达城市、和收入较高城市珠海、厦门、汕头、大连、青岛、苏州、无锡、宁波、

3、唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、镇江、常州、嘉兴、金华、绍兴、台州、温州、泉州、东莞、惠州、佛山、中山、江门、湛江、北海、桂林、三亚。四级城市：除以上三个级别以外的中国其它城市（不包含港澳台）。一、计划购买高端车的都是什么样的人？1.1高端车预购人群年轻化、高学历、高收入特征明显根据调查来看，相对于整体乘用车预购人群来说，计划购买高端车的消费者具有以下四个特征：1.年轻化：预购高端车消费者平均年龄仅有31.1岁，比整体预购车人群平均年龄年轻1岁，其中首购人群更年轻。2.高学历：预购高端车消费者大学本科学历占比达40%，高出整体预购车人群12%。3.高收入：预购高端车消费者家

4、庭年收入在36万有67%，更有超四成消费者家庭年收入在120万以上。4.单身多：预购高端车消费者未婚占比位37%，大幅高于整体预购车人群未婚比率。从数据来看，计划购买高端车消费者呈现了年轻化、高学历化、高收入化的趋势，其中未婚人士占比也大幅高于整体预购车人群，这种不同于整体乘用车消费者的显著差异标志着高端车消费者的特殊性。1.2高端车预购人群人脉及物质资源优势出众，自由职业者居多根据调查来看，计划购买高端车的消费者在资源、生活以及职业分布上可以概括如下：1.在资源方面，预购高端车的消费者对于自己的人脉和物质资源较为满意，同样超半数的高端车预购人群认为自己健康状况良好。2.在生活方面，大部分预购

5、高端车的消费者乐于接受新的事物（如科技方面），喜欢稳定生活方式带来的安全感。闲暇时间高端车预购人群并不突出，仅39%的高端车预购人群认为自己有较多的闲暇时间。3.在职业分布上，高端车预购人群33%为个体户或自由职业者，26%为企业中高级管理人员。令人惊奇的是学生比重达7%，除父母在买车时给予他们的资助外，在家庭购车决策中，年轻人的话语权不断提高也是学生占一定比例的原因之一。综上所述，高端车预购人群的人脉和物质资源充裕是其两大特点，对于新的科技产物的接受程度高可以成为高端车营销的切入点。而消费者职业集中度也较高，个体户和自由职业者占比超三成，而企业中高级管理人员占比也高达26%，由此可以看出，“

6、为自己打工”和“高级打工者”构成了以职业为划分的高端车消费者主力人群。二、高端车消费者购车时都关注什么？2.1车的外观够“炫”，性能和操控“给力”是年轻一代购买高端车时关注的重点2012年第三季度，结合预购高端车消费者样本来看，车身外观对于高端车预购人群的影响力随着其年龄减小而上升，外观对于消费者购车决策的影响正在不断的提升。但由于中国消费者区域性消费特征差异存在，同一车身外观的差异对于不同区域的消费者影响程度差异较大，未来较为小众高端车消费市场将会更难把握。操控和性能对于高端车消费者来说同样十分重要，不同年龄段消费者对于此要素关注程度都在前三，追求车辆性能与操控性是消费者选择高端车型最纯粹的

7、初衷之一。外观因素的关注程度随着消费者年龄的减小而升高。车的外观是否够炫，性能和操控是否给力是年轻一代关注高端车的重点。对于高端车消费经历不丰富的年轻人来说，外观和性能等方面对他们的影响似乎比品牌忠诚度更加有效。2.2再次购车的高端车消费者受口碑传播影响更大2012年第三季度，结合预购高端车消费者样本来看，属于再次购车高端车预购人群对于口碑、品牌、质量、空间和舒适、保养、安全的关注程度高于整体高端车预购人群，对他们来说，其他车主对于意向购买车辆的口碑好坏往往能左右其购车决策。相对，属于再次购车高端车预购人群对于油耗、价格、维修、外观、内饰、配置的重视程度要低于整体高端车预购人群。结合以上再次购

8、车的高端车预购人群关注TGI指数差异来看，口碑营销对再购占多数的高端车消费者来说尤为重要。除口碑营销外，厂商对于企业品牌和产品质量的宣传也更容易打动再次购车的高端车预购人群。注：此处再次购车消费者指已经有车，并且准备购买高端车的消费者，但已有车辆可能是50万以下的乘用车，也可能是本文所界定的50万元以上的高端车。三、哪些高端车最受欢迎？3.1宝马品牌成为2012年第三季度的高端车消费者预购率最高品牌2012年第三季度，结合预购高端车消费者数据来看。高端车预购国别相对集中，计划购买德系和英系两个国别乘用车的消费者占高端车预购人群总数的74%，数据的压倒性优势说明了高端车消费的国别集中度高。从国别

9、聚焦到品牌，计划购买德国三大品牌高端车消费者占高端车预购人群总数的43%，德系强势的原因也在于其品牌魅力。而路虎凭借近几年中国SUV热潮的兴起，在德系车的夹攻之下也有着较高的消费者预购率。由于强势品牌的存在，计划购买高端车的消费者对于德系车的预购比率较高，宝马品牌成为2012年第三季度的高端车消费者预购率最高品牌。3.2保时捷卡宴成为2012年第三季度的高端车消费者预购率最高SUV车型2012年第三季度，结合高端车车系预购率来看。SUV车型垄断2012年第三季度高端车预购率排行榜TOP5，高端的SUV车型也同样是国内SUV消费热潮产生的主要原因，示范效应和消费者的从众心理加速了国内SUV关注度

10、和销量的增长速度。预购率排名TOP5的SUV车型仍以德系车为主，仅有揽胜极光为英系车，保时捷卡宴成为2012年第三季度的高端车消费者预购率最高SUV车型。整体来看，中国的计划购买高端车消费者对于车型预购的从众效应比较显著，具体表现为计划购车的国别和品牌集中度高，车型级别和具体车系集中度高，当然这也与汽车厂商在中国乘用车市场所积淀的消费者群体有关。四、消费者年轻化给高端车消费市场带来了什么？4.1以90后为代表的高端车消费者正加速着汽车消费年轻化的趋势2012年第三季度，在预购高端车消费者中，90后占比大幅高于其在整体预购车人群中的表现。相对于80后，90后父母能给予更好的物质条件。90后在高端

11、车的预购占比中接近两成，其父辈的财富积累对于90后的高端车消费帮助极大。80后消费者反映出来的差异更加符合中国国情，即80后生活压力较大，父辈对于其购车的支持远不如90后人群，虽然80后是高端车主力购车人群，但其高端车预购占比要低于其在整体预购车人群中占比。高端车展现出来的个性化优势更容易吸引年轻群体，90后在高端车的消费中拉动了整体预购车人群的年轻化趋势。4.2年轻的高端车消费群体购车预算更高2012年第三季度，从预购高端车消费者购车预算对比中可以看出：随着消费者年龄的的减小，购车预算在不断的提高，相对于整体高端车预购人群来说，90后高购车预算的相对比例更高。为什么刚踏入工作岗位，经济基础十

12、分不稳固的90后再高端车消费者中能有如此抢眼的表现？其实从分年龄段的消费者家庭年收入对比来看，计划购买高端车的90后消费者家庭收入居然有近半数超过了120万，高于其他年龄段计划购买高端车的消费者，90后高购车预算的背后其实有着强大的家庭经济基础作为后盾。在结合着其他研究可以发现：从家庭整体经济基础来说，90后家庭整体的经济基础更加出色，虽然90后高端车消费群体还不能算是主力购车人群，但17%的高端车预购人群占比不容小觑。从家庭购车决策层面来说，年轻一代的话语权正在逐步的增大，这点相信很多消费者深有体会。4.3年轻的高端车预购人群更喜欢大排量2012年第三季度，结合预购高端车消费者样本来看，不同

13、群体的消费者对于排量的偏好差异较大，高端车预购人群对于排量选择要大幅高于整体预购车人群，随着目标消费者人群的缩小，其对于大排量车型的预购倾向也在随之提升。对于车辆本身性能的追求使得高端车消费者对大排量车的选择较多，并且这种偏好在年轻一代的高端车消费群体中被放大（高购车预算与选择大排量车型之间相关性强烈）。五、不同级别城市高端车消费市场有哪些差异？5.1四线城市消费者对于高端车消费欲求强烈2012年第三季度，在预购高端车的消费者中，一线城市预购人群的购车欲求最为强烈（参考计划半年内购车占比61%）。四线城市半年内计划购车消费者占比领先二、三线城市。相对比二、三线城市，四线城市消费者展现出来购车迫

14、切程度更高。四线城市消费者对于高端车消费欲求强烈，购车时会搜寻附近消费渠道进行体验和购买，这一行为迫使厂商渠道进一步下沉，而高端品牌渠道进一步向二、三线城市，甚至四线城市的渗透恰好是迎合了这种消费趋势的变化。5.2二、三线城市高端车预购人群计划使用汽车贷款占比较高2012年第三季度，从预购高端车消费者特征来看，高端车预购人群的高收入特点决定了他们有着更加充足的购车预算，虽然高端车价格高，但高端车预购人群使用购车贷款的比例为相对较低。从城市等级划分的高端车消费者购车贷款倾向度来看，二线城市和三线城市高端车消费者对于购车贷款的使用倾向度更高。从目前汽车金融产品的发展趋势也可以看出，由于一线城市汽车

15、保有量较高，限购政策频出，越来越多的汽车金融产品渗透到二、三线城市，并且加大产品的推广力度，可以说相对于一线城市，二三线城市有这更广阔的汽车金融产品市场，市场潜力也会更大，三线城市近三成的高端车消费者倾向使用购车贷款的。六、哪些区域会是高端车市场的未来增长点？6.1目前沿海等一些经济发达省份高端车市场份额优势明显2012年第三季度，从预购高端车消费者区域分布来看，目前沿海等一些经济发达省份高端车市场份额优势明显，但中西部也逐渐形成了一定规模的高端车消费市场，尤其是以四川和重庆为代表的西部高端车消费市场正在迅速崛起。高端车未来市场变化应该比整体乘用车市场幅度更小，因为目前的限制汽车消费的政策基本

16、上带动了中国的高端车消费的上升趋势。6.2四川、重庆和辽宁或将成未来高端车消费增长的最大潜力区域从高端车预购人群与整体乘用车预购人群分布的目标群体指数来看（TGI），一线地区在消费者对于高端车的预购份额显著高于当地的乘用车预购份额。如北京、上海、广东、浙江，除浙江外，其他三个地区都有限购城市的存在，其高端车预购人群分布占比均大幅高于其整体预购人群分布占比。除上述四个地区外，四川，辽宁和重庆其高端车预告人群与整体预购车人群分布的TGI指数对比同样大于100，且这三个区域的整体预购车人群分布占比也位居各地区前列，结合往年的上牌量数据与汽车之家关注指数对比来看，这三个地区汽车消费人群的基数庞大，除了对乘用车保持着较高的预购率外，其还保持着对高端车较高的预购率说明了其高端车消费者潜力巨大，这三个地区的高端车消费市场更容易开发。北上广一线城市在限购的影响下保持着对于高端车消费的绝对热情，但四川和重庆对于高端车消费的异军突起更值得我们关注。综上所述，四川、重庆和辽宁或将成未来高端车消费增长的最大潜力区域，因为相对与乘用车消费者基础成熟的北上广和浙江，他们有着广阔的高端车市场空间和相对不成熟的乘用车消费市场。