证券公司上半年业务部门财务指标汇总分析

1、证券公司上半年度业务部门财务指标汇总分析今年上半年，中国证券市场经历了一系列重大事件： 新修订的证 券法与公司法正式实施；股权分置改革成功在望； 上市公司 证券发行管理办法和首次公开发行股票并上市管理办法相继颁 布实施；在 ETF、LOF 、资产证券化、权证等新产品依次推出、资产 证券化业务试点范围逐步扩大的基础上，融资融券、做市商制度、差 异化机制、大宗交易、 T 0 回转交易乃至卖空制度、指数期货等创 新都已经提上或正在提上议事日程； 上海深圳两交易所发布了重新修 订的交易规则。 在加快证券市场法律体系建设步伐、 不断加大市场创 新力度的进程中， 我们迎来了中国证券市场历史性的转折与前所未

2、有 的良好发展机遇。全体员工在公司正确领导下，积极工作、努力进取，各项工作取 得了较大的进步。现将上半年主要业务部门财务指标汇总分析如下， 便于大家了解。经纪业务总部今年上半年，中国证券市场经历了一系列重大事件： 新修订的证 券法与公司法正式实施；股权分置改革成功在望； 上市公司 证券发行管理办法和首次公开发行股票并上市管理办法相继颁 布实施；在 ETF、LOF 、资产证券化、权证等新产品依次推出、资产 证券化业务试点范围逐步扩大的基础上，融资融券、做市商制度、差 异化机制、大宗交易、 T 0 回转交易乃至卖空制度、指数期货等创 新都已经提上或正在提上议事日程； 上海深圳两交易所发布了重新修订

3、的交易规则。 在加快证券市场法律体系建设步伐、 不断加大市场创 新力度的进程中， 我们迎来了中国证券市场历史性的转折与前所未有 的良好发展机遇。投资银行部1、股权分置业务开展顺利， 上半年完成股权分置项目 9 个，实 现财务顾问协议收入达到 312万元。截止 6 月份，东海投行共完成的 股改项目有 11个，排名并列第 20 位；2、积极推进在会项目的审核，大力开拓股票融资储备项目。 6 月 份人福科技的配股顺利通过发审会， 这也是新老划断后第一只配股通 过发审会。名流置业定向增发项目和东方海洋 IPO 项目的申报材料也 在项目组的紧张准备下全部按照新的材料申报目录进行了更新。 预计 将在下半年

4、上会并发行完成。大力拓展发行储备项目。目前，已经经投行技术委员会审核立项 的 IPO 项目有无锡双象超纤材料项目、 江苏常通高科重工项目、 昆明 电缆股份项目的立项审核，预计将在 07 年年内分别启动。积极利用挖掘再融资项目。对开滦精煤股份、江苏长电科技、重 庆迪马实业、西飞国际、山东黄金、迪马科技等项目进行了多次拜访， 并有针对性地对公司再融资方案乃至资本运作的整体思路提出了专 业的方案，客户认可程度很高。为下一步的承揽打下了良好的基础。3、高举创新大旗，与固定收益部合作，共同完成了南京城建的资 产证券化项目，对适于资产证券化的新老客户进行了走访和产品推 介。目前，已经通过投行技术委员会立项

5、评审的有中国长航货运收益 专项资产管理计划项目、 深金租飞机租赁费资产支持收益专项资产管 理计划项目和湖南电广传媒资产证券化项目， 正在积极承揽中的还有 烟台百年电力资产证券化项目、 北京排水集团资产证券化项目、 湖南 高速公路资产证券化项目和贵州水城煤矿， 阜新矿业集团， 淮沪煤电 的资产证券化等。4、积极抢滩三板业务，上半年投行配合公司获得了三板业务资格。 指定专人对洛阳高新区、北京中关村园区进行了重点开拓。 证券投资部严格遵循公司业务管理规范，加强对跟踪公司的研究 ,进行稳健投 资，积极参与二级市场操作及权证创设工作， 上半年实现自营差价收 入 1.36 亿元，其中创新业务权证创设已实现

6、收入 1100 万元。 固定收益部作为新建部门，短期内迅速在固定收益产品承销、交易等业务上 取得了一定业绩， 资产证券化及短期融资券等业务更是走在了券商前 列，部门上半年共实现利润 470 万元。1、加强业务创新，积极开展资产证券化业务，公司第一个资产证 券化产品 ?“南京城建污水处理收费资产支持收益专项资产管理计 划”于今年 6 月 26 日获得了证监会的批准，完成销售。树立了公司 新锐券商形象。 目前另有若干资产证券化项目正在紧密洽谈之中， 部 分项目已完成尽职调查。2、努力开展企业债券承销工作。截至 6 月 30 日，共承销企业债 七只，承销企业债总量达 3.6 亿，实现承销费收入 43

7、 万。在今年上 半年企业债承销排名中，我公司在 77 家承销机构中承销业绩排名第17 位，企业债承销工作已有了一个良好开端。目前，已签协议未发 行的企业债有二只，分别为中国建材和山东鲁能，且都是副主项目。3、积极开展短期融资券承销业务。上半年，共承销了十只短期融 资券，承销总量达 4.6 亿，实现承销费收入 69 万。目前公司已签协 议未发行的短券有四只，分别为中信国安、新钢钒、上海海欣和中储 发展。4、稳妥开展债券销售交易，初步建立了机构客户网络。上半年， 进行的债券套利业务主要涉及国债、 企业债和短期融资券， 债券交割 量达 22.01亿，实现利润 360 万元，没有出现交易风险。通过销售

8、、 交易业务， 初步建立了以保险公司、 基金、农村信用联社、 财务公司、 信托投资公司、城市商业银行等金融机构为主的机构客户网络,在业内也获得一定口碑。衍生产品部上半年的业务开展情况，主要做了以下几件事情： 1担任了三家股改权证的一级交易商，到目前为止，双边报价的 总收益约 8 万多元。为未来的双边报价的实践打下了有益的基础。2推出了一百多次权证交易日评和上十次的深度研究报告， 并获 得业界好评。3、与上海证券交易所、以及相关的同业、境外知名券商建立了良 好的沟通关系，赢得了管理层和市场的认同。4、启动了东海权证网的建设 .企业投资部在成立三个多月中，开展了多项业务：1、承接了哈药集团收购项目的财务顾问工作， 完成了前期谈判和 财务顾问合同的签定，进行了有关材料的制作和前期的尽职调查工 作，预计年内可以操作完整个项目。2、完成了华宝信托 IPO 股权投资信托产品的设计方案和前期的投 资者的沟通，确定了该信托产品的投资方向为准 IPO 公司，总体规模 11.5亿元，存续期为 3 年，东海认购 3000 万元并作为该信托产品其 他持有人的本金保证，收益双方按 6： 4 进行分配。下半年将进行投 资项目的具体考察，寻找投资机会正式启动该信托产品。3、与意大利都灵无线基金、英联投资、加拿大 Quorum 基金、中 信资本等多家境外基金公司和投资机构确立合作关系。 与意大利都