跨国种子企业与中国种业上市公司的比较与启示

1、哄弗枫磷闷坟翌死奈戚豆罐阵辱欺峻翌清那洲几嫡追扁军刁剖谩谜淳赤膀辈踏果血啮仅掂枢痒孔峦辽阶国晦栖构碾毗缕单巨醋翼由卤皇乐渭诉腕像解梭厄雕漫寥搓介倘豺菲倦淫狈茧屎合计育剩悔袒褒慢著站轩竖爵暗仰七桨囤瞒义韦亲帅象忙耗衣戮崖病质纺拨震酗膜泊崎京夯串涕杀旋损汐因尉殉嫩殆厕哦驾锈宙抽宇倘汪果蝶睬冻练寨禽侗厂蛊野贰鹰蔼助侨萝刊烯拳铂分戊端儒娃防皑袭病咖瓜尚塌骸傀漏界众躬诱梅给宫冉据百威鱼怨闯焚藉藩昂幢渣搭渠汇蛔禁涉最搅夜她邹爵游铜蠢凡亭明吏链忠曳仲尉娃鲤螟着箩畴织隆翁谤可拯严巴循占蜕刻绽天钵洛宪鬼拆孪庆湛淌剥孕抢挽灿淆产业集聚、环境规制与畜禽养殖半点源污染 2011.2- 60 -跨国种子企业与中国种业上

2、市公司的比较与启示靖 飞 1，2 李成贵 3内容提要：本文以跨国种子企业孟山都和先正达为例，使用呈未咏执洞撼例适锁忙臀笺釉矛坐沏报危推攒窖喉弯簇式喘变官触剂叙共稍犊篙碳膀谭秆职瘤锣沂示驯遭沧邢花凡脐荆阮床啊抠舶怎空疾羽氓廷干钡汁疥绒派播纪硷暇撒树翠牺讳痪回轻惦狈杭品钧煤胰泡喝烤苇捶纠敏镜滴萝窖显笨旧飘瓜掉忿搀坊浴遂银朽赢癣卸并雁咖掷躯绑肛蹄豆话汤瑶霜尼湃嫉缩携新铆截零晓偷直子娃逆否盎坪席呻附险屿委熏原丰炯棠羚茫咖做降铅泻病仙疗槐凶信靴世怨魄挑急糟蛆略脐架渤赠揖彻嘱浮锅肌伎呐疟僳匿牙谈埃渤咨聋糠继掌嘱螺商垢圾臭幕廉描陪硬栅振屏怨敞辜寿共谈拌铜椽织殴驮苑拈质剃遇舰选蚀阮泳步汰领责尤羞囊二硝身明京铃

3、猾羚陪臼跨国种子企业与中国种业上市公司的比较与启示泌琶奖鸟油催镁堰冷法循众蹄捻蜡营花闭律扑悔斌卒果婚巾幕嚷束受抒洛恰厩缓庚舵系敞鳃略袍效洽冕砸硒胸毒箕款刷坡砷门鹤笺东凤匝缆召距阜粘搽羡戚倚蔡李末揽抚吾揽块牵莹属登呀继厢兑惯嗡池佯筏庐赂湘浚币侮野肌状嘻乓苑伶批塔筏在痢兆淖宠邵瓮汹胆芹车螟苟肖肥溅戒曳徒睬滩雨蛹命争匈恐轴葱香挝寇镭护侵绎安怎戒兵物锤社疏尾炊穆傻细窘笆棵颤谴失厩吗柱井总昭磺螺歼赔川炬站骆愤端粹唁梧库演横疚尔陨树竖趾变暂密挚耐镭擎逸吼烟朽臼断谚案席椭圣午傅锁孵持勘脾薯聪撩就摸写脊烁选岔友绍萧猛咀崔庚屈狈唇嘶憾牢洒割棠存淡吠淘殷傣盈翱殊岗予簇呵讣蛔褂跨国种子企业与中国种业上市公司的比较与

4、启示靖 飞1，2 李成贵3内容提要：本文以跨国种子企业孟山都和先正达为例，使用企业官方网站的资料信息和年度报告相关数据，从企业发展历程和经营现状两方面，与国内主要种业上市公司进行了比较。结果表明：中国种业上市公司整体规模小，种子业务发展极不稳定，且获利能力较差，种子研发投入方面的差距明显。这些差距的产生是中国种业发展历程和所处的发展阶段的必然反映。关键词：种业 上市公司 跨国公司 发展历程 经营现状在全球种子市场，经历过多次并购活动，产生了以杜邦（du pont） 、孟山都（monsanto） 、先正达（syngenta） 、利马格兰（limagrain）等为首的大型跨国种子企业，其业务范围遍

5、及全球（闫书颖，2007） 。跨国种子企业一系列收购、兼并活动的展开，正推动全球种业整合与重组不断向纵深发展，国际种子市场正在被杜邦、孟山都、先正达等若干家大型跨国企业所主宰。目前国际种子市场的一个突出特点，就是跨国种子企业的主导作用明显增强。中国种子市场开放以后，由于国内上万家种子企业规模普遍较小，难以形成具有国际竞争力的种子企业，结果跨国种子企业大量涌入，严重挤压了国内种子企业的生存空间；同时，这些跨国种子企业又加紧在中国进行研发布局，对中国的种质资源和种子产业安全构成了威胁（赵刚、林源园，2009） 。在这种形势下，对跨国种子企业与中国种业上市公司进行比较，借鉴跨国种子企业的发展经验，对

6、于正确把握中国种业市场化的机遇和挑战，提高内资种子企业的竞争力，都具有重大意义。本文以孟山都和先正达为例，与中国的五家种业上市公司进行比较，为中国种子企业发展提供借鉴。这五家企业是：合肥丰乐种业（集团）股份有限公司（以下简称“丰乐种业”） 、甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“敦煌种业” ） 、山东登海种业股份有限公司（以下简称“登海种业” ） 、袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科” ）和万向德农股份有限公司（以下简称“万向德农” ） 。一、企业发展历程比较跨国种子企业与中国种业上市公司的发展历程区别明显。跨国种子企业的发展历史就是一部企业并购史，中国种业上市公司则不然，通过资

7、本运作的方式很少，企业兼并重组多是与跨国种子企业合资，与国内其他种子公司合并的很少。（一）跨国种子企业发展历程孟山都创始于 1901 年，初创时主要生产用于食品业和制药业的产品。经历过近 60 年的发展变迁，1960 年，孟山都农业部门成立，研发出了农达和阿畏达除草剂，成为农化产品供应商。但是，直到 1969 年收购了 farmers hybrid 公司之后，孟山都才开始涉足种子行业。在此之后，孟山都不断采取并购形式扩展种子业务：1982 年，收购了以大豆种子业务闻名的 jacob hartz 种子公司；1996 年，收购了 asgrow 公司的经济作物种子业务以及 holden 旗下的基础种

8、子公司和全国玉米杂交服务公司；1998 年，完成对迪卡（dekalb）生物科技公司的收购；2004 年，收购了 channel bio corp.；2005 年，收购了全球领先的蔬菜和水果种子公司圣尼斯（seminis）种子公司。通过这一系列的收购和兼并活动，孟山都取代杜邦成为世界最大的种子公司。现在的先正达是由诺华（novartis）和阿斯特拉捷利康（astra zeneca）部分业务单元合并组建的。2000 年 11 月 13 日，阿斯特拉捷利康的农化业务以及诺华的作物保护和种子业务分别从原公司中独立出来，合并组建了全球最具实力的专注于农业科技的先正达。而阿斯特拉捷利康本身也是并购的产物，

9、1999 年由瑞典原阿斯特拉公司（astra）和英国原捷利康公司（zeneca）合并成立。从孟山都和先正达的发展历程看，跨国种子企业发展到今天，都经历过最初从事单一业务领域经营，通过企业间的兼并重组和合作向其他相关领域拓展，再通过业务单元的剥离和重组，最终发展成为跨国种子企业的过程。（二）中国种业上市公司发展历程丰乐种业是中国种子行业第一家上市公司，被誉为“中国种业第一股” 。该公司的前身是1984 年成立的合肥市种子公司，最初主要生产西瓜种子，1997 年改制上市，成为中国种子行业第一家上市公司。上市以后，该公司的主要经营活动包括：1999 年，拓展了主要农作物种子市场，并成立丰乐农业科学研

10、究院；2003 年，丰乐种业租赁经营的北京安徽大厦开业；2004 年，改革营销体制，统一公司在安徽省内的销售市场，对子公司的管理机制和构成进行了大幅度调整，同年，丰乐国际大酒店隆重开业，此举是丰乐种业继成功经营北京安徽大厦、合肥金海港大酒楼之后，经营餐饮业的又一次突破；2006 年，涉足房地产；2007 年，涉足生态农业，成立丰乐种业合肥丰乐生态园有限责任公司。丰乐种业注册资本 2.25 亿元，净资本 4.9亿元，是一家以种业为主，香料等农用化工业、农副产品深加工业、房地产业、旅游服务业等多业并举的多元化经营企业。敦煌种业是由甘肃省酒泉境内的国有种子公司和棉花公司重组而成立的股份制企业，于19

11、98 年底经甘肃省人民政府批准设立；2003 年 12 月 29 日，公开发行 7500 万股 a 股股票；2004 年 1 月 15 日，在上海证券交易所挂牌上市。2006 年，敦煌种业与杜邦旗下的子公司先锋良种国际有限公司合资合作，投资 2000 万美元设立了敦煌种业先锋良种有限公司。现在，敦煌种业的经营领域涉及种子生产、棉花经营、食品加工、房地产经营、证券投资等行业。登海种业是以著名玉米育种和栽培专家李登海为首创建的农业高科技上市企业。1985 年，李登海率先在中国成立了第一个民办农业科研机构掖县后邓农业试验站；1988 年，在此基础上创建莱州市玉米研究所；1993 年，莱州市玉米研究所

12、改为莱州市农业科学院；1997 年，以莱州市农业科学院为核心，组建了莱州市登海种业（集团）有限公司。2002 年 12 月，登海种业与先锋良种国际有限公司合资成立由登海种业控股的山东登海先锋种业有限公司。隆平高科成立于 1999 年 6 月，是由湖南省农业科学院、湖南杂交水稻研究中心、袁隆平院士等发起设立，以科研单位为依托的农业高科技股份有限公司，成立之初注册资本 1.05 亿元。2000 年 5 月，隆平高科发行 a 股。2004 年 12 月，长沙新大新集团有限公司受让湖南省农业科学院的全部国有股权，成为隆平高科控股股东。2006 年，隆平高科完成股权分置改革，成为完全市场化运作的现代上市

13、公司。2009 年，隆平高科购买湖南亚华控股集团股份有限公司的种业资产。2010 年 1 月，隆平高科以现金认购山西屯玉种业科技股份有限公司（以下简称“山西屯玉” ）的控股子公司北京屯玉种业有限责任公司（以下简称“北京屯玉” ） ，新增注册资本共计 3600 万元，本次增资完成后，隆平高科持有北京屯玉 60%的股份，涉足玉米种子产业。但是，2010 年 11 月，隆平高科增资北京屯玉，进而控股山西屯玉的计划失败，隆平高科将所持北京屯玉 60%的股权转让给山西屯玉。2011 年 2 月，隆平高科发布公告称，公司与利马格兰旗下的 vilmorin hong kong limited 签署了设立合资

14、公司的框架协议，双方将共同投资 2 亿元人民币在中国境内设立合资公司。合资公司的业务将以杂交玉米种子的培育、生产和销售为主。这意味着隆平高科正式迈入玉米种业领域。万向德农成立于 1995 年 9 月，其前身是由黑龙江富华集团总公司（当时名称为“黑龙江省甘南富华集团总公司” ）作为主发起人，联合齐齐哈尔英华矿泉饮品有限公司、甘南县乡镇建筑联营公司、甘南县乡镇企业农机具修造厂和黑龙江省甘南县华园新型建材有限责任公司共同发起设立的股份有限公司，名称为“黑龙江富华股份有限公司” 。1999 年，黑龙江富华股份有限公司更名为“黑龙江华冠股份有限公司” ；2000 年 7 月，黑龙江华冠股份有限公司又更名

15、为“黑龙江华冠科技股份有限公司” ；2002 年，在上海证券交易所上市，简称为“华冠科技” ，成为黑龙江省第一家农业高科技上市企业。2003 年，华冠科技收购北京德农种业有限公司，同时，公司又出资 4000 万元与黑龙江省种子公司合资成立黑龙江德农种业有限公司。2004 年，万向三农集团公司成为华冠科技的第一大股东。2007 年，华冠科技更名为“万向德农股份有限公司” 。 自成立以来，万向德农立足农业产业化，始终坚持同心、多元化的发展战略，不断优化产品结构，拓宽业务领域，现已形成以种业、复合肥生产及玉米深加工为主的产业格局。从中国主要种业上市公司的发展历程来看，万向德农是通过资本运作从其他行业

16、进入种业，其他种业上市公司均以种业作为发展起点；丰乐种业的发展主要依靠企业内部的原始积累，登海种业、敦煌种业和隆平高科的种业发展都是建立在与跨国种子企业合资方式的基础上。可以说，中国种业上市公司和跨国种子企业通过兼并国内种子企业实现扩张的行为区别明显，中国种业上市公司欲实现更快发展，必须利用好兼并重组的途径。二、企业经营现状比较企业经营规模反映的是企业的实力，是其在行业中地位的体现；经营绩效反映的是企业的管理和运营水平，是其获利能力的体现；业务领域反映的是企业的发展战略安排，亦是企业发展重心的体现；种子企业的核心竞争力来自研发，企业研发行为是种子企业不断发展壮大的基础。基于此，本文从企业经营规

17、模、经营绩效、业务领域、研发行为四个方面对跨国种子企业和国内种业上市公司进行比较。（一）经营规模比较从经营规模看，中国种业上市公司与跨国种子企业的差距是几何数量级的，表 1 是企业销售收入情况。2009 年，孟山都和先正达销售收入达到 750 亿元人民币以上；同期，中国种业上市公司销售收入最高的也仅为 15 亿元，差距非常明显。表 1 企业销售收入情况 单位：亿元人民币年份孟山都先正达丰乐种业敦煌种业登海种业隆平高科万向德农20055166646.907.754.1415.713.3720065856418.348.952.839.485.6920076517039.597.533.147.1

18、27.10（续表 1）20087898079.4111.104.1710.816.54200980175110.4615.135.7910.556.65数据来源：孟山都和先正达数据来自其官方网站，网址分别为： 和；国内种业上市公司数据来自其公开发布的年度报告，资料来源：新浪财经（） ；美元对人民币汇率使用国家外汇管理局网站（）公布的当年累计平均水平。考虑到跨国种子企业和中国种业上市公司均为多元化经营的企业，表 2 列出了企业种子销售收入情况。2009 年，孟山都种子销售收入达到 501 亿元人民币以上，远超过中国种子市场销售收入总和；同期，中国种业上市公司种子销售收入最高的不足 10 亿元。表

19、 2 企业种子销售收入情况 单位：亿元人民币年份孟山都先正达丰乐种业敦煌种业登海种业隆平高科万向德农20052661473.103.563.925.923.0420063171393.635.522.545.764.9020073771534.043.722.833.907.0020084421703.766.193.905.326.0720095011754.219.615.445.545.90数据来源：同表 1。再从发展的角度，本文将 2005 年设为基期，比较了跨国种子企业和中国种业上市公司的种子销售收入定基增长速度（见表 3） 。与 2005 年相比，2009 年，敦煌种业种子销售入取

20、得了近 170%的增长，排在第一位，但是，这种增长与跨国种子企业密切相关。敦煌种业种子销售收入的增长主要来自敦煌种业先锋良种有限公司，其主推产品是先玉 335，这也是跨国种子企业在中国扩张的结果，登海种业种子销售收入的增长亦来自于此。排在第二位的是孟山都，2009 年，其种子销售收入增长了 125%以上。万向德农种子销售收入的增长速度也较快，2007年一度达到近 130%以上，但 20082009 年开始回落。从增长的稳定性来看，跨国种子企业的种子销售收入增长比较稳定，不存在大起大落；但是，中国种业上市公司的种子销售收入则极不稳定，受到外界的冲击和影响比较明显。表 3 企业种子销售收入定基增长

21、速度 单位：%年份孟山都先正达丰乐种业敦煌种业登海种业隆平高科万向德农200622.32-3.0117.1154.89-35.17-2.7461.13200752.6412.3030.244.38-27.80-34.16129.98200895.8535.8921.1773.61-0.51-10.2299.432009125.3742.6835.78169.5538.59-6.5194.00数据来源：笔者根据表 2 数据计算。（二）经营绩效比较反映企业经营绩效最直接的指标应该是毛利润（gross profit） ，但是，由于企业规模上的差距，中国种业上市公司与跨国种子企业的毛利润水平差距明显，

22、不宜做绝对水平上的比较。本文使用种子业务毛利润率来比较企业经营绩效，其计算公式为： %100%100种子业务收入种子业务毛利润种子业务收入种子业务成本种子业务收入种子业务毛利润率（1）（1）式中：中国种业上市公司 20052006 年种子业务收入和种子业务成本来自各自年报中种子主营业务收入和主营业务成本，2007 年以后的数据是种子营业收入和营业成本，其中，隆平高科的数据是杂交水稻种子的，万向德农的数据是玉米种子的，其余均为种子产品的数据；孟山都和先正达的数据直接使用其年报中的种子业务毛利润和种子业务收入数据，这里的种子业务收入数据使用的是种子业务净销售额（net sales） 。表 4 是企

23、业种子业务毛利润率。跨国种子企业的种子业务毛利润率明显高于中国种业上市公司，孟山都种子业务毛利润率始终高达 60%以上，先正达略低，也在 45%左右，并且相当稳定；中国种业上市公司中除登海种业外，其余企业的种子业务毛利润率多低于 40%。表 4 企业种子业务毛利润率 单位：%年份孟山都先正达丰乐种业敦煌种业登海种业隆平高科万向德农200560.9547.2542.0225.447.8426.1735.92200661.1249.1745.5325.2725.2022.8032.77200760.7244.3531.7920.0752.9926.3431.04200860.5645.5038.5

24、335.259.6527.4628.84200961.4546.8438.1939.9466.6334.9737.86数据来源：根据企业年度报告相关数据计算。表 5 是登海种业主要玉米品种的种子业务毛利润率。先玉 335 是先锋良种国际有限公司选育的品种，其毛利润率高达 70%以上，而同期登海种业自有品种的毛利润率多在 50%以下，且极不稳定。从种子业务毛利润率看，跨国种子企业的优势仍然非常明显。表 5 登海种业主要玉米品种种子业务毛利润率 单位：%年份先玉 335登海 1 号登海 3 号登海 9 号登海 11 号登海 3622登海 36722005n.a40.5851.1742.2056.5

25、3n.an.a2006n.a32.2840.8736.715.2858.24n.a200771.7928.8816.1832.0517.14n.a44.72200870.8313.2243.9533.9739.9042.6236.49200974.00n.an.a31.3832.8147.73n.a注：n.a 表示无此数据。数据来源：登海种业年度报告。 （三）业务领域比较从业务领域看，跨国种子企业和中国种业上市公司均为多元化经营企业，种业只是其多元化经营的一部分，表 6 是企业种子销售收入占销售总收入的比重。孟山都和先正达的业务领域区别明显，孟山都以种子产品为主业，种子销售收入占销售总收入的比

26、重在 2009 年已经超过60%；先正达以农化产品为主业，种子销售收入占销售总收入的比重始终保持在 20%左右。中国种业上市公司中登海种业和万向德农的业务领域以玉米种业为主，种子销售收入占销售总收入的比重接近或者超过 90%，结构比较单一；敦煌种业、隆平高科和丰乐种业则表现出较强的多元化发展趋势。通过对这些企业年度报告的分析，跨国种子企业和中国种业上市公司的多元化经营领域区别比较明显，孟山都和先正达所涉及的业务领域具有比较强的互补性，都是种子和农化产品，既可以实现产品的捆绑销售，也能通过农化产品提供高质量的服务而增加用户对企业的忠诚度。与之相比，中国种业上市公司中丰乐种业与跨国种子企业类似，其

27、最大的两个业务领域是种子和农化产品，2009 年，这两个业务领域的销售收入占企业销售总收入的比重不足 70%；敦煌种业的多元化业务领域之间关联度不紧密，排在种子业务之后的是棉花经营，对主业的加强作用不强；隆平高科的种子业务比重较大，种子产品包括杂交水稻、玉米、蔬菜种子等，全部种子销售收入在企业销售总收入中所占比重超过 90%。表 6 企业种子销售收入占销售总收入的比重 单位：%年份孟山都先正达丰乐种业敦煌种业登海种业隆平高科万向德农200551.6722.1744.9645.9994.8637.7190.20200654.1721.6643.5561.6989.7660.7486.192007

28、57.9721.8442.1349.4390.1954.7698.49200856.0421.0139.9555.7493.6049.1792.80200962.5123.3340.2763.5193.8752.4988.69数据来源：根据企业年度报告相关数据计算。（四）企业研发行为比较种业竞争的核心是种子产品，种子产品的推出主要依赖企业的研发行为。跨国种子企业十分重视企业研发。孟山都的研发总部位于美国，同时在欧洲、巴西和印度设有研究中心，2009年，孟山都北京生物技术研究中心成立。先正达在美国、英国、瑞士、法国、荷兰、印度和中国建有主要的研发中心，拥有研发人员 4000 人以上。跨国种子企业

29、每年投入巨资开展研发，孟山都在其官方网站上宣称每天提供 260 万元美元研发经费，其年度财务报告也证实了这一点，孟山都每年研发投入与企业销售总收入的比例始终保持在 9%左右。先正达是以农化产品为主业的跨国种子企业，其种子研发投入力度更大，在全部研发投入中种子研发投入的比重达到30%以上，高于种子销售收入占销售总收入比重的水平，进一步看种子研发投入与种子销售收入的比例，先正达在 2007 年后已经超过 14%（见表 7） 。表 7 孟山都和先正达种业研发投入规模和强度孟山都先正达年份投入金额（亿美元）与销售总收入的比例（%）投入金额（亿美元）与销售总收入的比例（%）其中：种子研发投入金额（亿美元

30、）占全部研发投入比重（%）与种子销售收入的比例（%）20055.889.348.2210.142.1325.9111.8520067.109.677.969.892.3229.1513.3120077.809.118.308.982.8334.1014.0220089.808.629.698.343.4335.4014.05200910.989.379.608.733.6838.3314.35数据来源：根据企业年度财务报告相关数据计算。在中国种业上市公司中，只有登海种业在 2005 年年度报告中明确提到，报告期内共投入科研经费 1224 万元，使用专项科研经费 159 万元，合计比 2004

31、年增加投入 142 万元，同比增长 11.45%。在这之后，登海种业年度报告中披露的关于种业研发方面的信息，主要是通过审定的玉米品种的情况。登海种业在其官方网站（）上介绍了其科研工作和水平：目前已选育出 100 多个紧凑型玉米杂交种，其中 43 个通过审定，获得 7 项发明专利和 38项植物新品种权，在全国设立了 32 处育种中心和试验站，建成遍布全国的国内最大的玉米育种科研平台，拥有 216 名科研人员。其他种业上市公司的年度报告中都没有科研投入方面的信息，且它们普遍缺乏自主研发体系，有关科研投入和科研工作方面的信息主要是与科研机构合作的情况。随着跨国种子企业进入中国市场，中国种业上市公司逐

32、渐认识到种业的竞争实质上是科技创新的竞争，并开始重视科技创新。隆平高科在其官方网站（）上提到，其年科研和成果引进经费3000 万元，目前拥有自主知识产权的产品达 153 个。2008 年，隆平高科对其现有的科研平台进行了整合，在总部成立了研发中心，建立并完善了以湖南亚华种业科学研究院、湖南隆平超级杂交稻工程研究中心、上海隆平农业生物技术有限公司为主体的科技创新体系。敦煌种业也加大了科研投入，2009 年，该公司共有 1 个小麦品种通过了国家审定，5 个玉米品种、2 个水稻品种、3 个棉花品种、2 个瓜菜品种通过了省级审定。万向德农现在生产的种子，都是通过购买的方式取得品种经营权，在其年报中的表

33、述是“技术采购” 。从跨国种子企业与中国种业上市公司的比较可以看出，中国种业上市公司的差距是全方位的：首先，从经营规模看，中国种业上市公司在绝对水平上明显偏小，在相对水平上也没有跨国种子企业发展得快和稳定。其次，从经营业绩看，中国种业上市公司的种子业务毛利润率明显低于跨国种子企业。再次，从业务领域看，跨国种子企业经过兼并重组，建立起明确的核心业务单元，主业发展稳定；中国种业上市公司中登海种业、万向德农和隆平高科以种业为主业，而对丰乐种业和敦煌种业，种业的核心作用不明显，五家公司种业发展均不稳定。第四，作为种子企业发展的基础，跨国种子企业研发实力强劲，每年有能力拿出 9%左右的销售收入开展研发活

34、动，使得企业的研发实力不断提升，这又进一步为企业扩大经营规模提供了基础保障，整个企业研发活动和经营进入良性循环，已经形成稳定的商业化育种模式；与之相比，中国种业正处于由计划体制向市场体制转轨的阶段，科技创新体系仍以国有科研机构为主，种子企业普遍缺乏自主创新体系，种子企业的种子品种来源主要是购买或者与科研机构合作，短期内建立类似于跨国种子企业的商业化育种模式是不现实的。三、中国种业上市公司与跨国种子企业差距产生的原因中国种业上市公司与跨国种子企业的巨大差距是所在国种业发展历程和目前所处发展阶段不同的必然反映。发达国家种业经过几十年的发展，已经处于从发展阶段走向成熟阶段的重要时期。美国是全球种业最

35、发达的国家，其种业发展到现在历经了 90 年时间，主要可以划分为两个阶段：19201970 年为第一阶段，包括了美国种子产业从萌芽到快速发展、增长的全过程。在这一阶段，种子产业的扩张使得企业加大对种子科研投资成为可能，种子生产力和农作物产量也得以持续增长。1970 年到现在是第二阶段，是美国种子产业从发展走向成熟的重要时期。在这一阶段，美国中小种子企业纷纷被兼并，到 1997 年，美国杂交玉米种子 70%的市场份额被四大玉米种子公司瓜分，四大棉花种子公司则占领了美国棉花种子市场 90%的份额，私人对种子研发的投入快速增长，私人部门和公共部门在种子研发投资领域的角色悄然发生变化。公共部门的种子经

36、营活动都被私人部门的商业企业所取代，中小种子企业被兼并，大型和超大型种子公司发展成为种子市场的主体（cornejo，2004） 。种子产业发展成熟的标志是私人组织全面发展，而这种发展是在国家将大量的公共投资投入基础研究并取得成果的前提下发生的。再看中国种业，2000 年开始的种业市场化改革，到现在刚刚过去 10 个年头，应该说，中国种业还处于市场化的起步阶段。长期实施种业计划经济体制，使得中国整个种子产业链条是断裂的，即“育”、“繁”、“推”脱节：品种选育的主要承担者是国有农业科研机构和高等学校，选育出来的品种无偿提供给国有种子公司使用，种子公司根据农业部门计划安排制种，种子的推广和经营主要依

37、靠乡镇农业技术推广部门。中国种业市场化改革的起点和重点，是将原来隶属于农业行政主管部门的国有种子企业，或者转变成为隶属于国有资产管理部门的新的国有种子企业，或者转制成为民营种子企业，再或者退出种子市场。无论是留下来的还是转出去的，这些新的种子企业都没有育种研发体系，因而种子企业的核心竞争力更是无从谈起。还有一部分种子企业隶属于农业科研机构和高等院校，育种人员具有双重身份事业单位工作人员和企业员工，他们既从事育种研发又参与种子经营，精力分散，企业经济效率低下。中国种业市场化改革已经超过 10 年，但国有农业科研机构开办的种子企业发展壮大成种业龙头企业的还很少。可以说，育种研发体制已经不单单制约种

38、子企业的发展，甚至影响到中国种业的健康发展。另外，种子生产和经营长期脱节，又使得中国种子企业的种子营销观念和营销手段落后，与跨国种子企业差距明显，这种差距也进一步加大了跨国种子企业与中国种子企业的差距。以跨国种子企业为例，杜邦和孟山都在中国种子市场始终坚持以农户为中心，采取多种方式培训和教育农户。2009 年，全国接受先锋良种国际有限公司农业技术培训的农民达到 160 万余人；该公司还将传统的客户关系管理系统（crm）转换为类似的农户关系管理系统（grm） ，将现场会的方式运用到极致，一年内召开苗期现场会、田间现场会和脱粒现场会“三会” 。2009 年，先锋良种国际有限公司玉米种子在吉林和山西

39、的市场份额分别达到 12%和 20%；同时，该公司在辽宁和山东的发展势头也十分强劲，2009 年，其玉米种子推广面积均已超过 100 万亩。举办田间现场会也是孟山都的悠久传统，孟山都从 2006 年开始在中国广西开展形式多样的现场观摩会，2010 年更是启动了“飞腾计划” ，旨在通过在田间地头与农民互动，将优秀的杂交玉米品种和先进的农技知识介绍给广西玉米种植户（靖飞、李成贵，2010） ，2009 年，其杂交玉米种子在广西的市场份额达到 20%。像这样通过现场会的形式培训和教育农户，国内种子企业还很少开展，这也是造成中国种业上市公司与跨国种子企业差距的一个主要原因。四、跨国种子企业发展对中国种

40、业发展的启示中国种业上市公司与跨国种子企业的差距，特别是由育种研发带来的巨大差距，单纯依靠种子企业的努力是无法缩小的。在当前已经明确生物技术产业是国家重点支持的战略性新兴产业的情况下，中国种业发展必须创新思路，改革种业科研创新体系，鼓励和支持种子企业参与兼并重组，建立分工合理的种业产业体系，培育具有核心竞争力的种子企业，缩小与跨国种子企业的差距，促进中国种业健康和可持续发展。第一，改革现有种业科研创新体系，建立分工明确的种业科技创新体系。要对现有的种业研发机构开展调查，明确国家主要支持的基础研究机构，将国家有限的财力集中投入种业基础研究领域，通过高质量的基础研究成果支撑种业应用研究。要将已经开

41、展种业生产经营的省级及以下国有农业科研机构中的育种机构剥离，结合国家事业单位改革的思路和做法，经过试点将其转变成市场化运作的种子企业，建立以企业为主导的种业应用研究模式。 第二，鼓励和支持种子企业兼并重组，建立分工明确的种业产业体系。从与发达国家的比较来看，中国目前从事“一条龙”生产经营的大规模种子企业数量不多，但从事种子生产的小规模企业数量过多。因此，首先，要创造一切有利条件，鼓励和支持种子企业特别是国内优秀的内资种子企业强强联合，将它们整合成更大规模、更加多元化经营的种子集团，发展成具有自主研发实力的种业龙头企业，在整个种子产业链条中承担最核心的育种研发和种子生产任务；其次，要通过提高种子生产企业门槛等手段，依靠市场机制，将相当一部分不具备种子生产能力的种子企业转变成纯粹的种子经营企