工业涂料行业分析报告

1、word可编辑2021年工业涂料行业分析报告2021年5月目 录一、行业管理41、行业主管单位和监管体制41行业主管部门42标准化管理组织43行业自律组织42、行业主要法规和政策5二、行业进展概况和趋势71、涂料的概念及分类71涂料的概念72涂料的分类82、全球涂料行业进展概况103、我国涂料行业进展概况144、涂料细分行业进展概况151防腐涂料市场状况152重防腐涂料行业进展概况16三、行业竞争格局181、立邦182、阿克苏诺贝尔183、PPG194、宣伟195、巴斯夫196、三棵树207、亚士创能208、东方雨虹209、金力泰2110、飞鹿股份2111、松井股份2112、渝三峡2213、吉

2、人材料22四、行业壁垒23五、行业市场规模241、我国涂料行业规模242、防腐涂料市场规模243、重防腐涂料市场规模25六、行业主要风险261、平安、环保政策日益趋紧262、专业技术人才紧缺263、市场竞争加剧27一、行业管理1、行业主管单位和监管体制目前，我国涂料行业实行国家宏观调控、行政管理与行业自律相结合的行业管理体制, 主要监管部门及监管体制状况如下：1行业主管部门2标准化管理组织国家标准化管理委员会、全国涂料和颜料标准化技术委员会。国家标准化管理委员会负责制定与涂料生产有关的标准。全国涂料和颜料标准化技术委员会是经国家标准化管理委员会批准组建的在涂料和颜料专业领域内从事全国性标准化工

3、作的技术组织，负责涂料和颜料专业技术领域的标准化技术归口工作。3行业自律组织中国石油和化学工业联合会、中国涂料工业协会。中国石油和化学工业联合会负责石油和化学的产业与市场争辩、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业进展建议和意见。中国涂料工业协会负责引导涂料行业企业认真执行贯彻国家政府发布的行业相关政策、法规、标准、规章；开展涂料行业宣扬和培训工作；标准涂料行业市场行为，进行行业正常国内外贸易等。2、行业主要法规和政策二、行业进展概况和趋势涂料的产业链包含了原材料供给、涂料的研发和制造、下游的应用行业。涂料研发和制造业，其与上下游行业之间的关系如下：1、涂料的概念及分类1涂料的概念涂料是涂

4、于物体外表能形成具有保护、装饰或特殊性能如绝缘、防腐、标志等的固态涂膜的一类液体或固体材料的总称。从化工产品产业链来看，涂料工业属于精细化工领域。涂料由成膜物质、分散介质、颜填料和助剂等原料按特定配方加工而成，产品质量主要取决于配方的设计、投料比例的精确性和分散、搅拌的充分程度。成膜物质主要是自然树脂和合成树脂；分散介质主要是有机溶剂或者水等；颜料和填料的主要作用是装饰和填充，主要物质有钛白粉和铁红等；助剂一般是外表活性剂等合成材料，在涂料制作中起润湿、消泡和黏结等作用。2涂料的分类依据用途、主要成膜物的不同，涂料的分类，通常依据?涂料产品分类和命名?GB/T2705-2021所确定的标准，即

5、以涂料产品的用途为主线，并辅以主要成膜物的分类方法，将涂料产品划分为建筑涂料、工业涂料和通用涂料及帮助材料，具体产品类型如下：对于防腐涂料，依据防腐程度和防护等级的不同，可以进一步细分为重防腐涂料和轻防腐涂料，具体分类及特点如下：依据分散介质溶剂的不同，涂料生产中，不同的分散介质溶剂会造成涂料产品性能的差异，亦会导致挥发性有机物排放量不同，对环境产生不同程度的影响。传统的涂料主要以有机溶剂作为稀释剂，其性能良好、应用广泛，但挥发性有机物的排放量较高，对环境会产生肯定影响。在国家加强挥发性有机物治理、大力推广环境友好型材料的背景下，有机溶剂占比较低、以水为稀释剂或者无分散介质的新型涂料不断推出，

6、成为涂料市场进展的新趋势。注：依据?低VOCs 含量高固体分、超高固体分和无溶剂环氧涂料定义?T/CNCIA 01005-2021，区分高固体分涂料、超高固体分涂料、无溶剂涂料的量化指标主要为不挥发物体积分数和挥发性有机化合物含量2、全球涂料行业进展概况随着全球建筑业投资增长、汽车工业进展以及全球经济改善，国际涂料市场需求不断提升。自2021年以来，全球涂料行业的销售规模保持稳定增长，从2021年的1,192亿美元增至2021年的1,728亿美元，年复合增长率达5.45%。从市场需求角度分析，欧洲、美洲等地区涂料市场趋于饱和，市场重心向亚太地区转移。目前，欧洲、美洲等兴旺地区涂料市场增长缓慢，

7、而进展中国家等新型经济体的快速增长拉动了涂料市场的需求，其中亚太地区由于人口众多、消费体量较大，且近年来城市化进程加快，建筑等行业对涂料需求大，促进亚太地区涂料市场的快速增长，2021-2021年亚太地区涂料消费量占全球比重的40%以上，且占比稳步提升，亚太地区已成为全球最大的涂料消费市场。从市场竞争角度分析，全球涂料行业呈现相对集中的特征，国际知名品牌主要集中在美国、欧洲和日本，中国品牌不断崛起，市场份额稳步提升。依据中国涂料工业协会数据显示，目前全球前十大涂料生产企业仍集中在美国、欧洲和日本，PPG 工业、宣伟、阿克苏诺贝尔、立邦等全球前十大涂料企业2021年的销售额达672.3亿美元，占

8、全球涂料市场份额近四成，行业集中度较高。此外，中国品牌正不断崛起，2021年有26家中国涂料企业跻身世界百强，合计占全球市场份额的4.19%，竞争实力日益增加。3、我国涂料行业进展概况涂料产品已被广泛应用到建筑、机械、建材、轻工、交通等各个领域，涂料行业已成为国民经济的重要组成局部。“十二五及“十三五期间，随着经济稳健进展、城市化进程连续推动，涂料行业得以快速进展，2021年我国涂料总产量到达755万吨，超越美国成为全球涂料生产第一大国，涂料总产量从2021年的755万吨增至2021年的2,438万吨，实现了12.43%的年复合增长率。与此同时，国内领先企业销售规模不断扩大，品牌影响力持续增加

9、，企业研发投入、技术水平显著提高，企业经营管理日趋优化，我国逐步从“涂料大国向“涂料强国迈进。从市场竞争及行业集中度上分析，国内涂料企业数量多、平均规模较小，2021年我国涂料行业规模以上企业主营业务收入总额达3,132.32亿元，75%左右的涂料企业年经营收入规模在2,000万元以下，行业集中度不高，整体呈分散竞争状态。近年来，随着国内涂料行业竞争的进一步加剧，以及劳动力和原材料本钱的上升，局部缺乏持续创新力量、稳定的市场营销网络和品牌影响力的涂料企业逐步被市场淘汰。据中涂产业数据争辩中心统计，国内外乡涂料品牌百强企业的营业收入为905.2亿元，占全国市场份额的28.90%，较2021年度增

10、长2.46%，其中， CR10前十大企业销售额合计464.67亿元，市场份额占比9.41%，较2021年增长1.23%，行业集中度有所提升，但分散竞争的现状照旧存在，将来还需借助收购、合资、技术转让等方式，向集团化、规模化、专业化方向进展。从产业的区域性特征上分析，我国涂料生产企业主要集中在华东、华中和华南地区，其总产量占全国的75%左右，该等区域经济进展较快，涂料行业上游根底化工行业配套完善，基建、汽车、房地产等涂料下游行业需求旺盛，产业聚集效应明显。近年来，受环保政策趋严及产业转型升级压力的影响，涂料企业通过在西南、西北等地新建工厂进行战略布局，带动了西南、西北等地区涂料产量的增长和涂料行

11、业的进展。4、涂料细分行业进展概况1防腐涂料市场状况工业腐蚀是金属、混凝土、木材等物体受四周环境介质的化学作用或电化学作用而损坏的现象。据统计，全世界每年因腐蚀造成的经济损失高达1万亿美元，约为地震、水灾、台风等自然灾难造成经济损失总和的6倍，占各国国民生产总值的2%4%。我国每年因腐蚀造成的经济损失达1.2万亿元，损失较大。腐蚀在给经济造成巨大损失的同时，还会带来资源的巨大消耗，加剧环境污染。因此，防腐蚀争辩越来越受到世界各国的重视。各种防腐蚀措施中，防腐涂料最为经济、有用和便利。目前，防腐涂料已广泛用于船舶、桥梁、集装箱等工业领域的防护和防腐，依据防腐程度和防护等级不同分为常规防腐涂料和重

12、防腐涂料，常规防腐涂料是指在一般条件下，对金属、混凝土、塑胶等基材进行保护、防腐蚀的作用，延长其使用寿命的涂料；重防腐涂料是相对常规防腐涂料而言，能够在恶劣的环境下应用、具有比常规的防腐涂料更加长效防腐寿命的高性能涂料。2重防腐涂料行业进展概况重防腐涂料作为高性能防腐涂料，主要应用于船舶、集装箱、石油化工、建筑钢结构、铁路、桥梁、电力和水利工程等诸多关乎国家进展战略和经济命脉的重要领域，重防腐涂料对经济进展起着保驾护航的作用。2021年，全球重防腐涂料的产值为144亿美元，受下游行业需求刺激，估计到2026年全球重防腐涂料市场将达189.7亿美元。重防腐涂料领域是我国涂料行业对外开放最早、国际

13、化程度最高的领域。自20世纪80年月中期世界船舶、集装箱产业开头向我国转移起，丹麦Hempel、英国IP、挪威佐敦、日本中涂、美国PPG、荷兰AkzoNobel、韩国KCC等国际知名重防腐涂料生产商，较早地进入中国市场并完成了本地化生产和战略布局，在集装箱和船舶涂料、海洋工程、海上石油钻井平台和海上设施所用等重防腐蚀涂料市场，外资品牌占据了主导地位。近年来，内资企业依靠自主创新、质优价廉的产品和准时周到的效劳，在重防腐等涂料的诸多领域表达了较强的竞争实力，依据国家统计局数据，金属加工涂料、防腐防锈专利申请受理量显著增长，从2021年的3,539项增长至2021年12,059项，表达了内资企业在

14、涂料领域进行着不断的技术创新。重防腐涂料主要被应用于船舶、建筑、电力、轨道交通等行业，其中，用于建筑钢构的重防腐涂料2021年增长率较高，从2021年的18万吨增长11%至2021年的20万吨，随着我国装配式建筑、钢结构桥梁等建筑渗透率的提升，桥梁重防腐涂料、建筑钢构重防腐涂料具有强大的进展潜力。三、行业竞争格局目前，我国涂料行业呈现出内外资品牌相互竞争的态势。国际涂料企业起步较早，如立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、宣伟、巴斯夫、佐敦、艾仕得、海虹老人、关西涂料等，其在技术、品牌、产品质量、效劳等方面具有明显的先发优势，通过成立独资或合资企业等方式进入中国市场，占据了我国涂料市场尤其是高端涂料市场

15、的较大份额。国内涂料企业起步较晚，与国际知名涂料企业存在肯定差距，但随着研发、工艺、品牌、管理和效劳水平的逐步提升，如三棵树、东方雨虹等国内的优质涂料企业不断进展，在某些中高端产品领域已经能够实现进口替代，将来依托产品进步、兼并重组等方式，有望进一步扩大国内企业的市场占有率水平。目前，涂料行业内主要企业状况如下：1、立邦日本立邦涂料成立于1881年，是全球最大的建筑家具装饰漆供给商之一，其主要业务范围包括：油漆业务；内外墻面漆，家具漆，装饰漆，粘胶剂；特种工程漆如：桥梁漆，建筑，工厂地坪漆，金属钢结构，钢管地下国防工程专业漆；合成树脂业务；树脂添加剂及催化业务等。2、阿克苏诺贝尔阿克苏诺贝尔公

16、司成立于1969年，总部位于荷兰，由两家荷兰最大的化学制品公司合并而成，旗下拥有多乐士Dulux、国际International、新劲Sikkens、Interpon 等有名品牌。该公司主要业务包括：装饰漆、高性能涂料、专业化学品、工业化学品的研发、生产和销售。其中，高性能涂料包括汽车和航空航天涂料、工业涂料、船舶与防护涂料、粉末涂料、木器漆和粘合剂等。3、PPGPPG 成立于1883年，总部位于美国宾夕法尼亚州，注册资本132.84亿美元。该公司主要业务为：供给全球性油漆、涂料、光学产品、特种材料、化学品、玻璃及玻璃纤维产品的研发、生产和销售，为工业、交通运输、消费品、建筑等多个领域及其售后

17、市场的客户供给效劳。4、宣伟美国宣伟公司，成立于1866年，总部位于美国俄亥俄州，业务普及全球30多个国家和地区，拥有3万多名员工和3400多家自营店，主要业务和产品包括建筑涂料、重防腐与船舶涂料、工业涂料、汽车涂料等。5、巴斯夫巴斯夫集团公司成立于1967年，总部位于德国，为全球500强公司之一。巴斯夫的产品结构涵盖化学品、塑料、特性产品、作物保护产品以及原油和自然气等。在涂料领域，巴斯夫致力于开发、生产和经销一系列用于建筑涂料、汽车漆、交通工具涂料、工业涂料等高要求涂料油漆应用的原材料。6、三棵树三棵树涂料股份成立于2021年，注册地位于福建省莆田市，于2021年在上交所主板上市，是国内领

18、先的涂料生产企业。公司主营业务为建筑涂料墙面涂料、木器涂料及保温一体化板、防水材料、地坪材料、基辅材的研发、生产和销售。2021年度实现营业收入820,022.84万元，净利润53,506.32万元。7、亚士创能亚士创能科技上海股份成立于2021年，注册地位于上海市，于2021年在上交所主板上市，是一家集功能型建筑涂料、保温装饰板、防火保温新材料研发、制造和效劳于一体的高新技术企业。公司主营业务为功能型建筑涂料、保温装饰板、真金防火保温板等业务。2021年度实现营业收入350,669.36万元， 净利润31,560.26万元。8、东方雨虹北京东方雨虹防水技术股份成立于1998年，注册地位于北京

19、市，于2021年在深交所中小板上市，是一家集防水材料研发、制造、销售及施工效劳于一体的防水系统效劳商。公司主营业务为防水卷材、防水涂料、防水工程施工等业务。 2021年度实现营业收入2,173,037.30万元。9、金力泰上海金力泰化工股份成立于1993年，注册地位于上海市，于2021年在深交所创业板上市，是集科研、生产、销售和效劳于一体的工业涂料自主品牌领军企业和上市公司。公司主要产品为汽车用的阴极电泳漆、面漆、陶瓷涂料等。2021年度实现营业收入88,495.96万元，净利润9,023.26万元。10、飞鹿股份株洲飞鹿高新材料技术股份成立于1998年，注册地位于湖南省株洲市，于2021年在

20、深交所创业板上市，是国内轨道交通涂料行业第一家上市企业。公司主营业务为防腐涂料、防水涂料、地坪涂料等高新材料的研发、生产、销售、涂装施工及涂料涂装一体化业务。2021年度实现营业收入60,554.99万元，净利润2,395.76万元。11、松井股份湖南松井新材料股份成立于2021年，注册地位于湖南省长沙市，于2021年在上交所科创板上市，是一家以3C行业中的高端消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域为目标市场的新型功能涂层材料制造商。公司主要研发和生产涂料、特种油墨两大类核心产品。2021年度实现营业收入43,492.63万元，净利润8,676.88万元。12、渝三峡公司前身为重庆油漆厂，始创于

21、1931年，于1994年于深交所主板上市，具有多年生产制造油漆的历史，主要产品为三峡牌油漆，常年生产防腐漆、工业漆、汽车漆、建筑漆、家具漆等五大系列产品。2021年度实现营业收入43,288.46万元，净利润5,507.49万元。13、吉人材料苏州吉人高新材料股份专业从事工业防腐涂料的研发、生产和销售，形成了以重防腐涂料为核心、轻防腐涂料和特种功能涂料并行进展的产品布局，产品种类丰富，可满足不同客户的多样化需求。从行业集中度上分析，我国涂料市场仍处于分散竞争的状态，依据?涂界?的数据显示，2021年我国涂料行业集中度指数CR10前十大企业市场占有率为15.22%，百强涂料企业的市场占有率合计为

22、31.11%，市场结构整体呈分散竞争的状态，行业集中度不高。从具体产品类型上分析，不同细分涂料产品的集中度和竞争程度有所不同，汽车涂料、船舶涂料、集装箱涂料、轨道交通涂料、重防腐涂料、3C 涂料等细分领域的CR10超过70%，行业集中度较高；建筑涂料特殊是零售、粉末涂料、一般工业涂料、轻防腐涂料、防水涂料、地坪涂料等细分领域CR10均不高于30%，竞争程度较为剧烈。四、行业壁垒涂料由成膜物质、分散介质、颜填料和助剂等原料按特定配方加工而成，产品质量主要取决于配方的设计、投料比例的精确性和分散、搅拌的充分程度，因此配方、助剂、生产工艺是涂料生产的关键技术点，不同的配方或生产工艺，生产出的涂料产品

23、性能和质量差异较大。涂料生产中，使用常规原料和通用生产工艺的企业，生产的涂料产品质量不高，且难以形成规模化生产。现阶段，市场对环保指标、耐用性、功能多样性等方面的要求日益增加，行业内具有技术储藏和研发优势的企业，不断争辩新材料和新产品，持续改进工艺流程，逐步实现和国际知名涂料企业抗衡的局面。因此，涂料行业壁垒较高。五、行业市场规模1、我国涂料行业规模2021年我国涂料总产量到达755万吨，超越美国成为全球涂料生产第一大国，涂料总产量从2021年的755万吨增至2021年的2,438万吨，实现了12.43%的年复合增长率。与此同时，国内领先企业销售规模不断扩大，品牌影响力持续增加，企业研发投入、技术水平显著提高，企业经营管理日趋优化，我国逐步从“涂料大国向“涂料强国迈进。2、防腐涂料市场规模2021年，我国防腐涂料的产量为535万吨，同比增长18.36%，占涂料总产量的21.94%，随着下游根底设施建设、现代工业、海洋工程等行业进展需求的刺激，防腐涂料成为涂料行业仅次