关于项目融资的请示

1、关于项目融资的请示一、成立的背景2021年中国债券市场发生了根本性变化：公司债品种推出，企业债发行制度酝酿变 革。公司债的推出是非常重要的一个里程碑，它推动了整个债券市场格局的变化，也为 2021年债券市场的崛起吹响了号角。1、企业债发行即将向核准制转型根据国家发展改革委关于加快企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通 知征求意见稿透露，对企业债发行程序进行改革，将先核定规模、后核准发行两个环节, 改为直接核准发行一个环节。实施核准制后，符合条件的企业随时可将发债方案上报国家 发改委。核准环节的简化，将极大地提高企业融资的时效性。意见稿规定，发改委自受理 申请之日起3个月内作出核准或者不

2、予核准的决定，不予核准的，应说明理由。另外，文 件还取消了对企业债额度的限制，近三年间，企业债的发行规模快速增长，分别为600亿 元、1015亿元以及1792亿元°2、公司债发行将成券商承销业务亮点公司债具有发行效率提高、发行条件宽松、发行方式灵活、发行主体多元化等特点。 与国债、金融债和短期融资券等主要以银行为承销机构不同，公司债由于采用保荐制，并 在交易所挂牌上市，因此证券公司成为公司债承销这块大蛋糕的主要受益者。美国在交易 所发行公司债的时间较股票晚，但是公司债发行的规模却远远超过了股票。可见我国公司 债起步虽然较晚，但前景非常广阔，公司债承销未来将是优质券商承销业务中重要的收

3、入 来源。证监会8月14日正式颁布实施公司债券发行试点办法后，8月15日公布了 公开发行公司债券募集说明书和公开发行公司债券申请文件，为公司债的推出扫 清了法律障碍。白公司债券发行试点办法发布以来，已有超过20家上市公司推出申 请发行公司债并已获证监会批准。截至目前，长江电力1期、海油工程两家公司债券挂牌 上市。公司债首轮发行规模超过500亿元，2021年公司债规模有望超过2000亿。二、成立的意义1、业务发展的需要截至2021年11月30日，我国共发行企业债1533亿元，同比增长62. 25乐 发行可转 债59. 48亿元、分离交易可转债125. 8亿元，券商承销的债权业务量总体规模偏小，企

4、业 债发展的势头较为强劲，预计07年券商承销债券总额将达到1800亿元左右。债权融资市 场2021年发行规模预计超过4000亿元，债券承销收入将有望超过股票承销收入。为了贯 彻执行公司大投行的战略规划，在债权承销市场占有一席之地，成立专业的债权融资部门 是非常必要的。今年债权融资部在克服人员少，债券市场销售困难的情况下，充分调动 承销人员的积极性，已成功完成了 07天津保税区企业债券等3单副主承销项目，取得了 企业债主承销商资格；同时完成了 07中国大唐集团企业债券等5家分销商项目。现在正在 进行的项目有：08哈尔滨城市建设投资集团有限公司企业债券20亿元、08天地源股份有 限公司公司债券5.

5、 5亿元主承销商项目，以及天津百利特精电气股份有限公司财务顾问项 目，预计08年债权承销收入将超过2840万元。2、分工专业化的需要2021年11月，根据公司加快发展固定收益业务的战略安排，固定收益部与债权融资 部分立，固定收益部不再负责企业债承揽工作，集中精力发展以衍生品业务和产品创新为 核心的研究、投资和交易业务。成立债权融资部，为债券融资提供从设计、定价、发行、 销售到受托管理的全过程专业服务。因此当务之急是理顺固定收益部与债权融资部在债券承揽 和销售之间的关系，并通过制度和流程形式加以明确，为今后的业务发展打下坚实的内部 工作基础。3、人员配置的需要2021年将是债权融资部快速发展的一

6、年，首先完善业务团队建设，培养专项人才，组 成优秀团队;其次合理布局项目安排，将尽快完成已开展的两单主承销项目和一单财务顾 问项目，另外在项目储备方面，加大前期已有进展的项目的工作力度，如鞍钢集团股份有 限公司公司债、渝能集团有限责任公司企业债券、西安中小企业集合债等主承销项目开发; 在承销方面我们将形成自己的风格，研究无担保情况下的债券发行方式变革，深入研究债 券增信方式，通过设立偿债基金、土地抵押等方式为债券增级，从而获得买方的青睐；同 时加强销售渠道建设，希望公司能够给支持。最终债权融资业务将成为公司一个有力的 利润增长点。三、部门的职能债权融资业务包括为债券融资提供从设计、定价、发行、

7、销售到受托管理的全过程专 业服务。债权融资的承销费率接近1乐与承销发行费率相差不多，而且主承销商还可以收 取受托管理费。债权融资业务全面开展后，需要关注两点：首先，如果债权融资市场2021年发行规 模超过4000亿元，债券承销收入将有望超过股票承销收入，而达到这个发行规模，可能 需要等待的时间并不长；其次，债券承销类似股票承销，是集中度较高的业务，在该项业务中领先的公司有望 获得更多的收益。广元市委、市政府:我公司积极响应广元市委、市政府“工业强市”的号召，作为剑阁县委、县政府实施 “回乡创业工程”以来首批回乡创办的实体之一，投资实施剑阁县“万头肉牛氨化养殖宰 杀项目”，从组建到现在已快两年。

8、这两年来，在广元市委、市政府的关心下，在县委、 县政府支持下，企业落户剑阁县已快两年。公司已投资1100万元，总资产1816万元，占 地126亩出让，员工46人，建设面积1468平方米，公司初具规模。为了进一步提升公司规模化、集约化，延伸产业链，增加产品的科技含量和附加值， 把肉奶牛的产业做成剑阁县的支柱产业父本作为肉牛，母本作为奶牛和繁殖牛，实现企业 的良性循环和可持续发展，公司响应广元市委、市政府“工业强市”的战略目标，积极和 农户建立利益连接机制，把此项目做成剑阁、广元乃至四川的农业产业化龙头企业，公司 决定在2021年实现公司存栏肉奶牛1100头，农户代养30005000头繁殖母牛，完

9、成低 温分割线的建设，2021年可实现产值1一1. 4亿元，利税600900万元的目标。由于公司组建以来，在各方面投入较大，加之“5. 12”特大地震乂给我公司造成了重 大损失，总金额达150余万元其中死亡肉牛84头，人员重伤1名，轻伤5名，部分基础 设施严重毁损，饲料无法供应等，为了不影响公司的发展，公司决定用拥有全部产权并取 得合法手续的自有资产向剑阁县金融机构以抵押方式申请贷款600万元作为流动资金，用 于购牛存栏、发展农户代养、组建低温分割线，使企业能快速产生利税。经多方洽谈，先 是农发行愿意给融资，并向我公司签定同意贷款承诺书，授信1500万元，可是2021年广 元农发行的行长的变更

10、，我公司的抵押贷款就此否定。我公司没有办法只好向剑阁县信用 联社申请贷款，剑阁县信用联社在受理我公司贷款申请书后，主管领导均同意贷款，但是 信用社联社营业部主任乂百般刁难，最后同意贷款300万元，但是不要抵押要担保，而剑 阁县担保公司根本无法担保300600万元的贷款，所以到目前为止，我公司在申请的过 程中，浪费了大量的人力、财力，而贷款无着落，我公司自有资金已全部断挡，贷款和项 目资金分文未见，现在存栏肉奶牛饲料无法供应，修建的低温分割线只建设到一半，工人 工资无法发放而剑阁县委、县政府乂无法领导金融机构，我公司现在已别无选择，公 司将面临倒闭。在我公司生死存亡之际，我公司恳请市委、市政府能

11、够出面协助解决我公 司融资事宜为谢。妥否，请批示。四川海琦牧业发展有限公司二00八年十月六日保定市工业和信息化局：做为。，为更好的为广大贫困群众提供融资服务，切实缓解贫困群众没有启 动资金，融资难、贷款难得问题，进一步推动。，调动广大贫困群众参与 创业的积极性，使“环首都扶贫攻坚示范区” 乂快乂好的建设，按照县委、县政府的工作 要求，针对我县担保平台这个薄弱环节，经县委、县政府研究决定，由县政府牵头，县扶 贫开发办公室落实，组建扶贫开发融资性担保机构，为广大贫困群众提供融资担保。为此, 申请设立“深水县惠农担保公司”。拟成立融资性担保机构的基本情况：企业名称：公司住所：法人代表：经营范围：融资

12、性担保业务注册资本：万元人民币企业类型：有限责任公司发起单位：拟成立时间：融资担保市场的主要分析：一宏观形势分析二县经济金融发展情况三、主要业务情况一主营融资性担保业务1、贷款担保；2、票据承兑担保；3、贸易融资担保；4、项目融资担保；5、信用证担保；6、其他融资性担保业务。二兼营业务1、诉讼保全担保2、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务。3、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；4、以自有资金进行投资；5、省工业和信息化厅规定的其他业务。四、经济和社会效益分析公司是按照省、市政府要求，由河北省财政、县财政出资建立的政策性融资担保机构。 公司按照河北省

13、融资性担保机构管理实施细则的要求，在妥善处理自身收益与社会效 益的关系基础上，突出社会效益。公司为广大贫困群众提供担保，可以促进中小企业做大 做强，从而带动地方经济的发展，改善民生，增加就业和税收，社会效益明显。五、董事会、监事会、经理层和机构设置情况概述一董事会成员名，其中董事长一名，董事名。董事长和董事由股东委派。董事长为 公司的法定代表人。董事长和董事任期三年，经委派方继续委派可以连任。二不设监事会，设立监事名，监事任期每届三年，由股东投资人委派，经委派方继 续委派可以连任。董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。三公司设立总经理1名。由董事会聘任或者解聘，总经理对董事会负责，并列席董事

14、会会议，行使日常经营管理职权。四公司设立办公室、财务部和业务部等三个职能部门，专业人员构成情况如下：1、业务部人：具有两年以上银行信贷、信用担保或投资银行领域的工作经验，本科 以上学历，35岁以下。2、办公室人：经济和法律专业各1人，2年以上相关专业工作经验，本科以上学历, 35岁以下。3、财务部人：出纳和会计各1人，具有会计从业资格证书，3年以上财务工作经验, 财会或经济专业，专科以上学历，45岁以下。六、章程、内部管理制度和风险控制制度概述章程为了规范担保有限公司以下简称“公司”的组织和行为，保护公司、股东和债权人的 合法权益，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国担保法、中华人民共 和国登记管理条例和国家七部委融资性担保公司管理暂行办法，制定本章程内部管理制度1、行政管理制度。主要包括：日常办公制度、文件收发规定、客户信用档案建立与管理制度等。2、人事管理制度。主要包括：人员招聘、录用、解聘等人事流程;考勤、休假、薪资、福利等人事制度;培训方式、培训组织、培训费 用等培训制度等。3、财务管理制度。主要包括：财务计划管理、收入管理、支出管理、担保基金管理、固定资产和低值易耗品管理、资金管理等内容。4、会计核算制度。主要包括：按照金融企业会计制度进行会计核算;对会计凭证、登记账簿、会计报表和会计报表附注等做出 规定。三风险控制制度