用友U8供应链基础操作培训PPT

1、用友供应链基础操作用友供应链基础操作供应链系统模块业务关系图供应链系统模块业务关系图 存货核算存货核算采购管理采购管理销售管理销售管理库存管理库存管理应付款管理应付款管理采采购购发发票票直运采购发票直运采购发票直运销售订单、发票直运销售订单、发票出出入入库库单单付付款款信信息息应收款管理应收款管理总总 账账销销售售发发票票收收款款信信息息采购入库单采购入库单销售出库单销售出库单结算采购订单采购订单采购到货单采购到货单采购发票采购发票运费发票运费发票销售订单销售订单销售发货单销售发货单销售发票销售发票代垫费用单代垫费用单销售支出销售支出材料出库单材料出库单产成品入库产成品入库其他出入库其他出入库

2、调拨、盘点调拨、盘点组装拆卸组装拆卸形态转换形态转换出入库调整出入库调整假退料单假退料单暂估成本录入暂估成本录入结算成本处理结算成本处理产成品成本分配产成品成本分配正常单据记账正常单据记账特殊单据记账特殊单据记账生成凭证生成凭证应付单处理应付单处理付款单处理付款单处理核销、转账核销、转账生成凭证生成凭证应收单处理应收单处理收款单处理收款单处理核销、转账核销、转账坏账准备坏账准备生成凭证生成凭证应付、付款、应付、付款、转帐凭证转帐凭证应收、收款、应收、收款、转帐凭证转帐凭证出入库出入库凭证凭证暂估 一、采购总体流程一、采购总体流程采购采购发票发票到货单到货单销售订单销售订单采购采购订单订单采购采

3、购入库单入库单MRPMRP、ROPROP计划计划采购合同采购合同出口订单出口订单应付应付系统系统采购采购结算结算存货核算存货核算中记账中记账存货核算存货核算中制单中制单请购单请购单1、先采购期初记账、先采购期初记账 2、录入并审核采购请购单（可不填）、录入并审核采购请购单（可不填）数量为必录且大于零，金额单价可不填。数量为必录且大于零，金额单价可不填。注意需求日期必填注意需求日期必填3、录入并审核采购订单、录入并审核采购订单也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单4、录入并审核采购到货单、录入并审核采购到货单（一般由采购业务员根据供方

4、通知或送货单填写（一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写 ）也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单5、录入并审核采购入库单、录入并审核采购入库单注：注：库存管理库存管理未启用前，可在未启用前，可在采购管理采购管理录入入库单据；录入入库单据；库存管理库存管理启启用后，必须在用后，必须在库存管理库存管理录入入库单据，在录入入库单据，在采购管理采购管理可查询入库单据。点可查询入库单据。点击击“生单生单”拷贝单据拷贝单据在库存报表中即能查询到入库以及库存情在库存报表中即能查询到入库以及库存情况况6、存货核算中对入库单进行记账、存货核算中对

5、入库单进行记账核算模块启用时要先期初记账核算模块启用时要先期初记账恢复记账恢复记账7、入库单生成凭证、入库单生成凭证8、发票到了填制采购发票、发票到了填制采购发票发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。9、发票与入库单结算、发票与入库单结算三种结算方法：三种结算方法：一、在填制发票界面直接点击一、在填制发票界面直接点击“结算结算”；二、自动结算；二、自动结算；三、手工结算三、手工结算在结算单列表中即能查询出该结算单在结算单列表中即能查询出该结算单10、应付系统中对该张发票进行审核、应付系统中对该张发票进行审核11、应付系统中对该张发票

6、进行制单，总账查、应付系统中对该张发票进行制单，总账查询凭证即能查询该张凭证询凭证即能查询该张凭证 二、销售总体流程二、销售总体流程销售销售发票发票发货单发货单销售销售订单订单销售销售出库单出库单销售销售报价单报价单手工添加手工添加销售合同销售合同应收应收系统系统销售销售结算结算存货核算存货核算中记账中记账存货核算存货核算中制单中制单1、填制并审核销售订单、填制并审核销售订单2、填制发货单、填制发货单3、销售生成出库单、销售生成出库单如果如果销售管理销售管理未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制 选中则库存中选中则库存中的出库单由销的出库单由销售模块自动带售模块自动带出，否则手工出，否则手工添加亦可生单添加亦可生单发货单审核发货单审核后自动生成后自动生成销售出库单销售出库单查询报表中可以看到流水账查询报表中可以看到流水账4、存货核算中进行正常单据记账、存货核算中进行正常单据记账5、对销售出库单进行制单、对销售出库单进行制单6、填制并复核销售发票、填制并复核销售发票7、应收模块中审核发票、应收模块中审核发票8、对发票进行制单、对发票进行制单9、收到款项时做张收款单并核销、收到款项时做张