康达律师事务所证券业务简介

1、康达律师事务所证券业务简介康达律师事务所是首批取得司法部和中国证券监督管理委员会授予 从事证券法律业务资格证书律师事务所之一，汇集了国内一批知识层 次高、理论功底扎实、实践经验丰富证券律师。根据中国证监会首度发布 2007年度证券法律服务业务发展报告，康达律师事务所在股票首次公 开发行法律业务、再融资法律业务和境外发行法律业务等三项业务排名 中，均位于全国律师事务所前十位。康达证券律师服务种类包括设立公司、公司改制、收购兼并、境内外 公开发行或私募、境内外上市及再融资、债券发行及上市、基金设立及基 金产品发行等多种类型。服务领域涉及工业、农业、商业、金融、能源、 房地产、医药、交通、通讯、IT

2、、生物技术、公用事业、服装、乳业、园 林景观、环保、消防等行业。截至2010年H月，康达证券律师已经成功地协助国内外二百二十余家 企业完成了A股、B股、H股、中国概念股和红筹股发行、上市工作以及四 十余家上市公司新股发行工作；另外还为二十余家企业完成了股份制改造工作；并正在为近五十家拟上市公司或上市公司发行新股或可转换公司债 券发行工作担任特聘专项法律顾问。康达证券律师在注重传统公发上市业务同时，努力拓展新业务领域， 包括上市公司及非上市公司并购、外资并购、股权分置、资产重组、基金 公司设立、证券公司设立或增资扩股以及管理层收购等。特别是在上市公 司并购及资产重组等领域积累了丰富经验，已经为三

3、十余家上市公司股权 收购或国有股权划转完成提供了专项法律服务。康达证券律师及众多上市公司、境内外证券承销机构及其他中介服务 机构建立了密切合作关系。康达证券律师愿以自己专业技能和勤勉严谨工 作态度为客户提供优质、可靠、有效法律服务。证券法律服务范围股份制改造服务设计股份制改组方案设计股份公司结构，理顺产权关系起草设立协议、公司章程及其他相关法律文件和申请文件协助企业完成股份制改组和证券发行前整套前期准备工作证券发行及上市法律顾问提供方案设计和操作咨询提供整套或单项法律顾问服务出具法律意见书和律师工作报告审查及鉴证发行上市申请文件等债券发行法律顾问起草相关法律文件法律尽职调查出具法律意见书股份制

4、企业运作咨询服务帮助上市公司起草公司章程、相关议事规则和管理规章为上市公司股东大会、提供律师鉴证为股份制企业提供诉讼、仲裁代理服务等投资基金法律顾问为基金管理公司及相关机构之设立提供法律咨询起草公司章程、信托协议及其他有关法律文件出具法律意见书投资咨询法律服务为客户提供适合其自身发展融资、投资方案协助委托人完成尽职调查受托参及谈判并负责起草法律文件收购兼并法律服务产权交易法律咨询服务上市公司、非上市公司、外资收购法律服务为投资者提供并购方案起草相关合同及法律文件受托参加谈判协助安排其他相关专业机构等资产重组法律服务为上市公司及其他大型企业提供资产整合、重组方案起草相关法律文件出具法律意见等企业战略发展法律服务为上市公司股权分置、分立合并提供法律解决方案协助企业建立符合现代企业制度法律框架帮助企业设计期权、认股权证、职工持股计划帮助企业设计MBO方案私募股权法律服务私募股权基金投资法律结构设计企业融资方案设计、融资法律风险分析投资退出及渠道设计尽职调查投融资方项目谈判私募法律文件制作其它证券法