房地产专业版-房地产企业营销系统现场业务调研问卷

1、 建屋房地产集团营销管理调研问卷XX项目企业信息化建设项目 集团企业信息化建设调研问卷-地产（营销）管理系统创建人： 创建日期： 确认日期： 当前版本： 目录前 言2文档使用对象2文档控制记录2版权声明2第一部分.调研记录3第二部分.集团整体调研42.1集团组织架构图42.2目前应用软件的情况42.3集团营销部42.3.1集团营销部组织结构图？42.3.2集团营销部岗位设置，各岗位职责？42.3.3集团营销部总人数，预计使用营销系统的人员数量？4第三部分.XX项目公司63.1XX项目公司组织结构图63.2XX项目公司营销部组织结构图？63.3XX项目公司营销岗位设置，各岗位职责？63.4XX项

2、目公司总人数，预计使用营销系统的人员数量？6第四部分.业务内容74.1集团营销管理基础分类调研74.1.1营销状态74.1.2户型类别74.1.3积分增加和减少的分类74.1.4集团关心的报表84.2项目公司营销管理基础分类调研84.2.1销售项目（楼盘）基本信息84.2.2楼栋基本信息84.2.3户型信息84.2.4房产信息84.2.5装修标准信息94.2.6销售过程94.2.7客户信息94.2.8客户反馈类别94.2.9积分增加减少104.2.10代收费用104.2.11调查问卷104.3营销管理业务流程104.3.1客户管理104.3.2会员管理114.3.3价格管理124.3.4销售管

3、理144.3.5收款管理154.4项目公司关心的报表16前 言 本文档是依据XX集团股份有限公司（以下简称：XX集团）对信息化项目的前期需求介绍，在参考相关资料的基础上结合用友软件股份有限公司（以下简称：用友公司）多年来在集团企业信息化项目上积累的丰富经验编写的。该文档属于项目业务调研分报告。 由于准备时间有限，同时缺乏对XX集团更深入的了解，在该方案中如遇理解不准确或描述不恰当的地方，恳请各位领导斧正，便于我们及时调整。文档使用对象XX集团高层领导XX集团企业信息化建设项目组XX集团下属项目公司及相关职能部门用友公司内部领域专家和公司领导用友公司项目管理监督人员文档控制记录变更记录日期负责人

4、版本备注审阅姓名职位分发序号姓名地点版权声明本方案仅供给说明中使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。< 版权所有 XX集团信息化建设项目组 >用友软件股份有限公司 第16页共17页第一部分. 调研记录调研时间部门岗位被访者方式属性文档内容调研人备注：1. 属性列请根据实际调研情况选择原始需求或需求变更第二部分. 集团整体调研该部分通过与售前顾问、XX集团相关人员沟通来撰写2.1 集团组织架构图了解集团整体架构，集团对下属的管理职能。为后续建立公司业务系统作准备。2.2 目前应用软件的情况序号系统名称应用部门开发商业务功能内容是否开发接口1.2.3.4.

5、5.6.7.8.9.10.11.2.3 集团营销部2.3.1 集团营销部组织结构图？2.3.2 集团营销部岗位设置，各岗位职责？2.3.3 集团营销部总人数，预计使用营销系统的人员数量？第三部分. XX项目公司3.1 XX项目公司组织结构图3.2 XX项目公司营销部组织结构图？3.3 XX项目公司营销岗位设置，各岗位职责？岗位名称人员名称销售经理孙燕妮销售主管刘大宝销售主管张庆销售经理职责？销售主管职责？置业顾问职责？管理人员职责？财务人员职责？目前销售是否有分组？怎么分组？分组名称组长是否可查看组内信息人员名称销售一组刘天是孙燕妮销售一组刘天是朱青销售二组孙甜甜是刘大宝销售二组孙甜甜是张庆3

6、.4 XX项目公司总人数，预计使用营销系统的人员数量？第四部分. 业务内容4.1 集团营销管理基础分类调研4.1.1 营销状态房屋类型名称可售车位地上地下可售物业是是住宅是是高层是是小高层是是多层是是联排别墅是是独立别墅是是酒店式公寓是是Sohu是是写字楼是是商业是是车位是是是4.1.2 户型类别类别名称类别描述一室一室一厅二室一厅二室二厅三室一厅三室二厅三室三厅四室一厅四室二厅四室三厅五室二厅五室三厅复式4.1.3 积分增加和减少的分类如果客户希望上销售管理的会员管理模块，则需要调研，否则删除该小节。类别名称描述增加积分 发表文章 二次购房4.1.4 集团关心的报表集团报表有哪些？请提交相应

7、的格式？4.2 项目公司营销管理基础分类调研4.2.1 销售项目（楼盘）基本信息预备上线的销售项目基本信息？项目名称开盘日期房屋现状所属公司其他信息XX项目12007-7-15期房北京公司XX项目12007-7-16期房北京公司XX项目22007-7-15期房北京公司XX项目22007-7-16期房北京公司4.2.2 楼栋基本信息需要上线的所有楼栋基本信息？项目名称楼栋号楼栋名称楼高其他信息XX项目101一号楼13XX项目102二号楼13XX项目201一号楼13XX项目202二号楼134.2.3 户型信息需要上线的所有户型信息（这些户型与集团的户型类别有关系）？项目名称户型类别编码户型类别名称

8、户型描述XX项目101一室一厅A1XX项目102两室一厅B1XX项目201一室一厅A2XX项目202两室一厅时尚型XX项目202两室一厅经典型XX项目203三室一厅经济型XX项目203三室一厅豪华型4.2.4 房产信息目前时候有在售或将售楼栋信息？1单元2单元3单元房产名房产名房产名房产名房产名房产名601602603604605606501502503504505506401402403404405406301302303304305306201202203204205206101102103104105106待售房产销售方式是什么？业态是什么？销售面积是多少？房产将来定价除了有楼层、单元因

9、素外，是否还有其他因素制约价格？4.2.5 装修标准信息该部分可不调研，目前系统对这部分没有什么处理，进作为记录而已。目前项目是否送装修？装修是否分类？每种分类成本是多少？项目名称标准编码标准名称单价XX项目101简装500XX项目102精装10004.2.6 销售过程目前项目是否定义了付款方式？某种付款方式是否存在折扣？一次性付款方式（总价舍入方式：四舍五入 方式类型：非按揭类）首付30%付款方式（总价舍入方式：进位 方式类型：按揭类 按揭金额取值单位：万）4.2.7 客户信息目前项目是否已经有了意向客户？意向客户是否需要录入系统？上线前置业顾问是否能录入自己的意向客户？上线后希望客户信息由

10、置业顾问录入还是指定专人录入？录入客户信息时，是否要求身份证号码不能唯一？或者电话不能唯一？或者姓名不能重复？客户信息提示禁止客户名称是否首选联系电话是是手机号码办公电话证件号码4.2.8 客户反馈类别客户接待完成后是否需要对客户进行跟踪回访？反馈结论是否需要经理批示？反馈名称备注满意基本满意一般不满意4.2.9 积分增加减少积分增加和减少的条件，当满足条件时增加或减少几分？增减积分名称积分类别积分数增加带新客户普通积分1增加二次购房合同积分2增加发表文章普通积分14.2.10 代收费用房产销售过程中是否有代收费用？每种代收费用如何收取？不同的代收费用是否相同？项目名称舍入方式小数点位数款项公

11、式功能点XX项目1四舍五入二位契税总房款×0.03签约XX项目1四舍五入二位公共维修基金总房款×0.04签约XX项目1四舍五入二位印花税总房款×0.05签约4.2.11 调查问卷对于来电来访客户是否有专门的调查问卷？是否需要对客户填写调查问卷？是否存在不记名的客户调查问卷？调查问卷都有哪些？提供调查问卷样例？1您的年龄20以下20-3030-4040-5050以上2您的年收入10万以下10-20万30-40万40-50万50万以上3您的职业公务员私企员工国家干部私企经理其它4您承受的房款60万以下60-80万80-100万100-150万150万以上5认可购房方式

12、一次性全款70%贷款50%-70%贷款其它6爱好（多选）体育文学计算机电视电影其它7家庭年收入10万以下10-20万30-40万40-50万50万以上8婚否已婚未婚将要结婚单身丧偶9企业年收入100万以下100-200万200-400万400-500万500万以上4.3 营销管理业务流程4.3.1 客户管理是否有客户管理的制度及岗位守则？提供客户管理制度及岗位守则？客户分类？个人客户 企业客户客户来访置业顾问是否有接待流程？何时录入客户信息？是否需要做调查问卷？如果上了系统之后是否确定了由谁来录入客户信息？置业顾问或者是销控人员录入？考虑到置业顾问可能由于离职，可能会把一些相应的客户信息删除，

13、因此置业顾问录入客户信息时，是否只有增加的权限，没有删除、修改的权限？ 是否把删除、修改的权限控制在销售经理手中？当置业顾问撞单一般如何处理？如果上了系统之后是否可以提议以系统中录入的数据为准？这样可以促进置业顾问对系统的依赖。当职业顾问离职时，置业顾问的客户资源如何处理？如果上了系统之后是否可以提议系统中由专人负责分配置业顾问？客户信息录入完成后是否需要对客户进行跟踪？客户跟踪是否需要审批流？审批流程是什么？客户管理业务流程参考：4.3.2 会员管理是否有会员管理的制度及岗位守则？提供相应制度及岗位守则？集团是否需要统一管理会员？当身份证号码一致时，是否默认为同一会员？会员积分增加的条件是什

14、么？是否按照5.2.11中设置的进行增减积分？积分增减是否需要审批？审批流是什么？积分转移是否需要审批？审批流是什么？积分增减是真对于集团所有积分范围之内的还是针对于项目公司范围之内的？举例：如果某会员在A公司积分10分，在B公司积分5分，这是该会员在集团积分一共15分，当该会员在A公司积分减少0时，还想在A公司减少积分，是否可以调用B公司的5分进行扣除？是否允许非购房客户转为会员？客户签合后是否自动转为会员？会员管理业务流程参考：4.3.3 价格管理定价流程是什么？定价中是否考虑楼层、单元、其他价格因素？调价流程是什么？定价中是否考虑楼层、单元、其他价格因素？是否可以对已售房产进行调价？对于

15、已售调价完成后，当该房产退房后，是否执行新的价格？对于定价、调价是否允许通过导入excel导入系统？价格管理-定价业务流程参考：价格管理-调价业务流程参考：4.3.4 销售管理是否有销售管理的制度及岗位守则？提供相应制度及岗位守则？目前销售管理各岗位的分工？销售过程是否包含排号、预订？排号、预订、认购、签约单编号是否有规则？销售进程定义是否正确？销售过程中是否有代收费用？有哪些代收费用？代收费用收取规则？代收费用在签约、合同备案、面积补差、办理入住、权属登记中哪个阶段收取？为了加快销售，是否舍弃在系统中走审批流，改由纸质文档审批，并销控或专人根据审批文档进行数据录入？销售过程如必须加入审批流，哪些销售过程存在审批流？具体流程是什么？销售管理业务流程参考：4.3.5 收款管理如果上用友财务模块是否需要将收款单的数据传入总帐平台？销售过程中收款款项与财务入账科目关系？财务辅助核算项有哪些？款项入帐科目房款预收帐款车位款预收帐