投资理财公司实习日志范文

1、投资理财公司实习日志范文实习报 告是指各种人 员实习 期间需要撰写的 对实习 期间的工作学 习经历进 行描述的文 本。它是 应用写作的重要文体之一。下面就是小 编给大家带来的投 资理财公司实习 日志范文，希望大家喜 欢!怀着既担心又期待的心情度 过了一个周末后， 终于等到了正式 实习 的这一天6点钟不 到就爬起了床，忐忑不安的穿上了平日里基本不穿的正装，我对 着镜 子中的自己展开了一个灿烂 的笑容，心里默默的 为自己加了一声油8点半到了公司 营业 部的大 门，见到了成熟 稳重的金副 经理，在 简单的自我介 绍以后，金副 经理便开始 为我交代我的 实习任务和内容，主要是和另外3个实习 生一起在一

2、楼大 厅 里，听大堂 经理和其他 职员 的安排然后，她 带我和一楼的 员工简单的见了个面，我 见到了 热情的大堂 经理，3位态度可 亲的柜台阿姨，和已 经在这里实习了几天的另外3位男生 实 习生大家都 对我表示了 欢迎，让我对融入这个新集体充 满了新的期望金副 经理让我跟着前 辈们 好好干，有什么不懂的地方多 问问多搞搞清楚我使 劲的嗯了一声然后她就回自己 办公 室了，而一楼的我 们也就开始各就各位了实习 第一天，大家也没有怎么安排我任 务，我基本上是跟在不同人后面，了解一下各 方面情况，了解了一下每天一天到底的各 项程序我 发现，大 厅的事情看似 简单，但是繁忙， 繁琐 ，也很容易可能弄 错

3、所以 说，以后我的任 务也会如此，我需要用10分的耐心， 细心 和虚心来面 对这 一切今天是第四天，大家安排 给我的主要任 务就是帮忙柜台上的散 户 开 户 大堂经理跟我稍微介 绍了一下 银行的情况 这边有4层楼，1楼是大 厅，主要 办理散户的开户等业务;二楼是会议室;3楼是中型客 户的接待厅;4楼是大型客 户的接待 厅经理，副 经理办公室都在3楼，4楼还有一些经纪人，财务处 等等办公室当然，作 为实习 生，我主要的活 动范围是在一楼 大厅内帮助柜台阿姨开 户，处理一些文件工作， 还有就是回答散 户们 的各式提 问我笑笑的 说，总的来 说 ，哪里有需要，哪里就有我出 现最重要的是把所有的 业务

4、 都熟悉，包括 证券公司和 银行的业务因为要想在 银行站住脚，就要 让银行内部人 员接受你 这个人，多帮他 们做点事 总是好的别看平时自己去 银行办个什么业务的时候那些个大堂 经理都能跟你把程序介 绍的清清 楚楚的， 换成自己 这样 做，要注意的地方 还真多首先程序非常的多，一步也不能漏，你的一个不小心，会 让 散户 漏一个步 骤，影响开户速度 这样的责任对于我 这样的实习生，还是不敢懈怠的首先要了解客 户需要的是什么 类 型的开户，是证券账户呢还是资金账户，对于不同的 账户是需要填写不同的 资料差不多有10几份不同用途的表格需要我一一 记住他们的用途我需要把 这些资料全部拿 齐给 客户， 并

5、且告 诉他们 哪些地方需要填写，哪些地方需要 签名在看大堂 经理示范了一遍以后，我就 开始上路了9点半左右迎来了我的第一个客 户 ，一位中年的大叔， 问我开户需要哪些 资料在了解 到他已经有了证券账户以后，我向他确 认了一下开 户所需资料如身份 证之类是否已 经随身 携带 ，然后把相关的表格拿 给了他，并告知了哪些地方需要填写在看着他一 项项 逐一填完 资料以后，我 终于松了一口气，帮他指引到了相关的柜台 让 他耐心等候在没什么障碍的完成了第一个客 户以后，我也就慢慢开始上手了 这一天的任 务 也就是 帮客 户填写各种各 样的表格今天的工作 还是主要为引导客户填写各种 资料虽然是重复和繁 琐的

6、事情，但却是看似 简单，实则不然，正所 谓知易行 难!就开户而言，要注意填表 时的每个 细节，还要复印相关的 资料，最 难的是有 时候需要 面对客户各式各样的问题客户常常会问一些关于大 盘关于股票的 问题，虽然我并不是 专门 负责 咨询的人 员，但是我不能在客 户面前一 问三不知，不能影响公司在客 户心中的印象因 此，如何应答客 户对于投 资方面的问题，我也要能 够适当地解答一两句，当然，最后肯定 也是要提醒他 们要向我们公司专业人士咨 询每天要填很多表格，所以表格的熟悉很重要，客 户办理什么业务?需要什么表格?你都有一清二楚，不能有差 错我仔 细瞧了瞧那些各式各 样的表格，有一 样表格引起了

7、我的注意 这是一份心理 测试的 表格，通 过一系列的 选择题 ，来评估各个投 资者的投 资风险偏好，是激 进型还是稳健性等 等通过这样一种方式，更有利于我 们投资方面的部 门为各个投资者提供更符合他 们更贴切 的投资组合和投 资策略这是一种非常不 错的做法，充分体 现了以客户所需为本的想法其 实 这只是以人 为 本的一方面，它在各个方面都充分的体 现了细 致入微的一面而 这也正是我 们 一楼窗口服 务这 一块的服 务宗旨投资理财公司实习日志六柜台人员的举止和专业化程度是一个公司形象的首要体 现我们的柜台人 员都是很有魅 力的人，她 们很耐心的教了我很多前台工作人 员就是要以客 户为中心，以客 户需求 为中心 为客户办理业务并保证客户资料和资产的保密和安全性是我 们的主要任 务我们的原 则是确 保客户和证件的匹配性、真 实性;客户身份证的有效性和合法性;客户资料的真 实性、完整 性我们深切体会到一个柜 员应具备的职业操守就是 谨慎的对待工作和 亲和的对客户前台的基本流程和常 规工作主要包括：开 户、办理转托管、 销户、开通创业板、推 销 新产品等我重新 认识了