地州公司月度信息采集分析报告

1、* 地州公司月度零售终端信息采集分析报告为准确把握 * 地区卷烟市 场营销动态 ，及时了解卷烟零售 库存、市场 零售价格 变化以及重点品牌 发展状况，不断增 强服务客户、引导消费、培育品牌、适应 市场能力。根据区（局）要求，通过对 全地区零售客 户的严格筛选，选出 * 户作为零售终端信息采集 样本，并以周 报形式 进行适 时监控和采 样。本月共采集四周数据，现从总体、市场价格、社会库存、重点骨干品牌市场四个部分作如下分析：第一部分总体情况卷烟销售持续稳定。 * 月份 销售 4492 箱，比去年同期的 4948 箱减少 456 箱，同比下降 9.2%，环比上月 4418 箱增 长1.7%。重点品

2、牌销量增长幅度显著。在销的 25 个全国性卷烟重点品牌（含雪莲等视同重点）销售 4110 箱，比去年同期 4112 箱减少 2 箱，同比下降 0.05%，占卷烟总销量的 91.5%，比去年同期比重83.1%提高 8.4 个百分点。一、卷烟市场 价格情况从采集的 50 户卷烟价格 执行情况看，各 类卷烟品牌（规格）的差值、差幅均为零。最高价、最低价均符合校验结果，严格执行区局（公司）统一的卷烟零售价格。1二、卷烟社会库存情况根据市 场信息采集 样本推算全区社会库存量为 160373 条，户均库存 35 条，较上月库存 52 条减少 17 条环比下降 33%。本月采集 4 周的数据，经过系统操作显

3、示社会 库存 190576 条，环比上月下降 8%。按这 个数据推算，地区零售客 户 4586 户，户均库存 42条。三、重点客户经营情况重点客 户盈利水平（毛利率）总体保持在 12.11%环比增 长1.21，因年末中低档卷烟 货源紧缺较前期有上升的 趋势。货 源满足率总体（各营销 区域同）保持在 88.36%环比下降 2.83。客户动销 率总体（各区域同）保持在 90.2 环比上升 2.5。断货 率总体（各区域同）保持在 11.6 环比上升 2.7。50 户上报的零售客 户库存卷烟 结构呈 现的特点：城市重点客户的卷烟 库存结构普遍 较高，县城、农 网卷烟 库存结构趋向三类烟及以下，但目前

4、货源供应相应紧张 ，促使了库存结构提升。四、零售客户经营 情况零售客 户总体盈利水平基本保持稳定，在年末期 间会有缓慢下降，货源满足率随年末 货源匮乏不断下降，客 户动销 率逐渐增长，断货率逐渐提高，客户满意度略微下降。第二部分市场价格情况一、零售价格指数走势公司、价类、市场类型、经营业态、工业企业、中烟公司各抽2取的价格指数均为 100%，价格指数走 势呈平 稳运行状 态，客户零售价格与烟草公司指导零售价格相符。二、条、包零售价吻合率走势公司、价类、业态、市场类型、工业 企业、中烟公司的条、包零售价吻合率均 为 100%，说明按上述 类型划分所反映的整条卷烟价格和 单包零售价格没有差异，卷烟

5、明码标 价工作 执行到位。第三部分社会库存情况一、社会库 存走势全地区卷烟社会 库存以平均每周 2%幅度缓慢下降，预计进入 12 月后会有更大幅下降。各区域卷烟社会库存逐渐减少，预计进入12 月县乡农 村所在区域相比城 镇区域下降 较快。四、五类 卷烟社会 库存下降幅度超 过 30%，预计进 入 12 月后会有大幅度下降，其他 类烟较上月有超 过10%的下降。全地区社会 库存 190576 条。其中各价类 卷烟 库存见下表：社会库存 ( 条)序号价类2011 年第 44 周2011 年第 462011 年第 47环比 +/-2011 年第 45 周周周1一类170372285630198225

6、25-0.25412二类816412923129429007-0.3043三类79730814288846979420-0.10234四类270693199744622611980.37155五类25027256692993918426-0.3845二、社会存销 比全地区卷烟社会存销比较上月下降 0.12%并保持在 0.57 的水平，当前社会 库存可维持销售程度微弱下降。序号地市社会存销比环比 +/-32011 年第2011 年2011 年第2011 年44 周第45周46 周第47周1* 地区烟草公司0.35770.33520.83890.722-0.1169农村、县 城区域社会存 销比环比

7、下降，城区存 销比略有增 长。社会存销比序号市场类型2011 年第2011 年第 452011 年第 462011 年第 47环比 +/-44 周周周周1农村0.97140.22150.92310.6507-0.27242县城0.26571.23020.6613-0.56893城区0.34190.62450.77210.89040.1183除四 类卷烟存 销比略有增 长外，其他各价 类卷烟社会存 销比环比均下降，一 类卷烟下降幅度高于其他 类卷烟。社会存销比序号价类2011 年第 442011 年第2011 年第 462011 年第 47环比 +/-周45 周周周1一类0.39130.4212

8、1.35510.7863-0.56882二类0.240.48690.85250.7171-0.13543三类0.50150.37730.87020.6998-0.17044四类0.14560.2210.65050.84320.19275五类0.30760.32650.71910.5205-0.1986各工业公司卷烟社会存销比中，江苏和广西中烟下降最快库存最小。便利店、食杂店、烟酒店充分代表* 地区 业态分布状 态，食杂店存销比略微上升，其他两种 业态社会存 销比下降。社会存销比序号业态2011 年第 442011 年第 452011 年第 462011 年第 47环比 +/-周周周周1食杂店0

9、.97140.22530.70180.73090.02912便利店0.34190.35670.78890.6767-0.11223超市0.49780.53481.1520.61724商场05烟酒店0.39441.11780.7555-0.36236娱乐场所047其它0第四部分重点品牌市 场情况一、市场 价格情况25 个重点品牌 总体价格指数 为 100%并将持 续保持。各单 品牌价格指数均 为 100%。说 明重点品牌价格指数走 势呈平稳运行状态。二、社会库 存情况重点品牌社会 库存除 红河、黄山、双喜、中南海略有增长，其余与上月相比均略有下降，利群、真龙品牌社会 库存下降幅度高于其他品牌。序

10、号品牌1 白沙2 都宝3 好猫4 红河5 红金龙6 红塔山7 黄鹤楼8 黄金叶9 黄山10 娇子11 金桥12 兰州13 利群14 南京15 七匹狼16 双喜17 苏烟社会库存 (条)2011 年第 442011年第45 周 2011年第46 周2011 年第 47环比 +/-周周21463181091836713048-0.289602867309329651848-0.3765117712285242365516710.21970143419941254-0.371218968126701232311729-0.04824898901065837-0.2136342753467503551

11、6-0.264912369324347200.45562968281740202740-0.318409950145751377011331-0.17722038287445082391-0.469600166122552060-0.086502616480252210.08731065160218411447-0.2141518泰山172620831245-0.402119雪莲600363924431604345440.09320玉溪98418305118477899-0.333321云烟7858130541434414102-0.016822真龙234037162285562-0.7542

12、3中华1158191629532059-0.302924中南海04502313960.715225芙蓉王789201728472019-0.2907三、重点品牌存销比重点品牌存 销比黄山略有增 长，苏烟、真龙 下降较快。社会存销比序号品牌2011年第 442011 年第 452011年第 462011 年第 47环比 +/-周周周周1白沙0.61530.35170.96470.6165-0.34822都宝003好猫30.59910.78330.5885-0.19484红河0.0970.23280.6690.72220.05325红金龙00.32080.71130.4568-0.25456红塔山

13、2.31250.33220.83941.02630.18697黄鹤楼0.250.56450.43930.57140.13218黄金叶0.45790.49481.03380.6149-0.41899黄山0.18890.23692.52.263110娇子0.66660.32921.05030.6353-0.41511金桥0012兰州0.09090.42860.90431.04220.137913利群0.42850.52110.80.4601-0.339914南京0.48881.33330.9-0.433315七匹狼00.52530.63950.4709-0.168616双喜00.41730.886

14、90.96620.079317苏烟0.43750.66121.52270.8311-0.691618泰山0.44541.90470.5591-1.345619雪莲1.50.3650.79250.94440.151920玉溪0.63040.31651.86060.7666-1.09421云烟0.30490.42740.80980.81220.002422真龙0.88880.52770.80.1905-0.6095623中华0.250.4240.80870.6153-0.193424中南海00.25450.35710.50.142925芙蓉王0.16120.52252.1730.8318-1.34

15、12四、各品牌指标情况1、单 品牌上柜率情况我公司 34 个品牌中上柜率最高的是白沙、红河、雪莲，最低的是南京 17%、都宝 6.5%。上柜率 (%)序号品牌1 白沙2 红河3 雪莲4 兰州5 红塔山6 双喜7 真龙8 云烟9 娇子10 黄金叶11 玉溪12 红金龙13 黄山14 七匹狼15 利群16 好猫17 芙蓉王18 苏烟19 金桥20 中南海21 泰山22 黄鹤楼23 中华24 南京2011 年第 442011 年第 452011 年第 462011 年第 47环比 +/-周周周周10010010010001001001001000100100100100094.11761001009

16、4.1176-5.882496.078492.307698.039294.1176-3.921690.19690.384694.117696.07841.960888.235284.615396.078496.0784088.235288.461590.19690.196080.392180.769292.156892.1568082.352988.461588.235282.3529-5.882380.392182.692388.235284.3137-3.921574.509882.692390.19676.4705-13.725574.509865.384664.705886.27452

17、1.568743.137255.769294.117696.07841.960860.784373.076958.8235-58.823543.137244.230750.980358.82357.843231.372538.461541.176437.2549-3.921525.490130.769241.176439.2156-1.960833.333333.333337.254942.30761.96071.960717.64719.230733.333329.4117-3.921619.607826.92323.529419.6078-3.921619.607826.92319.607

18、8-19.607819.607819.230719.607811.7647-7.8431725都宝5.882311.53841.9607-1.96072、单 品牌重需率情况本月重需率最高的是红河、雪莲、白沙超过70%，最低的是中南海、利群、泰山低于40%。重需率 (%)序号品牌1 红河2 雪莲3 白沙4 红塔山5 金桥6 云烟7 双喜8 兰州9 玉溪10 娇子11 七匹狼12 红金龙13 黄山14 芙蓉王15 黄金叶16 苏烟17 都宝18 南京19 黄鹤楼20 好猫21 真龙22 中华23 中南海24 利群25 泰山2011 年第 442011 年第 452011 年第 462011 年第

19、47环比 +/-周周周周74.509823.076910096.0784-3.921674.509823.076910096.0784-3.921674.509823.076910090.196-9.80466259687.5-8.585.714214.285787.581.8181-5.681964.583325.531991.836785.7142-6.122566.666625.531993.7579.5918-14.158268.627421.153892.156883.3333-8.823565.116216.27993.333383.7209-9.612459.523826.190

20、491.489380.851-10.638356.2525.714210073.4693-26.530767.527.906973.91364.2857-9.627348.936131.578940.540593.478252.937731.57892580.952373.6842-7.268152.272721.73918054.7619-25.238135.71422572.727266.6666-6.060653.846114.285781.818150-31.818172.72724033.3333-6.666763.636314.285733.33338046.666736.3636

21、13.043466.6666703.333428.260827.272710020.4081-79.5919406.6666251007513.63638.33339044.4444-45.555645.945910.52632572.727247.7272252064.705833.3333-31.37253、单 品牌动销率情况8红河、雪莲、白沙动销率最高超 过 90%，泰山、都宝动销率最低小于 40%。序号品牌1 金桥2 中南海3 红河4 雪莲5 白沙6 红塔山7 双喜8 兰州9 云烟10 娇子11 玉溪12 真龙13 七匹狼14 黄山15 芙蓉王16 红金龙17 黄金叶18 中华19 苏

22、烟20 南京21 黄鹤楼22 好猫23 利群24 泰山25 都宝动销率 (%)2011 年第 44 周2011 年第 45 周 2011年第46周2011 年第 47环比 +/-周10010010010074.509823.076910096.0784-3.921674.509823.076910096.0784-3.921674.509823.076910090.196-9.80467.3469259687.5-8.568.085125.531993.7579.5918-14.15827021.153892.156883.3333-8.823556.521726.086989.130486.

23、9565-2.173959.523826.190491.489380.851-10.638365.116216.27991.111183.7209-7.390227.2727100-1004820.689610069.3877-30.612343.478235.294197.727297.727233.33332580.952373.6842-7.268167.527.906963.043453.8461-9.197352.272721.73918054.7619-25.238150038.46152571.428565-6.428572.72724033.3333-6.666763.6363

24、14.285733.33338046.666736.363613.043465.3846704.615445.94590252064.705833.3333-31.372533.333304、单 品牌动销比情况红金龙、红 河动销比最高超 过 70%，好猫、南京动销比最低小于 45%。9序号品牌1 都宝2 红金龙3 红河4 七匹狼5 双喜6 云烟7 兰州8 白沙9 黄金叶10 中南海11 真龙12 玉溪13 娇子14 黄鹤楼15 苏烟16 中华17 雪莲18 金桥19 芙蓉王20 红塔山21 利群22 黄山23 泰山24 好猫25 南京动销比 (%)环比 +/-2011 年第 44 周2011

25、年第45 周 2011年第 46周2011 年第 47 周100010075.223454.545462.98248.43791.154780.937756.221257.57851.357310059.208755.33761.39456.057510068.627447.724850.34962.624875.670866.095551.996353.30411.30788068.896947.835346.621-1.214361.904772.497448.595259.784711.189568.589765.293841.990560.308118.317610065.476148

26、.275820-28.275852.941137.894755.555583.994528.43961.333374.933833.233756.227622.99396070.260835.824758.281222.45658054.988937.078650.847413.768869.565257.366736.363650.082913.71938067.206139.270325.6916-13.57874073.084754.153543.2217-10.931850086.111150.839616.403742.06525.661330.188671.825245.08964

27、7.54742.457860.869560.552224.324343.461519.1372080.230677.859721.0526-56.807155.276319.26655.855836.58982558.117633.898355.652121.753864.593321.428541.666620.23815、单 品牌（公司/客户）断货率情况本月四周都宝、中南海断货率最高超 过 90%，断货率最低的是红塔山、黄鹤楼、黄金叶、南京、双喜、泰山、芙蓉王。序号品牌公司断货率 (%)环比 +/-2011 年第 44 周2011 年第 45 周2011 年第 46 周2011 年第 47

28、 周1都宝85.71421001001000102中南海10010010075-253金桥1001001005.5555-94.44454利群010010010005中华010010010006真龙100001001007黄山21.87515.78941000-1008七匹狼34.782623.07693.7510.16946.41949云烟18.64411.111116.52179.2592-7.262510红金龙0014.70582510.294211白沙007.801415.46397.662512兰州018.51852.91970.8849-2.034813娇子08.33334.225

29、32.439-1.786314好猫0013.63630-13.636315红河06.66663.46533.2051-0.260216苏烟005.55557.14281.587317玉溪001.85180-1.851818雪莲001.13630-1.136319红塔山0000020黄鹤楼0000021黄金叶0000022南京000023双喜0000024泰山0000025芙蓉王000006、单 品牌成 长率情况本月成 长性最好的是云烟（ 红印象）、双喜（硬经典） 、云烟（软如意），最不理想的是云烟（红）、红 塔山（硬经典 150）。第五部分零售客户经营情况、 客户毛利率情况客户卷烟毛利率平均保

30、持在12.11%，环比增长 2.14%。序地市客户毛利率 (%)环比号2011 年第 452011 年第 462011 年第 47+/-2011 年第 4411周周周周1* 地区烟13.802611.428511.594411.61580.0214草公司客户销售的二三价 类卷烟毛利率 环比增 长，其余下降。序客户毛利率 (%)价类2011 年第 442011 年第 452011 年第 462011 年第 47环比 +/-号周周周周1一类13.047112.061711.880511.6602-0.22032二类11.770411.246311.237112.19820.96113三类15.18

31、8811.721312.193412.54340.354四类109.8079.67659.6263-0.05025五类101010100超市、烟酒店经营业态客户毛利率增 长，其余下降。序客户毛利率 (%)业态2011年第 442011 年第 452011 年第 462011 年第 47环比 +/-号周周周周1食杂店11.111110.677710.838810.7289-0.10992便利店13.924111.713711.827211.6195-0.20773超市11.015310.260812.55812.29734商场05烟酒店11.508211.673212.05310.37996娱乐

32、场所07其它0城区市 场类型客户毛利率略微增 长，其他下降。客户毛利率 (%)序号市场类型2011年第 442011 年第 452011年第 462011 年第 47环比 +/-周周周周1农村11.111110.672410.902910.7851-0.11782县城11.712312.215712.0778-0.13793城区13.924111.534511.471611.50590.0343从上述 类型的毛利率分析：首先，卷烟 销售平 稳，随着年末四货源供应的减少，客户购进 高档烟增多 单箱盈利水平五价类卷烟有一定程度提升。其次，城网的超市、烟酒店较快适应当前 货源供12应状况，积极购进

33、高档卷烟提高 销售结构保持 销售收入，使其毛利率略高于 县城和农村客 户。二、客户动销 率情况客户动销 率环比下降。0.17客户动销率 (%)序号地市2011年第 442011 年第 452011 年第 462011 年第 47环比 +/-周周周周* 地区烟1草公司93.975976.470595.348895.1807-0.1681二价类卷烟客 户动销 率增 长，四五价类卷烟动销 率保持不 变，一三 类卷烟动销率下降。客户动销率 (%)序号价类2011 年第 442011 年第 45 周2011 年第 462011 年第 47环比 +/-周周周1一类86.956547.82686.95658

34、5.7142-1.24232二类83.333364.285793.33331006.66673三类10096.666610096.6666-3.33344四类10010010010005五类10066.66661001000客户业态动销 率：娱乐场 所和其它 类型客户保持不 变，其余均不同程度下降。客户动销率 (%)序号业态2011 年第 442011 年第 452011 年第 462011 年第 47环比 +/-周周周周1食杂店91.935463.636395.652184.7222-10.92992便利店90.90978.7594.047690.3614-3.68623超市78.571478.12566.6666-11.45844商场05烟酒店76.315742.66669280.2631-11.73696娱乐场所07其它0城乡市场客户动销 率：城区增长，县城、农村下降。13客户动销率 (%)序号市场类型