SZ-91珠宝融资计划书150510-2

1、2015.0591珠宝融资计划书珠宝融资计划书11投资亮点n 团队核心成员长期在珠宝首饰行业中耕耘，熟悉了解国内外珠宝首饰的运作及发展。其中，公司核心创始人陆诗茼系国内知名珠宝品牌金大福联合创始人，对珠宝品牌的运作有独到的理解。n “品牌运作O2O平台推广”的模式为行业独创，该模式建立在创始团队多年珠宝品牌运作及O2O模式探索的基础之商，具有强大的生命力。n 2014年，国内珠宝首饰行业的销售规模已达5,000亿，但是人均年消费额离美国等发达国家平均水平还有较大的差距。未来增长空间巨大。213目目 录录第一章公司简介5第二章业务与模式13第三章行业与市场36第四章发展规划与财务预测46第五章融

2、资计划55第一章 公司简介141公司简介企业名称企业名称深圳玖壹珠宝首饰有限公司地址地址深圳市罗湖区春风路庐山大厦B栋10A2法定代表人法定代表人陆海娜注册资本注册资本900万港币成立日期成立日期 2008年10月10日591珠宝成立时间较早，品牌开始独立运作系2014年下半年，2015年3月，91珠宝第1家门店在西安开业。第二家深圳南山旗舰店预计2015年6月开业。12公司架构深圳玖壹珠宝首饰有限公司深圳市珠宝圈网络科技公司华尔兹科技伯蒂亚珠宝65%拟收购标的陆海娜100%163核心团队 陆诗茼 CEO兼创始人 复旦大学英文系本科，清华大学MBA，数字能量学讲师及珠宝设计师。拥有FGA宝石鉴

3、定师资格，GIA钻石鉴定师资格。美国知见心理学博士。金大福珠宝集团创办人之一，长期担任金大福集团董事，营运及品牌策划总监。在珠宝行业具有丰富的理论和实践经验。 赵国柱 董事兼常务副总经理 著名珠宝设计师 ，硕士研究生，2004年毕业于上海艺术学院 ，2005年留学日本多摩美学院。2006年入进日本第一珠宝商mikimoto株式会社珠宝设计部实习 ，2008至2010年任mikimoto科长，挂职制造部中国区社长，2011至2012年任英国地皇珠宝中国区CEO。现任公司副总经理，主要负责产品设计及开发。拍前身）等多个主流产品的策划马晓光马晓光CEO714核心团队 林谆纬 副总经理 博士、数字能量

4、学创始人，原籍马来西亚，已举办过各类培训、各所大学演讲上千场。现任91珠宝副总经理兼市场推广总监，兼任数字能量学培训首席讲师。数字能量粉丝上百万。 刘晓佳 财务总监 2011 年6月2014年12月合景泰富地产有限公司财务总监、2003年8月 至2011年6月沃尔玛中国投资有限公司财务总监。香港中文大学金融财务MBA、英国国际会计师公会AAIA执业证书。现任91珠宝财务总监。815核心团队 肖志升 副总经理兼深圳市珠宝圈网络科技有限公司总经理 资深软件工程师，中国最早一批互联网行业的著名站长，曾经研发过酷狗音乐、PPGou下载、百兆音乐等热门P2P软件，并成功创立戴欧妮钻石电商品牌。现任珠宝圈

5、总经理，全面负责珠宝圈O2O平台的搭建、推广和运营。 周超锋 副总经理 毕业于广西艺术学院。历任深圳市榜样有限公司企划总监、TTF大凡珠宝策划部经理、尊皇高尔夫国际集团企划总监和金大福珠宝有限公司企划总监。现任91珠宝副总经理，主要负责门店运营设计、媒体、品牌、文案策划。 于维海 副总经理 3年软件开发和6年珠宝行业管理经验。曾任深圳爵尔瑞珠宝运营总监，深圳金伯爵珠宝 副总经理、运营总监等。现任91珠宝副总经理，负责公司IT及营运。 916110人员情况技术人员：12人市场客服：22人设计运营：7人管理行政：7人技术人员：3人市场客服：8人设计企划：7人管理行政：7人7第二章 业务模式1118

6、1121、品牌无内涵品牌无内涵“周字号”、“福字号”的珠宝店如雨后春笋般的出现在街头巷尾，难以分辨。2、产品无特点、产品无特点 仿冒国外大品牌、大路货、水贝货、山寨货。大部分依靠ODM，没有严格工艺线路。3、渠道压力大、渠道压力大 租金上涨、工资上涨、竞争加剧、存货周转率低，传统渠道已经面临洗牌。9113101491数字能量珠宝品牌运作战略珠宝圈O2O11115数字能量时尚白领完美工艺品牌定位12品牌内涵产品属性核心群体116数字能量珠宝u 以“揭开生命奥秘，传递 宇宙能量”，为核心理念u 根据生命密码的计算工具结合人体科学及能量测试，配搭黄铂金、钻石等，补充人体能量u 传播正能量文化1311

7、71、真正私人订制2、赋予宝石内涵14118文创艺术系列彩宝系列珍珠系列钻饰系列情侣对戒金字塔系列15加工工艺91珠宝全面欧工工艺技术生产，产品品质媲美卡地亚、蒂凡尼和宝格丽等国际知名珠宝品牌。利用先进的雕刻、 镶钻装备、镜面加工设备，极大提高了加工的速度、加工的尺寸标准以及美观度。11916赵总，来自全球前十大，日本第一珠宝品牌MIKIMOTO推广方式金大福800家门店珠宝圈O2O平台数字能量学院合作珠宝商17加盟店u 360旗舰体验店。u 主要面向80年代-90年代年轻时尚一族，高级白领。u 幸福人生套餐（定情礼物、婚礼套装、结婚周年庆、BB礼物定制），定制幸福手册（婚纱、幸福相册、CD、

8、微电影）。旗舰店12118122门店布置多功能区提供沙龙，能量学、人体科学、知名身心灵老师讲座、冥想区，定期珠宝会展，新品发布，知名国外设计师讲座及签名会。数字能量珠宝区提供各种款式珠宝供体验、穿戴、订制。19123旗舰店投资模式单个旗舰店装修投入约800万元，约需3-6个月招商引资转让49%股权49%股权对价为800万元其他投资者100%51%49%91珠宝投入珠宝现货并负责运营20数字课堂传播24全国有数百万的数字能量学粉丝，91珠宝已经凝聚了一大批数字能量学的讲师，数字能量课堂将是91珠宝线下推广的重要手段。121125为珠宝企业提供移动端为主的移动端为主的O2O综合解决方案综合解决方案

9、，实现积累海量的珠宝消费级别的终端客户为目标，通过平台整合、数据整合、营销整合，为珠宝行业的上下游建立完善的电商流通体系。O2O平台战略核心模式：微商分销 + 微信群裂变 + APP22126解决痛点利益制度客户聚合代理规范推广难度库存积压231271、单品价值高3、消费频次低2、个性化消费强线下体验很重要提高用户粘性2412825129推广模式26130微商模块 用户粘性强 用户体验好方便快捷 推广成本低27131微信群裂变28132品牌品牌以数字能量学为基础，传播大爱文化无明确品牌文化内涵，仅请明星代言部分产品裸钻、主打价格优势，无品牌内涵目标客户核心目标80年代-90年代年轻时尚一族，高

10、级白领婚戒、装饰品、婚戒刚需为主营销渠道旗舰店移动O2O平台，轻资产投入门店铺货为主，全国800余家线下门店（直营加盟）B2C （PC端）线下体验店产品工艺欧工工艺水贝工艺合作工厂，无特殊工艺模式PK29第三章 行业与市场13330行业背景2012年4,000亿2014年4,600亿2015年 5,000亿n 随着钻石爱情文化的普及和行业主体对市场的培育，我国钻石零售市场呈现稳定增长。根据中国珠宝玉石 首饰协会网站公布数据，2014 年上海钻石交易所钻石交易额达到 51.3 亿美元, 同比增长18.6% 。n 据商务部预测，2015年我国珠宝市场规模将达到5,000亿元，2020年将达到8,0

11、00亿元，预计未来5年CAGR将在10%左右。n 未来5年保持旺盛发展态势，处于一个大的整合期，这个时期为20年以来的快速增长期。O2O必将颠覆行业态势。34131135随着居民消费结构的升级，珠宝将不仅仅满足单纯的保值增值需要，更多的是去满足人们艺术和精神层面的需求，追求时尚、彰显个性和身份地位的需要。新的消费需求为我国珠宝玉石首饰消费市场提供了新的增长点，珠宝首饰产品已经成为住房、汽车之后的第三大消费品。32136竞争格局类别类别品牌品牌业务模式业务模式高端品牌自营中端品牌自营加盟中低端品牌行业不具规模的珠宝品牌，门店数量有限加盟为主33137线上订制线上订制线下门店线上订制线下门店品牌移

12、动O2O平台模式演变34电商模式分析3821135139BLUE NILE 332,889.00 348,013.00 400,035.00 450,008.00 473,516.00 TIFFINY 3,085,290.00 3,642,973.00 3,794,249.00 4,031,130.00 4,249,913.00 20102011201220132014 - 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 4,500,000

13、.00 TIFFINY 与与 BLUE NILE 过去过去5年年业绩对比业绩对比 （单位（单位 ：1,000 $）36140品牌是生命力！27毛利率18%毛利率59%第四章 发展规划与财务预测14137门店计划142门店形态门店形态201520162017旗舰店3612加盟店6306038143财务预测项目项目2014年年2015年年2016年年线下收入（万元）4,800.00 15,000.00 30,000.00 线上收入（万元）2,400.00 7,500.00 15,000.00 营业收入（万元）营业收入（万元）7,200.00 22,500.00 45,000.00 净利润（万元）净利润（万元）-1,000.00 1,000.00 2,250.00 39第五章 融资计划14440融资方案n 此次Pre-A，投后估值50,000万人民币，融额为5,000万人民币，占10%。41146估值参考p 2015年3月，甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司非公开发行股票收购珂兰钻石100%股权，估值6.6亿。截至2014年12月31日珂兰钻石净资产15,289.44万元，2014年实现营业收入 64,689.30 万元，净利润-1,872.78 万元；p 2014年1月，BLOVE