河南服装产业升级探索之旅

1、    河南服装产业升级探索之旅    邵献伟在过去的30年中，我国服装行业以粗放型规模扩张发展夯实了产业基础，使中国成为当之无愧的全球第一服装大国。在全球性金融危机环境下，我国服装行业经历了前所未有的考验，迎来了新的历史发展时期。提高劳动生产力、节能降耗、差异化产品生产再掀高概市场加速细分，企业加速整合，集约化发展将现出端倪；产业资源加速向有发展潜力的地区和企业流动，资源、资本、人才、订单、市场乃至实体都在择优的流动中重置，资源的重新配置反过来也促进了优势企业的发展，优势企业的发展又有力地带动了整个产业的调整、升级。面对品牌创新、产业升级、国内国际经济

2、环境的变化，河南服装产业加速调整、升级，产业新格局也日渐清晰；服装行业原来以数量为主要考量指标的规模扩张之路已走到了尽头，取代它的必然是由生产大省向强省转变的价值扩张时代。竞争地位经过20多年的发展，特别是近几年不断的升级改造，由银基、世贸、锦荣、恒泰、金城、天荣、天隆等13家大型服装市场组成的火车站服装商圈，聚合构成了中国乃至亚洲又一大型服装交易市场。依托其优势，省会郑州裤业率先崛起，女裤以梦舒雅、娅丽达、纽伦、逸阳等年产百万条的龙头企业，带动了一批女裤生产企业，具有一定实力的已达500多家，年产女裤近三亿条。销售市场已覆盖了长江以北所有地市级城市，并已延伸到长江以南的武汉、成都、昆明、广州

3、、南京、杭州等城市，成为中国化纤女裤的霸主，占据全国市场的半壁江山；男裤以渡森、德亿斯顿等品牌为龙头，带动新密、新郑男裤产业的发展，仅该市曲梁乡就聚集110多家男裤生产企业，每天有近三十万件男裤从这里涌向郑州的服装批发市场，销往全国各地，成为继广东、福建、浙江、石家庄之后的第六大男裤生产销售基地。郑州纺织产业园服装加工区、二七服装工业园、郑州曲梁服装工业园区，构成了郑州服装工业的三大基地，以及南阳穰东服装名镇、鹤壁服装产业园等产业集群优势初步显现。各地顺应服装产业发展规律，规划产业工业园，支持优势企业、出口企业，以产业集群为标志的服装发展新格局初步形成。纵览河南服装产业的发展历程，一个由需求刺

4、激商业，由商业带动工业的产业流，标定了河南服装业在中部崛起和梯度转移中的重要地位。河南省服装工业基本形成了上中下游相衔接、门类基本齐全的产业体系，行业整体素质不断提高。服装产业已基本实现了民营化，一批服装强势企业，以全新的经营理念、先进的技术、科学的管理，正影响和带动着全省服装业的振兴。近几年来，河南省委、省政府对我省服装产业的发展十分重视。2005年5月8日，河南省委书记徐光春在大河网一篇题为郑州化纤女裤全国销量第一“豫派服装”惊艳中国的报道上批示：“应趋势而上，打响郑州服装业品牌”。2007年在郑州市新密服装工业园调研时再次指示“打响郑州服装品牌刻不容缓。”目前，全省服装企业7000余家，

5、年产各类服装6亿件(套)以上。随着郑州裤业、安阳内衣、商丘棉衣、洛阳针织、新乡外贸等一大批产业集群的涌现和梦舒雅、娅丽达、纽伦、逸阳等一批龙头企业的不断壮大，河南省服装产业格局初步形成，并为做强做大整个河南服装产业起到积极推动作用。再加上“中国女裤看河南，河南女裤在郑州”的品牌效应，初步形成了集信息、设计、生产、销售、仓储、物流于一体的产业链，具有明显的产业聚集效益和极强的市场竞争能力。崛起契机首先河南地处中原，在梯度转移及产业承接中具有市场的、空间的、文化的优势，具有创建服装品牌的先决条件。其次，河南尤其是郑州女裤，经过十几年的发展到现在，已经有了一定的产业基础，河南女装在裤装优势联动下，蓄

6、势待发。第三，河南服装业创建品牌的空间和需求条件基本成熟。河南服装品牌的产业链基本形成，产业价值链的拉大与良性互动已初步形成，如面料、辅料商(外地)，咨询管理业、广告业、印刷业、教育培训业、商业等已形成呼应态势。第四，河南地处中原具有无法替代的交通优势。第五，人才战略已逐步得到大多数河南服装企业的认同；企业生产经营的大环境逐步得到优化，行业发展的上升趋势迅猛强劲；第六，省市领导重视河南郑州服装业的发展。这一切都非常有利于打响河南及郑州服装品牌。在中部崛起的大潮流中，河南打响服装品牌可以以此为契机。滞后劣势河南服装业虽有一定的比较优势(区位优势、市场优势、基础优势、成本优势)。但竞争优势总体较弱

7、。与发达国家和沿海发达省份相比明显滞后，综合经济指标差距明显，河南的服装产业发展存在较为明显的劣势。服装产业集群整体发展水平低。产业布局较散，缺乏统一规划；企业规模普遍较小，产品同质化严重；产业链不长，价值链不合理，附加值较低企业知名度不高，品牌影响力不大。技术研发潜力挖掘不够。服装产业技术装备水平在“十五”期间有很大提高，但是，服装产业整体技术研发能力相对较弱，对功能型、环保型面料的研发相对不足，不能充分满足服装品牌发展的需要；以计算机和网络为代表的信息技术和自动化技术，尚未得到广泛应用；不少企业的快速反应机制尚未形成。人力资源尚未合理利用。河南拥有相对优势的服装专业院校和科研院所，人才优势

8、明显。但人才资源优势没能充分利用，且存在专业人才闲置、流失、人才队伍不稳定的现象，使得服装产业整体人才素质不高，服装产业发展受到制约。低端产品和高端产品比例失衡。河南服装的市场份额迅速增长，但所获得的利润空间却与这一动势不符。大多数企业生产加工的是低附加值的产品，没有在产品的供应链中取得控制权，更没有进入供应链的高端，整个供应链中附加值最高的产品设计开发和营销环节却得不到应有的重视或根本就没有提升的技术支撑。上下游产业发展不协调。相关产业发展滞后，难以适应作为龙头的服装业的发展，存在着严重的“瓶颈”现象。上游产业的面料、辅料生产与服装生产脱节，缺少适合高档服装的面料，目前河南省高档面料自给率很

9、低，服装设备制造业更是空白，高速普通缝纫机、高档特种缝纫机及粘合、剪裁和整烫设备全部依赖外省或进口，而这些都不利于降低纺织品服装企业的生产成本，从而加大了河南省纺织品服装业角逐国内、国际市场的难度。而且越往下游最终制成品的一体化营销网络和信息等产业竞争力更弱。完整的服装产业链条未建构起来，直接影响服装业规模经济的发展。品牌缺乏个性化和国际化发展。河南服装已具备高档品牌服装的生产能力，但行业缺乏强势品牌的支撑；设计力量不足，市场定位粗放，无细化的差异化划分；面料开发滞后，缺乏匹配设计风格的面料；营销模式局限于批发和专卖；还没有全国范围内形成品牌竞争优势，更没有突破地域从属，打入国际。品牌企业设计

10、管理和品牌推广亟待进一步提高。目前企业中以传统经营方式经营者较多，企业缺乏战略规划，只有个别企业开始实施多元化经营和组合品牌以及规划战略目标大部分企业的学习能力、产品研发能力、价值链组合能力、执行能力、市场整合能力等升级能力较为品牌运营模式简单、滞后；大多数服装品牌停留在一般意义的产品销售层面上，公司化运作与品牌化经营意识和能力较差。升级方向河南省服装行业要实现强省目标，必须建设一个拥有完善的、先进的、坚实的、畅通高效的产业生态链基础拥有市场导向的产品设计研发能力，拥有具备国际市场影响力的品牌和企业；掌握全球化营销网络渠道；拥有强大加工生产能力；拥有在功能协作、市场分割、档次品类等多层次上严密

11、交织而互补的，高效的产业构架。实现目标的过程中，需要上下游产业间的融合、地区间的配合、与国际业界间的结合等多方面、多层次和变革和升级。更需要河南省政府规划和决策部门未雨绸缪，积极应对。从政府层面，要充分认识服装产业对河南区域经济发展的重要性，发挥引导扶持的作用，要把发展服装产业作为推动转变经济发展方式的重要途径，以更为完整科学可行产业集群政策替代简单的产业布局安排。积极做好重点服装企业的扶持规划。政府应为行业发展提供政策服务，通过财政专项资金引导建立各种基础平台，完善公共服装平台，制定完善科学的市场准入评价体系。公安、工商、税务、环保、技术监督等部门应增强服务意识，为企业的发展营造良好的环境。作为政府和企业桥梁的服装行业协会应急积极建立行业自律制度和各项行业标准，积极开展人才、技术、职业培训，考察交流，指导和帮助企业改善经营管理。从产业环境层面，强化高新技术提升，鼓励企业在产品设计、生产制造等环节采用先进的信息技术，提升工业化水平，培育自主品牌，促进传统产由oem向o