汉鼎咨询研究成果第二次电池行业细分市场投资机会及企

1、第二次电池行业细分市场投资机会及企业ipo上市环境分析研究机构：汉鼎咨询（中国最大的ipo 咨询机构）一、二次电池行业市场行业现状、市场容量及发展趋势全球二次电池市场规模及发展概况二次电池又称蓄电池，指可以多次充放电、循环使用的电池。目前已经问世的二次电池主要包括铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池、镍锌电池和锂电池。2010 年，受益于消费景气回升，二次电池的主要下游，包括手机、笔记型电脑等移动设备装置应用市场呈现二位数以上的出货增长，二次电池产业也跟随成长，根据 avicenne 的数据显示， 全球二次电池市场的整体规模达到约100 亿美元。全球二次电池市场规模及应用分布受惠平板电脑、智能手机及电

2、动工具机等产业的成长，锂电池在二次电池增长的重要性与日俱增，已成为二次电池市场增长的主要动力。在数码消费电子领域，锂电池几乎已经完成了对其他技术的替代，在电动自行车电池、电动汽车、移动基站、 ups和电网储能领域， 锂电池的增长潜力也正在逐渐释放。镍镉电池虽然价格便宜，但镉的高污染性，在环保意识高涨之潮流下，在移动设备、无绳设备中的应用越来越少，市场比例逐年下降，在多数应用领域逐渐被镍氢电池及锂电池逐渐替代。2010 年，全球二次电池中31% 应用于移动电话，28% 应用于便携式电脑，8% 应用于电动工具，混合动力汽车的占比则达到11% 。根据 avicenne 的预测，得益于下游市场，尤其是

3、电动车市场的增长潜力逐渐释放，到 2015 年，全球二次电池市场规模将超过160 亿美元，到 2020 年则有望超过 220 亿美元。全球二次电池市场规模预测各类二次电池行业规模概述镍镉电池镍镉电池也是一类应用较早的二次电池，以氢氧化镍（nioh ）及金属镉（ cd）作为产生电能的化学品。镍镉电池的优点是技术成熟、价格便宜、可快速充电和循环寿命长。其缺点是能量密度不高，具有记忆效益，最重要的是含有有毒金属元素镉，欧盟国家已经自 2005 年 12 月 31 日起，禁止了镍镉电池的进口。由于镍镉电池的成本低廉，性能稳定，大电流放电的特性，目前仍在在电动工具、无绳电话、医疗器械和灯具等领域占用有一

4、席之地，并且在军用和航空等市场仍有重要应用。但是长期来看，在镍镉目前的主要应用领域，如电动工具领域正受到锂电池的强烈冲击，同时在无绳电话、电动玩具、家用设备等应用领域的份额也正在被镍氢逐步蚕食。根据 avicenne 数据，2009 年，全球镍镉出货量达亿只，市场规模达到亿美元，20042009 年期间，镍镉市场的出货量维持着约每年7% 的降幅，而市场规模则每年下降 8% 。2010 年，镍镉电池的市场规模与2009 年基本相当。长期来看，增长乏力。全球镍镉二次电池应用分布镍氢电池镍氢电池（ nimh ）是由镍镉电池（nicd）改良而来的，其以能吸收氢的金属代替镉（ cd ） 。它以相同的价格

5、提供比镍镉电池更高的电容量、比较不明显的记忆效应、以及比较低的环境污染( 不含有毒的镉 ) 。其回收再用的效率比锂离子电池好，被称为是最环保的电池。镍氢电池比碳锌或碱性电池有更大的输出电流，相对地更适合用于高耗电产品，某些特别型号甚至比镍镉电池有更大输出电流。镍氢电池的市场规模及发展情况根据 avicenne 的数据， 2010 年，全球镍氢电池出货量达12 亿只，容量约合35 亿 mwh ，市场规模达到亿美元。2005 到 2010 年期间， 镍氢电池的出货量维持了年均 14% 的增长，市场规模保持着每年10% 的增长。全球镍氢二次电池市场规模及应用2010年全球镍氢电池下游应用分布百万美元

6、数据来源： avicenne其它应用 hev hev占整体比例hev混合动力汽车 , 65%消费电器 -玩具 /家用工具等 , 18%无绳电话, 9%其它 , 8%全球镍氢二次电池市场规模及应用分布目前镍氢电池广泛应用于日常消费类电子产品、无绳电话、遥控玩具、电动汽车等领域均。尤其是近年来电动汽车市场的发展，已成为镍氢电池市场增长的重要动力。 2000 年以来，电动汽车用镍氢电池在镍氢整体份额中所占比例逐年升高， 2010 年达到 65% 。除电动车以外的应用市场规模维持着相对平稳的增长，所占比例则逐渐下降。镍氢电池的增长机会镍氢电池短中期内将受益于消费产品增长及二次电池对原电池的替代，延续对

7、镍镉电池的替代攻势，并在新能源汽车和风电、太阳能发电系统中的分时调峰/ups 领域得到重要应用。长期来看，镍氢电池产业的发展将面对锂离子电池技术进步带来的替代威胁。全球镍氢二次电池市场已处于相对成熟阶段，然而镍氢电池技术仍在成本有效性的前提下，不断追求更高的容量与更低的自放电等性能。但是必须看到，更轻、体积更小、能量密度更高的替代技术的不断发展，正在不断挤压镍氢电池的市场份额和发展空间。然而，虽然与各类新的替代电池技术相比，镍氢电池存在不足，但是得益于其较高的性价比，在一些应用领域提供了成本合理的解决方案。镍氢电池的未来增长机会主要来自于消费电子产品和工业应用两个领域，同时，作为最为成熟的电动

8、汽车解决方案，新能源汽车的发展也仍会推动镍氢电池快速增长。根据 avicenne 的预测， 20102015 年期间，利益于消费类电子产品及电动汽车市场的增长，全球镍氢市场规模将保持7% 的增长，到 2015 年达到 24 亿美元；2015 年后，市场增长速度趋缓，到2020 年达到 25 亿美元。全球镍氢二次电池市场规模及应用分布预测消费应用镍氢电池有着可靠、安全、廉价的特点，并且一些功率特别大的镍氢电池，其容量、输出电池及功率比镍镉电池大，使得其在无绳电话、电动玩具、游戏手柄、电动牙刷、吸尘器等无线家庭等领域有着广泛的应用。目前大量的消费应用产品正向便携式、无线化的趋势发展，全球消费增长，

9、尤其是亚太地区的消费增长，也刺激着消费应用市场对镍氢电池维持着持续增长的需求。工业应用镍氢电池的诸多优良特性，使得其在应急照明、电动工具、铁路设备、电动汽车、储能电池、备用电源等工业领域得到广泛应用。虽然来自锂电池等替代技术的竞争日益激烈，但可以预见，工业领域对镍氢电池仍将保持着旺盛的需求。由镍镉向镍氢技术路线的转换是一个重要驱动因素。与镍镉相对，镍氢电池重量更低，维护成本更低，更高的比能量也保证了更长的使用时间。另外，由于不含高毒性的重金属镉，镍氢电池的材料成本更低，回收处理也更为便利，环保性能更佳。镍氢电池仍是当前混合动力汽车中应用最为成熟的电池方案目前，在市场上销售的混合动力车绝大部分在

10、采用镍氢电池作为辅助动力。就目前的二次电池材料和电池技术的发展阶段而言，在 hev 汽车所用的动力电池中，镍氢动力电池的技术仍是最为成熟的，综合性能最好。虽然锰酸锂和磷酸铁锂等锂离子电池正极材料的技术进步使锂离子动力电池在新能源汽车领域中的应用前景最为看好。但短期内，锂离子动力电池的应用还处在由科研到市场的导入期，还要经受大规模商业化的考验。镍氢电池将受益于对原电池和镍镉电池的替代镍氢电池的增长还来自于随着消费者意识的增长，二次电池对原电池的替代逐渐提高。部分生产商供应的镍氢电池循环寿命已超过1000 次，其整体使用成本已远远低于原电池。环保意识的提升也是镍氢电池需求量增长的重要驱动因素之一。

11、随着消费者对隔的污染和致癌作用的了解逐渐加深，以及政府持续推动淘汰含镉组件的应用，镍氢电池对镍镉的替代效应越来越明显。中国市场镍氢电池对镍镉电池的稳步替代镍氢电池产品生命周期分析镍氢电池产品周期frost & sullivan公司依据其对 2007 年-2017 年期间全球镍氢电池市场的需求预测判断，从全球来看，镍氢电池已属于成熟期，并且工业应用领域相较消费产品应用而言成熟度更高。受全球消费应用产品需求增长、电子产品便携化和无线化趋势，及消费者偏好由一次电池向二次电池转移、替代镍镉电池等因素的驱动，消费产品领域有着更强的发展活力；而工业领域则可能更强烈地受到锂离子电池、镍锌电池等替代技

12、术的冲击，增长潜力将低于消费应用产品领域。锂离子电池锂电池市场规模及发展情况锂电池市场自2000 年来始终维持着高速增长的势头。根据avicenne 的数据，2010 年全球锂电池出货量大约38 亿单元，合计容量约225 亿 mwh ，市场规模接近80 亿美元。 2005 年2010 年期间，锂电池出货量年均增长率高达21% ，销售规模增长率维持在10% 的水平。消费电子仍是锂电池的主要下游。2010 年，超过 90% 的锂电池应用到了手机、便携式电脑、数码相机、录像机、mp3 、游戏机等领域；约有3% 的锂电池被电动工具市场消费，而剩余约6% 的份额则应用在电动汽车、电动自行车等领域。全球锂

13、二次电池市场规模及应用分布全球锂电池市场的增长将持续受惠于平板电脑、智能手机及电动工具机等产业成长。最大的增长潜力来自于新能源电动车市场，也一直是产业界希望所寄，全球锂电池市场规模及应用分布整体规模及分布其它类应用细分数据来源： avicenne电动工具录像机数码机机 mp3 游戏机其它手机便携式电脑其它然而电动车市场的爆发性成长，受到包括充电设备、配套设施及政策补贴等关键因素影响，不完全操之在锂电池产业。然而可以看到的是，以中国为例，在四部委免除新能源汽车车牌摇号限行等限制优惠政策措施出台后，充电站的配套建设等也进一步完善了新能源汽车发展的基础。务实的政策将有利鼓励私人购买人的欲望，基础建设

14、的配套将促进新能源汽车的发展。不断更新的技术也将加速锂电池成本的下降，推动新能源汽车的发展。根据 avicenne 的预测，受新能源电动汽车、消费电子及电动工具市场的增长推动，20102015年期间， 全球锂二次电池市场规模将保持% 的增长， 到 2015 年达到 116 亿美元，到2020 年接近 160 亿美元。全球锂二次电池市场规模及应用分布预测锂离子电池对其他二次电池的替代正在加速锂离子电池由于优异的性能，正在诸多领域逐渐取代铅酸电池和镍系二次电池。在数码消费电子领域，锂电池几乎已经完成了对镍系二次电池的替代，接下来有望被取代的领域依次是电动工具、电动自行车、电动汽车、移动基站、ups

15、和电网储能。锂电在电动自行车领域替代铅酸电池的速度在加快。根据中国电动自行车协会的统计和预测， 2010 年，国内电动自行车产量为2950 万辆，2011 年将超过 3000万辆。电动自行车电池市场中，目前锂电的占比约为% ，预计大概五年的时间上升到 20% 。2010 年，在电动自行车电池方面，锂电的价格大约是铅酸的倍，目前已经下降到大概倍，甚至有些锂电产品的价格已经非常接近铅酸电池。随着正极、负极、电解液和隔离膜等关键材料价格的下降，以及批量化生产带来的生产成本降低，锂离子动力电池的价格还将继续下降。而铅酸的价格已经没有多少下降空间。预计一年后，电动自行车锂电的价格将与铅酸电池非常接近。届

16、时更多的消费者会选择配备锂电的电动自行车。移动基站和ups的新产品越来越多采用锂电。锂电在这两个细分领域将会成为继电动自行车后出现快速增长的领域。华为和中兴等通讯企业的基站移动电源新产品都倾向于采用锂电。电动汽车动力电池方面，日本在技术和投资上正逐渐开始转向锂电。东京研究中心和 puses 公司的 bms研究已经全部转向锂电。松下公司卖掉了镍氢电池公司，扩大了锂电业务。锂电池爆发性增长的关键因素锂电池的爆发性增长主要依靠电动汽车和电网储能，价格、能量密度和安全性是三个关键因素。价格下降是第一前提。目前电动汽车锂离子动力电池的价格约为3-4 元/wh，当下降到约 2 元/wh的时候， 电动汽车的

17、价格劣势将消除，行业会开始启动， 时点大概在两三年之后。目前是企业做好技术储备和抢占市场的时候。当价格降到元/wh 的时候，电动汽车行业可能会出现爆发性增长，时点可能要到2015 或 2016年。当价格降到1 元/wh的时候，可以大规模应用于电网储能。需要能量密度更高的新材料。正极材料方面市场需求偏向于能量密度更高的三元材料和性能更好的磷酸铁锂，钴酸锂的市场在萎缩。松下采用nca作为正极材料的 18650 电芯单体容量达到了3400 mah，能量密度上升了约20% 。 。安全性方面，需要解决单体电芯的安全性问题，另外，电池管理系统的优化也非常重要。镍锌电池镍锌电池作为新一代的镍系二次电池，在电

18、池性能、价格及环保方面，与其他技术路线的二次电池相比有着明显的优势，其拥有高于铅酸电池和镍氢电池的能量密度和功率密度，并可避免锂电池的高成本和安全问题。得益于其优异的产品性能，有望在电动工具市场、混合动力汽车尤其是微混动力汽车领域取得突破性成长，镍锌电池还是干电池的优秀替代品和比较优良的储能电池解决路线。镍锌电池存在的问题在于，作为较新的技术和产品，市场的接受度还有待确认，市场的推广和打开需要产品、技术或市场领导厂商的强力介入。参照创新扩散理论，假设到2015 年，通过行业的大力推广，镍锌二次电池可以赢得下游厂商中创新先行者，市场规模可占到全球二次电池规模的% 。另外由于镍锌电池市场规模较小，

19、有望保持较高的增长速度。测算显示，到2015 年，全球镍锌市场规模有望达到 4000 万美元，到2020 年将达到亿美元。 20102010 期间，将保持 % 的高速增长。全球镍锌二次电池市场规模预测全球二次电池下游市场发展及需求规模可以预见，未来二次电池市场增长的将主要来自于以下因素的驱动，我们将分章节详细描述：1.全球各地消费者对二次电池的接受度不断提升；2.亚洲尤其是中国市场的快速增长; 3.消费电子市场的快速增长；4.电动工具应用的快速普及；5.混合动力新能源汽车快速发展；6.风电、太阳能等新能源领域对储能电池的巨大潜在需求。消费电子行业稳定增长继电子化和网络化之后，全球消费电子产业正

20、迎来一个崭新的发展格局。在互联网、物联网、云计算等新技术趋势的推动下，当前，全球消费电子产业正处于大变革、大调整的新时期。在过去的几年里，包括电视、电脑、手机等在内的消费电子产品呈现爆炸式增长，消费者快速被电子产品所包围，而随后互联网的快速普及，开启了网络计算与交流沟通的新时期。根据美国消费电子协会统计， 2007年全球消费电子产品零售额为7940亿美元，2011 年达到 9640 亿美元， 年均复合增长率 % 。预计 2012 年全球消费电子产品零售额将超过 1 万亿美元。全球消费电子产品零售额从全球各地区市场销售情况来看，2009 年受经济危机的影响，全球除中国外的市场均为负增。2010

21、年，消费电子行业出现强势复苏，全球各地区增长强劲，尤其是以中国为代表的亚洲市场。2011 年全球均实现正增长，增长驱动主要来自于北美、西欧和中国市场。全球消费电子产品地区比较 2007-2011 年全球主要地区消费电子产占比比较未来消费电子行业两大技术趋势来自网络（移动互联网）和显示（lcd 、led 、oled 、触摸屏和3d 等） ，这两个领域的革新带动了终端的变革：pc(台式机 - 笔记本-平板电脑 ) 、手机（普通手机 - 智能手机）、电视（ crt-lcd-led-3d- 智能电视），以及消费电子（电纸书、动感游戏机等）。全球经济的稳步复苏，智能手机、平板电脑和智能电视等新型消费电子

22、终端和应用领域的涌现，会驱动消费电子行业大周期的成长。从全球消费电子产品结构上来看，智能手机、便携式电脑、lcd电视、数字摄像机等新型消费电子产品成为市场的主流，而传统的消费电子产品销售呈现逐年下降的趋势。新型消费电子产品成为增长驱动1. 移动电话根据 avicenne 数据，十多年来全球移动电话出货量保持快速增长，尤其是智能手机的出现和应用普及更进一步推动移动电话需求的增长。虽然 2009 年由于金融危机的影响，当年移动电话出货量出现大幅下降，但随后几年手机出货量稳步提升并超过前期高点，预计2020 年全球移动电话出货量将超过20 亿部。移动电话用二次电池方面，锂电池与锂聚合物电池已基本完成

23、对镍镉电池与镍氢电池的替代，未来移动电话用二次电池中锂电池占比逐年下降，而锂聚合物电池占比将逐年上升。移动电话用二次电池统计及预测便携式电脑根据 avicenne 数据， 1995 年以来便携式电脑逐年保持稳步增长，2010 年出货量约 2 亿台，预计未来十年仍会保持快速增长，到2020 年便携式电脑出货量将达到 5 亿台。便携式电脑用二次电池方面，由于锂电池优秀的实用性能，自其正式进入市场以来应用比例快速提高，占便携式电脑用二次电池的95% 以上。另一方面，便携式电脑用镍氢二次电池使用比例逐年下降，占比在5% 以下，而镍镉电池已经完全退出该领域。便携式电脑用二次电池统计及预测便携式摄像机便携

24、式摄像机主要有模拟式和数字式两种，根据 avicenne 数据，2010 年便携式摄像机出货量约2000 万部，预计到2020 年便携式摄像机出货量有望达到2500万部，其中绝大部分为数字式摄像机。便携式摄像机用二次电池方面，无论是模拟式还是数字式摄像机，锂电池将取代镍镉电池和镍氢电池作为其配套使用的二次电池。镍锌电池作为新一代二次电池，一旦其完成技术突破并被市场广泛的接受后，凭借其优良的使用性能亦可进入移动电话用二次电池领域。便携式摄像机用二次电池统计及预测数码相机根据 avicenne 数据， 2010 年数码相机出货量约亿部，预计到2020年数码相机出货量有望达到2 亿部。数码相机用二次

25、电池方面，锂电池使用比例75% 左右，其次为一次性电池， 使用比例在 25% 左右。镍锌电池作为新一代二次电池，一旦其完成技术突破并被市场广泛的接受后，凭借其优良的使用性能可在数码相机用二次电池领域快速取代一次性电池同时部分取代锂电池。数码相机用二次电池统计及预测游戏机及遥控玩具根据 avicenne 数据， 2010 年游戏机出货量约9000 万部，遥控玩具出货量约5500 万部，预计到2020 年游戏机货量有望达到亿部，遥控玩具出货量有望达到8000 万部。游戏机用二次电池方面，锂聚合物电池使用比例将达到100% 。遥控玩具用二次电池主要以镍氢电池和一次电池为主，镍镉电池将被完全取代，特殊

26、使用要求的遥控玩具亦可使用镍锌电池。游戏机及遥控玩具用二次电池统计及预测mp3/mp4根据 avicenne 数据， 2010 年 mp3/mp4 出货量超过 1 亿部，预计到2020 年mp3/mp4 货量有望超过亿部。 mp3/mp4 用二次电池方面，锂聚合物电池使用比例将逐年提高，最终完全取代一次性电池和镍氢电池。mp3/mp4 用二次电池统计及预测无绳电话根据 avicenne 数据， 2010 年无绳电话出货量超过亿部，预计到2020 年的十年中每年出货量将保持稳定水平。无绳电话用二次电池以镍氢电池为主，使用比例在 90% 以上，镍镉电池已被完全替代，锂离子电池未来有望小幅增长，但使

27、用比例较小，在 10% 以下。无绳电话用二次电池统计及预测家用设备以电动剃须刀为代表的家用可充电无绳设备历年来保持稳定增长，根据avicenne 数据， 2010 年家用设备出货量超过3 亿部，预计到2020 年出货量实现翻倍增长，出货量超过6 亿部。家用设备用二次电池以镍氢电池为主，镍镉电池将被完全替代，锂离子电池未来增长明显，预计家用设备用二次电池中镍氢电池使用比例降下降与锂离子电池使用比例将稳步提升。家用设备用二次电池统计及预测电动工具应用普及20 世纪 60 年代，由于科技发展水平的提升和世界经济的不断增长，电动工具的应用开始兴起，电动工具制造业率先在欧美发达国家实现产业化并迅速发展。

28、70 年代，日本以其相对较低的制造成本赢得竞争优势，迅速成为电动工具制造业的主导者之一。 80 年代，亚洲四小龙等国家和地区替代日本成为电动工具产业的后起之秀。 90 年代，伴随着中国制造产业在全球的竞争力的提高，中国电动工具制造业也开始起步，并逐渐显示出强大制造竞争力。经过多年的发展，中国电动工具行业在承接国际分工转移的过程中不断发展，已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。电动工具主要用于各应用行业的钻、切、磨等加工环节，随着技术的不断发展，电动工具不仅被广泛用于建筑、装饰装潢、木业加工、金属加工以及其他制造业等各个领域，而且随着应用的不断普及和新技术的应用，社会对电动工具的需求量正在逐年

29、增加，应用的范围也在不断扩展，原来许多传统手动工具作业的领域开始更多的被电动工具所取代。根据 avicenne 数据， 2010 年电动工具设备出货量达到6000 万台， 预计到 2020年出货量将接近9000 万台。目前电动工具用二次电池以镍镉电池和锂电池为主，镍氢电池已经逐步退出该领域。由于锂电池优越的新能及镍镉电池的污染原因，未来镍镉电池的使用比例降逐年下降，而锂电池的使用比例逐年上升。另外，镍锌电池作为新一代二次电池，具有比能量高，比功率大，额定电压高达，工作温度范围宽广，内阻低，高温稳定性好，具有大电流充放电等特性，一旦实现技术突破并被市场认可接受后，电动工具领域将具有广阔的市场空间

30、和应用前景。电动工具用二次电池统计及预测新能源汽车前景无限动力电池主要应用在新能源汽车，作为二次电池的下游产业，新能源汽车的行业发展程度和行业成熟度对动力电池行业的发展具有举足轻重的作用。汽车产业是国民经济重要的支柱产业，也是体现国家竞争力的标志性产业。节能与新能源汽车基于驱动技术的重大升级和转型，是汽车产业应对能源安全、气候变化和结构升级问题的重要突破口，将成为推动世界经济增长的重要新兴产业之一。中国已成为世界第一汽车产销国，在今后较长一段时期中国汽车产销量还将保持快速增长势头，预计到2020 年汽车保有量将超过2 亿辆，按当前汽车燃油经济性水平估计，车用燃油年消耗量将突破4 亿吨，由此带来

31、的能源安全和环境问题将更加突出，产业技术转型升级压力巨大。大力发展节能与新能源汽车，加快推进节能与新能源汽车的产业化进程，既是有效应对能源和环境挑战，实现中国汽车产业可持续发展的必然选择，也是把握战略机遇，缩短与先进国家差距，实现汽车产业跨越式发展的重要举措。动力电池一直伴随着汽车的发展，在混合动力汽车和纯电动汽车上，动力电池负责储存并为电动机提供电能，其容量（能量密度）决定了汽车的续航能力。随着新能源汽车的出现而经历了几次革新，而且还在持续不断地追求更高的车程（电池能量）、更低的成本和更好的安全性能。目前动力电池的类型主要有铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池、镍锌电池及超级电容器等。中

32、国政策大力推动发展新能源汽车中国新能源汽车产业始于21 世纪初。 2001 年，新能源汽车研究项目被列入国家“十五”期间的“ 863”重大科技课题，并规划了以汽油车为起点，向氢动力车目标挺进的战略。“十一五”以来，中国提出“节能和新能源汽车”战略，政府高度关注新能源汽车的研发和产业化。出台了一系列激励政策。新能源汽车相关政策颁布时间政策名称简介2009“十城千辆”计划第一阶段发展13 个城市，每个城市推出1000 辆新型动力汽车开展示范运行，涉及公交、出租、公务、市政等领域，将至少推广使用6 万辆的节能与新能源汽车；最高每辆可获60 万元的财政补助。新能源汽车生产企业及产品准入管理规则发展期产

33、品允许进行批量生产，只能在批准的区域、范围、期限和条件下销售、使用，并至少对20% 的销售产品的运行状态进行实时监控。意见征求阶段节能与新能源汽车产业发展规划 （2011 年至 2020 年） 2020 年目标：新能源汽车（插电式混合动力汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车等）保有量达到500 万辆。动力电池系统能量密度达到200 瓦时/ 公斤以上，成本降低至元/ 瓦时以下。 2015 年目标：电动汽车和插电式混合动力汽车市场保有量超过50 万辆。动力电池系统能量密度达到120 瓦时 / 公斤以上，成本降低至 2 元/ 瓦时，寿命稳定达到2000 次循环或 10 年以上。 2011-2015 年投

34、入 500 亿：中央财政将投入300 亿元用于支持新能源汽车示范推广，200 亿元用于推广混合动力汽车为重点的节能汽车。关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5 个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作，购买插电式混合动力乘用车最高补助5 万元 / 辆，纯电动乘用车最高试点工作，购买插电式混合动力乘用车最高补助5 万元/ 辆，纯电动乘用车最高补助6万元 / 辆。 对升以下及节油20% 的弱混、插电式混合动力乘用车及纯电动车每辆最高补贴 3000 元至 6 万元。中国 2010 发展中的清洁能源科技中国“十城千辆”示范工程将在公共交通领域推广应用 2 万辆以

35、上国产新能源汽车，带动市场应用15 万辆以上。 2015 年，中国新能源汽车保有量将发展到100万辆以上， 2020 年，新能源汽车市场规模将达到千万辆级，实现中国汽车工业的技术战略转型。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定规划到 2015 年战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到8% 左右，到 2020 年这一比重力争达到15% 左右。其中，着力突破动力电池、驱动和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。同时， 开展燃料电池汽车相关前沿技术研发， 大力推进高能效、 低排放节能汽车发展。国家电网将推广建设11 类智能电网试点工程，如建成智

36、能变电站 67 座；在 19 个城市核心区建成配电自动化系统；新建 173 座电动汽车充换电站和9211 个充电桩；关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知要求试点城市积极研究针对新能源汽车免除车牌拍卖、摇号、限行等限制措施，并出台停车费、电价、道路通行费等扶持政策。 试点城市要有完善基础设施建设，为个人新能源汽车用户在其住宅小区停车位或工作场所停车位配套建设充电桩，该类充电桩与新能源车辆的配比不得低于1：1。十二五 产业技术创新规划重点开发：高效内燃机、先进变速器、普通混合动力专用发动机和机电耦合装置设计制造技术，先进汽车电子控制技术， 低阻零部件、 轻量化材料与激光拼焊成型技术

37、，高比能先进动力电池新材料、新体系的前瞻性研究和新结构、 新工艺等应用技术，驱动电机系统与核心材料技术， 燃料电池电堆、 燃料电池发动机及其关键核心技术等。资料来源：汉鼎咨询整理中国当前的新能源汽车市场表现出两个特点：1、政府的推动对新能源汽车市场的培育起到关键作用；2、目前新能源汽车市场以hev油电混合动力车和商用车的销售为主。目前政府对新能源汽车市场的推动体现在两个方面：一是主导新能源汽车的推广示范，二是对新能源汽车的销售进行财政补贴。目前中国新能源汽车销售市场主要集中在商用车的客车市场，当前的政策扶持也主要集中在公交车等公共服务领域。公交客车的燃油经济性决定了其运营收益，油价的高企迫使客

38、车运营商急切寻找可以降低运营成本、实现企业长足发展的新能源替代产品。伴随着新能源汽车市场的不断成熟，市场价格的降低和技术的发展，中国新能源汽车在未来几年中将进入高速增长阶段，新能源汽车将成为未来中国新能源市场迅速发展的增长极。在2009 年 3 月 20 日，国家发改委发布汽车产业调整和振兴规划，明确提出 2011 年中国要形成50 万辆新能源汽车产能（包括普通型混合动力、充电式混合动力和纯电动等） ， 新能源汽车销量占乘用车销售总量的 5%左右。2010 年新能源汽车产量为 7181 辆，其中新能源客车销量为 4844 辆，占比达到 68%，主要用于示范工程中的电动公交，其余大部分为出租车或

39、用于租赁业务的轿车。截止目前，新能源私家车销量仅 1000 余，市场份额极小。由于成本及技术尚未真正达到市场化要求，因此，我们认为，2012 年动力市场仍将依赖地方政府主导的电动公交车及出租车市场。国内与车企合作的电池企业将具有渠道及先发优势。由于新能源汽车及其电池研发过程复杂，因此，一般电池企业和新能源汽车厂保持稳定的合作及供货关系。尤其在目前行业格局尚未稳定的情况下，抢先进入供货名单的电池厂商将获得更多电池运行数据及研发经验，先发优势明显。节能与新能源汽车示范推广应用工程统计电池公司入围车型数量下游汽车企业技术路线maxwell25 安凯、金龙、宇通、申沃等超级电容万向电动19 安凯、日产

40、、申沃、宇通、众泰等磷酸铁锂盟固利16 安凯、北气福田、申沃、中通、广汽等锰酸锂安耐信11 安凯、金龙、中通、申通等磷酸铁锂中航锂电9 少林、宇通、东风等磷酸铁锂威力克能源7 申沃、广汽等磷酸铁锂比亚迪6 比亚迪磷酸铁锂北大先行4 北汽福田磷酸铁锂合肥国轩2 安凯磷酸铁锂数据来源：工信部新能源汽车动力电池的技术路线铅酸蓄电池长期以来是汽车的电池系统，但是车程有限，而且维修要求量大、循环寿命差，严重限制了其发展。近20 年来，镍镉电池已经用于欧洲，特别是法国，车程有所扩大，且有更好的寿命。镍氢电池经过发展，提高了无维护情况下的能量密度和车程。基于新兴锂离子电池的高能量密度的技术的应用已经进行了超

41、过 10 年的研究，目前已进入初步商业化阶段，丰田等大型汽车厂商开始推出基于锂电池技术的民用车型。几种主流的电动汽车动力电池比较铅酸电池镍镉电池镍氢电池锂离子电池汽车自重1200kg电池重250kg电池结构等55kg模块重量配置195kg能量密度（ wh/kg）334570120车载能量（ kwh ）车程（ km）5373114195资料来源： gianfranco pistoia（2010）. 电池应用技术- 从便携式电子设备到工业产品1) 铅酸蓄电池铅酸蓄电池的应用历史最长，技术最为成熟，是成本、售价最低廉的蓄电池，已实现大批量生产。其中阀控式密封铅酸蓄电池（vrla ）一度成为重要的车用

42、动力电池，应用在众多欧美汽车公司开发的ev和 hev上，例如通用在20 世纪 80 年代和 90 年代分别开发出的saturn 和 evi 电动汽车等。但是，铅酸电池的比能量较低，续航时间短，自放电率高，循环寿命低；其主要原料铅的重量大，而且在生产和回收过程中可能产生重金属的环境污染。所以，目前铅酸电池主要用于汽车启动时的点火装置，以及电动自行车等小型设备。2) 镍氢电池目前许多欧美国家和日本企业都在研制车用镍氢电池，并已实现了批量生产和使用，是混合动力汽车研制中应用最多的车载电池类型。美国的ovonic 公司、日本的松下、丰田、本田、东北电力、汤浅、古河、三洋、新神户电机等均推出了镍氢电池驱

43、动的电动汽车，德国的varta 公司、法国的 saft公司和韩国的现代汽车公司也研制出电动车用镍氢动力电池并装车运行。在hev领域，目前镍氢电池是商用化的主流，产业周期上已经进入了成熟期，形成了规模化生产，包括全球销量最高的丰田prius 在内的 hev都普遍使用了镍氢电池。 。3) 锂离子电池锂电池具有体积小、质量轻、工作电压高比能量大、循环寿命长、自放电率低、无记忆效应等众多优点，但相对技术成熟的镍氢电池来说成本还是偏高。但随着技术上的突破，事实上已经有越来越多的汽车厂家选择采用锂电池作为新能源汽车的动力电池，如美国福特、克莱斯勒，日本丰田、三菱、日产、韩国现代、法国 courreges

44、、ventury 等。而国内汽车制造商比亚迪、吉利、奇瑞、力帆、中兴等车企也纷纷在自己的混合动力和纯电动汽车中搭载动力锂电池。锂电池的发展也许来的比想象要早、要快。与锂电池相比，镍氢电池具有续航能力不足以及不能外插式充电等缺陷。长期来看，镍氢电池相比锂电池处于劣势，一旦锂电池解决了安全性和经济性的问题，将逐渐取代镍氢电池，成为汽车动力电池体系的主流。对于中国来说，锂电池代表的是混合动力汽车动力电池的未来，而目前从成本和商业化的角度看，更现实的选择是镍氢电池。4）镍锌电池镍锌电池产业化晚于镍氢和锂电池，但发展前景广阔。镍锌电池放电平台较高，电池的功率密度和能力密度不逊色于锂电池；不含活性易燃物质

45、，安全性高；镍锌电池原材料资源储量丰富，价格低廉；镍锌电池是二次电池中可回收率最高的电池，并且不含重金属污染，对环境无污染。目前，美国powergenix 公司已经推出了镍锌混和动力汽车，其高性价比和安全性使其获得了市场的高度关注，特别是在微混动力汽车领域有望取代铅酸电池成为主流技术路线。全球新能源电动汽车发展蓝图国际能源署（ iea）2010 年能源技术规划中，设定了到2050 年全球能源相关二氧化碳排放量较2005 年降低一半的目标，其中，运输工具的二氧化碳排放量较2005 年需要至少降低30% 。按照 iea蓝图规划，ev/phev 的技术更新速度和渗透率将保持着强有力的增长。phev/

46、ev市场预计在 2010 年后启动，到2020 年，ev销量将达到每年250 万辆，phev 年销量则将接近500 万辆；到 2030 年，预计 ev年销量可达到900 万量，phev可达到 2500 万量； 2040 年后，由于 ev和燃料电池技术的成熟程度不断发展，市场份额将不断增长， phev 的份额则将下降； 到 2050 年，全球每年将销售轻型电动车（ev ）5000 万量，及插电式混合动力汽车（phev ）5000 万量，占到轻型乘用车总销量的一半以上。1 iea 全球轻型汽车销量预测电动汽车行业的发展前景分析从全球市场看，近年来，全球新能源汽车市场呈现较为快速的增长趋势，其中 p

47、hev （插电式混合动力汽车）和ev （纯电动汽车）将成为新能源汽车主要增长极。全球轻型汽车年销量，2000-2050201020152020202520302035204020452050phev-15132536485660ev-025914233447合计-171833507190106资料来源： iea电动车及插电式混合动力汽车路线图，2011安永研究的数据显示，新能源汽车在未来几年中将进入快速发展阶段。2011年至 2015 年， 全球新能源汽车市场规模将会以年复合增长率% 的速度增长。从 2011至 2015 年间，中国新能源汽车销售市场将会呈现一个年复合增长率达% 的高速增长过程

48、，新能源汽车销售规模，年产值超2 万亿人民币。新能源汽车的增长将带动对汽车电池需求的爆发式增长。根据avicenne 数据显示，预计到 2020 年新能源汽车行业对汽车电池需求将超过30000mwh ，市场规模接近 90 亿美元。新能源汽车用二次电池市场规模储能电池市场潜力巨大1.储能电池市场概述传统能源的日益匮乏和环境日趋恶化，极大地促进了新能源的发展，新能源发电的规模也快速攀升。但风电、太阳能以及水能发电具有随机性、间歇性特征，因此其规模化发展必然会对电网调峰和系统安全运行带来显着影响，必须要有先进的储能技术作支撑。储能技术可以在很大程度上解决了新能源发电的随机性、波动性问题，可以实现新能

49、源发电的平滑输出，使大规模风电、太阳能和水能发电方便可靠地并入常规电网。目前，随着各国智能电网建设的推进，作为智能电网重要组成部分的储能技术的应用也将得以快速发展，相关储能设备的市场规模将迅速扩大，可以说储能是智能电网的最大受益领域之一。从欧美智能电网的发展重点看，储能技术是其主要的投资领域：如美国政府已将大规模储能技术定位为支撑新能源发展的战略性技术，2009 年上半年已拨款20 亿美元用于支持包括大规模储能在内的电池技术研发。在美国能源部制定的关于智能电网资助计划中，储能技术项目从数量和金额上均超过了其他所有项目。随着新能源对智能电网的快速发展，大型有效稳定的储能设备成为了电网发展的关键，

50、其具有电网调频、调峰、调压等作用，以确保电力品质。同时可再生能源的迅速发展以及并网的需求也对储能设备的应用提供了巨大的市场需求。智能电网的一个要求是发电与用电功率相对平衡。在实际用电峰谷差异很大的情况下，建立分布式储能电站是最好的选择。国家智能电网建设将来可能会把锂离子动力电池纳入规划。 2010 年中国发电装机容量为亿kw， 对应每天最大发电量为228亿 kwh 。按储能电池在一天内做两次充放电循环计算，228 亿 kwh对应的电池容量为 114 亿 kwh 。 假设储能电站的总容量为发电量的1% ， 电网储能市场规模约为1140亿 wh中国对储能产业有更急迫的现实需求。预计到2020 年风

51、电和太阳能发电装机会突破亿千瓦， 占全国发电装机总量的比例会超过15% 。随着国内新能源发电规模的快速扩大，电网与新能源的矛盾越来越突出，对储能的需求更为迫切。全球储能技术主要有物理储能（如抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等）、化学储能（如钠硫电池、液流电池、铅酸电池、镍镉电池、锂电池、超级电容器等）和电磁储能（如超导电磁储能等）三大类。目前技术进步最快的是化学储能，其中锂离子电池技术在安全性、能量转换效率和经济性等方面取得重大突破，产业化应用的条件日趋成熟，大容量锂电池储能电站正逐渐兴起。目前，储能电池主要生产厂商分布在美国、日本和中国。在美国主要生产企业包括： a123公司及奥钛纳米技术有

52、限公司，在日本有日本ngk株式会社，在中国有北京普能科技等。2.光伏太阳能市场仍保持着巨大的增长潜力欧洲雄踞全球光伏市场之首多年，预计未来几年仍将保持其霸主地位。但是全球其他市场的显现出的巨大潜力已不容忽视，并逐渐成为推动全球光伏市场增长的中坚力量。作为能源需求最有潜力的可持续解决方案，全球各国，尤其是赤道沿线太阳能资源丰富的国家，正加快推动其市场的成长。epia 预测，未来光伏市场发展最快的将会是中国、印度，以及东南亚、拉丁美洲及中东北非等国家，这些国家丰富的太阳能资源使得光伏发电成本已接近传统能源。太阳能装机量规模及预测数据来源： epia根据 epia的预测，在相对保守的稳健增长情景下，

53、排除政府政策的强力推动后，市场的增长动力更多地源于行业需求的自主增长。2011 年2016 年期间，全球光伏将首先有一次明显的下滑，随后市场逐年稳步增长。2011 年，全球光伏市场规模下滑 20% 至，到 2016 年，光伏市场规模将达到，五年复合增长率为% ，全球光伏装机总量将达到，五年复合增长率为% ；在政策推动的情景下，到2016 年，全球光伏市场规模将达到，五年复合增长率为% ，全球光伏装机总量将达到，五年复合增长率达 % ；过去的几年里，中国政府陆续出台的一系列光伏激励政策，促进了中国光伏市场的快速增长。 进入 2011 年，在 1 月份的全国能源工作会议上，能源局首次提出了把光伏产

54、业培养成为中国先进的装备制造产业和新兴能源支柱产业。陆续推出的特许权招标、金太阳示范工程、光电建筑一体化、明确上网电价等措施都推动国内装机迅速增长。大型和公用事业规模的项目随着奖励政策的增加， 2010 年， 85% 的中国市场需求来自规模大于1mw 的项目， 而近期青海省的并网收购电价将在2011 年更进一步扩大地面型公用事业项目的比重。金太阳计划和太阳能屋顶发电等各项项目仍然继续推进，督促开发商尽快完成安装。江苏省和山东省的收购电价政策也对总体需求有重大的贡献。在中央和地方政府政策环境的改善下，有将近10gw 项目待安装，中国光伏市场将持续强劲的成长。中国光伏太阳能市场预测在 epia预测

55、中，与全球市场相比，中国市场表现出显着的增长活力。在稳健增长情景下，在全球光伏市场负增长的背景下，中国光伏市场仍将大幅增长44%至 750mw ，到 2016 年，中国光伏市场规模将达到，占到全球总量的% ，五年复合增长率达 % ，光伏装机总量将达到，占到全球总量的% ，五年复合增长率达% ；在政策推动的情景下，到2016 年，中国光伏市场规模将达到，占到全球总量的% ，五年复合增长率为60% ， 光伏装机总量将达到， 占到全球总量的 % ， 五年复合增长率达 % ；可以看到，虽然中国光伏市场规模仍较小，但是增长速度显着高于全球水平。3.全球风电发展概况根据全球风能理事会（global win

56、d energy council，缩写gwec）所编辑的统计报告，由于国际金融危机余波未退，在经历了09 年的大幅增长41% 至后，2010 全球风电行业销售小幅收缩% 至 。尽管年度装机量略有下降，但是全球风电装机容量则增长 % 至。全球风电市场发展快速世界风电市场格局没有发生变化，亚洲、欧盟仍是全球风电市场增长的主要推动力量， 2010 年装机量分别达到和。以巴西和墨西哥为代表的拉丁美洲市场也开始启动， 2010 年，拉美和加勒比地区装机量增幅达到53% 。2011 年，中国市场的爆发增长引人瞩目，当年新增装机量达到，接近全球一半，累计装机量达到，超过美国成为全球第一。gwec 对 201

57、1 年风电市场仍持乐观预测。根据bloomberg new energy finance (bnef)的预测， 2011 年全球风电投资将增长31% 至 960 亿美元，其中 38% 的投资将于中国及欧洲大型海上风力发电站。gwec 预测，到 2015 年，全球风电新增装机量将达到，累计装机量将达到459gw 。而中国风电累计装机量则有望在2015 年达到90gw 。全球风电市场快速发展中国自进入二十一世纪以来，经历了几乎从无到有的发展过程，装机量迅速增长。 、风电总装机容量从 2001 年的 400mw 增长到 2010 年的， 2010 年新增风电装机 ， 累计装机容量和新增装机容量均居世

58、界第一。能源局提出要积极发展风电，全球风电市场预测数据来源：gwec有序推进大型风电基地建设，加快海上风电开发，大力解决风电消纳问题。业界对 2020 年中国风电装机的预期从亿千瓦逐渐上调，预期达到亿千瓦。这意味着未来十年中，风电总装机容量平均每年需新增1800 万 kw 。中国风电市场快速发展4.中国储能电池需求规模中电联曾发布报告预测 “十二五”期间发电装机容量年均增长，预计到 2015年，全国发电装机总容量将达到亿千瓦。按储能电池在一天内做两次充放电循环计算，假设储能电站的总容量为发电量的1% ，电网储能市场需求规模约为亿千瓦时。中国储能电池市场需求预测中国二次电池市场规模及发展1、中国

59、二次电池行业概述据电池行业十二五规划的资料显示，中国已成为世界（第一大镍氢电池生产基地）、 第二大锂离子电池生产国、 世界最大的铅酸蓄电池和锌锰电池生产国。在世界环保呼声日益高涨的态势下，世界各国与中国都已经开始致力推进循环经济和低碳经济的发展。2000 年以来，特别是“十一五”计划实施以来，随着新型电池产业的崛起，中国二次电池产业新格局已经初步形成，并成为国民经济中具有举足轻重地位的产业之一。除传统原电池与铅酸蓄电池产业外，还有碱性蓄电池、锂离子电池、钠硫蓄电池、燃料电池、超级电容器、液体流动氧化还原电池等新型化学电源产业也在逐步发展之中。新型锂离子电池正在成为新能源汽车的动力电池及未来储能

60、系统的储能电池，成为实现低碳经济的重要技术支撑。据统计， 2009 年中国化学与物理电源生产企业约 4000 余家，产业总就业人数超过 100 万人。 2009 年，化学电池总产量约 335 亿只，超过全球电池总产量的一半；太阳电池总产量超过 4000mw ，达到全球总产量的 40%；全国化学与物理电源生产总值超过 1900 亿元，出口总额超过 138 亿美元。2、中国二次电池行业规模及发展趋势新能源产业作为国家“十二五”重点发展领域已无悬念，化学与物理电源产业是新能源产业的重要组成部分，“十二五”期间仍将保持持续、快速增长，其中传统的化学电源将进入平稳发展期，产业增长重点在“动力电池、储能电池和太阳