SZ新能源汽车整车控制技术商务计划书

1、legion尬越星圾丄鎚jl鸟捡力久科技噺能源汽车整车控制技术business plan2q1wlegion力久科技委托单位：苏州力久新能源科技有限公司 编制时间：二o五年四月保密提示本信息简介是由苏州力久新能源科技有限公司（简称“本公司”）准备和提供，仅 用于帮助潜在投资者在对本信息简介中所描述的本公司引入投资者的交易进行决策时 使用，因此要求本信息简介使用方严格履行保密义务。本信息简介并非构成一份出售或购买本次交易中的任何标的的要约。在目前本公 司所知的范围内，本信息简介中关于本次交易主体内部的信息与事实相符，不存在重 大的遗漏。本信息简介中关于市场分析的信息是根据可靠信息来源编写，然而，

2、这并 不意味着本公司对本信息简介所包含的任何信息做岀保证或承诺。因此，建议本信息 简介的使用方进行其认为必要的审慎性调查或其他研究并向相关专家和顾问进行咨 询，以便对本次交易主体的内部信息或此信息简介的准确性及可能的遗漏做出独立的 判断。本信息简介是对本次交易主体信息的简介，并不一定十分完备。如有需要，本公 司的代表将很愿意同已经参阅本信息简介并拟进一步考虑投资意向的潜在投资者进行 讨论，并在合理及可能的范围内提供其他相关信息。本信息简介中的信息可能会不经事先通知而被补充或修改。无论何时提供本信息 简介都不表示信息简介中的信息在提供后的任何时间或任何情况下都准确。未经本公 司正式许可，任何个人

3、或单位都没有权利向第三方提供关于本信息简介中的任何内容 或发表任何关于本次交易的意见。本公司的股东、管理人员、非管理人员代表或顾问等，都没有对提供给潜在投资 者的本信息简介中的任何信息或其他信息（无论是书面形式还是口头形式）的准确性 和完整性发表任何意见或做出任何保证。此外，本公司股东、管理人员、非管理人员代表，或顾问等，都没有对本次交易 所适用的法律条款和权限等发表任何意见。任何潜在投资者都应该向其顾问咨询与本 次交易相关的法律、税务、经营、财务和其他方面的事宜。潜在投资者在收到本信息简介时，不仅应该同意和承认前述事项，还应该同意和 承认：1 潜在投资者在有关本信息简介所包含信息的准确性和完

4、整性的调查中，将不会 完全依赖本公司的股东、管理人员、非管理人员代表或顾问等对本信息简介中的信息 所做出的调查结果；2潜在投资者将会依据自身对本公司及本次交易的调查，就相关的价值、风险因 素或其他事宜，向自身认为合适的法律、税务、财务或其他方面的专业顾问咨询，并 进行与本次交易相关的独立调查和决策来对本次交易进行判断。潜在投资者如果对本次交易没有兴趣，请尽快将本信息简介返还给本公司。项目简要第一章项目总论2l1项目概况21.1.1实施思路21.1.2项目优势与亮点21.2项目投融资与经济效益4121项目投融资规模41.2.2融资方案51.2.3项目发展目标及财务评价5第二章商业模式及业务体系7

5、2.1项目定位72.2业务系统72.2.1业务与服务框架72.2.2核心产品82.3.3成功案例122.4关键资源能力142.4.1具有完善的技术开发流程及服务体系142.4.2优秀的创新能力和自主知识产权专利142.4.3多项设计及产品己经成功应用到新能源汽车中152.5盈利模式162.6公司现状介绍172.6.1公司简介172.5.2股东结构1719第三章项目市场及竞争分析3我国能源汽车产业发展状况分析193.2我国新能源汽车控制系统市场竞争状况213.2.1国外主要生产厂家情况213.3.2国内主要生产厂家情况21第四章发展规划与运营管理234.1项目发展愿景234.2发展战略23421

6、总体战略234.2.2发展策略234.2.3竞争策略244.3发展目标与阶段计划254.4市场推广策略254.5项目运营方案2627第五章投资方的介入与退出5.1交易结构275.2股东权益与公司治理275.3退岀机制275.4.1公司上市285.4.2股权转让285.4.3股份回购285.4.4公司清理29项目简要苏州力久新能源科技有限公司是2010年9月成立的一家专业提供新能源汽 车动力系统综合解决方案的系统集成商，主要业务包括新能源汽车动力系统平 台设计与开发、车用通用控制器软硬件平台开发、车用永磁同步电机及电机控 制器开发、车用电池管理系统开发的高科技企业。力久科技的主营业务包括对外的技

7、术咨询服务和量产产品销售两大部分。 技术咨询服务业务已经相对成熟，和中汽中心、华晨汽车、吉利汽车、金龙汽 车、内蒙古青衫客车、重庆智创汽车等建立了良好的合作关系；量产产品销售 业务处于起步阶段，目前止在积极建设大功率车用电机控制器生产线。公司将采用“汽车研发+技术服务一一样车测试+性能检测一一产品认证+ 批量供货”模式运营，为了使得公司迅速在市场形成影响力并不断提升竞争力, 本公司将主要在三大方向上进行能力提升，即“研发能力提升” + “供货能力提 升” + “市场拓展能力提升”，公司发展前期资本支配主要集中于研发和销售。公司前期拟融资3000万元，建设新能源汽车整车控制系统生产线和检测 线，

8、达产年（项目投产第3年，即2018年）整车控制系统产销量5000套，销 售收入600万元，电机及控制系统产销量2500套，销售收入1.0亿元，电池管 理系统bms销售4000套，销售收入1600万，合计营收为1. 26亿元。经测算，本次投资达产年营业收入1. 26亿元，年税后利润1800万元，销 售利润率为14. 3%,基本数据显示项目盈利能力良好，在财务上具有较强的生 存能力和可行性。第一章项目总论项目概况1.1.1实施思路木项目将采用“汽车研发+技术服务一一样车测试+性能检测一一产品认证+ 批量供货”商业模式，消除传统汽车零部件产业商业模式的弊端，坚持“自主 研发+独立生产”，将围绕项目系

9、统研发团队开展新能源汽车控制系统设计、研 发，参与整车制造企业新车研发及样车路试、各项检测，成为整车制造企业合 格供应商，进而完成批量供货业务。同时，公司将开发汽车后市市场，打造完 善的新能源汽车产业链条。将企业打造成为世界一流的新能源汽车动力系统设 计和动力系统控制技术的集成供应商。1.1.2项目优势与亮点1. 管理优势目前，力久科技发展重心在新能源汽车控制系统的研发，所有电控ecu部 件（整车控制器vcu、混动控制器hcu、电机控制器mcu、电池管理系统bms） 的开发过程，完全按照世界先进的v型开发模式进行，并按照汽车行业最先进 的研发管理系统在组织管理，辅有先进的it系统帮助进行管理。

10、后期，新能源 汽车控制系统生产线及检测线建成后，项目也将按照现代企业的管理系统来管 理生产，并积极进行ts16949等质量体系的建设。整牟希求分析动力系统需求分析整车技术需求(vt勺空车验证规范 计划动力系绕技术壽求(sts) <动力系统验证规范动力绥车标走和養证动力子琢需求分析子系统技术点求(ssts)硬件和软件需求分析术需和致ms 术需求(srs) 及安全需求>硬件和软牛单元测试l/子粟统验证规范 计划整车脸证报舌动力系统奧成测试舌子系统隼成测试礎件和软件单彌帰子磁帥殛报舌睁和软件单式 报舌硬件实现和软件建模控制器硬件和软件模型图1-1 v型开发模式2. 技术优势力久科技拥有新

11、能源汽车控制技术核心专利，处于国内领先地位，技术优 势明显。目前公司是国内为数不多的同吋具备整车控制器、混动控制器、永磁 同步电机控制器和车用电池管理系统开发能力和核心技术的企业，真正掌握了 电动汽车相比于传统汽油车最为核心的关键零部件。目前公司开发的混动控制 器已经成功的应用于华晨中华h530插电式混动轿车；开发的整车控制器vcu 已经成功的应用于海格客车、重汽豪格、中航客车、青衫客车等；120kw永磁 同步电机和电机控制器已成功的应用于中航客车的minibus和重庆创智汽车； 车用bms系统已经批量给上海航天电源供货。此外，公司还成功的开发岀了汽 油机用的发动机管理系统原型，本次融资完成后

12、将进行下一步的客车用增程器 开发等项冃。3产品优势力久科技的新能源汽车控制系统产品(vcu、hcu、mcu、bms、ems)属于创 新型产品，是国家强力鼓励，新能源汽车企业必须掌握的核心技术和产品，并 可以有效的替代进口产品。近几年来，力久科技的整车电驱动总成控制系统、 电机及控制系统在国内海格、中航、华晨等多款新能源汽车上进行推广使用， 市场反应良好，其产品优势非常明显。相比于其他企业，力久科技的最大优势 是对新能源汽车动力系统的核心部件具备强大的技术和知识储备，能够为客户 提供高性价、高可靠性的系统级产品，同时公司具备的强大工程服务能力，能 够为客户后续的技术升级提供智力支持，在形成客户粘

13、性的同吋保证为客户持 续提供高质量的产品。4.人才优势力久科技的技术团队年轻、学历高，有一名博士、14名硕士。技术团队带 头人高晓杰博士毕业于同济大学汽车学院，在学校期间就参与负责863燃料电 池电动汽车等相关科研项目，随后加入上汽，领导了荣威e50纯电动汽车、插 电式混动550荣威轿车动力系统的开发，具备较深的技术积累。核心技术团队 的另外四人牛敬彬、陈雷、姜辛、张臻也来自于上汽的同一团队，分别负责硬 件开发、基础软件开发、测试和标定、算法和策略开发。核心技术团队平均年 龄33岁，平均工作年限7年，整个技术团队的平均年龄为30岁，是一支富有 朝气、具备战斗力的团队。5.市场优势新能源汽车是国

14、家鼓励发展的产业，市场高速发展将有20年的时间。力久 科技是最早进入新能源汽车控制技术市场的企业之一，也是最早实现商业化生 产的零部件企业之一，具有一定的市场优势。目前通过这几年的项目积累和沉 淀，力久在业内具备一定的口碑和知名度。1.2项目投融资与经济效益1.2.1项目投融资规模本项目将建设新能源汽车整车控制系统生产线及检测线。经过测算，木项目总投资为3000万元，其中研发设备采购及安装费用为1920万元（生产线+测试线），建筑施工及装修费用15.50万元，建设期利息为24. 5万元，铺底流动资金为1000万元。表1-1本项目总投资估算表序号项目金额（万元）投资占比一建设投资1975. 50

15、65.8%1.1建筑及研发设备费用1935. 5064. 5%1.1.1建筑工程费15. 500. 5%1. 1.2研发设备购置及安装费1920. 0064. 0%1.2项目预备费用40. 001.3%二建设期利息24. 500. 8%三铺底流动资金1000. 0033.3%四项目总投资3000. 00100. 0%1.2.2融资方案木项目拟融资3000万元，由苏州力久新能源科技有限公司通过增资扩股或原始股东股份转让的方式进行。123项目发展目标及财务评价1.项发展目根据规划，木项目规划在2015年5月-10月建成新能源汽车整车控制系统 生产线和检测线，达产年（项目投产第三年，即2018年）整

16、车控制系统产销量 5000套，销售收入600万元，电机及控制系统产销量2500套，销售收入1. 0 亿元，电池管理系统4000套，销售收入1600万元，合计营收为1. 26亿元。表1-2本项目生产规模及营收估算年份2015201620172018整车控制系统产量（套）500150030005000收入（万元）100270450600电机及控制系统产量（套）20080015002500收入（万元）10003600630010000电池管理系统产量（套）500120025004000收入（万元）20048010001600合计（万元）13004350775012600第二章商业模式及业务体系2.1

17、项目定位本项目主要产品为新能源汽车整车控制器、电机及配套电机控制器、电池 管理系统等，通过参与新能源汽车研发及技术咨询服务，配套销售产品。本项 目在总体战略层面将以“资本、技术、市场、品牌、模式、管理”形成“六位 一体”的驱动力组合，在发展中“以资本做后盾，以技术保质量、以管理促效 率，以模式促领先，以渠道开市场、以品牌立地位”，将企业打造成为世界一流 的新能源汽车动力系统设计和动力系统控制技术的集成供应商。2.2业务系统2.2.1业务与服务框架本项目主营业务包括对外的技术咨询服务和量产产品销售两大部分。技术 咨询服务业务：力久科技参与整车企业新车研发，提供电驱动动力总成开发、 整车控制器软硬

18、件开发、车用永磁同步电机和控制器设计开发、电池管理系统 设计开发等，并参与样车的道路测试和各项性能测试。量产产品销售业务：力 久科技提供新能源汽车用整车控制器、永磁同步电机及控制器、启停控制系统、电池管理系统等批量生产产品。国际先进的汽车 电控系统开发涼 程i基于v嘆型的开发流程定义技术规范冬版及子流程龙义基于iso 26262的功能安全技术咨询新能海汽车动力 系统开发及集威的期系统分析及方葉选型软件集成及代玛脸证丟统fmeaspha分析.is026262 mil/hiutest r i 驚測试及验运需求分析.算法没计及软件逞強算法标疋及功能验证车用通用控制器 (ecu常硬件产 品开发考虑系统

19、安全的硬件茶构设计底层软件开发硬件电路设计及实现构建基于simul ink自勺一体化开发平台系统电琮兼容性没计及迨证提供芫签的刷写、标定.诊斷工具逛车用永囱电机和 控制器(mcu阊 硬件产品开发电机控制器現件没计电机诊断及枚障管理电力电子系统没计电机力矩安全监控电机控制算法没计图2-1力久科技业务体系研发支持一一打造最具影响力的新能源汽车控制技术服务咨询平台、f技术服务市场技籾询 研发支持批量供货市场 （整车+后市）整车控制系统+电机及控制系统批量供货汽车后市市垢星产产品销售批量供货一一打造世界一流的新能源汽车控制系统集成供应商图2-2力久科技服务框架2.2.2核心产品燃料电池汽车混合动力汽车

20、纯电动汽车力久产品和业务政策、法规、标准、基础设施研究整车标定和匹配风料点池发动机dc/dc变换器%哥 he駅腑w+k混合动力整车技术i纯电动车整车技术多能源动力总成控制系统w整车标定和匹配 发动机和传动 机电耦合技术电机驱动系统和控制单元wml isa/isg技术|!|动力电疝和电池组管理系统图2-3力久科技产品及业务1.新能源汽车用整车控制器新能源汽车用整车控制器包含控制器硬件、基础软件和应用软件。主cpu采用32位浮点或16位定点控制器；监控cpu支持16位定点运算支持24v （商用车）或者12v （乘用车）电源系统 完备的i/o端口资源及相应的硬件底层驱动（al, di, pwm, s

21、pi, can, hsd, lsd）10路高精度模拟输入（0-5v）16路数字输入（0-12v或者0-24v）1路pwm输入及2路pwm输出（输出最高开关频率lokhz）2路can通信2路hsd输出，最大单路输出电流2a6路lsd输出，最大电流不超过0.5a,支持慢充唤醒和下电保持功能2.永磁同步电机和控制器72v ilkw峰值400v 80v峰值72v 峰值144v25kv.< 值400' so.v峰值（1）力久科技电机控制器功能及特点（硬件）：以72v系统为例适用于pmsm永磁同步电机，釆用欠量控制方法，应用svpwm算法进行电压调制峰值功率15kw(20s),额定功率7.

22、5kw(lh),采用自然风冷 额定电压72v, 72v-96v全功率输出，54v-72v降功率输出 额定扭矩37. 5nni(lh)，峰值扭矩75nm(20s), 50rpm以下输出额定扭矩最高效率点高于94%,高效区(效率超过80%)超过70% 持续相电流200a(lh),峰值相电流360a(20s) 最高转速6000rpm,额定转速2000rpm力矩响应时间10ms,具备转速控制、转矩控制、再生制动、主动放电功能采用32位浮点芯片作为主cpu,主频最高可到150mhz电机控制器硬件已经集成了整车控制器的功能,预留了 8路模拟和8路数字输入, 4路lsd输出，1路can通信(2) 力久科技电

23、机控制器功能及特点(软件)采用力久科技自行开发的一体化开发环境，包括实时操作系统、底层驱动、协议 栈等实现基于模型的开发方式，在simulink环境下完成电机控制软件和整车控制软 件的开发和测试工作完全实现一键编译功能，通过后台脚本自动完成编译器调用、编译、链接、a2l 文件生成等工作电机控制软件己经集成了整车控制功能，包括但不限于驾驶员力矩解释、高压电 管理、诊断管理等具备完整的软硬件故障诊断功能，包括但不限于过压、欠压、过流、传感器故障、 过温、超速等通过uds协议提供完整的程序刷写、故障读取等功能3汽车电控系统一体化开发平台理车电控系規一休化决方茫 controls ys)便用说刖e-c

24、orrtrols汽车电控系统一体化开发平台的特点: 由control base基础硬件、controlkernel基础软件、control soft应用软件、 controldiaf诊断软件组成 基于 matlab/simulink 2012a 平台和 ccs5. 0 编译器以simulink模型库方式提供了包含操作系统、ccp协议ids协议、系统配置、 eepr0m管理等功能完全实现一键编译功能，通过后台脚本自动完成编译器调用、编译、链接、a2l 文件生成等工作客户只需要构建自己的应用程序，集屮精力于算法本身提供了完整的符合iso 15031和iso 15765的诊断管理和诊断服务协议栈帮助

25、客户最快速的构建快速原型控制系统，实现系统方案的验证控制器基础硬件按照暈产标准设计，适合小批量生产，同时也适合能够实现从快 速原型控制器到量产控制器的切换5.车用控制器自动化检测系统台架硬件搭建设计测试用例编写自动化测试程嘗执行测试生成测试报告巴 21 vgristandf"车用控制器自动化检测系统采用ni-pxi硬件平台，由模拟电源、模拟负载 箱、主控机箱及各类测量板卡、上位工控机、液晶显示等部分组成。力久科技 基于ni软件平台开发了完全自主的自动化测试软件，能够同时高效地管理各类 测试用例和测试结果，并自动生成客户需要的测试报告。该系统可进行产品的 ict、fct等各类自动化测试

26、，帮助客户更加有效地进行产品下线检测。目前， 该系统已经成功应用到力久科技的整车控制器、电机控制器等产品的下线检测 过程屮。此外，该系统也可以应用于车身控制器等其他车用控制器的下线检测 过程。2.3.3成功案例（1）华晨中华h530增程插电式混合动力系统开发力久科技为华晨汽车提供完整的混动总成开发技术咨询服务:> 1前期动力系统方案设计> 2网络及电子电气架构设计3系统fmea及p1ia分析> 4控制器硬件开发> 5控制系统软件开发> 6硬件在环测试> 7台架测试> 9实车标定> 10支持三高试验及耐久试验> 11发动机油耗和排放优化（2）

27、高性能纯电动suv样车开发力久科技为宁德前程提供高性能纯电动suv开发服务:> 1前期动力系统方案设汁及关键 部件选型> 2网络及电子电气架构设计> 3系统fmea及pha分析> 4控制器硬件开发> 5控制系统软件开发> 6硬件在环测试和下线检测> 7电机和控制器的台架测试> 9实车调试和标定实测：百公里加速时间9. 6秒 实测：续航里程320km（3）为西沃和苏州金龙开发纯电动中巴车纯电动中巴车动力系统开发:> 1前期动力系统方案设计及关 键部件选型> 2高低压电气原理图> 3动力系统can通信网络设计> 4控制器硬件开

28、发> 5控制系统软件开发> 6硬件在环测试和下线检测> 7电机和控制器的台架测试> 9实车调试和标定金龙：2012年装车至今，每月累计跑2000-2500公里，动力系统无故障 西沃：500s项目将在近期批量上市(4) 上汽荣威混动550动力控制系统开发(在上汽完成)开发需求及动力系统描述：>基于双离合器的强混混合动力系统> 采用类amt的2挡电驱变速箱作为动力耦合装置> 支持纯电动、串联、并联、纯内燃机驱动等工作模式> 百公里电耗16kwh+油耗2. 7l> 纯电续驶里程不少于60km>支持外接充电功能团队成员承担的开发工作：>

29、 混动控制系统的技术规范>混动控制系统力矩控制架构设计>混动控制系统力矩安全架构设计> 混动控制系统能量管理策略>混动控制系统软件算法设计及实现>功能模型的建模、测试及模型优化项目目前现状：> 己经完成耐久及公告试验> 已经于2013年11月宣布上市2.4关键资源能力2.4.1具有完善的技术开发流程及服务体系经过数年研发，力久科技已经建立了完善的技术开发流程以及服务体系， 拥有完整的车用通用控制器开发平台，覆盖了包括系统设计与仿真、算法开发 及快速原型验证、硬件在环试验、测试与标定在内的所有环节，形成了完整的 基于模型的车用电控系统开发流程和开发能力，

30、为客户提供一流的汽车电控工 程咨询服务。2.4.2优秀的创新能力和自主知识产权专利目前，公司在应用技术、产品技术和营销模式等方面都具备较强的创新能 力，在行业中处于领先地位。这些创新能力部分体现为公司众多的知识产权和 专利：目前公司拥有发明专利4项，实用新型专利7项，软件著作权6项，另 外仍有多项专利正在申请、审核阶段，在核心技术方面拥有完全的自主知识产 权：表2-1力久科技自主知识产权申请汇总名称申请状态类别授权公告日汽车用电子油门信号的安全处理方法授权发明2013年09月18日一种基于模型的电机驱动车辆的防抖控 制方法授权发明2014年04月09日基于并行结构的驾驶员请求扭矩安全架 构实质

31、审查发明基于并行结构的驾驶员请求扭矩滤波安 全架构实质审查发明混合动力汽车整车控制软件授权软件著作权2013年01月15日纯电动汽车整车控制软件授权软件著作权2013年01月15日一种汽车电子控制单元的一体化开发坏 境软件授权软件著作权2013年04月28日一种汽车uds诊断服务上位机软件授权软件著作权2013年04月28日一种汽车ecu程序刷新软件授权软件著作权2013年04月28日一种控制器下线检测软件授权软件著作权2013年04月28日一种基于新能源小轿车的整车控制器授权实用新型2014 年 10 m 08 b一种新能源汽车的电源电压处理电路授权实用新型2015年01月07日一种自动挡汽

32、车启停控制系统实质审查发明一种手动挡汽车启停控制系统实质审查发明一种低速电动车电机控制器外壳授权实用新型2014年07月16日一种电动汽车的电机控制器授权实用新型2014 年 10 m 08 b采用相位调节器平抑汽车扭矩波动的控 制方法授权发明2013年9月11日基于并行结构的汽车力矩安全架构实质审查发明单片机控制的rvla蓄电池组自均衡充电 器授权实用新型2011年08月03日串联铅酸电池组相邻电池电量的电感均 衡器授权实用新型2011年11月23日电动车动力集成数字管理系统授权发明2013年03月06日一种永磁电机装配辅助装置授权实用新型2014年12月17日一种旋转电机转子受理实用新型一

33、种旋转电机转子受理发明专利一种极爪式混合励磁电机受理实用新型一种极爪式混合励磁电机受理发明专利2.4.3多项设计及产品已经成功应用到新能源汽车中从2010年公司成立以来，公司先后与中汽中心、华晨汽车、金龙汽车等国 内规模性整车制造企业进行深度合作，产品成功应用到华晨中华h530、比亚迪 秦系列、金龙客车、西沃500s、上汽荣威混动550系列、上汽e50系列等新能 源汽车控制系统中，并取得良好的市场反馈。brilliance auto今 hi 亍牟higertongji university上海航天电源技术有限贵任公司shanghai acrospace poser tecmnotogy co

34、gotsinghua univerbity合胆国轩高科初门能源股份公司hefei guoxuan high<tech power energy co.ltdvoiatoh安務公iq石訟中“汽车技术研究中心ch via automotive technology & research center上配有限公司shangmi heta (putai) auto parte 8. lidsfcvofl绿野泛车green field moto«深圳市大地和电气股份有限公司 shenzheo greatland elecancs co lm图2-6力久科技客户及合作伙伴2.5盈利

35、模式项目盈利主要基于技术咨询服务业务和产品批量销售两方面。技术咨询服 务业务主要是项目技术团队参与整车研发及系统开发，由整车企业支付技术服 务费用，作为企业的服务性收入；产品批量销售业务主要是企业整车控制系统、 电机及控制系统的销售收入，作为企业生产性收入。汽车后市市场图2-7力久科技项目盈利模式2.6公司现状介绍261公司简介苏州力久新能源科技有限公司成立于2010年9月，是一家专业从事车用通 用控制器软硬件平台开发、新能源汽车动力系统平台设计与开发、车用永磁同 步电机及电机控制器开发的高科技企业。力久科技致力于车用通用控制器相关 技术在中国市场上的自主产业化，努力成为世界领先、国内一流的核

36、心零部件 供应商和技术服务提供商。力久科技在苏州吴江设立了公司总部及新能源汽车动力系统实验室，能够 覆盖大多数乘用车以及小型中巴车动力系统的测试需求；在昆山花桥设立了研 发中心，成为驱动公司不断开拓前进的技术动力来源。表2-2力久科技工商注册信息力久科技工商注册信息注册号320584400016954名称苏州力久新能源科技有限 公司类型有限责任公司法定代表人张其努注册资本1744. 688799万元人民币成立日期2010年09月10日住所江苏省吴江汾湖经济开发区汾湖大道558号营业期限自2010年09月10日营业期限至2060年09月09日经营范围许可经营项目：无一般经营项目：新能源汽车与燃油

37、汽车的动力系统电 控产品的研发、生产、销售；提供新能源汽车与燃油汽车的动力系统电 控技术咨询服务与集成方案设计；工业电机控制与工程机械控制的应用 技术的开发。登记机关苏州市吴江工商行政管理 局核准日期2013年12月20日2.5.2股东结构力久科技公司股权结构中，控股股东张其努占50. 706%,技术团队39. 31%, 风险投资10%o注册资本金1744. 688799万元。表2-3力久科技公司股权结构股东名称出资额（万）股权比例（）职务1张其努884.41701950. 706董事长2彭金东1458. 307顾问3高晓杰130.5219927. 479总经理4张胜川1206. 876生产与

38、质量总监5牛敬彬72.5702274. 158副总经理6张臻72.5702274. 158应用软件部总监7陈雷72.5702274. 158基础软件部总监8姜辛72.5702274. 158测试标定部总监9苏州国发天使投资 企业（有限合伙）139.575104810苏州国发科技小额 贷款有限公司34.8937762合计1744. 688799100第三章项目市场及竞争分析3.1我国能源汽车产业发展状况分析2009年开始，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委等四部门共 同启动组织实施“十城千辆”节能与新能源汽车示范工程，我国新能源汽车发 展由科技研发进入到示范推广阶段。2010年10月，国

39、务院印发关于加快培 育和发展战略性新兴产业的决定，将新能源汽车列为七大战略性新兴产业z 一。2012年6月，国务院印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）。2014年，国务院及有关部门先后发布多项加快新能源汽车发展的政策措 施，新能源汽车市场发展出现快速增长的良好势头，成为新能源汽车进入家庭 的元年。根据统计数据显示，2010年我国新能源汽车产销量分别为4200量、4100 量,2012年产销量达到12552量、12791量，而2014年产销量迅猛增长至78499 量和74763量。截止到2014年年底，我国新能源汽车保有量约为12万辆。l产量（辆）销售量（輛）产量增速 销量

40、增速图3-2 2010-2014年我国新能源汽车产销统计按照我国节能与新能源汽车产业发展规划（2012 2020年）要求，到2015年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆。然而, 截至2014年底，我国生产和销售的各类新能源汽车仅为12万辆左右，这一数 字离“50万辆”的口标相距甚远。为此，我国政府在进入2015年后，加大了 新能源汽车产业的发展力度。2015年2月，科技部发布国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方 案（征求意见稿），计划到2020年，建立起完善的电动汽车动力系统科技体系 和产业链，实现新能源汽车保有量达到500万辆。同时国家能源局已经开始制 定电动汽车充

41、电基础设施建设规划，2014年年底前已经完成了第一稿，未 来与规划同吋岀台还有充电基础设施建设指导意见。在地方政策方面，特斯拉已获得深圳新能源车牌照，享受在新能源车范圉 内单独摇号的政策，但尚无法获得中央或地方补贴。北京市日前召开新能源汽 车工作会议，新能源小客车采取备案制等方案都已经通过，进口纯电动汽车拿 新能源牌照应该也可以通过，只要进入免购置税目录即可。按照我国新能源汽车生产企业生产规划及政策推广目标，2015年我国新能 源汽车推广数量超过25万辆，比亚迪、知豆、众泰、北汽、康迪、奇瑞、上汽、 江淮、东风日产、腾势、长安等均加大了新能源汽车的推广力度。2015年我国 新能源汽车将迎来新一

42、轮快速发展期。2015年目标与2014年产销量对比图3-3 2015年我国新能源汽车发展规划3.2我国新能源汽车控制系统市场竞争状况由于国内新能源汽车市场尚处于培育的初步阶段，除部分重大项目，如奥 运会、世博会等引起的突发性批次需求外，新能源汽车市场尚未大规模启动。 因此，国内新能源汽车整车控制系统、电机及控制系统行业尚未形成清晰的市 场竞争格局。国内外知名企业通过研发投入，已形成一定的技术积累，并通过 汽车企业进行配套销售。新能源汽车整车控制系统、电机及控制系统主耍生产 厂家如下。3.2.1国外主要生产厂家情况目前，国外新能源电动汽车以混合动力为主，采用为永磁同步电机及控制 器车。整车控制系

43、统、电机及控制系统生产企业主要有博世、大陆、德尔福、 法雷奥、东芝、mm公司和日木安川电机等，这些公司在整车控制系统研制方面 的投入主要集中于国外，由于新能源汽车在中国仍处于培育期，前期几十万的 产量对这些国际巨头的吸引力不大，同时我国新能源汽车的推广主要是受到补 贴政策的拉动，而补贴条件之一必须是装有国产的、具有自主知识产权的电机、 电池、电控的新能源汽车，因而装有国外企业电动部件的新能源汽车在我国是 享受不到政府补贴的，以上这些因素导致这些国外企业受市场需求影响，新能 源汽车控制系统业务尚未大中国大陆地区进行大规模的推广。3.3.2国内主要生产厂家情况近年来国内企业对新能源汽车及其核心部件

44、的投入力度加大，整车控制系 统、电机及控制系统的发展快速从技术研究向产品开发方向发展，先后出现了 一些专业研发生产新能源汽车整车控制系统、车用电机及驱动系统的产业化公 司，逐步形成了有利于提高产品品质、降低成木的产业链。国内主要竞争对手在电机控制器领域有汇川技术、上海电驱动、上海大郡、 比亚迪等企业，这四家企业属于第一梯队，2015年的岀货量在5000-20000台 左右；汇川技术依托于上市公司平台，凭借资本市场的融资能力，迅速扩大在 产品和研发商的投入。冃前汇川是宇通客车电机和控制器系统的主要供应商； 上海大郡和上海电驱动作为国内最早参与新能源汽车电机系统研发的企业，具 有较为广泛的客户资源

45、；第二梯队主要有蓝海华腾、巨一自动化等企业，他们 的2015年出货量估计在2000-5000套。在整车控制器领域，主要的竞争对手有北京科易动力、理工华创、上燃动 力等企业。这些企业大多是依靠高校资源，在863计划的研发过程中孵化出來 的企业。目前整车控制器领域没有比较明显的市场领先者。一线的乘用车企业 和商用车汽车如上汽、北汽、宇通等，大多选择自行开发整车控制器。未来出 于成木和质量考虑，会往硬件找供应商外购、软件自研的方向发展，这也是未 来潜在的大市场之一。电池管理系统领域，由于bms木身很多电池厂和gck厂都自行研发，因而 市场集中度也不高，亿能电子是木领域内比较大的企业。未来随着专业化分

46、工 的发展和对成本的考虑，pack厂和电池厂会选用优秀供应商的bms系统以降低 成本。目前公司的主要客户上海航天电源即出于上述原因，上半年向力久一次 性采购420套bms系统。相比于以上竞争对手，力久科技自身最大的优势在于对新能源汽车的动力 系统及各个关键零部件均有着比较深刻的了解，能够为客户提供新能源汽车动 力系统全套的工程设计开发和解决方案，提高客户产品的开发质量、缩短开发 时间，同时通过自身过硕的工程服务把自己的量产产品带入到客户的产品中去。 这种商业模式对于研发能力不强的二三线乘用车企业和绝大多数的商用车企业 都是非常具备吸引力的，也是公司开拓客户的重要途径之一。第四章发展规划与运营管

47、理4.1项目发展愿景力久科技致力于车用通用控制器相关技术在中国市场上的自主产业化，努 力成为世界领先、国内一流新能源汽车整车控制技术的核心供应商和动力系统 集成供应商。*核心价值连接各具体业务的核心*相关技术及设备提供icqion打造具有世界领先 国内一ss国外市场开拓国际战略合作较高的市场份额*标准制定话语权图4-1项目发展愿景4.2发展战略421总体战略结合企业swot分析矩阵，公司在发展战略上将执行“s-0加强进攻型战 略”，通过引入资木，加快发展业务加盟合作伙伴，积极整合资源，在“资木+ 市场”双轮驱动模式下，迅速壮大木项目的业务规模。4.2.2发展策略本项目在总体战略层面将以“资本、

48、技术、市场、品牌、模式、管理”形 成“六位一体”的驱动力组合，在发展中“以资本做后盾，以技术保质量，以 管理促效率，以模式促领先，以渠道开市场，以品牌立地位”，实现基业长青。423竞争策略1. 以模式领先战略提高销售业绩由于项目面向的是一个成长型市场，项目成功的关键性因素之一就在于商 业模式，本项目将采用“汽车研发+技术服务一一样车测试+性能检测一一产品 认证+批量供货”商业模式，消除传统汽车零部件产业商业模式的弊端，属于先 进的高效的商业模式。本项n坚持“自主研发+独立生产”模式，将圉绕项n系统研发团队开展新 能源汽车控制系统设计、研发，参与整车制造企业新车研发及样车路试、各项 检测，成为整

49、车制造企业合格供应商，进而完成批量供货业务。同吋，公司将 开发汽车后市市场，打造完善的新能源汽车产业链条。2. 以技术领先战略保障产品质量本项目将坚持高起点、高标准原则，本项目以力久科技的研发团队作为技 术支撑，釆用当前国内领先的生产技术进行系统研发和设备生产，同时紧跟技 术潮流，不断对技术做优化和升级，由此保障技术领先。3. 以成本经济战略提升创利能力为了提升项冃创利能力，本项冃在运营过程屮将充分加强成本控制，在涉 及采购、营销及管理等成本费用层面建立严格规范的管控体系，实现成本精细 化管理，向管理要效益，用管理降成本。4. 以差异竞争战略避开对手锋芒差异化战略就是选择一个细分的产品体系，获

50、得最大的边际收益。而最具 竞争性的差异化就是竞争对手难以模仿的特性。本项目的差异化竞争主要体现 为产品差异化（新能源汽车控制系统市场尚处于初始阶段，缺乏商业化规模型 企业）和商业模式的差异化，在新车研发阶段介入整车制造企业，开展战略性合作，新车定型后将形成稳固的供货关系，有效规避竞争对手的竞争策略。5. 以联盟竞争战略提升服务能力在新能源汽车市场选择优势的新能源汽车整车制造企业、研发机构等展开 深度合作，共同参与新能源汽车系统的研发，建立新能源汽车控制系统合作联 盟，提升项目的整体竞争力及服务能力。6. 以需求导向战略赢取长期发展任何商业项目，无论提供何种产品或服务，其都必须要考虑该等产品或服

51、 务的最终用户，最终用户是项目销售业绩提升的本质决定因素。为此，本项目 将贯彻需求导向型战略，长期动态性的关注新能源汽车市场发展、关注新能源 汽车技术发展趋势、研究消费者，针对市场发展、消费者的需求偏好、整车控 制系统的试用反响等及时调整市场策略、设计开发新产品等，从而保持永续竞 争力。4.3发展目标与阶段计划苏州力久新能源科技有限公司致力于车用通用控制器相关技术在中国市场 上的自主产业化，努力成为世界领先、国内一流的核心零部件供应商和技术服 务提供商。力久科技公司规划在2015年5月-10月建成新能源汽车整车控制系统生产 线和检测线，达产年（项目投产第3年，即2018年）整车控制系统产销量5

52、000 套，销售收入600万元，电机及控制系统产销量2500套，销售收入1.0亿元, 电池管理系统bms销售4000套，销售收入1600万，合计营收为1.26亿元。4.4市场推广策略力久科技公司将采用“汽车研发+技术服务一一样车测试+性能检测一一产 品认证+批量供货”商业模式，参与市场竞争就是参加汽车厂家新车样车的招投 标，进行性价比、服务的比拚。力久科技公司在新能源汽车新车研发、测试阶段，介入整车制造企业的研发、测试，与整车企业建立战略合作关系，待新车 上市阶段实现控制系统的批量供应。4.5项运营方案本项目将有苏州力久新能源科技有限公司负责实施和运营。力久科技公司 实行董事会领导下的组织结构

53、，由总经理负责公司所有事务，下设行政与财务 部、应用软件部、基础软件部、硬件开发部、测试与标准部、生产质量部、市 场与采购部等。董事会人力尖遊棗统分斩及仿真工貝5x件幵友康浬因及布发hilslift电机生产财务会计筲法设计及逮嗔-体化开发环境机总设计及电气实车咏定疸制厨生产it与行政欢件健试股入式炊件开发:台架左示定电机幵发行政甚础软件部硬件幵发邹应用欢件部生产质部市龙托展器件采坯售后眼务图4-2公司组织结构及主要功能目前，力久科技公司拥有员工56人，研发工程师达到35人，全部拥有大 学本科及以上学历，其中1人拥有博士学位、14人拥有硕士学位，2人拥有高 级工程师职称。8名技术骨干全部拥有通用汽车、上海汽车、德尔福、法雷奥、 西门子等国内外知名整车企业或零部件企业的工作经验，在汽车控制系统开发 领域内的平均工作年限7年以上。第五章投资方的介入与退出5.1交易结构苏州力久新能源科技有限公司拟通过增资扩股或原始股东股份转让的方 式引入战略投资者。项目规划融资3000万