我国废钢铁产业存在的问题及十二五发展规划的建议

1、受经济危机后钢产量逐步增长的拉动，到 2015 年，全球废钢消费量 将可能达到 6.32 亿吨。目前，在经济危机期间受到强烈冲击的汽车业销量正改善， 建筑业活动亦趋活跃， 这势必将促进废钢需求的增长。亚太地区和欧洲的废钢消费量占全球的 70% 以上，这些地区钢铁工业的发展在很大程度上影响废钢的需求。欧盟所产钢材中有超过55% 是使用废钢作为原料。 而迅速扩张的新兴市场如中国、 印度和巴西的炼钢原料需求正在增长， 开始建立和运营使用电炉技术的新钢厂亦将刺激废钢需求。 此前受全球经济危机的影响， 国际废钢供应量急剧下降。由于经济衰退，全球的消费者推迟采购汽车和房屋翻修，这使得废钢的回收量下降，对供

2、应造成一定影响。然而，发达国家的经济复苏将可能确保更多的废钢供应。 废钢是电炉炼钢的主要原料， 目前全球废钢的使用量正大幅增加， 很大程度上是归因于废钢能够被重复使用而没有量的损失。废钢收集亦被看作是最大的回收利用领域，可通过节约原料、能源，节省垃圾填埋区等对环境形成有利的影响，这亦将促进废钢在炼钢工业的消费量。2009 年我国废钢利用量达到历史最高水平,不仅全国消耗废钢铁总量 8310 万吨， 比 2008 年增长 15.4% ， 高于粗钢 13.5% 的增长幅度，而且全年进口废钢 1369 万吨，创年进口废钢总量的历史最高水平。作为一种重要的炼钢原料，废钢是铁矿石的替代品，提高废钢应用比例

3、， 增强废钢铁供应能力， 是缓解铁矿石进口紧张局面和推进钢铁业节能减排的重要途径。 原来钢铁生产流程中， 能源消耗和污染排放主要集中在烧结、焦化、炼铁等工序，约占钢铁生产能耗总量的60% ， 而循环使用高纯度废钢， 相当于跳过这些高能耗环节， 直接进入到转炉、电炉工序。与使用铁矿石相比，用废钢炼钢可节约能源60% 、节水 40% ，减少排放废水76% 、废气 86% 、废渣 72% 。同时，废钢还是一种可以循环利用的再生资源。从钢材-制品 -使用 -报废- 回炉炼钢，每8 至 30 年左右一个轮回，不断积累，不断产生，无限循环使用，且自然损耗很低。每多用 1 吨废钢，可少用 1.7 吨精矿粉，

4、减少4.3 吨原生铁矿石的开采。 2000-2009 年我国废钢铁年应用量从 2900 万吨增长到 8310 万吨，增长近3 倍，平均每年增加600 万吨。 2009 年我国钢铁产业消耗废钢铁总量8310 万吨，同比增长 15.4% ，一举成为世界最大废钢铁需求市场。废钢对与我国的钢铁产业来说是今后非常重要的生产原料， 其地位已经日益突出。 2008 年中国粗钢生产中， 18.4% 来自废钢，其余81.6% 来自铁矿石。随着时间的推移，废钢使用比例将稳步增加。2008 年 12 月份，我国共进口废钢 64.5 万吨，同比增 81.3% ，这是自 2006 年 8 月份以来的中国进口废钢的最大数

5、量。 2008 年全年我国共进口废钢 359 万吨， 增 5.8% ， 是 4 年来废钢进口量的首次增长。其中，从日本进口量最大为 70.8 万吨，增 39.6% ，占中国进口总量的 39.6% 。其次为美国、西班牙、香港和哈萨克斯坦。不过自 2008 年 10 月以来，废钢和有色金属废料市场一直承受着巨大的下行压力，并且预计在未来一段时间将继续面临严峻挑战。金融海啸在导致成品钢材消费大幅下降的同时， 还迫使钢厂减少所有品种废钢的需求。目前还很难判断钢材市场低迷还将持续多长时间。只有当用户信心恢复，钢材价格才可能开始回升。钢材需求增加时，钢厂的废钢需求也将相应增加。 制造业景气回升后， 最终会

6、需要钢材，而生产过程产生的废钢会再次进入废钢市场。 同时汽车和家电等耗钢耐用消费品销售增长，而淘汰处理的耗钢产品也重新进入钢铁循环。预测 2009 年粗钢产量48035.27 万吨，其中废钢总需求量为8358 万吨， 社会回收废钢量为 4679 万吨， 其余的将全部依赖进口。而 2009 年初废钢回收量将大大低于 12 个月前的水平，至少在今后36个月还会如此。废钢市场萧条将一直到钢厂库存耗尽、金融市2009场好转，才可能开始改善。 当经济再次回到上升通道时，废钢价格将 因需求超过供应而大幅上涨，但届时市场仍要面对风险。因此 年以至今后许多年我国废钢需求有着极大的缺口。与通过开采矿山获得钢铁生

7、产原料相比， 从高密度城市中获取废钢和不锈钢废钢具有相当大的成本优势。 使用废钢炼钢能大幅节约能源， 还可以大幅降低二氧化碳的排放量， 废钢有望成为钢铁企业的首选原料。 使用废钢比例较高的钢铁企业将是盈利能力最强、 也是最可能走向成功的企业。在当前的经济危机中，其遭受的伤害也将最小。可以说， 目前正是废钢行业发展的关键时期， 在当前局势下认清形势、掌控方向，对废钢行业所处环境和未来的发展态势予以翔实的剖析，无论是对于中国废钢行业的长远发展， 还是对废钢行业在具体工作中的突破都具有积极的指导作用。那么，在当前废钢行业发展形势下，我国废钢企业该如何分析当前行业发展形势、把握未来市场发展方向，及时调

8、整产品结构和根据行业趋势制定发展战略呢？一、我国废钢产业存在的问题（一）废钢资源供应不足，不能满足我国现代钢铁工业生产的需要2009 年我国钢铁工业消耗废钢铁总量虽然同比有所增长，但是综合平均废钢比却逐年递减。废钢资源严重不足。如果废钢资源充足，废钢比恢复到我国 2000 年水平， 2009 年废钢消耗量应该达到 1.3 亿吨。 达到世界平均水平， 废钢消耗量应该超过2 亿吨。 造成我国废钢供应不足的主要原因如下：1 . 我国的钢铁消费积蓄量是在近几年内快速增长起来的。按照 8-30年的报废期预测，还未进入废钢高产期，还需要 10 年甚至更长一个时期。2 .调研数据显示2009 年我国钢铁积蓄

9、量超过50 亿吨 （1949-2009 ） ，理论上2009 年社会废钢产生量应为7500 万吨，实际上钢铁行业只采购到4500 万吨。一是因为该报废的设备没有按期报废，或超期服役或改装、拼装， 继续使用。二是因为大量的废钢资源流进了落后产能或非法小钢厂，并占有较大比例。专家预测，钢铁工业之外的年废钢消耗量约为 2000 万-3000 万吨。（二）回收网点尚未形成规范体系据报道我们从事废旧物资回收的站点有15 万家左右。经过近几年的治理整顿和规范管理有很大进步， 但管理仍相对松散， 尤其是对具有一定初加工处理能力的中、小公司，工艺落后、缺乏监管，二次污染控制能力差，资源向非法小钢厂流失严重。报

10、废汽车拆解业，国家实行了资质企业总量控制， 相继下发了“报废汽车拆解管理办法”“技术规范”“环保标准”，但至今国内还没有现代化的废汽车拆解线。（三）整体装备水平偏低，废钢产品质量有待提高 新型的专业化废钢加工配送公司、 加工技术装备水平比较先进， 配套 相对完备，净化理效果较好，废钢产品质量大幅提升。但专业化、规 模化、 现代化的废钢加工配送公司近几年才刚刚兴起， 加工配送能力在整个废钢供应中还不占主导地位。 一些老式的加工网点， 加工技术、设备普遍落后， 所生产的废钢产品质量普遍偏低， 二次污染防治能力薄弱，距规范的废钢加工技术、装备要求还相差很远，所供应的废钢铁产品质量整体上还不能满足“精

11、料入炉”的标准和需求。 需要大量的设备投资和技术改进。（四） “多吃废钢”“精料入炉”的理念还未真正形成共识， 成为各钢厂追求的目标所谓精料入炉， 就是通过对废钢铁原料的净化处理使其纯净度达到最大化。比如优质的破碎料废钢，其纯铁含量可达到 95%-98% 。精料入炉有利于缩短冶炼时间，减少合金消耗，减少能源消耗，降低炼钢成本；有利于提高钢水内在质量，提高优质钢的比例；有利于特殊钢的研制， 促进结构调整， 促进钢铁产品的整体升级； 有利于减少废水、废气、 废渣的产生， 降低碳排放， 提高环保效益。 由于企业体制不同，绩效考核的方法不同， 落实比较困难。 相比之下民营企业比国企认可度要高，应用要好

12、。“多吃废钢，精料入炉”要真正成为钢企的炉料方针，还需要科学的成本核算制度和一个有力的支撑体系。（五）进口废钢市场需要进一步开放2003 年协会协助原国家环保局对我国废钢进口市场进行了规范整顿，确定了 81 家废钢利用企业进口废钢的资质。单纯的废钢贸易供应企业无缘于自主进口废钢。 这种机制和国际惯例不太协调， 国际铁矿石市场疯涨和垄断倾向，提示我们需要进一步开放废钢进口市场，采取更加灵活的贸易机制，扩大资源渠道，增加进口量，加大废钢的应用和储蓄。 2009 年底环保部发布了进口废钢铁环境保护管理规定试行 为规模化废钢铁加工配中心自主进口废钢开了部分绿灯。 虽然有所改进，但资质面比较窄，审批困难

13、，进口申报程序仍然复杂而漫长， 不能适应瞬间变幻的国际市场。 虽然国家对废钢进口实行零关税的鼓励政策，但因政策+ 成本 + 钢材附加值的整体优势薄弱，使得我国在国际废钢市场中的竞争力脆弱。 需要调整政策， 增加进口市场竞争能力。（六）税收政策的扶持力度不够为了鼓励国内废钢的回收利用， 国家给予了废钢回收利用企业一系列优惠政策。 2001 年前我国对废钢增值税实行先征后返的税收政策，即先由税务部门按17% 征收，再由财政部门返回 70% ，返税难以落实给企业带来很大困难。 2001 年以后修改为“两免一抵扣”的优惠政策，即进口废钢免关税， 国内废钢免增值税，利用废钢企业凭不含税发票可抵扣 10%

14、 的进项税。由于监管不力和市场多元化的发展，发生了一些虚开虚抵的案例， 地方政府制定一系列遏制措施， 市场严 重受阻。为了规范税制和促进再生资源产业的健康发展， 2009 年国家恢复征收再生资源增值税政策， 两年过渡， 2009 年返 70% ， 2010年返 50% ， 2011 年全额征收。废钢铁产业的是一个微利产业，投资大， 利润薄。 废钢作为一种再生资源却没有进入再生资源优惠产品目录。在国内外原料市场上竞争力脆弱。（七）科研和技术支撑体系薄弱“十一五”期间我国废钢铁加工技术、 加工设备、 废钢净化处理水平、二次污染防治水平、废钢应用技术、管理水平都有所提高。废钢资源研究，市场信息研究，

15、行业体制研究，相关政策法规、标准、战略规划研究都取得了长足的进步。 但这都仅限于行业协会、 废钢供应商和应用企业根据自身需要而自我研发的。 在废钢科学技术领域， 缺乏国家统一管理和规划，没有形成体系，形成规模，没有正式纳入国家科研规范体系。 市场发展所需的、 必不可少的科研和技术撑体系极其薄弱。随着城乡居民生活水平的提高，家电、电脑、汽车报废量越来越大。同时随着复合材料和电子应用技术的发展， 这些生活设施的结构和材料成分越来越复杂。合理拆解越来越难。因此现有的拆解能力、传统的拆解技术和加工设备已远远不能满足现代报废生活设施拆解的需要。 国内还没有一条世界水平的报废家电拆解线、 报废电脑拆解线及

16、报汽车拆解线。急需研发和推广应用。（八）专业技术培训和高等教育体系缺失。 （略）（九）资金投入不足专业化废钢加工配送公司的投资呈多元化发展， 有合资企业， 股份企业，民营企业，国企独资较少。建立一个年加工配送能力 10 万-40万吨的现代化公司需要投资 1 亿-2 亿元人民币， 年配送能力达50 万-100 万吨需要投资3 亿-5 亿人民币。如果临江、临河加上码头建设投资将更大。废钢加工配送行业是一个微利行业，投资大、收回期长，需要国家资金的支持。目前国家还没有设立这方面的专项投资基金和投资机构。完全靠企业自筹解决，显得资金力量不足。（十）行业统计体系微弱由于种种原因， 被纳入废钢统计的钢铁企

17、业的钢铁总量仅为全国钢铁总量的 71.4% ，还有 28.6% 的钢产量所对应的企业，特别是民营企业一直未被纳入统计。另外，对全国城乡废钢回收企业的统计，对其他铸造行业、 设备制造行业及小钢厂消耗废钢的统计尚属空白。 专家预测，这些产业每年消耗废钢约 2000 万-3000 万吨，约占全国废钢 消耗的 20% 左右。造成这一统计缺失的原因是多方面的，有国家政 策法规层面的原因， 有行业管理层面的问题， 也有企业法制与统计意 识层面的因素。但主要原因是国家统计系统的政策、法规不完善，网络不健全，引导不够。（十一） 国内废钢市场和进口废钢市场体系还不够健全， 管理不够规范，秩序不够稳定政府和行业对

18、市场的调控能力比较薄弱、 监管手段缺乏法律依据。 境外采购自相抬价、 国内市场跟风炒作的恶习还时有发生。 废钢市场运行和管理机制的改革显得滞后。废钢电子市场起步较晚，发展不够迅速，会员结构的社会层面、行业层面、地域层面不够广泛， 公民对新市场的熟知度、参与意识还较淡薄， 还不能满足废钢市场快速发展的需要。 需要国家主管部门的关心和国家政策方面的引导和扶持， 我国废钢铁市场体系的现代化建设和运行机制。二、“十二五”规划目标（一）“十二五”期间废钢铁产业所面临的形势1 . 国家层面： 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议 中要求“坚持把建设资源节约型、 环境友好型社会作为加快转

19、变经济发展方式的重要着力点”废钢铁及其衍生产业是促进 资源综合利用、钢铁循环、节能减排、低碳环保的新兴产业，是国家 新的经济发展战略的支柱产业，有着良好的发展机遇。2 .钢铁产业层面： “逐渐减少铁矿石比例和增加废钢铁比重”是我国钢铁产业发展政策 的既定方针。 在今后的钢铁原料的配置中废钢铁将逐步取代铁矿石的主导地位，电炉钢将逐步取代转炉钢的优势。实现钢铁物流循环是钢铁工业原料保证体系的终极目标。3 .废钢产业层面：废钢铁产业是一个新兴的朝阳产业，我国废钢铁产业正处于发展的初级阶段， 距离市场的成熟期或衰退期非常遥远， 生命力旺盛，前景光明。总之， 随着我国经济发展方式的转变， 国家主要领导人

20、和相关政府部门对废钢产业发展给予高度的关注， 进行了一系列扶持政策和发展措施的调研，同时国际钢材市场、废钢市场正向利好发展，国内废钢产出量逐年快速增长。 新的经济形势将促进我国废钢铁产业进入新一轮发展周期。（二）“十二五”规划指标1. 提高废钢加工供应能力。 2015 年我国粗钢产量若按7 亿吨左右测算（留有余地） ，年废钢需求量按2009 年 14.6% 的废钢比测算应为1 亿吨； 按我国 2000 年废钢水平22.7% 测算， 应为 1.6 亿吨， 按2009年世界平均水平37.6% 测算，应为 2.6 亿吨。“十二五”期间对我国钢铁产业的年废钢供应量应达到 1 亿-1.6 亿吨。 废钢综

21、合平均单耗应超过200kg/ 吨钢， 即废钢比超过20% 。 力争恢复到 227kg/ 吨钢的历史最好水平。2 .加快废钢加工配送体系建设。年废钢加工配送能力10 万-100 万吨的专业废钢加工配送公司应达到 100 家， 年加工供应量应达到 4000万吨，达到全国废钢供应量的50% 。并按照协会制定的废钢加工配送中心、示范基地准入标准及管理办法实施规范管理。3 .提高技术装备水平。加快新技术、新工艺、新设备的推广和应用，淘汰落后产能。 逐步减少人工拆解和氧气切割， 普及剪切机、 打包机、破碎机、抓钢机、防辐射设备、合金快速分析仪等机械化、自动化、电子化加工和检测设备，行业装备水平要达到国际先

22、进水平。4 .提高废钢产品质量。提高废钢净化处理技术，提高废钢产品质量，逐步淘汰生活废钢冷压块的生产和使用， 提高推广废钢破碎净化处理技术， 研发和推广转炉炼钢破碎料废钢的应用技术。 废钢炉料的纯铁含量平均应超过95% ，实现精料入炉。5 .提高二次污染的防治水平。 专业化废钢加工配送公司在废钢加工处理中过程中，对废水、扬尘、噪音的防治必须达到国家环保标准。全行业达标企业应超过95% 。对其中的废塑料、橡胶、有色金属、海绵、纤维、木块、渣土等夹杂物要做到分类处理，综合利用，利用率 应达到 95% 。对有毒有害污染物危险品要做到 100% 无害化处理。6 .提高废钢应用技术。组织科研院所、大专院

23、校、钢铁企业、设备制造企业， 废钢加工企业加大废钢应用技术攻关试验的力度， 特别是破碎料废钢在转炉炼钢中的应用， “十二五”期间要研发成功并推广应用。7 .开拓境外市场。鼓励有实力的企业到海外建立废钢基地，拓展资源渠道，争取国家政策支持，年废钢供应能力达到 50 万吨以上跨国公司力争达到 10 家。8 .行业技术培训。 （略）本报讯11月6日7日，中国废钢铁应用协会四届五次理事（扩大）会议召开。 中国钢铁工业协会名誉会长吴溪淳出席会议，对我国废钢铁产业发展及市场前景进行了分析和指导（全文另发） 。此次会议讨论通过了 废钢铁产业“十二五”发展规划建议 （以下简称 建议 ） 。建议提出，“十二五”

24、期间对我国钢铁产业的年废钢供应量应达到1亿1.6亿吨，废钢综合平均单耗应超过200千克/吨钢，即废钢比超过20% ；提高废钢产品质量，使废钢炉料的纯铁含量平均超过 95% ，实现精料入炉。工信部原材料司巡视员贾银松， 国家发改委资源节约和环境保护司、环保部污染防治司、财政部税政司等有关人士到会，从相关政策方面对我国废钢铁产业的发展提出了指导和建议。“十一五”期间， 我国废钢铁消耗总量大幅增加。 据中国废钢铁应用协会统计，2005年2009年我国粗钢产量由3.56亿吨增长到5.68 亿吨，增长60% ，平均以每年5300 万吨的幅度递增。同期，我国废钢铁年应用量从6330 万吨增长到 8310 万吨， 增长 31% ， 平均以每年 495 万吨的幅度递增。很显然，废钢供应增长的速度远远低于粗钢产量的增长速度，几乎相差了 1 倍，资源缺口很大。由于废钢资源供应不足，“十一五”期间，我国废钢铁单耗从2005 年的 178 千克 / 吨钢下降到 2009 年的 146 千克 / 吨钢，