粳稻价格影响因素及市场行情分析与展望

1、1中华粮网李惊涛中华粮网李惊涛2内内 容容 提提 要要 2012 2012粳稻市场回顾粳稻市场回顾 2013 2013粳稻市场展望粳稻市场展望3一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾 生产状况生产状况 供求情况供求情况 收购情况收购情况 进出口进出口 种植效益种植效益 国家政策国家政策 价格走势价格走势4 种植面积持续增加种植面积持续增加 种植成本大幅提高种植成本大幅提高 自然灾害多发自然灾害多发 收割期延迟收割期延迟 粳稻水分含量偏高粳稻水分含量偏高 出米率高于去年出米率高于去年 总产增加、单产略降总产增加、单产略降一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾生产状况生

2、产状况5 一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾地区地区种植面积（万亩）种植面积（万亩）2011201120122012增减增减 黑龙江黑龙江5171517158005800+629+629江苏江苏2774277428202820+46+46吉林吉林1218121812181218辽宁辽宁1019101910191019云南云南794794810810+16+16浙江浙江617617617617安徽安徽606606598598-8-8合计合计12199121991295812958+683+683全国全国12600126001322113221+621+621种植面积持续增加种植

3、面积持续增加6一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾种植成本大幅提高种植成本大幅提高费用项目费用项目20122012年年20112011年年同比增减同比增减种子种子383838380%0%整地整地4040353514.3%14.3%农药农药272726263.8%3.8%化肥化肥1301301201208.3%8.3%收割收割9090808012.5%12.5%人工人工32032027027018.5%18.5%租地租地43043037037016.2%16.2%贷款利息贷款利息9090808012.5%12.5%合计合计116511651019101914.3%14.3% 建三

4、江农垦农民水稻种植成本7 一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾自然灾害多发自然灾害多发5-65-6月播种期东北阴雨，苏皖干旱；月播种期东北阴雨，苏皖干旱；7-87-8月稻瘟病高发期；月稻瘟病高发期；8 8月中旬粘虫害；月中旬粘虫害；8 8月末台风月末台风“布拉万布拉万”；9 9月末收割期持续降雨。月末收割期持续降雨。8 一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾u自然灾害多发自然灾害多发8 8月中旬东北发生粘虫害，玉米严重。月中旬东北发生粘虫害，玉米严重。9 一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾u自然灾害多发自然灾害多发8 8月末东北发生风灾，水稻倒伏

5、严重。月末东北发生风灾，水稻倒伏严重。10 一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾u自然灾害多发自然灾害多发9 9月末收割期持续降雨，地里积水多。月末收割期持续降雨，地里积水多。11 一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾收割期延迟收割期延迟9 9月末东北粳稻收割期间，由于长时间的降月末东北粳稻收割期间，由于长时间的降雨，导致主产区水稻收割延迟，其中吉林晚雨，导致主产区水稻收割延迟，其中吉林晚5-5-1010天，黑龙江晚天，黑龙江晚10-2010-20天。天。1010月末月末1111初，部分产区仍在收割。初，部分产区仍在收割。12 一、一、20122012年粳稻市场

6、回顾年粳稻市场回顾水分偏高水分偏高由于收割期的持续降雨，导致东北粳稻水分由于收割期的持续降雨，导致东北粳稻水分含量明显高于往年。含量明显高于往年。黑龙江普遍在黑龙江普遍在18-22%18-22%水分（往年为水分（往年为14-15%14-15%），个别的达），个别的达25-26%25-26%；吉辽粳稻水分含量一般在吉辽粳稻水分含量一般在17-19%17-19%，同比偏，同比偏高高2-3%2-3%。13 一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾出米率高于去年出米率高于去年虽然遭受各种自然灾害的破坏，但由于生长虽然遭受各种自然灾害的破坏，但由于生长关键期雨水光照充足，部分地区粳稻出米率高

7、关键期雨水光照充足，部分地区粳稻出米率高于上一年度。于上一年度。黑龙江东部普遍出米率达黑龙江东部普遍出米率达68%68%，比去年高出，比去年高出4-5%4-5%。江苏粳稻出米率普遍在江苏粳稻出米率普遍在70%70%，个别达，个别达75%75%，质量及水分明显好于龙江。质量及水分明显好于龙江。14 一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾总产增加、单产略降总产增加、单产略降地区地区总产量（万吨）总产量（万吨）单产（公斤）单产（公斤）2011201120122012增减增减2011201120122012增减增减黑龙江黑龙江2060206022602260+200+2003983983

8、89389-9-9江苏江苏1585158516301630+45+45571571568568-3-3吉林吉林650650630630-20-20533533517517-16-16辽宁辽宁518518505505-13-13508508496496-12-12云南云南328328337337+9+9413413413413浙江浙江316316316316512512512512安徽安徽260260260260429429435435+6+6合计合计5717571759385938+221+221469469458458-11-11全国全国6640664068256825+185+185525

9、525506506-19-1915一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾供求状况供求状况 粳稻供需平衡表（日历年度）粳稻供需平衡表（日历年度）单位：万吨单位：万吨年份年份本年供给本年供给本年需求本年需求本年本年结余结余产量产量进进口口国内消费量国内消费量 出出 口口口粮口粮饲饲料料用用粮粮工工业业用用粮粮其他其他2012201268256825682568250 0626562656230623057805780555525025014514535355605602011201166406640664066400 064656465639563955930593050502752

10、7514014070701751752010201063156315631563150 0633063306285628558558540402602601351354545-15-1516一、一、20122012年年1 1月月-3-3月末月末中储库：政策支撑，积极收购，粮源多中储库：政策支撑，积极收购，粮源多大集团：谨慎收购，手中掌握粮源少大集团：谨慎收购，手中掌握粮源少中小企业：以销定产为主，手中无粮中小企业：以销定产为主，手中无粮二、二、1111月中旬至年底月中旬至年底中储库：政策支撑，入市收购中储库：政策支撑，入市收购大集团：理性收购，优质粮居多大集团：理性收购，优质粮居多中小企业：谨

11、慎收购，手中粮源少中小企业：谨慎收购，手中粮源少一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾收购情况收购情况17u2006-20112006-2011年，我国大米进出口量一直处于低位，变年，我国大米进出口量一直处于低位，变化不大，对国内市场影响甚微。化不大，对国内市场影响甚微。u2006-20102006-2010年，我国大米进出口保持净出口的态势，年，我国大米进出口保持净出口的态势，但出口量逐年减少。但出口量逐年减少。u20112011年，我国大米进口量明显增加，而出口量持续年，我国大米进口量明显增加，而出口量持续减少，进出口首次呈现净进口的态势。减少，进出口首次呈现净进口的态势。u

12、20122012年，越南、柬埔寨等大米出口国米价明显低于年，越南、柬埔寨等大米出口国米价明显低于国内，价格优势明显，我国大米进口量大幅增加，出国内，价格优势明显，我国大米进口量大幅增加，出口持续下降。口持续下降。 一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾进出口进出口18 2006-2012 2006-2012年我国大米进出口量统计年我国大米进出口量统计一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾进出口进出口19一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾国家国家进口数量（吨）进口数量（吨）2011201120122012增减增减 越南越南23377523377515

13、450791545079+1311304+1311304巴基斯坦巴基斯坦86698669579583579583+570914+570914泰国泰国325620325620175351175351-150269-150269合计合计56806456806423000132300013+1731949+1731949全部全部57401957401923445072344507+1770488+1770488进出口进出口20122012年，由于价格优势明显，越南、巴基斯坦等国年，由于价格优势明显，越南、巴基斯坦等国大米进口量大幅增加，而泰国米进口量有所下降。大米进口量大幅增加，而泰国米进口量有所下

14、降。20一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾种植成本大幅增加，种植效益下降。种植成本大幅增加，种植效益下降。20122012年年20112011年年同比增减同比增减价格（元价格（元/ /斤）斤）1.381.381.321.320.060.06单产（斤单产（斤/ /亩）亩）1068106810981098-30-30收入（元）收入（元）14741474144914492525种植成本（元）种植成本（元）1165116510191019146146效益（元）效益（元）309309430430-121-121 建三江农垦农民水稻种植效益种植效益种植效益21一、一、20122012年粳

15、稻市场回顾年粳稻市场回顾水稻水稻玉米玉米对比对比价格（元价格（元/ /斤）斤）1.381.380.780.780.600.60单产（斤单产（斤/ /亩）亩）10681068101510155353收入（元）收入（元）14741474792792682682种植成本（元）种植成本（元）11651165560560605605效益（元）效益（元）3093092322327777 2012年建三江农民水稻玉米种植效益比种植效益种植效益成本、价格等因素影响，水稻与玉米种植成本、价格等因素影响，水稻与玉米种植效益拉近。效益拉近。221 1、最低收购价政策、最低收购价政策一、一、20122012年粳稻市场

16、回顾年粳稻市场回顾国家政策国家政策20122012年，托市收购年，托市收购392.66392.66万吨粳稻，其中黑龙江万吨粳稻，其中黑龙江收收383383万吨，江苏没启动。万吨，江苏没启动。232 2、中央补库政策、中央补库政策一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾国家政策国家政策u20112011年粳稻丰收，为了保护农民利益，国家于年粳稻丰收，为了保护农民利益，国家于1111月下旬启动中央补库政策，三等挂牌价月下旬启动中央补库政策，三等挂牌价1.40-1.441.40-1.44元元/ /斤，其中龙江斤，其中龙江1.401.40，江苏，江苏1.441.44。u20112011年首

17、批年首批321321万吨；万吨；20122012年第二批年第二批500500万吨，第万吨，第三批三批300300万吨；其中龙江共收万吨；其中龙江共收800800万吨。万吨。243 3、政策性稻谷拍卖、政策性稻谷拍卖一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾国家政策国家政策u20122012年年6-96-9月，由于市场粮源少，东北粳稻价格快月，由于市场粮源少，东北粳稻价格快速上涨。速上涨。u为了平抑市场价格，国家于为了平抑市场价格，国家于9 9月月1111日（每周二）启日（每周二）启动临储东北粳稻拍卖。动临储东北粳稻拍卖。u截至截至1010月月9 9日，共举行日，共举行5 5次拍卖，由

18、于底价偏高（次拍卖，由于底价偏高（20112011年产三等年产三等31003100元元/ /吨），成交率偏低。吨），成交率偏低。25一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾价格走势价格走势历史行情：受国家政策的支撑，历史行情：受国家政策的支撑，20072007年以年以来，我国粳稻价格呈现逐年上涨的态势。来，我国粳稻价格呈现逐年上涨的态势。07.9.29 1640元元/吨吨12.8.273065元元/吨吨26一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾价格走势价格走势本年行情：本年行情：20122012年，我国粳稻价格呈现年，我国粳稻价格呈现跌跌- -涨涨- -跌跌- -涨的

19、走势。涨的走势。12.11.19 2700元元/吨吨12.8.273065元元/吨吨27一、一、20122012年粳稻市场回顾年粳稻市场回顾价格走势价格走势时间时间南通南通建三江建三江价差价差备注备注2007-12-102007-12-101860186014801480380380价差最大价差最大2009-5-72009-5-71970197022902290-320-320价差最小价差最小2012-3-12012-3-12920292027602760160160本年价差最大本年价差最大2012-8-82012-8-82900290032003200-300-300本年价差最小本年价差最小

20、28二、二、20132013年粳稻市场展望年粳稻市场展望政策政策生产成本生产成本农民心理农民心理库存库存品种比价品种比价进口米进口米供需供需29二、二、20132013年粳稻市场展望年粳稻市场展望1 1、20132013年粳稻托市价格再次提高年粳稻托市价格再次提高奠定了市场底部价格，提振市场主体的信心；奠定了市场底部价格，提振市场主体的信心；预计常年价格将在预计常年价格将在1.501.50元元/ /斤以上平稳运行。斤以上平稳运行。30二、二、20132013年粳稻市场展望年粳稻市场展望2 2、主产区轮换粳稻正在出库、主产区轮换粳稻正在出库u20112011年，由于主产区农民卖粮难，因此国家启动

21、年，由于主产区农民卖粮难，因此国家启动了中央补库政策，粮库手中粮源多。了中央补库政策，粮库手中粮源多。u据了解，近期黑龙江轮换粮已经出库，数量为据了解，近期黑龙江轮换粮已经出库，数量为260260万吨左右，价格为万吨左右，价格为1.44-1.461.44-1.46元元/ /斤，加上出库斤，加上出库费及运费，与市场价基本持平。费及运费，与市场价基本持平。u为了给新小麦腾仓，江苏省部分地区粳稻轮换工为了给新小麦腾仓，江苏省部分地区粳稻轮换工作也已展开，价格与市场价持平。作也已展开，价格与市场价持平。u轮换粳稻的陆续出库，增加了市场供给，将限制轮换粳稻的陆续出库，增加了市场供给，将限制价格上涨空间。

22、价格上涨空间。31二、二、20132013年粳稻市场展望年粳稻市场展望3 3、20132013年粳稻种植成本增幅有限年粳稻种植成本增幅有限费用项目费用项目20122012年年20132013年（预计）年（预计）同比增减同比增减种子种子383838380%0%整地整地404040400%0%农药农药272727270%0%化肥化肥130130125125-3.8%-3.8%收割收割90908080-11.1%-11.1%人工人工32032040040025%25%租地租地4304304504504.7%4.7%贷款利息贷款利息909090900%0%合计合计11651165125012507.3

23、%7.3% 建三江农垦农民水稻种植成本32二、二、20132013年粳稻市场展望年粳稻市场展望3 3、20132013年粳稻种植成本增幅有限年粳稻种植成本增幅有限u20122012年，建三江地区稻农每亩粳稻的种植效年，建三江地区稻农每亩粳稻的种植效益为益为309309元。元。u20132013年，在种植成本增加的前提下，水稻亩年，在种植成本增加的前提下，水稻亩产预计与去年持平，农民每斤稻谷出售价产预计与去年持平，农民每斤稻谷出售价1.461.46元，种植效益就能与去年持平。元，种植效益就能与去年持平。u因此，假如因此，假如20132013年建三江地区粳稻价格在年建三江地区粳稻价格在1.45-1

24、.501.45-1.50元元/ /斤之间运行，理论上农民能接受。斤之间运行，理论上农民能接受。33二、二、20132013年粳稻市场展望年粳稻市场展望4 4、农民等价惜售心理较强、农民等价惜售心理较强u通过中华粮网通过中华粮网5 5月末的考察，受种植成本的上涨，月末的考察，受种植成本的上涨，农民对新季水稻期望值较高，等价心理明显；农民对新季水稻期望值较高，等价心理明显；u受上一年度价格先涨后跌的影响，部分农民新稻受上一年度价格先涨后跌的影响，部分农民新稻上市初期出售心理增强；上市初期出售心理增强；u吉林超级稻谷农民心理出售价吉林超级稻谷农民心理出售价1.601.60元元/ /斤以上，黑斤以上，

25、黑龙江普通圆粒水稻心理出售价龙江普通圆粒水稻心理出售价1.50/1.50/斤左右。斤左右。34二、二、20132013年粳稻市场展望年粳稻市场展望5 5、社会余粮仍较充足、社会余粮仍较充足u据了解，受市场行情低迷影响，目前东北企业手据了解，受市场行情低迷影响，目前东北企业手中仍有部分稻谷，其中龙江企业尚有中仍有部分稻谷，其中龙江企业尚有350350万吨稻谷万吨稻谷，同比增加，同比增加150-200150-200万吨；万吨；u目前东北地区农民手中仍有部分余粮待销，其中目前东北地区农民手中仍有部分余粮待销，其中黑龙江黑龙江5%5%左右，吉林左右，吉林15%15%，辽宁，辽宁25%25%，去年同期，

26、去年同期已经无粮；已经无粮；u企业库存量较多，农民手中尚有余粮，将限制后企业库存量较多，农民手中尚有余粮，将限制后期市场价格涨幅。期市场价格涨幅。35二、二、20132013年粳稻市场展望年粳稻市场展望6 6、与相关品种比价已高于均值、与相关品种比价已高于均值 粳稻与晚籼稻全国收购均价对比粳稻与晚籼稻全国收购均价对比图图04.03 -202元元/吨吨10.06671元元/吨吨目前粳稻与晚籼稻价差目前粳稻与晚籼稻价差273273元，高于均价差元，高于均价差7575元。元。36二、二、20132013年粳稻市场展望年粳稻市场展望 晚籼稻与粳稻比价关系图晚籼稻与粳稻比价关系图由于当前比价低于均值，且

27、受由于当前比价低于均值，且受”镉大米镉大米”影响，晚籼稻价影响，晚籼稻价格处于下跌的通道中，因此短期粳稻继续上涨较为困难。格处于下跌的通道中，因此短期粳稻继续上涨较为困难。6 6、与相关品种比价已高于均值、与相关品种比价已高于均值37二、二、20132013年粳稻市场展望年粳稻市场展望 粳稻与玉米比价关系图粳稻与玉米比价关系图当前二者比价略高于均值，不利于粳稻价格上涨。当前二者比价略高于均值，不利于粳稻价格上涨。 6 6、与相关品种比价已高于均值、与相关品种比价已高于均值38二、二、20132013年粳稻市场展望年粳稻市场展望7 7、进口米影响已呈常态化、进口米影响已呈常态化13年 30396

28、3 120363 267910 30107812年3649365054137674 299051 427518 212569 224164 238636 233845 107930 146254 21531901月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月05000010000015000020000025000030000035000040000045000020132013年年4 4月中国大米进口量单月同比图月中国大米进口量单月同比图进入进入20132013年以后，我国进口大米量持续增加，各月进年以后，我国进口大米量持续增加，各月进口量均高于口量均高于2012201

29、2年，预计今年进口量或将高于去年。年，预计今年进口量或将高于去年。39二、二、20132013年粳稻市场展望年粳稻市场展望7 7、进口米影响已呈常态化、进口米影响已呈常态化2002503003504004505002016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月时间美元美元/ /吨吨10%10%破碎率越南米出口价走势破碎率越南米出口价走势从从20122012年年1111月至今，越南大米价

30、格持续下滑，截至月至今，越南大米价格持续下滑，截至6 6月月1212日日10%10%破碎的大米价格为破碎的大米价格为365365美元美元/ /吨，比吨，比4 4月份下跌月份下跌2525美元美元/ /吨。吨。40二、二、20132013年粳稻市场展望年粳稻市场展望7 7、进口米影响已呈常态化、进口米影响已呈常态化u上半年，受进口米的冲击，我国稻米市场走势低迷，上半年，受进口米的冲击，我国稻米市场走势低迷，其中籼稻米表现明显；而受价格劣势及市场供给充足影其中籼稻米表现明显；而受价格劣势及市场供给充足影响，粳稻米也陷入响，粳稻米也陷入“沉寂沉寂”。u据统计，据统计， 1-4 1-4月我国大米进口量为

31、月我国大米进口量为99.399.3万吨，较上年同万吨，较上年同期增加期增加84.54%84.54%。若加上边境走私和边民贸易大米数量，。若加上边境走私和边民贸易大米数量，预计预计20132013年大米总进口量或超过年大米总进口量或超过400400万吨。万吨。u6 6月初，越南大米价格持续下降，预计月初，越南大米价格持续下降，预计5-65-6月份进口量月份进口量较多，国内市场压力较大。较多，国内市场压力较大。u总的看，越南等低价进口米仍将大量充斥国内稻米市总的看，越南等低价进口米仍将大量充斥国内稻米市场，其影响已经成为常态化。场，其影响已经成为常态化。 41二、二、20132013年粳稻市场展望

32、年粳稻市场展望 粳稻供需平衡表（日历年度）粳稻供需平衡表（日历年度）单位：万吨单位：万吨年份年份本年供给本年供给本年需求本年需求本本年年结结余余产量产量进进口口国内消费量国内消费量 出出 口口口粮口粮饲饲料料用用粮粮工工业业用用粮粮其他其他2013201368506850685068500 0628562856235623557755775555526026014514550505655652012201268256825682568250 0626562656230623057805780555525025014514535355605602011201166406640664066400

33、0646564656395639559305930505027527514014070701751758 8、20132013年粳稻市场供需较宽松年粳稻市场供需较宽松42二、二、20132013年粳稻市场展望年粳稻市场展望8 8、20132013年粳稻市场供需较宽松年粳稻市场供需较宽松u受国家政策的支持，预计受国家政策的支持，预计20132013年粳稻播种面积为年粳稻播种面积为1326613266万亩，同比增加万亩，同比增加4545万亩，增幅万亩，增幅0.34%0.34%；预计产量约；预计产量约68506850万吨，同比增加万吨，同比增加2525万吨，增幅万吨，增幅0.37%0.37%；u受宏观经济形势，及进口米的影响，预计受宏观经济形势，及进口米的影响，预计201