二月佛山房地产市场研究报告PPT学习教案

1、会计学1二月佛山房地产市场研究报告二月佛山房地产市场研究报告目目 录录一、综述二、一级土地市场月度成交三、二级住宅市场月度供求情况四、总体经济环境分析五、政策法规六、市政规划建设七、开发商动态 第1页/共50页一、综一、综 述述第2页/共50页一、土地市场一、土地市场 受新政影响,土地交易市场热度锐减,本月佛山土地成交主要为工业用地，占总成交的91%，而商住用地方面出现零成交现象；而出让地块方面，共有10宗商住用地，合计万，环比上升422.77%。由于本月土地成交主要集中为工业用地，因而均价较低为元/。二、预售市场二、预售市场 本月，佛山新增供应量为万，环比下跌，同比下跌51.54%。由于春节

2、淡季因素，较多开发商在过年前推货，或者延后到3月份推货，以及此前的“限购热潮”、加息等因素，导致2月份的新增供应量大幅度锐减。 三、成交市场三、成交市场 本月，由于适逢传统销售淡季及新政实施影响，佛山成交量为万，环比下跌，同比上升，成交均价为7856元/，环比下跌，同比上升。五区成交量除了高明区之外，其他四区均有大幅度下跌，其中顺德下跌幅度较大，环比下降70.79%。尽管有所下跌，南海和顺德区仍是全市成交量的主力。 四、市场小结四、市场小结 受新政影响，各级市场成交遇冷。从一级市场分析，本月土地供应整体大幅度减少，而土地成交方面，商住用地更出现零成交的现象。相比前几个月的疯狂，整个2月份的房地

3、产市场显得非常冷清。而二级市场方面，供求量也出现大幅度下降，市场观望气氛浓厚，一方面是受传统春节淡季影响，另一方面受新一轮调控政策的陆续的出台，以及此前加息的叠加效应。另外，目前佛山暂时未进行限购，具体的政策仍未明朗，导致大部分开发商集中在3月推出新货，以赶上限购末班车，而未来3月将是市场的关键节点。但3月传统小阳春遇冷势头明显，预计未来市场成交会持续下滑。 第3页/共50页二、一级土地市场月度成交二、一级土地市场月度成交第4页/共50页2.1.2.1.本月佛山五区土地供求概况本月佛山五区土地供求概况区域区域本月出让面积本月出让面积()同比同比本月成交面积本月成交面积()同比同比均价均价(元元

4、/)禅城325582.2340.24%0-100%0南海412867.233.43%53864.1-88.16%3994顺德30659.29-86.36%314604.8463.22%370高明0-0-0三水0-100%77835-63.4%245总计总计769108.6912.19%446303.9-64.09%999第5页/共50页2.2.2.2.本月佛山供求地块分析本月佛山供求地块分析第6页/共50页 2.2. 2.2.本月佛山五区重点出让地块汇总本月佛山五区重点出让地块汇总区域区域推地日期推地日期拍地日期拍地日期地块编号地块编号位置位置面积面积( () )容积容积率率使用年限使用年限用

5、途用途起拍价（起拍价（万元）万元）禅城禅城2011.2.262011-3-28佛禅（挂）2011006禅城区季华二路南侧、佛开高速公路东侧279165.660.8，且5.0工业50年商服40年住宅70年都市型产业用地，包括工业、商服、住宅81656南海南海2011.2.12011-3-2佛南（拍）2010-041佛山市南海区里水镇甘蕉村建星村民小组地段37276.31.0，且3.3城镇住宅用地70年，批发零售、其他商服用地40年城镇住宅用地兼容批发零售用地及其他商服用地232912011.2.152011-3-18佛南（拍）2010-042南海区狮山镇松岗商业大道与桃园路交接处（原明华机械厂）

6、A宗地64918.81.8，且2.5城镇住宅用地70年，批发零售、其他商服用地40年城镇住宅用地兼容批发零售用地及其他商服用地340822011.2.152011-3-18佛南（拍）2010-043南海区狮山镇松岗商业大道与桃园路交接处（原明华机械厂）B宗地135336.41.8，且2.5城镇住宅用地70年，批发零售、其他商服用地40年城镇住宅用地兼容批发零售用地及其他商服用地710522011.2.12011-3-17佛南（拍）2011-001南海区里水镇洲村村委会地段42369.12.8，且5.5城镇住宅用地为70年；商务金融、批发零售、住宿餐饮用地为40年城镇住宅用地兼容批发零售、住宿餐

7、饮、商务金融51020l受新政影响，土地交易市场热度降温，本月佛山土地成交主要为工业用地，而商住用地方面出现零成交现象。第7页/共50页二、二级住宅市场月度供求情况二、二级住宅市场月度供求情况第8页/共50页3.1.3.1.佛山市近一年月度供求走势表现佛山市近一年月度供求走势表现单位:万单位:元/ 本月，是传统的销售淡季，消费者忙着过年及外出旅游本月，是传统的销售淡季，消费者忙着过年及外出旅游,对房地产市场关注度不高，加上受新政影响对房地产市场关注度不高，加上受新政影响,市场观望气市场观望气氛浓厚。各地开发商延迟推货时间，导致本月佛山新增供应面积仅为万，同比下降氛浓厚。各地开发商延迟推货时间，

8、导致本月佛山新增供应面积仅为万，同比下降51.54%，环比下降，环比下降87.34%,新增货量大幅锐减。而本月成交面积也出现骤降态势，为万，同比上升新增货量大幅锐减。而本月成交面积也出现骤降态势，为万，同比上升76.27 %，环比下降，环比下降60.22 %；成交均价为；成交均价为7855元元/，同比上升，同比上升25.57%，环比下降，环比下降3.29%。 预计未来3月市场新增供应货量大增，由于佛山仍没出台限购细则，大部分开发商选择在3月中下旬推出新货，以赶上限购末班车。但新政的影响，使消费者产生一定的观望态度。未来3月份是开发商与消费者博弈的关键节点。 第9页/共50页本月五区新增货量大幅

9、度下降，环比下跌87.34%。受新一轮房地产调控政策的影响，佛山市场交易双方都持观望态度，大部分开发商都延后推货时间，预计集中在3月份推出新货，届时市场新增货量会激增。3.2 3.2 佛山五区本月新增供应情况佛山五区本月新增供应情况区域区域新增预售套数新增预售套数新增预售面积（万）新增预售面积（万）比例比例面积环比面积环比禅城2563.78 31.95%-81.18%南海4203.1326.46%-89.24%顺德1222.9525%-90.13%三水2151.9716.65%-42.40%高明000.00%-100.00%合计101311.83100%-87.34%第10页/共50页3.2.

10、1.3.2.1.禅城区本月新增明细禅城区本月新增明细所在版块所在版块项目名称项目名称批售时间批售时间范围范围物业类别物业类别预售套数预售套数（套）（套）预售面积预售面积（）（）主力户型主力户型（）（）南庄帝景蓝湾四期2011-2-2512、13、14座洋房807356.432房：83 3房：102-130港宏世家2011-2-281区四座洋房867387.411房：52-772房：92-123旧城瑞安东华轩2011-2-141-12、14-29、32-41座别墅3813272.62别墅：280-700亚艺金地九珑璧花园（二期）2011-2-25八座/27层洋房529803.14房：188-18

11、9本月，禅城区领取新预售证的项目较少，重点项目仅有两个，绝大部分楼盘目前以接受诚意登记为主，预计新货将在3月扎堆供应。第11页/共50页3.2.2.3.2.2.南海区本月新增明细南海区本月新增明细所在镇街所在镇街项目名称项目名称批售时间批售时间范围范围物业类别物业类别预售套数预售套数（套）（套）预售面积预售面积（）（）主力户型主力户型（）（）西樵丽湖名轩2011-2-1723座/11层洋房444692.722房：101-110桂城中海万锦东苑2011-2-2418、19栋洋房33623895.22房：48、73-80里水碧桂园山水桃园2011-2-2510座/5层；14座/6层洋房402668

12、.052房：56、74南海各镇街新增货量缩水，大部分镇街为零供应，仅有三个镇街领取新预售证。其中，桂城片区仅中海万锦东苑有新货推出，主要产品以大平层和叠加复式为主。第12页/共50页3.2.3.3.2.3.顺德区本月新增明细顺德区本月新增明细所在镇街所在镇街项目名称项目名称批售时间批售时间范围范围物业类别物业类别预售套预售套数数（套）（套）预售面积预售面积（）（）主力户型主力户型（）（）陈村万科水晶花园2011-2-2510号楼洋房12220553.214房:203-208杏坛金海岸花园2011-2-282栋洋房968971.23房：108、129本月，顺德区新增供应环比下降90%，由于大部分

13、项目已在年前推出新货，大多数楼盘以消化余货为主，仅得两个楼盘领取新货。其中万科水晶城将在3月推出。第13页/共50页3.2.4.3.2.4.三水区本月新增明细三水区本月新增明细所在镇街所在镇街项目名称项目名称批售时间批售时间范围范围物业类物业类别别预售套数预售套数（套）（套）预售面积预售面积（）（）主力户型主力户型（）（）西南街道时代廊桥花园南区2011-2-1112、13、14座洋房21519684.082房：74-76、83-86 3房：111、126本月，三水区新增供应仅一个项目领取新货，环比下降42%。第14页/共50页本月，全市成交面积只有万，环比下降本月，全市成交面积只有万，环比下

14、降60.22%；五区成交各有不同幅度的下跌，其中顺德区下降幅度明显；五区成交各有不同幅度的下跌，其中顺德区下降幅度明显，环比下降，环比下降70.79%。相比前几个月的疯狂，整个二月份佛山市场相当。相比前几个月的疯狂，整个二月份佛山市场相当“冷清冷清”。本月佛山成交价格略有下跌，均价为7856元/。从五区情况来看，高明区成交价格抬升明显，这个市场的价值正逐步被发掘。禅城和三水成交价格则略有上涨。3.3.3.3.佛山五区月度供求走势分析佛山五区月度供求走势分析3.3.1.3.3.1.五区本月供求概况五区本月供求概况区域区域新增面积（万）新增面积（万）成交套数成交套数成交面积（万）成交面积（万）环比

15、环比同比同比成交均价（元成交均价（元/ /）环比环比同比同比禅城3.783904.93-59.98%53.11%103631.80%8.67%南海3.13119213.38-51.19%36.25%8766-9.26%25.05%顺德2.95187516.14-70.79%138.40%7361-4.42%28.89%三水1.976725.74-64.96%107.22%71383.03%31%高明05396.91-1.57%66.91%606731.35%67.69%全市11.83466847.1-60.22%76.27%7856-3.29%25.57%第15页/共50页3.3.1.1.3.

16、3.1.1.五区本月供求对比五区本月供求对比单位:万由于开发商集中在年前推出新货，本月各区供应的新货并不多，高明甚至出现零供应现象；虽然本月五区均出现“供不应求”的情况，但由于前段时间新增货量较大，本月成交的大部分是前期的余货。本月受春节淡季影响，加上新一轮调控政策的出台，购房者均持观望态度，导致整个交易市场趋于冷清；开发商则推迟新货的推出，导致整个二月份新增供应量骤减。第16页/共50页3.3.1.2.3.3.1.2.五区月度成交价格走势五区月度成交价格走势单位:元/佛山禅城、顺德两大重点区域成交价格继续平稳上涨，南海区价格略有回调。市场热度因为传统春节淡季因素和新政的叠加影响出现消退的迹象

17、。禅城区成交均价仍然维持在1万/以上高位水平；顺德区临近东平新城板块的新盘均价也在万/或以上，尤其是佛奥湾的开卖，间接拉高区域整体价格水平；目前，“万元”盘属普遍市场现象。而三水、高明区成交均价有轻微涨幅。第17页/共50页禅城区本月新增供应量骤降至万，环比下降81.18%；成交量为万，环比下降59.98%；由于上个月积货较多，本月主要以消化余货为主。随着新一轮调控政策的出台，未来成交将会有所下滑。而成交均价方面，继续保持万元关口，为10363元/，环比略微上涨。本月，禅城区仅金地九珑壁推出少量新货，产品均为大平层单位，均价为14000元/。当天售出约7成单位，最高有4个99折，及总价减5万优

18、惠；此次开售的单位是项目本身资源最好的单位，且折扣较多，成交还算理想。3.3.2.3.3.2.禅城区月度供求走势分析禅城区月度供求走势分析单位:元/单位:万第18页/共50页本月禅城成交量较为低迷，保利香槟、季华金品尚院、锦隆花园、碧桂园城市花园、兆阳御花园等项目成交较多；只有瑞安东华轩、金地九珑璧花园（二期）、帝景蓝湾四期、港宏世家几个楼盘在月末推出新货，估计在下月成交量会有所提升。成交价格方面，瑞安东华嘉苑洋房均价高达21000万/，成为目前禅城区在售洋房最高单价的项目。单位:元/第19页/共50页南海区本月新增供应量下降为万，环比下降89.24%，同比去年下降82.82%。受春节淡季及新

19、政影响，大部分开发商延迟推出新货，成交量下跌到万；成交价格也下降至8766元/ 。3.3.3.3.3.3.南海区月度供求走势分析南海区月度供求走势分析单位:元/单位:万第20页/共50页单位:元/单位:万重点镇街供求分析重点镇街供求分析桂城本月只有中海万锦东苑领取新增货量，由于月末推出，成交数据滞后，本月未能显示。其他项目均消化余货为主。成交价格方面，由于高价产品已消化大部分，新增货量补充不足，成交价格环比略有回落，降至12105元/。第21页/共50页怡翠世嘉成为本月销售榜首，共消化了40套，成交价格为12686万/。而金域蓝湾、创鸿水韵尚都也是以消化上一批余货为主，成交保持平稳。单位:元/

20、第22页/共50页顺德区2月新增供应量为万，环比下降90.13%；成交均价为7361元/，环比下降4%。本月，顺德区镇街成交量有所下降，各大楼盘没有推出新货，主要以消化余货为主，另外受顺德成为省直辖县利好影响，顺德的市场越发受到关注。3.3.4.3.3.4.顺德区月度供求走势分析顺德区月度供求走势分析单位:万单位:元/第23页/共50页重点镇街供求分析重点镇街供求分析本月，顺德新增供应主要集中在杏坛、陈村镇街，其他镇街没有新货供应。成交均价方面，乐从片区均价突破2万/，由于上月新开的佛奥湾、依云水岸等高端楼盘，拉升该区均价破，其中佛奥湾均价更是高达25000元/。单位:万单位:元/第24页/共

21、50页由于新增供应量集中在去年12月份，三水区这个月的新增供应量并不多，只有万，环比下跌了42.4%，同比上涨207.81%。受传统春节淡季以及加息、“限购”等因素的影响，2月份的成交面积有显著下降，环比下跌了64.96%，成交均价为7138元/，环比上升3.03%，同比上涨31%。3.3.5.3.3.5.三水区月度供求走势分析三水区月度供求走势分析单位:万单位:元/第25页/共50页高明区本月没有新增供应；成交量为万，环比下降；成交均价为6067元/，环比上升66.91%。3.3.6.3.3.6.高明区月度供求走势分析高明区月度供求走势分析单位:万单位:元/第26页/共50页3.4.3.4.

22、佛山五区月度重点个案动态跟踪佛山五区月度重点个案动态跟踪禅桂中心区域重点项目动态所属板块所属板块项目项目推售时间推售时间推售范围推售范围套数套数开盘均价开盘均价（元（元/ /）开卖情况开卖情况主力户型主力户型面积（）面积（）营销活动营销活动季华恒福新城2010.094、15、16座401000030%二、三、五房57140-19088折第27页/共50页本月重点个盘动本月重点个盘动态态禅城区：禅城区：恒福新城恒福新城目前恒福新城剩下在售尾货以4、15、16座的140-190的大面积户型为主，以及少量的57小户型，约40套左右，均价10000元/，目前优惠88折。尽管恒福新城打出少有的88折优惠

23、折扣，但由于大部分是大面积户型，均价在10000元/，总价还是较高，所以周末前来问津者也是寥寥无几，销售中心相当冷清。推售情况：推售时间推售范围套数户型面积均价2010.094、15、16座40套二、三、五房57、140-19010000元/在售尾货第28页/共50页3.5.3.5.佛山禅桂重点楼盘开卖预测佛山禅桂重点楼盘开卖预测 板块板块项目项目推售时间推售时间推售范围推售范围套数套数开盘均价开盘均价（元（元/ /）主力户型主力户型面积（）面积（）营销活动营销活动旧城文华尚领3月中下旬8座20811000-13000一、二房31-67-南庄港宏世家3月初4座607500二、三房92-1309

24、8折季华怡翠世嘉花园3月初8座12413000二、三房88-112-桂城中海万锦东苑3月初18、19座16816000三、四房120-150-东平万科水晶城3月初10号楼122预计13000四房170-23098折第29页/共50页禅城区：禅城区：文华尚领文华尚领文华尚领预计于3月中下旬推出新货。最新一批开卖8座，共208套单位，户型包括31-67的一、二房。开卖均价约11000-13000元/。虽然周末正式开放样板房，但是前来看房者寥寥无几，相当冷清，或许是受新一轮调控政策出台影响，导致消费者持观望的态度。基本资料：推售情况： 推售时间推售范围套数户型面积均价3月下旬1-12、14-29、3

25、2-41座38套别墅280-700-项目地址禅城文华北路60号发展商佛山东建集团有限公司代理商-占地面积3.9万总建筑面积13.3万容积率2.50绿化率35%总户数总共1632户 当期208 户项目规模8栋高层，楼高17-19层建筑风格现代简约3月中下旬推售月中下旬推售第30页/共50页禅城区：禅城区：港宏世嘉港宏世嘉基本资料：项目地址禅城南庄镇紫洞路南路98号发展商佛山市禅城区南庄镇南庄集团有限公司代理商合富辉煌占地面积14万总建筑面积36万容积率2.50绿化率35%总户数总共3188户 当期60户项目规模南面59套别墅，北面13栋洋房和公寓建筑风格欧式风格3月推售月推售推售情况：推售时间推

26、售范围套数户型面积均价3月上旬4座60套二、三房90-1307500元/港宏世家首批1、2、3座目前仅剩下部分在售余货。预计3月上旬推出新货。最新一批开卖4座，共60套单位，户型包括90-130的二、三房。开卖均价约7500元/。第31页/共50页禅城区：禅城区：怡翠世嘉怡翠世嘉基本资料：项目地址南海季华七路与桂澜路交汇处发展商佛山市怡翠南都发展有限公司代理商-占地面积 9.3万总建筑面积39万容积率3.0绿化率30%总户数总共2397户 当期300户项目规模两栋17层、十栋32层、四栋39层建筑风格现代经典3月初推售月初推售推售时间推售范围套数户型面积均价3月上旬8座124套二、三房88-1

27、1213000元/推售情况：怡翠世嘉产品均价一路高走，从首批产品8000元/至目前13000元/，价格升幅较大，由于该项目拥有优越的地段，受到市场的热捧。怡翠世嘉将于推出3月上旬加推新货。最新一批开卖8座，共124套，户型包括88-112的二、三房。开卖均价约13000。面对现在的市场环境，受限购潮、频繁加息、以及佛山限购前景的影响，13000元/的均价比较难消化，特别是背对花园的单元。第32页/共50页桂城：桂城：中海万锦东苑中海万锦东苑基本资料：项目地址南海佛平路与平一路交汇处发展商中海地产（佛山）有限公司代理商中海地产占地面积7.6万总建筑面积27万容积率2.50绿化率35%总户数总共

28、1300 户 当期 300 户项目规模19栋建筑风格现代简约3月初推售月初推售推售情况：万锦东苑二期（桐棠）3月初正式开售，将推售最后两栋单元18、19座，共168套单位，户型包括120-150的三、四房单位，均价16000元/。该项目位于千灯湖板块，中高端定位，周边生活配套设施比较完善。吸引了不少禅桂及广州的投资客。推售时间推售范围套数户型面积均价3月上旬18、19座168套三、四房120-15016000元/第33页/共50页3.6.3.6.本月禅桂重点项目媒体投放次数统计本月禅桂重点项目媒体投放次数统计 2011年2月份，禅桂中心区见报的住宅楼盘共计有3个；受春节淡季，各大开发商都在2月

29、份基本没有新货推售，加上在2010年1月已经进行过造势推广，已经积累了不少意向消费者。本月广告投放数量相对上月有所下降。由于文华尚领、万锦东苑在3月初推出新货，因此在2月份宣传力度上比其他项目大。次数：次（统计报纸包括：佛山日报及南方日报）第34页/共50页3.7.3.7.禅桂重点项目媒体版面投放统计禅桂重点项目媒体版面投放统计 根据两大主流媒体版面广告投放统计，2月份禅桂中心重点项目本月的广告投放总量有5例。全版广告占全部广告的80%，大幅增加，主要是文华尚领和万锦东苑为3月初推新货造势，半版比例则占20%。（统计报纸包括：佛山日报及南方日报）第35页/共50页3.8.3.8.禅桂重点项目报

30、纸广告投入费用统计禅桂重点项目报纸广告投入费用统计 2月份禅桂中心区见报的住宅楼盘广告投放费用合计约万元，楼盘广告投放费用环比下降84.6%；在售个盘方面，由于本月是传统春节淡季，本月宣传均大幅减少，而推新货的楼盘文华尚领、万锦东苑，均在佛山日报投放整版广告，以便积聚人气，加快推货速度。 （统计报纸包括：佛山日报及南方日报）第36页/共50页四、总体经济环境分析四、总体经济环境分析第37页/共50页（数据来源：国家统计局）-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%2009年9月2009年11月2010年1月2010年3月2010年5月2010年7月2010年9

31、月2010年11月2011年1月全国全国CPICPI走势图走势图-0.8%-0.5%0.6%1.9%1.5%2.7%2.4%2.8%3.1%2.9%3.3%3.5%3.6%4.4%5.1%4.6%4.9%第38页/共50页4.1.4.1.重点城市重点城市CPICPI情况情况 （数据来源：国家统计局）区域2011年CPI目标增长1月同比上涨1月同比上涨 全国4%1%4.9%广州4%-5.8%深圳4%-5.0%佛山4%-4.9%第39页/共50页五、政策法规五、政策法规第40页/共50页日期日期发布机构发布机构发布标题发布标题发布主要内容及观点发布主要内容及观点2011-02-09央行央行2011

32、年首次加息 中国人民银行8日晚间宣布，自9日起上调金融机构一年期存贷款基准利率0.25个百分点，其他各档次存贷款基准利率相应调整。调整后，一年期存款利率达到3，一年期贷款利率达到6.06%。这是央行今年以来首次上调利率，也是2010年以来第三次上调利率。央行曾于去年10月份和12月份两次上调利率。 天启天启观点：观点：由于由于1月份月份CPI较高，央行在这个时点选择加息很大程度上是抑制有可能进一步较高，央行在这个时点选择加息很大程度上是抑制有可能进一步走高的通胀。而对房地产市场也有一定负面影响，走高的通胀。而对房地产市场也有一定负面影响， 目前楼市的调控压力前所未有，累计加息目前楼市的调控压力

33、前所未有，累计加息对楼市影响将从量变到质变。对楼市影响将从量变到质变。 2011-02-16市住房公积金管理中心网站公布 佛山公积金停三套房贷 市住房公积金管理中心网站公布佛山市住房公积金住房抵押贷款办法调整相关通知，作出四大调整的办法15日实施。办法规定，非普通住房，如高级公寓、别墅、度假村、商务住宅等不予放贷。而普通住房的标准为单套住房套内建筑面积120平方米以下或单套住房建筑面积144平方米以下。首套房使用公积金贷款的首付只需2成；购买二套房使用公积金贷款的，首付至少需5成，利率上浮10%，三套房停贷。天启观点：天启观点：目前拥有足够住房公积金额度的为中产阶层人员较多，一般以改善需求为主

34、，但目前拥有足够住房公积金额度的为中产阶层人员较多，一般以改善需求为主，但目前目前办法办法中规定已暂停三套房贷，对这群以改善需求为目的的消费者有所影响。而对首中规定已暂停三套房贷，对这群以改善需求为目的的消费者有所影响。而对首套置业者影响不大，由于首套置业者大多数为套置业者影响不大，由于首套置业者大多数为80后群体，工作年限不长，且额度有限，更有后群体，工作年限不长，且额度有限，更有不少市民没有公积金这福利。因此，公积金停三套房贷对其影响不大。不少市民没有公积金这福利。因此，公积金停三套房贷对其影响不大。第41页/共50页日期日期发布机构发布机构发布标题发布标题发布主要内容及观点发布主要内容及

35、观点2011-02-19央行央行上调人民币存款准备金率0.5个百分点 中国人民银行18日晚间宣布，央行将于24日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行今年以来第二次统一上调存款准备金率，也是去年以来第八次上调存款准备金率。上调之后，大中型存款类金融机构存款准备金率达到19.5%的历史高位。 天启天启观点：观点：此次提高存款准备金率旨在调控银行体系内及市场的流动性，进一步控制银行此次提高存款准备金率旨在调控银行体系内及市场的流动性，进一步控制银行信贷投放。信贷投放。2011-02-16国务院 多个城市楼市调控细则出台，祭出严格 限购措施 今年1月26日，国务院公布了新一

36、轮楼市调控政策。因应“国八条”，中国各地落实细则随之陆续出台。目前北京、上海、广州、青岛、南京、成都、长春、南宁和贵阳等城市已经出台调控细则。2月19日，南京、太原两市也同日推出调控细则。 天启观点：天启观点：多个城市出台限购细则，并对已有的限购细则进行升级。可见，国家出台的调控多个城市出台限购细则，并对已有的限购细则进行升级。可见，国家出台的调控力度强硬，各地方政府也显得较为谨慎。目前各地的楼市均有明显降温，预计细则开始执行力度强硬，各地方政府也显得较为谨慎。目前各地的楼市均有明显降温，预计细则开始执行后成交量会有更大的跌幅。后成交量会有更大的跌幅。第42页/共50页各地方细则如下：各地方细

37、则如下： 时间时间城市城市主要内容主要内容1月21日济南至12月31日，济南市户籍非该市户籍居民家庭，只能在市区范围内新购一套新建商品住房。1月28日长春对已拥有1套住房的本市户籍居民家庭、能够提供本市1年以上纳税证明或社会保险缴纳证明的非本市户籍居民家庭，限购1套住房(含新建商品住房和二手住房)；对已拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭、拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭、无法提供1年以上本市纳税证明或社会保险缴纳证明的非本市户籍居民家庭，暂停在本市内向其售房。1月29日青岛至12月31日，该市及非该市户籍居民家庭，只能在市区范围内新购一套新建商品住房。1月31日上海对在上海已拥有2套以

38、上住房的该市户籍居民家庭、拥有1套及上住房的非改市户籍居民家庭、不能提供两年内在该市累计缴纳1年以上个人所得税缴纳证明或社保（城镇社保）缴纳证明的非该市户籍居民家庭，暂停在上海向其售房。2月15日南宁已有1套住房的南宁市户籍居民家庭、能够提供在本市行政区域内累计1年以上纳税证明或社会保险缴纳证明的非本市户籍无住房居民家庭，在南宁市区范围内限新购1套住房；对于拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭、拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭、无法提供在本市行政区域内累计1年以上纳税证明或社会保险缴纳证明的非本市户籍居民家庭，暂停在本市市区范围内向其出售住房。2月15日成都该市户籍居民家庭在主城区已拥有

39、1套住房的，可再购买第2套住房，暂停购买第3套住房。外地户籍居民家庭在本市主城区无住房的，可凭该市纳税证明或社会保险缴纳证明在主城区购买1套住房，暂停购买第2套住房。不能提供该市纳税证明或社会保险缴纳证明的外地户籍居民家庭暂停在主城区购房。2月16日北京已有一套住房的该市户籍居民家庭、持该市有效暂住证在该市没有住房且连续5年以上在该市缴纳社会保险及个人所得税的家庭，限购一套住房。对于已拥有两套及以上住房的该市户籍居民家庭，拥有一套及以上住房的非该市户籍居民家庭，及无法提供有效暂住证及连续5年以上在该市缴纳社会保险及个人所得税纳税证明的非该市户籍家庭，暂停在该市购房。2月16日贵阳即日起至201

40、1年12月30日内，对已有一套住房的当地户籍居民家庭、能够提供一年以上(含一年)纳税证明或社会保险缴纳证明的非户籍居民家庭，限购一套住房；对已拥有两套及以上住房的当地户籍居民家庭、拥有一套及以上住房的非当地户籍居民家庭、无法提供一年以上(含一年)纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍居民家庭，暂停出售贵阳市中心城区人口密集、房价过高一环内的住房。2月19日太原规定本地户籍居民家庭暂停购买第三套房，拥有1套及以上住房的非本市籍家庭、无法提供1年以上本市纳税证明或社会保险缴纳证明的，均不能在市区购房。2月19日南京对已有1套住房的本市户籍居民家庭、能够提供1年以上（含1年）纳税证明或社会保险缴纳证

41、明的非本市户籍居民家庭，可新购1套住房（含新建商品住房和二手住房）；对已拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭、拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭、无法提供1年以上（含1年）本市纳税证明或社会保险缴纳证明的非本市户籍居民家庭，暂停在本市市区内向其销售住房。2月20日广州在本市（十区二市）已拥有1套住房的本市户籍居民家庭、能提供自购房之日起算的前2年内在本市累计缴纳1年以上个人所得税缴纳证明或社会保险缴纳证明或社会保险缴纳证明的非本市户籍居民家庭，限购1套住房；在本市已拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭、拥有1套及以上住房费本市户籍居民家庭，不能提供2年内在本市缴纳1年以上个人所得税证明或社

42、保缴纳证明的非本市户籍居民家庭，暂停在本市向其售房。2月21日天津对已拥有1套住房的本市户籍居民家庭、能够提供在本市累计1年缴纳个人所得税证明或社会保险缴纳证明的非本市户籍居民家庭，限购1套住房；对已拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭、拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭、无法提供在本市累计1年缴纳个人所得税证明或社会保险缴纳证明的非本市户籍居民家庭，要暂停向其售房。第43页/共50页六、市政规划建设六、市政规划建设第44页/共50页一、城市建设一、城市建设日期日期发布机构发布机构发布标题发布标题发布主要内容及观点发布主要内容及观点2011年02月14日顺德政府 顺德实行省直管顺德实行省直

43、管县财政体系县财政体系 日前，省委、省政府下发关于进一步完善和深化顺德行政体制改革的意见(以下简称意见)，确定顺德区为目前广东省唯一省直管县试点。意见明确了顺德区实行省直接管理县财政体制，顺德区享有地级市的行政执法权限，顺德接受广东省的直接考核，分数单列，省级重要活动直接通知顺德参加，探索推行干部职级并行等。 天启观点：天启观点：顺德实行省管县财政体制，意味着顺德未来得到更多的顺德实行省管县财政体制，意味着顺德未来得到更多的政府及资源支持，并享有独自的行政执法权限，在发展自身经济和政府及资源支持，并享有独自的行政执法权限，在发展自身经济和建设中可拥有更多的自主权，这无论是在实效上和时效上都比其

44、他建设中可拥有更多的自主权，这无论是在实效上和时效上都比其他区要快和强。这加大顺德楼市政策的抗压力。区要快和强。这加大顺德楼市政策的抗压力。 2011年02月17日佛山政府 金融区带动沥桂深金融区带动沥桂深度融合度融合16日，南海区“沥桂一体”区域建设正式启幕。该区域一体化的推进为广东省金融高新区的进一步发展提供了巨大的空间，而金融高新区的建设也将极大推动南海东部片区的发展。南海通过“一山、两站、三湖、三轴、三核”，融入佛山市域“1+2+5”空间格局；同时以轴向方式主动融入广州，形成“同城异质、错位发展”天启观点：天启观点：南海推进南海推进“沥桂一体沥桂一体”,将实现资源互补和推进，对未来将实现资源互补和推进，对未来区域发展带来巨大机遇。金融区将会带动沥桂产业发展，将会吸引区域发展带来巨大