重大营销项目库管理系统(PDMS)操作实务2014.8

1、重大营销项目库管理系统重大营销项目库管理系统（PDMSPDMS）操作实务）操作实务公司业务部公司业务部 2012014 4年年7 7月月1大行德广，伴您成长 一、系统概况一、系统概况 二、首页面二、首页面 三、项目信息管理三、项目信息管理目目 录录 四、规划信息管理四、规划信息管理 五、项目库管理五、项目库管理2大行德广，伴您成长 一、系统概况一、系统概况 二、首页面二、首页面 三、项目信息管理三、项目信息管理目目 录录 四、规划信息管理四、规划信息管理 五、项目库管理五、项目库管理3大行德广，伴您成长系统建设背景系统建设背景 为及时抓住国家为及时抓住国家“十二五十二五”规划实施的有利时机，增

2、强规划实施的有利时机，增强对公业务营销的针对性、前瞻性和主动性，促进业务健康可对公业务营销的针对性、前瞻性和主动性，促进业务健康可持续发展，巩固我行主流银行地位，根据全行工作会议要求持续发展，巩固我行主流银行地位，根据全行工作会议要求，由公司业务部牵头启动全行重大营销项目库建设工作。，由公司业务部牵头启动全行重大营销项目库建设工作。重大营销项目库建设是我行深化营销体制改革、增强总重大营销项目库建设是我行深化营销体制改革、增强总行直接营销职能的重要举措，对全面提升对公板块营销管理行直接营销职能的重要举措，对全面提升对公板块营销管理水平，增强营销工作的规范性和前瞻性具有重大的意义。通水平，增强营销

3、工作的规范性和前瞻性具有重大的意义。通过项目库建设，能够使我行主动介入国家重大经济发展规划过项目库建设，能够使我行主动介入国家重大经济发展规划和重点建设项目，便于抢抓市场先机，优化业务布局，推进和重点建设项目，便于抢抓市场先机，优化业务布局，推进业务经营转型。业务经营转型。 重大营销项目库管理系统，是我行实施我行重大营销项重大营销项目库管理系统，是我行实施我行重大营销项目储备、营销和管理等工作的平台工具。目储备、营销和管理等工作的平台工具。4大行德广，伴您成长基本概念基本概念v重大营销项目库重大营销项目库：是指农业银行根据国家经济政策，结合国家、区域、产是指农业银行根据国家经济政策，结合国家、

4、区域、产行业和客户的发展规划，储备开发的重大营销项目及有关信息的集合。项目行业和客户的发展规划，储备开发的重大营销项目及有关信息的集合。项目库由储备库和成熟库组成。库由储备库和成熟库组成。v入库：是指满足入库条件的重大营销项目，经批准进入储备库。入库：是指满足入库条件的重大营销项目，经批准进入储备库。v升级：是指满足升级条件的储备库内的重大营销项目，经批准进入成熟库升级：是指满足升级条件的储备库内的重大营销项目，经批准进入成熟库。v清库：是指符合清库条件的重大营销项目，经批准后清理出项目库。清库：是指符合清库条件的重大营销项目，经批准后清理出项目库。5大行德广，伴您成长项目入库条件项目入库条件

5、国家、区域、产行国家、区域、产行业、客户的发展规业、客户的发展规划划国家、省、自治区国家、省、自治区、直辖市、计划单、直辖市、计划单列市发改委公布的列市发改委公布的重点项目清单重点项目清单项目符合我行行业项目符合我行行业信贷政策。信贷政策。项目商业性强，预项目商业性强，预期综合价值贡献较期综合价值贡献较高。（部分公益性高。（部分公益性项目可择优纳入）项目可择优纳入）6大行德广，伴您成长项目升级条件项目升级条件7大行德广，伴您成长项目清库条件项目清库条件8大行德广，伴您成长基本概念基本概念-项目分类项目分类9大行德广，伴您成长项目库管理流程项目库管理流程10大行德广，伴您成长系统建设目标系统建设

6、目标1实现重大营销项目的信息采集、入库、升级、清库等流程电子化，搭建一个项目库管理工作平台。2实现重大营销项目实现重大营销项目分类查询、统计汇分类查询、统计汇总、评价考核等功总、评价考核等功能，为项目库业务能，为项目库业务管理工作提供支持管理工作提供支持。3建立信息交流平台建立信息交流平台，提供营销项目信，提供营销项目信息，为系统联动、息，为系统联动、境内外联动和行司境内外联动和行司联动营销服务。联动营销服务。11大行德广，伴您成长系统架构系统架构重大营销项目库管理系统（重大营销项目库管理系统（PDMSPDMS）是对公客户关系管理系统（）是对公客户关系管理系统（CCRMCCRM）的一个子系统）

7、的一个子系统12大行德广，伴您成长用户角色用户角色v利用利用CCRMCCRM现有角色：现有角色：总行总行/ /一级分行一级分行/ /二级分行二级分行/ /支行客户经理支行客户经理总行部门主管和处室主管总行部门主管和处室主管一级分行及以下行长和部门主管一级分行及以下行长和部门主管/ /分部主管分部主管v增加角色增加角色总行项目库管理员总行项目库管理员一级分行项目库管理员一级分行项目库管理员总行项目库部室管理员总行项目库部室管理员13大行德广，伴您成长功能模块功能模块序号序号一级菜单一级菜单二级菜单二级菜单/功能功能1首页通知待办事宜项目库整体情况项目推荐信息规划导读2项目信息管理我建立的项目我参

8、与的项目从下级行筛选项目受理一级分行推荐项目项目管户转移重要信息变更审批3规划信息管理我建立的规划本部门建立的规划本行建立的规划全部规划信息序号序号一级菜单一级菜单二级菜单二级菜单/功能功能4项目库管理项目入库项目升级项目清库5查询统计分类查询评价考核6信息交流平台项目推荐信息发布境内外联动行司联动注：标红的功能本期暂未实现14大行德广，伴您成长 一、系统概况一、系统概况 二、首页面二、首页面 三、项目信息管理三、项目信息管理目目 录录 四、规划信息管理四、规划信息管理 五、项目库管理五、项目库管理15大行德广，伴您成长首页面首页面1此种首页面此种首页面向总行部门向总行部门主管主管/ /处室处

9、室主管、一级主管、一级分行行长分行行长/ /部门主管部门主管/ /分部主管、分部主管、总行总行/ /一级一级分行项目库分行项目库管理员、总管理员、总行项目库部行项目库部室管理员角室管理员角色色16大行德广，伴您成长首页面首页面2此种首页面向总行此种首页面向总行/ /一级分行客户经理角色一级分行客户经理角色17大行德广，伴您成长首页面首页面3此种首页面向二级分行及以下部门主管角色此种首页面向二级分行及以下部门主管角色18大行德广，伴您成长首页面首页面4此种首页面向二级分行及以下行长此种首页面向二级分行及以下行长/ /分部主管分部主管/ /客户经理客户经理19大行德广，伴您成长 一、系统概况一、系

10、统概况 二、首页面二、首页面 三、项目信息管理三、项目信息管理目目 录录 四、规划信息管理四、规划信息管理 五、项目库管理五、项目库管理20大行德广，伴您成长功能模块功能模块序号序号功能功能子功能子功能用户角色用户角色1我建立的项目我建立的项目列表各级行客户经理项目详细信息查询新建项目信息修改项目信息删除项目营销团队维护建立子项目建立后期项目申请优惠政策2我参与的项目我参与的项目列表各级行客户经理/部门主管/分部主管、总行处室主管修改项目信息3从下级行筛选项目待筛选项目列表一级分行客户经理新建项目推荐给总行4受理一级分行推荐项目推荐项目列表总行项目库管理员、总行部室管理员、总行客户经理项目信息

11、分发总行项目库管理员、总行部室管理员新建项目总行客户经理5项目管户转移管户转移总行及一级分行项目库管理员21大行德广，伴您成长项目信息建立项目信息建立一级分行客户经一级分行客户经理可以从下级行理可以从下级行建立的项目中筛建立的项目中筛选后新建项目选后新建项目各级行客户经理各级行客户经理都可以新建项目都可以新建项目信息信息总行客户经理总行客户经理可以受理一级可以受理一级分行推荐信息分行推荐信息后新建项目后新建项目完全完全新建新建根据下级根据下级行项目信行项目信息新建息新建受理一级受理一级分行推荐分行推荐信息新建信息新建22大行德广，伴您成长项目信息项目信息规划规划信息信息贷款贷款发放发放信息信息

12、信贷信贷信息信息准入准入限额限额信息信息优惠优惠政策政策客户客户信息信息合同合同信息信息管理管理信息信息营销营销信息信息审批流审批流程信息程信息基本基本信息信息关联关联项目项目营销营销团队团队项目信息项目信息23大行德广，伴您成长系统操作系统操作-我建立的项目我建立的项目说明：说明：1、子项目的项目编号显示为红色、子项目的项目编号显示为红色2、可进行操作：新建、修改、删除、查看详细信息、导出、可进行操作：新建、修改、删除、查看详细信息、导出24大行德广，伴您成长系统操作系统操作-新建项目新建项目1说明：说明：1、建立项目时，需先输入基本信息方可进入其他标签页。、建立项目时，需先输入基本信息方可

13、进入其他标签页。2、只有填写并保存项目基本信息、管理信息、营销信息、准入及限额信息四个标签页的所、只有填写并保存项目基本信息、管理信息、营销信息、准入及限额信息四个标签页的所有必输项后才能点击提交按钮。项目提交以后才能申请有必输项后才能点击提交按钮。项目提交以后才能申请入库入库。25大行德广，伴您成长系统操作系统操作-新建项目新建项目2一、基本信息：一、基本信息：1、项目名称对于每个项目来说是唯一的，如果输入的项目名称为项目库中已存在的名称，在保、项目名称对于每个项目来说是唯一的，如果输入的项目名称为项目库中已存在的名称，在保存时会提示存时会提示“XX机构的机构的XX（员工姓名（员工姓名+身份

14、证号）已建立过同一项目名称的项目，请修改本项身份证号）已建立过同一项目名称的项目，请修改本项目的项目名称目的项目名称”。2、资金来源、资金来源=资本金资本金+融资融资+其他资金来源，系统会根据用户填写的资本金、融资、其他资金来其他资金来源，系统会根据用户填写的资本金、融资、其他资金来源自动计算，并与用户填写的源自动计算，并与用户填写的“项目总投资项目总投资”进行比对，如果两者不相等，在保存时会提示进行比对，如果两者不相等，在保存时会提示“项目总投资和资金来源不一致项目总投资和资金来源不一致”，需修改一致后方可保存。，需修改一致后方可保存。二、客户信息二、客户信息1、首先需要从、首先需要从CCR

15、M中查找到相应客户，客户查询支持按客户名称模糊查询。中查找到相应客户，客户查询支持按客户名称模糊查询。2、若客户在、若客户在CCRM中无记录，中无记录，PDMS不支持直接录入客户。需要用户先在不支持直接录入客户。需要用户先在CCRM系统中建立行系统中建立行外客户。外客户。3、合作关系类型为根据、合作关系类型为根据CCRM系统客户产品视图的数据进行分类，分为：存量有存款有贷款客系统客户产品视图的数据进行分类，分为：存量有存款有贷款客户、存量有存款无贷户、存量无存款有贷户、存量无存款无贷户、无合作关系五类。户、存量有存款无贷户、存量无存款有贷户、存量无存款无贷户、无合作关系五类。三、关联规划信息三

16、、关联规划信息1、规划信息需要在、规划信息需要在“规划信息管理规划信息管理”中建立然后在此处选择。中建立然后在此处选择。四、管理信息四、管理信息1、项目的管理信息分为、项目的管理信息分为“管理行管理行”、“主办行主办行”、“协办行协办行”、“经办行经办行”四种项目管理机构四种项目管理机构，其中，其中，“管理行管理行”、“主办行主办行”为必输项，每个项目只能设置一个，为必输项，每个项目只能设置一个，“协办行协办行”、“经办行经办行”非必输，每个项目可以设置多个。非必输，每个项目可以设置多个。五、优惠政策信息五、优惠政策信息1、附件通过、附件通过“申请优惠政策申请优惠政策”功能下载，打印后填写，并

17、盖相关部门公章方可作为附件上传。功能下载，打印后填写，并盖相关部门公章方可作为附件上传。26大行德广，伴您成长系统操作系统操作-营销团队维护营销团队维护说明：说明：1、营销团队维护是以管理信息为基础，即添加成员仅能在、营销团队维护是以管理信息为基础，即添加成员仅能在“管理行管理行”、“主办行主办行”、“协协办行办行”、“经办行经办行”机构里选择现有客户经理或主管进行添加。因此在维护营销团队前需先机构里选择现有客户经理或主管进行添加。因此在维护营销团队前需先维护管理信息。维护管理信息。2、营销团队中包含团队负责人、主管客户经理、协管客户经理、经办客户经理四种角色，、营销团队中包含团队负责人、主管

18、客户经理、协管客户经理、经办客户经理四种角色，其中团队负责人、主管客户经理在每个机构下仅可选择一人，协管客户经理、经办客户经理其中团队负责人、主管客户经理在每个机构下仅可选择一人，协管客户经理、经办客户经理可选择多人，可选择多人，27大行德广，伴您成长系统操作系统操作-修改项目信息修改项目信息说明：说明：1、项目建立人和项目参与人均可以修改项目信息。项目参与人指项目营销团队中的成员。、项目建立人和项目参与人均可以修改项目信息。项目参与人指项目营销团队中的成员。2、项目进入成熟库前，对任意信息可做更改。项目进入成熟库后（即项目升级后），不可项目进入成熟库前，对任意信息可做更改。项目进入成熟库后（

19、即项目升级后），不可对重要信息进行修改，如需改动需提交总行项目库库管理员审批。目前对重要信息进行修改，如需改动需提交总行项目库库管理员审批。目前PDMS的重要信息仅的重要信息仅设置了设置了“我行计划贷款额度我行计划贷款额度”一项。一项。28大行德广，伴您成长系统操作系统操作-我参与的项目我参与的项目说明：说明：1、项目建立人把客户经理拉入营销团队，该客户经理就可在我参与的项目中查看到该项目、项目建立人把客户经理拉入营销团队，该客户经理就可在我参与的项目中查看到该项目，并可修改项目信息。，并可修改项目信息。2、如果用户在此项目管理行的营销团队中，则其对项目修改权限与项目创建人相同。如果用户在此项

20、目管理行的营销团队中，则其对项目修改权限与项目创建人相同。如果用户不在此项目管理行的营销团队中（即用户属于主办行、经办行或协办行的营销团队如果用户不在此项目管理行的营销团队中（即用户属于主办行、经办行或协办行的营销团队），则不能修改项目营销团队、管理信息、项目名称。），则不能修改项目营销团队、管理信息、项目名称。29大行德广，伴您成长系统操作系统操作-从下级行筛选项目从下级行筛选项目说明：说明：1、一级分行客户经理一级分行客户经理可以查看、筛选下级行客户经理已填写信息完整但未入库的项目。可以查看、筛选下级行客户经理已填写信息完整但未入库的项目。2、可对每个项目进行可对每个项目进行“新建项目新建

21、项目”和和“推荐给总行推荐给总行”。3、新建后的项目名称不能与原项目名称一致。、新建后的项目名称不能与原项目名称一致。4、“推荐给总行推荐给总行”将该项目推荐给总行项目库管理员。将该项目推荐给总行项目库管理员。30大行德广，伴您成长系统操作系统操作-受理一级分行推荐项目受理一级分行推荐项目说明：说明：1、总行项目库管理员可受理、总行项目库管理员可受理一级分行客户经理向总行推一级分行客户经理向总行推荐的项目，并负责将这些项荐的项目，并负责将这些项目分发给各对公部门项目库目分发给各对公部门项目库部室管理员。部室管理员。2、总行项目库部室管理员可、总行项目库部室管理员可将总行项目库管理员分发的将总行

22、项目库管理员分发的项目继续分发给本部室的一项目继续分发给本部室的一个或多个客户经理。个或多个客户经理。3、总行客户经理可针对推荐、总行客户经理可针对推荐的项目新建项目，也可以的项目新建项目，也可以“忽略忽略”该推荐信息。该推荐信息。31大行德广，伴您成长系统操作系统操作-项目管户转移项目管户转移说明：说明：1、总行及一级分行项目库管、总行及一级分行项目库管理员可以对本级及下级机构理员可以对本级及下级机构内客户经理创建的项目进行内客户经理创建的项目进行管户转移操作，将项目的创管户转移操作，将项目的创建人改为其他客户经理。建人改为其他客户经理。2、只有已入库项目，才可以只有已入库项目，才可以进行项

23、目管户转移。进行项目管户转移。32大行德广，伴您成长 一、系统概况一、系统概况 二、首页面二、首页面 三、项目信息管理三、项目信息管理目目 录录 四、规划信息管理四、规划信息管理 五、项目库管理五、项目库管理33大行德广，伴您成长功能模块功能模块序号序号功能功能子子功能功能用户角色用户角色1我建立的规划新建规划各级行客户经理删除规划修改规划2本部门建立的规划总行部门/处室主管/项目库部室管理员，一级分行及以下部门主管/分部主管3本行建立的规划 总行/一级分行项目库管理员、一级分行及以下行长4全部规划信息所有用户34大行德广，伴您成长系统操作系统操作-我建立的规划我建立的规划35大行德广，伴您成

24、长系统操作系统操作-新建规划新建规划36大行德广，伴您成长系统操作系统操作-本部门建立的规划本部门建立的规划37大行德广，伴您成长系统操作系统操作-本行建立的规划本行建立的规划38大行德广，伴您成长系统操作系统操作-全部规划全部规划39大行德广，伴您成长 一、系统概况一、系统概况 二、首页面二、首页面 三、项目信息管理三、项目信息管理目目 录录 四、规划信息管理四、规划信息管理 五、项目库管理五、项目库管理40大行德广，伴您成长功能模块功能模块-项目入库项目入库序号序号三级菜单三级菜单功能功能用户角色用户角色1项目申请入库项目列表各级行客户经理查看项目信息申请入库2已申请入库的项目项目列表各级

25、行客户经理查看项目信息查看审批流程再次申请入库3待审批的申请入库项目项目列表总行处室主管、一级分行及以下对公部门主管入库审批查看项目信息查看审批流程4已审批的申请入库项目项目列表总行处室主管、一级分行及以下对公部门主管查看项目信息查看审批流程41大行德广，伴您成长业务流程业务流程-项目入库项目入库42大行德广，伴您成长系统操作系统操作-项目申请入库项目申请入库43大行德广，伴您成长系统操作系统操作-已申请入库的项目已申请入库的项目说明：说明：1、“项目库类别项目库类别”显示：基础库、储备库、成熟库、已清库四种类别。显示：基础库、储备库、成熟库、已清库四种类别。2、入库状态入库状态”显示：入库审

26、批中、已入库、入库拒绝三种状态。当入库状态为显示：入库审批中、已入库、入库拒绝三种状态。当入库状态为“入库审批入库审批中中”或或“入库拒绝入库拒绝”时，项目库类别为基础库；当入库状态为时，项目库类别为基础库；当入库状态为“已入库已入库”，且项目未被清库，且项目未被清库时，项目库类别为储备库（未升级）或成熟库（已升级）；当入库状态为时，项目库类别为储备库（未升级）或成熟库（已升级）；当入库状态为“已入库已入库”，但项，但项目已被清库时，项目库类别为已清库。目已被清库时，项目库类别为已清库。3、对于、对于“入库拒绝入库拒绝”的项目，在已申请入库的项目列表的项目，在已申请入库的项目列表“操作操作”列

27、点击列点击“再次申请入库再次申请入库”链接再次申请入库。链接再次申请入库。44大行德广，伴您成长系统操作系统操作-待审批的申请入库项目待审批的申请入库项目45大行德广，伴您成长系统操作系统操作-已审批的申请入库项目已审批的申请入库项目46大行德广，伴您成长功能模块功能模块-项目升级项目升级序号序号三级菜单三级菜单功能功能用户角色用户角色1项目申请升级项目列表总行/一级分行客户经理查看项目信息查看审批流程项目申请升级从下级行筛选项目升级一级分行客户经理受理下级行推荐升级项目向一级分行推荐升级项目二级分行/支行客户经理2已申请升级的项目项目列表总行/一级分行客户经理查看项目信息查看审批流程再次申请

28、升级3待处理的申请升级项目项目列表总行部门主管/处室主管、一级分行部门主管/行长查看项目信息查看审批流程升级初审总行处室主管、一级分行部门主管升级审批总行部门主管、一级分行行长4已处理的申请升级项目项目列表总行部门主管/处室主管、一级分行部门主管/行长查看项目信息查看审批流程47大行德广，伴您成长业务流程业务流程-项目升级项目升级说明：说明：二级分行或支行入库的项目可以由建二级分行或支行入库的项目可以由建立项目的客户经理向一级分行进行推荐升级立项目的客户经理向一级分行进行推荐升级，一级分行受理后发起升级申请；一级分行一级分行受理后发起升级申请；一级分行客户经理也可以直接从下级行入库项目中筛客户

29、经理也可以直接从下级行入库项目中筛选项目进行升级。选项目进行升级。48大行德广，伴您成长系统操作系统操作-项目申请升级项目申请升级说明：说明：1、显示由当前用户建立的还未提交升级申请的储备库项目清单。、显示由当前用户建立的还未提交升级申请的储备库项目清单。2、默认显示、默认显示“我建立的项目我建立的项目”页签，一级分行客户经理可以看到页签，一级分行客户经理可以看到“从下级行筛选项目升级从下级行筛选项目升级”和和“受理下级行推荐升级项目受理下级行推荐升级项目”页签。页签。49大行德广，伴您成长系统操作系统操作-项目申请升级项目申请升级说明：说明：“升级初审人升级初审人”显示和当前用户同一机构的部

30、门主管（对于一级分行客户经理）或处室主管显示和当前用户同一机构的部门主管（对于一级分行客户经理）或处室主管（对于总行客户经理）。（对于总行客户经理）。50大行德广，伴您成长系统操作系统操作-向一级分行推荐升级项目向一级分行推荐升级项目说明：说明：该页面列出了由当前用该页面列出了由当前用户户（二级分行或支行客户经理）（二级分行或支行客户经理）建立的已入储备库但未升级项目建立的已入储备库但未升级项目清单。在该页面可以进行向一级清单。在该页面可以进行向一级分行推荐项目升级。分行推荐项目升级。51大行德广，伴您成长系统操作系统操作-受理下级行推荐升级项目受理下级行推荐升级项目说明：说明：“操作操作”列

31、显示列显示“申请升级申请升级”和和“查看审批流程查看审批流程”链接，点击后进入链接，点击后进入“申请升申请升级级”页面和页面和“查看审批流程查看审批流程”页面。已经发起升级的显示页面。已经发起升级的显示“已发起升级已发起升级”。52大行德广，伴您成长系统操作系统操作-从下级行筛选项目升级从下级行筛选项目升级53大行德广，伴您成长系统操作系统操作-已申请升级的项目已申请升级的项目说明：说明：1、“升级状态升级状态”按不同情况显示升级审批中、已升级、升级拒绝、升级退回。按不同情况显示升级审批中、已升级、升级拒绝、升级退回。2、对于、对于“升级退回升级退回”或或“升级拒绝升级拒绝”的项目，的项目，“

32、操作操作”列显示列显示“再次申请升级再次申请升级”链链接，点击后进入接，点击后进入“再次申请升级再次申请升级”页面。页面。54大行德广，伴您成长系统操作系统操作-待处理的申请升级项目待处理的申请升级项目说明：说明：1、“操作操作”列显示列显示“初审初审/审批审批”、“初审退回初审退回/审批退回审批退回”和和“查看审批流程查看审批流程”，点击，点击“查看审批流程查看审批流程”后进入后进入“查看审批流程查看审批流程”页面，点击页面，点击“初审初审/审批审批”，分别进入，分别进入“升级初升级初审审”、“升级审批升级审批”页面。页面。2、“退回退回”功能适用于初审人功能适用于初审人/审批人认为项目信息

33、不完善或选错初审人审批人认为项目信息不完善或选错初审人/审批人的情况。审批人的情况。总行处室主管、一级分行部门主管页面总行处室主管、一级分行部门主管页面总行部门主管、一级分行行长页面总行部门主管、一级分行行长页面55大行德广，伴您成长系统操作系统操作-升级初审升级初审说明：说明：“升级审升级审批人批人”列表显示列表显示申请人所在机构申请人所在机构的行长（对于一的行长（对于一级分行升级项目级分行升级项目）或部门主管（）或部门主管（对于总行项目）对于总行项目）；当初审意见中；当初审意见中选择选择“不同意不同意”，“升级审批人升级审批人”不可选。不可选。56大行德广，伴您成长系统操作系统操作-升级审

34、批升级审批57大行德广，伴您成长系统操作系统操作-已处理的申请升级项目已处理的申请升级项目58大行德广，伴您成长功能模块功能模块-项目清库项目清库序号序号三级菜单三级菜单功能功能用户角色用户角色1项目申请清库项目列表总行、一级分行客户经理从下级行筛选项目清库查看项目信息查看审批流程申请清库2已申请清库的项目项目列表总行、一级分行客户经理查看项目信息查看审批流程再次申请清库3待处理的申请清库项目项目列表总行部门主管/处室主管、一级分行行长/部门主管清库初审清库审批查看项目信息查看审批流程4已处理的申请清库项目项目列表总行部门主管/处室主管、一级分行行长/部门主管查看项目信息查看审批流程5总行直接

35、清库项目列表总行项目库管理员直接清库查看项目信息查看审批流程59大行德广，伴您成长业务流程业务流程-项目清库项目清库60大行德广，伴您成长系统操作系统操作-项目申请清库项目申请清库说明：说明：项目在入库审批环节或升级审批环节无法进行清库，此时点击项目在入库审批环节或升级审批环节无法进行清库，此时点击“申请清库申请清库”，系，系统显示统显示“该项目正在入库该项目正在入库/升级审批流程中，无法清库升级审批流程中，无法清库”。61大行德广，伴您成长系统操作系统操作-申请清库申请清库说明：说明：1、清库原因包括：（、清库原因包括：（1）国家或地方禁止投资或不支持投资（）国家或地方禁止投资或不支持投资（2）因内外部环境发生变化）因内外部环境发生变化而存在重大风险（而存在重大风险（3）因同业竞争或项目条件变化而流失（）因同业竞争或项目条件变化而流失（4）项目不能取得相关批文，或）项目不能取得相关批文，或相关批文失效（相关批文失效（5）农业银行调查评估后认为项目不可行，或信贷准入审批未通过，或业）农业银行调查评估后认