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文档简介

1、达成公司年度目标构建中信金通营销新模式搭建营业部团队管理平台管理标准化公司需要的是什么理财经理工作指标与重点内容理财督导重点辅导目标与内容理财中心负责人大型团队专业管理能力管理标准化理财团队需要的是什么行业结构性发展趋势行业结构性发展趋势1、行情结构2、客户结构3、队伍结构4、产品结构沟通调研给我们的启示沟通调研给我们的启示督导督导1、亲情管理特征明显2、远景管理特征偏弱3、被动管理特征明显三大管理特征1、管理效力递减2、缺乏时间管理，无重点无计划，随意性大3、市场开拓后续乏力典型问题描述根本原因缺乏专业可复制管理沟通调研给我们的启示沟通调研给我们的启示理财经理理财经理1、对存量客户没办法、没

2、产品、直至没想法2、守株待兔，缺乏升级路径，最后自我满足3、两个依赖（依赖市场、依赖老客户）老员工新员工1、在业绩转正过程中未能培育能力转正（能力转正是可持续发展的根本保障）2、以亲情开发为主，难以实现渠道专业开发（以缘故为训练场、且养成工作习惯）3、后续客户开发力量不足项目推广目标工作日志填写数据衡量标准工作日志填写数据衡量标准项目试点阶段重点关键工作及目标1、不是共同目的，而是共同目的地2、不是老师，而是教练3、不是组织要求、别人给予，而是自我优化4、不是陷入情绪，而是面对事实5、不要大而全，而是关键点6、不是直奔结果，而是专业过程（标准化、流程化）7、不是一朝一夕，而是习惯养成8、不是关

3、注问题，而是关注成长9、不是标准，而是参考10、不仅是着眼现在，而且还着眼未来人员类别试点项目启动阶段（2个月）深化阶段（2个月） 成品阶段（2个月）理财经理1、准客户积累量名单名单5050名单100-有效准客户30-当月可培育准客户10名单150-有效准客户50-当月可促成准客户52、拜访量及工作日志填写坚持拜访（5+5、1+1）及填写主动拜访及填写成为习惯（以网上填写为主）3、准客户名单收集、培育及促成名单收集的目标市场与方法，运用财富50进行筛选客户养成、客户培育的方法及案例客户促成心得及案例理财督导1、周例会形式到位、流程固化(会前准备、会中流程、会后追踪）抓住重点、业务追逐效果初步体现形成标准化操作流程2、组织早会形式到位、流程固化(会前准备、会中流程、会后追踪）重点环节细化形成标准化操作流程3、周辅导每周辅导1人（工作日志、情感沟通）突出针对性重点（名单、培育、促成等技能）形成辅导工作手册4、银行渠道确定进得去、站得住的标准，相关方法及案例汇总确定出得来的标准，相关方法及案例汇总形成渠道开发工作手册理财中心负责人1、项目推动1、制作项目推动规划图；2、负责项目推动日常追踪与督导；3、形成阶段性总结报告；4、形成项目成品2、月（周）例

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