保险核保工作总结

1、保险核保工作总结 保险核保工作总结为大家整理保险公司核保员一一 年的工作报告，总结核保员一年工作中取得的成绩， 和仍然存在的问题，下面是这篇保险核保工作总结范 文 保险核保工作总结 XXXX 年即将过去，回首过去的 1 1 年，在公司新三年 战略的开局年，在个险步履维艰的一年，我同部门一 起为了大个险业务的运营支持，为了运营电子化的推 进等工作，一起努力拼搏。为了总结经验、分析不足, 更好的完成 XXXX 年的运营支持工作工作。特做工作总结 及 XXXX 年计划。 一、XXXX 年取得的成绩 1 1、运营电子化工作 电子投保单 XXXX 年初新契约电子化提出：在对主流程不做调整 的情况下，实现

2、电子投保单及免外包录入功能。 在此目标下，XXXX 年 7 7 月完成电子投保单功能开发， XXXX年 8 8 月、9 9 月在青岛分公司进行试点，试点 1 1 个月 即完成目标。1111 月完成免外包录入功能上线，提高了 效率，降低了录入成本。目前青岛分公司电子投保单 使用率已超过 70%70% 投保状态查询 为了让客户更方便、快捷的了解其投保状态，在 短信通知的基础上，又提出了络查询、电话查询的需 求。 目前络查询功能已完成开发并测试，近日将上下。 电话查询正在开发中。 2 2、 系统优化及完善 核保自动分单功能 为了公平、公正，同时提高作业效率，提出了核 保新契约作业自动分单系统功能。X

3、XXX 年 7 7 月上线运营。 上线后，保证了作业的平稳过渡，达到了预期目标。 系统 BUGBUG 修正及调整 在日常工作中，根据作业中发现的系统 BUGBUG 及时 同信息技术部沟通，并尽量予以调整修正。 如保证续保时判断续保核保是否完成的标准，由 判断FEFE 状态调整为判断 cSccSc 状态，增加了保证续保的 可处理量。 如阳光旅程险种，投保人告知无法系统录入时， 调整其自核标准，控制潜在风险。 3 3、 大运营支持工作制定团销个运营支持制度，并进行系统调整支持； 对FIcFIc 业务授课及络培训 2 2 次，并编写FIcFIc 运 营支持业务手册； 第 3页共 5页 对意健部中介业

4、务，提供运营支持及咨询，系统 功能调整将在 XXXX 年 1212 月中旬完成。 4 4、其他工作 作业工作：同部门一起奋战开门红，月底共同冲 刺至最后一刻； 个案处理：处理分公司及保全个案近百件。如松 鹤延年红利问题；江西省委为烈士子女送保险，分公司 要求 2 2小时内受理出单等； 分公司咨询及支持：积极为分公司提供各种咨询 及业务支持。如提供人工标记保单清单；拆单清单等。 二、XXXX 年工作中的不足 XXXX 年工作虽然完成了年初制定的主要工作，但是 仍存在诸多不足。 1 1、作业工作 XXXX 年因系统建设工作较重，个人核保作业量较 少，没能有力的同处内同事一起接受挑战。 XXXX 年

5、应合理调整工作安排，更多的进行核保作 业。 2 2、分公司反馈问题处理 针对分公司反馈的系统问题，XXXX 年部分问题进行 了修正和调整，但仍未能满足分公司的工作需要。 XXXX 年分公司反馈的问题将作为工作重点之一， 进 行处理和实现。 3 3、个人能力提高及完善 XXXX 年初虽在两核委组织的核保考试中取得较优 异成绩，但个人综合能力在 XXXX 年未能有较大提高；同 时综合知识水平也需进一步提升。 三、XXXX 年的工作计划 XXXX 年将继续推进运营电子化，搞好分类服务，为 业务一线提供更专业的运营支持服务。 1 1、 新契约电子化工作 新契约电子化将是 XXXX 年的重点工作，在 X

6、XXX 年电 子投保单、免外包录入的基础上，实现全程电子化、 实时承保。 同时根据我公司实际情况，新契约电子化青岛模 式扩大试点范围，在全系统推广。 2 2、 分类服务及支持 XXXX 年下半年，参与 SVIPSVIP 客户的系统需求提交， XXXX 年将重点予以系统实现。同时配合分类服务，提供 更多的系统支持。 3 3、 系统功能完善 XXXX 年将以分公司问题反馈基础，加大原有系统的 完善及改造，以便更好的适应工作需要。 4 4、 大个险运营支持 意健险中介业务计划在 1 1 月 1 1 日上线销售，FEFE 系 统调整将在 1212 月中旬完成。XXXX 年将根据系统运行后 的情况，及第 5页共 5页 时调整完善，为中介业务提供更好的运营 支持。 同信息技术部、个险事业部一起，完善 mSSmSS 系统, 为代理人提供更多的运营支持。 5 5、 核保作业工作 XXXX 年将合理安排，更好的做好核保作业，同部门 一起奋战开门红。 6 6、 资料整理工作 XXXX 年曾计划修订 FEFE 前端作业手册等资料整理工 作，但未能完成。XXXX 年将继续此项工作。 7 7、 个人能力提高及完善 希望在 XXXX 年能够进行轮岗，