incelloncellOGS

1、触控面板格局：台湾on-cell 、大陆 OGS 和苹果 in-cell 在苹果和三星两大品牌带动之下，DisplaySearch 预估，今年in cell 占整体触控面板市占率将达10.8% 、 on cell 市占率则为12.5% ，合计两项技术市占率合计超过23% 。今年群创、华映、彩晶积极切入on cell 触控，已经供货给酷派等大陆厂商，2014 年成长强劲，预估到2014 年， in cell 和 on cell 触控技术合计市占率逼近24.9% 。因为苹果去年发表的iPhone 5 采用 in cell 触控面板，今年又应用在iPhone 5S 、 5C和 iPod touch

2、之上的带动，in cell 触控面板出货量成长。苹果目前是in cell 触控面板大量应用的主要品牌，负责面板生产的三家面板厂夏普、JDI 和 LGD 都是受苹果委托生产具有其专利的in cell 触控面板，使得in cell 触控技术非常依赖苹果的品牌效应。DisplaySearch 统计， 2013 年 in cell 触控技术最大应用项目为手机，出货量估约1.55亿片、 年增率 117% 。 预估 2014 年 in cell 触控面板在手机应用出货量将增至1.73 亿片，年增率估12% 。再加上其它应用，2014 年全球 in cell 触控面板出货量可达1.86 亿片，年成长率估10

3、% 。至于 on cell 触控技术的发展主要依赖三星的Super AMOLED ， 而随着三星Galaxy S系列及 Galaxy Note 系列的热卖，on cell 触控面板出货量亦增长明显。三星目前将on cell触控传感器的制作工艺外包给华映（ 6 代线） 、 和鑫 （ 5.5 代线） 以及韩国Dongwoo （ 5.5代线）。值得注意的是，今年台湾面板厂在on cell 技术推广相当积极，群创推出on cell 触控解决方案TOD 技术，其搭载4.5 寸 720p 分辨率的on cell 触控液晶面板已出货给酷派手机产品。群创后续规划有5 寸 FHD 、 5.56 寸 FHD 、

4、6 寸 FHD 及 7 寸 FHD 的 on cell 触控面板在下半年和明年陆续量产。彩晶同样规划了on cell 触控产品，彩晶省略了玻璃薄化工序，使得其on cell 触控面板较厚。然而取消薄化工序将有助于缩短其生产周期并降低生产成本，使得其在入门级行动电话市场具备价格优势。2013 年全球 on cell 触控技术主要应用也是手机，DisplaySearch 预估，出货量约1.94 亿片，年增率69% 。 NPD DisplaySearch 预估， 2014 年 on cell 触控面板出货量将达 2.65 亿片、年增率上看37% 。随着各大触控面板企业纷纷布局，中国触控面板也不甘示弱

5、。in cell 和 on cell 触控技术代表着未来触控技术发展的新方向，但是国内企业由于技术和成本的考虑更加青睐于OGS 触控技术：1 、长信科技：OGS 模组产能明年将增一倍长信科技董秘高前文表示，公司 OGS 模组月产能达100KK ， 计划明年OGS 模组的产能增加到200KK 。业内人士称短期很难消化。产能的发挥可以降低折旧费用，提高产品的毛利率，高前文进一步表示，在触摸屏行业，毛利率主要与产品的良率和产能规模有关，良率高， 规模大， 毛利率就高，目前公司的OGS毛利率为20% 30% 。OGS 模组厂商主要分布在台湾，业内人士认为，OGS 模组生产线必须上到一定的量才能降低成本

6、，否则成本高，很难在市场上竞争，很难在市场上推广。从目前市场来看，超极本的势头没有上来，这样的产能短期看很难消化，他进一步认为，从技术路线来看，玻璃OGS 相和薄膜式GF 相比，薄膜式GF 成本较低，而OGS 市场反应快，综合看OGS 具有推广的优势。OGS 主要是用于平板电脑和触控笔记本上，触控笔记本的渗透率目前大概在10% 左右，之前预估年底渗透率将增加到20% 左右，现在情况是低于预期。“ OGS是用一块玻璃同时起到保护玻璃和触控传感器的双重作用，同时由于薄化和轻量化，且减少了一片玻璃的感测阻抗，在面板透光度及触控灵敏度上都有大幅提升。”他补充道。公司半年报显示：实现主营业务收入5.08

7、 亿元，同比增长51.76% ；实现营业利润1.56 亿元，同比增长100.10% ；实现归属于上市公司股东的税后净利润1.43 亿元，同50.07% ；实现扣非后净利润1.32 亿元，同比增长98.86%2 、莱宝高科：OGS 望成中大尺寸主流触控方案OGS 在中大尺寸触摸屏领域具备显著优势。从成本来看，OGS 使用单片玻璃基板和OCA 胶，结构简单且省掉了模组中生产良率最低的贴合工序，有助提高良率、降低成本。根据测算，OGS 良率超过80% ，将对薄膜触摸屏具备成本优势；从性能来看，OGS 更加轻薄，且透光性更好。良好的透光性不仅意味着显示效果的清晰，更具备省电作用。相比GG 和 GFF，

8、 10 寸以下 OGS 触摸屏省电约30% ， 10 寸以上省电可达50% 。 相比小尺寸的窄边框，中大尺寸边终端的边框更为坚固，对于OGS 强度的担忧进一步弱化。随着平板旺销和超级本渗透率提升，OGS 有望成为中大尺寸主流触控方案。OGS 是 13 年主要盈利增长点。（1）ITO 导电玻璃市场以激烈的价格竞争为主，公司产品定位于中高档，具有规模成本优势，12 年调整部分Sensor 设备用于加大导电玻璃的产能，营收稳中有升；（2） 彩色滤光片（CF） 持续面临消费类电子产品降价压力和TFT-LCD 降价替代压力；（3）TFT-LCD 空盒竞争激烈，面临 AMOLED 等高画质显示面板的替代竞

9、争压力； （4） 公司 OGS 已面向下游客户量产用于手机和超级本的触摸屏，现有小尺寸（7 寸以下 ）700k/m 和中尺寸（7 寸以上 ）300k/m 的产能，重庆莱宝5 代线将于8 月投产，10 月有望实现月产10 万大片。公司采用大片制程量产OGS ，生产效率和良率较高，主要设备不需要更改，产品强度已得到客户认可。目前，公司OGS 平均良率为70%（ 部分批次可达80% 以上 ） ，目标 6 月实现 80% 良率。随着良率提高，毛利率有望提升。公司OGS 订单已从 3 月开始回升，二季度中大尺寸订单有望进一步转好。大尺寸 OGS 成新机遇新技术、新方案不断涌现，企业如何卡位，决定其未来发

10、展前景。触控面板带给消费者全新的操控体验，使得越来越多的消费电子产品中开始加装触摸屏，带来巨大的市场机会。在新技术、新方案不断涌现之际，从业企业该如何卡位，才有利于自身快速成长成为关键问题。资料显示，目前触控面板主要采用4 种技术：传统TFT LCD 加外挂式投射电容触控面板（ GG ，合计 4 片玻璃基板）；内嵌投射电容触控的TFT LCD （ In-Cell ，合计 3 片玻璃基板）；AMOLED 加 On-Cell 投射电容触控面板及保护玻璃（合计3 片玻璃基板）；TFTLCD 加外挂式OGS 投射电容触控面板（合计3 片玻璃基板）。In-Cell 、 On-Cell 与 OGS 触控技

11、术因为可以做得更加轻薄，成为智能终端行业关注的显示技术。尽管如此，山东华芯富创副总经理张音却指出，虽然 OGS 、 On-Cell 和 In-Cell均是目前看好的主流触控面板技术，但 On-Cell 为三星开发，In-Cell 也有大量专利为苹果所掌控。对于中国厂商来说，也只有在OGS 方面才拥有更多的市场机会。宸鸿 TPK 触控研发处副总经理李裕文也认为，日本、韩国企业在显示的核心技术能力上相对较强，能够把触控技术整合到显示屏幕里。这也是In-Cell 、 On-Cell 技术被提出的原因。中国显示屏企业技术能力相对弱一点，因此做法也更加直接 把 LCD 的生产线直接进行改造，转变为单片玻

12、璃OGS 的生产线。OGS 顾名思义就是单片玻璃，它简化了传统的G+G 的方案，省略了传感器载体，将感应线路整合在保护玻璃中，这样可以减少贴合次数，并使整个触控面板模块的成本、厚度与重量均有了显著改善。因此， 尽管存在On-Cell 和 In-Cell 等技术路线的竞争，DisplaySearch 依然对 OGS触控屏的市场前景给予了十分正面的预期。DisplaySearch 报告指出，2012 年 2015 年，笔记本电脑和一体机电脑出货量的年复合增长率分别达到11% 和 43.7% 。无论笔记本电脑还是一体机都越来越多加装触摸屏。因此，DisplaySearch 预计 2013 年 OGS

13、 触摸屏需求将达到3.17 亿片，与去年相比增长500% 。 2016 年， OGS 将成为主流触控面板技术，产值超过100 亿美元。找准大尺寸市场定位OGS 面临 On-Cell 和 In-Cell 的挑战，介入OGS 应看准市场机会。虽然市场一致看好OGS 的发展前景，但是如果企业介入OGS 应看准市场机会，毕竟OGS 面临着 On-Cell 和 In-Cell 等技术的竞争。而三星和苹果在消费电子领域所拥有的品牌优势绝对不容小觑。“事实上，众多厂商之所以看好OGS ，是因为OGS 技术更适合应用在大尺寸（10 英寸以上）产品上。” DisplaySearch 研究总监谢忠利表示，“随着触

14、控技术逐步应用到平板电脑上，业界对触控面板薄化、精准度提出了更高的要求。2012 年， Win8平台上市也为大尺寸触控面板市场提供了新的发展契机，将带动大尺寸市场的发展。”也就是说OGS 不一定要与In-Cell 直接竞争，应该基于各自有利的市场空间进行发展。In-Cell 适合在小尺寸上发展，而OGS 的市场机会在更大尺寸上。“ OGS和 In-Cell 代表两个不同的发展方向，每一个发展方向都有生存空间。”中显微电子总经理周卫华表示。那么，接下来的关键问题就是OGS 与 In-Cell 各自适合发展的尺寸空间是什么，界线划在哪里？对此李裕文认为，现在触控已是一个发展趋势，智能手机中4.3

15、英寸、 4.7 英寸正在成为主流，今年部分厂商已推出6 英寸手机。虽然良品率是In-Cell 的致命伤，但从最近的发展可见，LG 和夏普等厂商的In-Cell 良品率正在提升当中。不过，随着尺寸越来越大， In-Cell 良率将下降。此外，手机显示屏幕的解析度越来越高，也会给In-Cell 的制造带来很大的瓶颈。张音则认为，由于On-Cell 与 In-Cell 的触控层做在LCD 玻璃外层上或是偏光板与LCD 之间，表面硬度约只有2.5H ，因此必须使用Cover Lens 。 但是感应层是在 LCD 里面或外面，因此Cover Lens 与 LCD 之间不能有空气，必须要全面贴合，贴合成本

16、贵且良率低；相比较，OGS 触控层已与玻璃一体成形，与LCD 之间有没有空气无关，所以不用全面贴合。因此，On-Cell 与 In-Cell 工艺难度大、成本高、良率低，目前只能做10 英寸以下产品。而单片玻璃的制程如果做太小的尺寸反而不经济，10.1 英寸以及13.3英寸以上比较适合OGS 。中高端产品开发仍具挑战OGS 目前面临面板硬度不足、触控灵敏度和透光度需要提升等问题。尽管目前业界对OGS 方案充满期待，但是该技术门槛仍然较高。“ OGS目前面临面板硬度不足、触控灵敏度和透光度需要提升等问题。”深圳市深超科技投资有限公司副总经理徐世颖指出。目前OGS 方案遇到的最主要问题就是该先做强化再切割，还是先切割后再做强化。 现在多数厂家采用的整片强化玻璃进行黄光制程较具有效益，若改为采用切割好的强化玻璃做OGS ，势必会在黄光制程上遇到问题，生产效率及设备机台都会受影响。第二个问题则是在触控灵敏度上，几乎还没有控制IC 厂能解决LCD 及电源的物理噪声问题。因此 IC 设计公司的技术能否配合，成为 OGS 能否真正成为触控面板主流应用的关键。此外，透光率更是永远需要关注的课题。针对这些问题，企业也在不断进行研发，加以改善。比如有企业针对大片玻璃切割完成后需要进行二次强化的问题，提出了水切割技术，即用高压水，把水加压到380 兆帕，通过磨料切割玻璃边缘，过程