律师资本场法律业务之欧阳主创编

1、欧阳主创编2021.02.17律师资本市场法律业务创作：欧阳主时间：2021.02. 17一、证券发行和上市业务领域提供的法律服务主要包括：1、协助企业在国内发行股票、上市：2、协助企业在境外发行股票、上市：$、协助企业进行债券、可转换债券（包括国内债券和国际 债券）的发行与上市：铁 为上市公司的股票配售、股份回购、派送与增发提供法 律服务：5、制作与企业证券发行相关的法律文书：6、处理证券发行过程中产生的纠纷。二、债券发行业务领域提供的法律服务主要包括：1、债券发行法律咨询，提供法律意见和建议：2、设计发行方案、起草相关法律文件：$、协助企业选择承销机构：铁降低发行成本，提高发行效能。三、非

2、上市公司融资业务领域提供的法律服务主要包括：I、根据企业的实际情况，与企业的财务顾问相互配合，为 企业设计债权融资、股权融资、优先股融资、租赁融资等 不同的融资方案：2、对投资方的投资回报形式和方式进行法律论证，帮助投 资方对此做出安排和调整，以保证投资回报的法律效力：$、根据投融资双方的实际情况，协助撰写个性化的项目可 行性研究报告、商业计划书、设立文件等：铁 代理客户参加谈判、岀具法律意见和建议，制作法律文 件等。四、上市公司兼并收购业务领域提供的法律服务主要包 括：1、设计及优化交易架构：2、接受委托进行法律审慎调查：$、起草股权转让协议、合并协议、分立协议以及其他相关 交易文件：4.

3、就政府审批许可、备案、登记等事宜提供法律意见，并 协助办理相关手续：5、协助办理交割事宜等。五、创业投资及私募股权业务领域提供的法律服务主要包 括：1、策划投融资架构，制作投融资方案、可行性报告等：2、接受委托进行项目尽职调查：$、私募股权基金的设立、备案等全程法律服务：铁 参与重大谈判，起草谈判法律文件，出具法律意见和建 议:5、为其他相关事务提供专业法律咨询等。六、证券化和金融衍生工具业务领域提供的法律服务主要 包括：1、参与资产证券化产品设计与方案论证分析并协助排除 资产证券化过程中可能出现的法律障碍：2、对资产池中资产开展尽职调查，预防并控制法律风险： $、协助客户与政府主管部门协调沟

4、通，获得必要的审批：特殊目的公司($N)的结构设计与法律安排：5、代理/参与资产证券化交易谈判，协助应对各种突发事件：6、处理该资产证券发行相关法律事务：7、资产证券化过程中涉及的法律文件起草与修改工作：8、发挥税务律师优势，协助策划资产证券化的最佳税务方案：9、其他相关法律服务。七、期货与期货交易业务领域提供的法律服务主要包括：1、接受期货投资者、期货公司、期货交易所和期货业协会 等机构组织的委托，代理期货案件的相关诉讼及仲裁业务：2、接受期货投资者、期货公司、期货交易所、期货业协会 等机构组织的委托，协助机构组织的设立，起草设立文 件、股东协议、机构章程、交易规则、期货合约等。八、债务重组和不良资产处置业务领域提供的法律服务主要包括：I、开展尽职调查，协助全面清理负债企业的资产和债务等 情况：%、分析法律风险，排除法律障碍，确定债务重组方案：$、协助实施重组方案，就实施过程中的法律问题进行解 答，起草有关法律文件，参加有关诉讼、仲裁或执行程序： 仏 协调各方法律关系，完善有关授权、审批、登记、备 案、通知等手续，解决各方纠纷和遗留问题：5、提供不良资产处置的法律咨询服务，出具法律意见和建 议：6、进行前期调查，代理资产的清理核实，协助产权界定：7