2019年我国机械及高端装备制造行业发展分析内含详细数据

1、2019年我国机械及高端装备制造行业发展分析从行业的角度讲，高端制造业是指制造业中新出现的具有高技术含量、高附加值、强竞争力的行业；从所处产业链的环节上讲，高端制造业处于某个产业链 的高端环节。一般而言，高端装备制造业可划分为航空装备制造、 卫星制造与应 用、轨道交通设备制造、海洋工程装备制造、智能制造装备五大领域。高端装备 制造产业指装备制造业的高端领域，“高端”主要表现在三个方面：第一，技术 含量高，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的继承；第二， 处于价值链高端，具有高附加值的特征；第三，在产业链占据核心部位，其发展 水平决定产业链的整体竞争力。一、我国高端装备制造现状以

2、铁路、船舶、航空航天等制作业为例，2019年1-12月，我国铁路、船舶、 航空航天和其他运输设备制造业营业收入持续增长，截止12月底，规模达到11275.3亿元,同比增长4.5%。同期利润总额达到622.1亿元，同比增长11.9%。2019年我国铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业收入及增长情况数据来源：国家统计局201处我国铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业利润总额及增长情况数据来源：国家统计局智能制造业方面，以工业机器人制造为例，2019年1-12月，我国工业机器 人产量达186943.4套，同比下降6.1%。数据来源：国家统计局航空装备制造业方面，2018年我国航空装备产业

3、达 845.1亿元，其中航空 器整机产业规模495.8亿元，航空零部件产业规模230.5亿元，航空发动机产业 规模86.1亿元，机载设备与系统产业规模 32.7亿元。资料来源：赛迪顾问以卫星应用行业为例，统计数据显示，2010-2018年，全球卫星应用产业保 持逐年增长，2010年全球卫星应用产业收入已达 1680亿美元，2012年全球卫星 应用产业收入突破2000亿美元，达2092亿美元，同比增长18.19%,增长速度 自2012年开始逐年下降。截止至2018年全球航天产业规模达3600亿美元，其 中，卫星应用产业总收入为 2774亿美元，同比增长3.28%,卫星应用产业收入 占航天产业规模

4、整体的77%20102018年全球卫星应用产业收入统计及增长情况金桂把星盾用产业收入（足砺）周迪资料来源：公开资料2018年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达 3016亿元，较2017年增 长18.3%。其中北斗对产业的核心产值贡献率达 80%由卫星导航衍生带动形成 的关联产值达1947亿元。20142018年中国卫星导航与位者服努产业总体产值统计及埸长情况印国卫星轴航弓位置端产趾总体产值£亿元）占比若资料来源：公开资料轨道交通制造业方面，2019年，我国完成铁路固定资产投资 8029亿元，比 2018年略有增长。自2014年以来，铁路固定资产投资已连续五年超过 8000亿 元，2

5、018年，受铁路建设周期回暖因素的影响，我国轨道交通制造业固定资产 投资继续保持较高速度的增长。2018年，我国铁路运输设备制造业完成固定资 产投资额985.97亿元，同比增速由上年同期的9.38%提高到14.67%。其中，除 其他铁路运输设备制造小幅下降外，其余铁路运输设备制造业投资均维持不同程 度增长。窄轨机车车辆制造业、铁路机车车辆及动车组制造业投资增幅分别为 43.42%?口 48.95%,增幅显著。止匕外，随着各省市加快城市轨道交通建设，对城 轨装备的需求大幅增加，城轨行业投资明显提升。2018年，我国城市轨道交通设备制造业完成固定资产投资额 312.76亿元，同比增长25.62%。

6、2013-201诚国铁路固定资产投资规模（亿元）数据来源：公开资料整理海洋工程装备制造业方面，2018年1月，工业和信息化部、国家发展改革 委、科技部、财政部、人民银行、国资委、银监会和国家海洋局等八部门联合印发海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划 (2017-2020年)»,提出到2020 年，我国海洋工程装备制造业国际竞争力和持续发展能力明显提升，产业体系进一步完善，专用化、系列化、信息化、智能化程度不断加强，产品结构迈向中高 端，力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。行动计划是近年来我国海洋工程行业的纲领性文件，为我国以后海洋工程行业的发展指明了方向。2012-2018年

7、我国海工装备全球市场占比SDiDO%aom.0mJ。6% onmi鼻 1*资料来源：公开信息2014-2018年我国海工装备主营业务收入及增长情况资料来源：公开信息、我国高端装备制造业瓶颈产业利润率低。高端装备制造业作为技术和资本密集的资本型产业本应当有 很可观的收益，但是目前很多高端装备制造企业还未掌握先进设备和重大成套设 备的技术，许多核心零部件和技术只能依赖进口 ，成本的持续上涨之势和企业沉 重的税负，成本上涨的压力，将利润率变得越来越低。产业集群效应不明显。近年来，我国政府出于对经济发展转型升级的战略需 要，大力推进建设长环渤海、长三角、珠三角高端装备制造业产业集群，在政策的 推动下，

8、涌现出一大批“产业集群”，而该地区的基础配套设施却跟不上其发展 的步伐。最终，这种脱离市场发展规律、关联度低、生产衔接不够紧密的产业集 群，发展到一定时间内必定会出现产业链短、集群效果差等各种问题。创新能力不足。虽然我国高端装备制造业近年来实现了强劲增长，但增长并 不是由技术进步带来的。高端装备制造业企业还缺乏核心竞争优势，长期从国外引进先进技术的发展路径，助长了我国企业在研发创新方面的惰性，而且引进技 术的高昂代价使得企业无力维持内部研发投入的支出，从而无法消化这些高技术。再者，由于我国创新体制不够完善，高端装备制造业领域的产学研并没有得到很 好的利用，企业与各个高校的研发中心以及各领域的科

9、研中心联系薄弱，科技转换能力不高，大量研发投入石沉大海；在我国现阶段的户籍制度下，创新型人才的 流动受到了阻碍，就接纳人才与包容创新试错的文化氛围来说 ，我国与欧美日相 比仍有很大的差距。缺乏核心竞争力。我国高端装备制造业企业还有一个现状是大而不强 ，自主 研发能力差，关键技术对外依存度高，核心技术受制于人，具有自主知识产权的东 西少。重引进，轻开发，重模仿，轻创新的倾向并没有得到改观“引进-落后-再引 进-再落后”的怪圈依然存在。很多大型机组虽然由我国制造，但关键部分的核心 技术却不在我国手中，企业仍然只是在加工制造，陷入了 “高端失守”的困境。三、行业发展趋势分析（一）高端装备制造业发展势

10、头强劲，将成工业经济增长主动力2019年我国高端装备制造业发展依旧强劲，整体增速快于装备制造业，且 在工业中的比重不断提高，今后有望成为拉动工业经济增长的主要动力。高端装备制造业是装备制造业的高端部分，具有技术密集、附加值高、成长空间大、带 动作用强等突出特点。具体来说，“高端”主要表现在三个方面：第一，技术含 量高，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的继承；第二， 处于价值链高端，具有高附加值的特征；第三，在产业链占据核心部位，其发展 水平决定产业链的整体竞争力。结合当前中国的实际情况，高端装备制造重点发 展方向包括航空航天、轨道交通、海洋工程、智能装备、清洁能源装备、节能环

11、 保装备、新能源汽车装备、基础和通用件等 8个领域。特别是，2019年十三部 门关于印发制造业设计能力提升专项行动计划强化高端装备制造业的关键设 计，进一步一步提升设计能力，推动制造业高质量发展。总的来说，高端装备 制造业是当前制造业转型升级“最热的战场”，前景一片大好。（二）产业集聚效应进一步加强目前，以园区和龙头企业为依托合理推动形成的产业集聚，已经成为我国高端装备产业发展的一项重要特征，产业集聚为行业的规范发展和企业的生存竞争 提供了良好环境。国内各地政府一直在围绕本体制造、 系统集成、零部件生产等 机器人产业链核心环节，主导建设各具特色、优势互补的机器人产业园区与特色 小镇，今后这一进

12、程将进一步加快，产业集聚现象也会愈发明显。（三）应用场景加速向新兴领域延伸近年来，高端装备产业应用领域已经率先从汽车、 电子、视频包装等传统领 域，逐渐向新能源、环保设备、高端装备、仓储物流等新兴领域加快转变；同时 各地的高端装备产业企业解决方案，也在从跟传统汽车及3c制造向新场景和新行业延伸，加速“机器换人”进程，今后这一趋势将迎来放大。（四）细分市场企业深耕建设加速2019年，在城市低下管道检查、电缆线路巡检等诸多领域，涌现出了一批 业务水平较高、贴合行业实际、应用方案成熟的中小机器人企业， 它们凭借专业 化和精品化产品服务从市场竞争中脱颖而出， 迅速占领相当部分的市场份额，成 为该领域内

13、的“小巨人”。随着应用领域的进一步伸展放大和细化下沉， 高端装 备领域“小巨人”企业的形成速度和数量还将进一步加速与增多。（五）服务信息共享平台打造加快技术服务共享平台的构建有助于打通高端装备产业产业发展中技术研发与 产业之间的关键闭环路径，培育相当规模的高端装备产业发展集群， 形成新的业 务增长点和产业新业态。2019年随着产业集聚效应的进一步增强，产业发展速 度的进一步加快，服务信息共享建设将更加受到领军企业的重视， 他们将更加投 入资金、时间和资源致力于信息共享系统的建设。（六）人才培育从研发转向应用人才缺口不断加大，重研发轻应用的人才培养一直是我国高端装备产业发展 的一大限制，好在这几年在中部、西部等地区，已经出现了一批政府与高校、研 究机构共建的高端装备领域应用工程师培训中心，人才培育逐渐走上了研用并重的正规