格力需求规格说明书-分段确认1-[M12]会员管理-V4.0

1、3.1 会员管理系统- M-12会员管理3.2.1 F-12-1入会管理1233.13.23.2.13.2.1.1 需求点【REQ-01】完成新增会员的功能。以入会申请书模式，经过审批后，成为正式会员。【REQ-02】可批量生成入会申请，数据源有：售楼模块-合同（购房入会），外部Excel数据（网上入会）。【REQ-04】审核通过后，入会生效。【REQ-04】审核未通过，要发送消息到操作员，提醒修改入会申请资料。【REQ-05】入会生效，初始化会员资料。包括：会员资料。（模块外）并在客户资料中添加会员属性。【REQ-03】入会生效后，可批量对会员卡号为空值的会员进行发卡。【REQ-06】入会生

2、效，根据积分计划的值，初始化入会积分、并增加推荐人推荐入会积分。3.2.1.2 业务背景接口场景：1、 售楼业务人员推荐所接待的客户加入格力地产会。客户同意后，填写入会申请表，申请入会。在填表的同时，业务人员对该会员发送会员卡。（1） 现EAS系统中，已有客户资料与会员属性，需在<售楼模块>增加入会链接到入会申请单，并带出客户资料中已有的字段到入会申请表中。（2） 会员基本资料与现EAS客户资料共享相同字段，可互相更改，即在客户资料中更改的信息 同时更新到会员基本资料中，在会员基本资料中更改的信息 同时更新到客户资料中。会员是客户的一个属性。客户概念大于会员。即是会员一定是客户，是

3、客户不一定是会员。（3） 在现EAS客户资料 会员标签中，显示会员信息（可显示会员时序薄中的列表），“查看”某一条目时弹出的是会员资料单据。即会员资料可在客户资料中查看，也可在会员模块中查看。但不能在客户资料处修改。3.2.1.3 业务流程图 入会流程【KD-CRM-MM-001】3.2.1.4 业务处理【单据生效】入会申请书，审核通过后生效。【单据关联】1、填写会员入会申请单中：推荐人（F7从会员中选择，若没有，则要新增会员）。2、会员入会申请单需关联其他模块资料：<售楼模块>.销售单（待确认）；会员管理.会员资料； 基础资料.会员卡号维护。3、积分管理.积分申请单【列表操作】会

4、员入会申请序时薄的相关操作有：查看、新增、修改、删除、刷新、打印、打印预览；定位、查询；审核、反审核；购房入会、网上入会；导出、积分申请、发卡、入会关怀。除了刷新、定位、查询、打印、打印预览、发卡外，其他操作遵循先选择后操作的方式外，积分申请、入会关怀可以多选操作。其他说明：1、删除有权限设置。弹出对话框提示，确定后，“会员状态”更改为“失效会员”。2、购房入会进入“购房入会向导”，界面UI12102。批量生成入会申请单，显示到入会申请时序薄。3、网上入会进入“外部数据导入向导”。支持Excel表格导入会员申请单中的字段信息。批量生成入会申请单，显示到入会申请时序薄。4、发卡进入“会员卡管理_

5、发卡流程”。5、积分申请先单选/多项、后做操作。判断所选项的审核状态为“审核通过”且是否申请积分值为“否”。条件成立：进入“积分管理.新建积分申请单”，“是否已申请积分”状态修改为“已申请”。6、入会关怀子功能邮件、短信。先单选/多项、后做操作。判断所选项的审核状态为“审核通过”且会员卡值不为“空”且是否已发送会员关怀值为“否”。条件成立，启动“邮件”“短信”发送向导，批量发送入会关怀通知。7、审核反审核有权限设置。选中项中“审核状态”有“审核中”的项目时，反审核禁用。选中项目中“审核状态”有“审核通过”的项目时审核禁用。【单据状态】会员入会申请书有如下几种状态：暂存、未审核、审核不通过、审核

6、通过。u 暂存:新增的申请表保存以后状态为暂存，允许修改和删除。u 审核中：提交申请书后，状态显示为未审核u 审核不通过：流程打回给申请人修改时，状态修改为审核不通过u 审核通过：主管审批通过时，状态修改为审核通过【单据操作】会员入会申请单的相关操作有：保存（暂存）、修改、提交、清除、审核、反审核、打印、打印预览、退出。操作说明：1、保存后单据状态为暂存。可修改。2、提交后单据保存，“审核状态”：审核中。初始化,入会申请序时薄中列值。3、审核审核通过后，初始化会员资料相应值。申请单数据不可修改。4、审核反审核有权限设置。3.2.1.5 界面原型UI编号UI121001UI名称入会申请序时薄UI

7、路径会员管理入会管理入会申请一览表 UI字段说明位置属性名称类型说明及约束可录入必录项1入会申请一览表会员姓名字符会员入会申请单相应值否是证件号码字符会员入会申请单相应值否是申请单号字符会员入会申请单相应值否是2申请日期日期会员入会申请单相应值否是3入会方式字符自动写入值。3种值。1、若从“购房客户”导入，值：购房入会；2、若从“网上入会”外部数据导入，值：网上入会；3、若直接新建入会申请单，则值为：其他入会。否是5审核状态字符默认为：审核中。枚举值：审核中、审核未通过、审核通过。单据/序时薄审核操作后，更改为：审核通过。单据无效通知操作后，更改为：审核未通过。否是7是否已发卡字符值：未发卡、

8、已发卡。默认值：未发卡。会员卡号不为空后，更改为：已发卡。否是8是否已发送会员关怀字符值：是、否。默认值：否。发送会员关怀后，更改为：是。否是9是否已申请积分字符值：是、否。默认值：否。积分申请单申请后，更改为：是。否是10会员状态字符默认值：申请中。值：申请中、正式会员、失效会员。失效会员：操作删除提示后，更改为：失效会员。否是11申请人字符申请单生成时用户否是12审核人字符自动写入值，审核按钮点击后获取否是13审核日期日期自动写入值，审核按钮点击后获取否是UI编号UI121000UI名称入会申请单据UI路径1、会员管理入会管理新建入会申请单2、会员管理入会管理入会申请一览表菜单：新建 UI

9、字段说明位置属性名称类型说明及约束可录入必录项1单据头申请单号字符系统自动编号。否是2申请人字符获取系统当前用户。否是3审批方式下拉菜单默认值：直接审批。值：直接审批、工作流审批否否4申请日期日期获取系统当前日期。否是会员身份字符下拉菜单。枚举值：(待定)是是入会方式下拉菜单值：购房入会、网上入会、其他是是5会员卡号字符F7选择。数据源：基础资料.会员卡，只能选择状态为“未使用”的会员卡。或者手动输入。保存时：检查数据源中改会员卡是否存在、是否状态为“未使用”，若为否，则提示。是是6会员姓名字符文本框，允许20个字符。是是7性别单选只能选一。值：男、女是否9身份证号码字符文本框，允许50个字符

10、是是10出生日期日期日期选择器。是否11职业职位字符文本框，允许50字符是否25教育程度字符下拉菜单。枚举值：大专以下、大专、本科、研究生或以上、留学归来是否26婚姻状况字符单选值。只能选一。枚举值：已婚、未婚、不明。是否27家庭月收入字符下拉菜单。枚举值：2000元以下、2001-5000元、5001-10000元、10001-15000元、15001-20000元、20001-30000元、30001元以上是否28兴趣爱好字符下拉菜单。枚举值：文学，音乐，绘画，书法，摄影，棋牌，旅游，登山，游泳，足球，篮球，网球，乓球，羽毛球，保龄球，高尔夫球，游艇会，其他。是否文本框。默认不可编辑。下拉

11、菜单选择“其他”时，后置文本框状态为可编辑。文本框允许，100个字符。是否14手机字符文本框：允许20个字符。是是15办公电话字符文本框：允许20个字符。是否16住宅电话字符文本框：允许20个字符。是否17电子邮件字符文本框：允许100个字符。是否18联系地址字符使用联系地址标准格式。是否19邮政编码字符使用邮政编码标准格式。是否20推荐人姓名字符“推荐人卡号”带出值是否21推荐人卡号字符F7选择器。弹出会员列表，要求有：会员姓名、会员卡号。是否推荐人联系电话“推荐人卡号”带出值是否22与会员的关系字符文本框：允许100个字符。是否29备注文本文本框。允许1000个字符是否30单据尾审核人字符

12、自动写入值，审核按钮点击后获取否否31审核日期日期自动写入值，审核按钮点击后获取否否UI编号UI121002UI名称入会申请查询UI路径1、 会员管理入会管理入会申请查询2、 会员管理入会管理入会申请一览表菜单：条件查询操作说明：1申請日开始日期、申請日结束日期为日期类型，过滤的数据包括日期的当天数据，即2008-11-1<=X<=2008-11-30，系统默认显示当前自然月的第一天和最后一天，当结束日期早于开始日期时，系统给出警告提示“申請日结束日期早于开始日期，请重新选择！”UI编号UI121003-1UI名称购房入会向导UI路径1、会员管理入会管理购房入会2、会员管理入会管理

13、入会申请一览表菜单： 购房入会 UI说明1日开始日期、申請日结束日期为日期类型，过滤的数据包括日期的当天数据，即2008-11-1<=X<=2008-11-30，系统默认显示当前自然月的第一天和最后一天，当结束日期早于开始日期时，系统给出警告提示“申請日结束日期早于开始日期，请重新选择！”。2列表数据源：<售楼模块>销售单数据。（待确定。）3条件查询弹出查询界面，可自定义及条件查询列表数据源。UI编号UI121003-1UI名称批量入会申请单UI路径1、会员管理入会管理购房入会加入/全加2、会员管理入会管理购房入会 菜单： 条件查询 3、会员管理网上入会“外部数据引入后

14、形成表格”UI说明1列表中含有会员入会申请单中的所有字段。2提交后，进入入会申请时序薄。3.2.2 F-12-2会员资料该模块主要功能是对会员资料的维护和管理，会员初始资料是由入会管理模块入会流程结束后初始化生成的，在维护中可对当前会员资料进行补充、修改、查看等功能。并记录当前会员的积分、等级、交互、问卷等活动历史记录，当在其他模块有此类活动发生时，自动反写所对应的会员资料中的相应项。3.2.2.1 需求点【REQ-05】基础资料：记录会员相关的基本信息资料，包括姓名、证件号码、联系方式、联系地址、其他等相关内容。完成会员资料的管理功能。初始化：以会员身份证号码为标识，<入会管理>

15、模块中的会员入会申请单生成对应项目的初始化资料，其余项目为空值或零。可查看、修改、删除操作。新增操作，弹出<入会管理>模块中的会员入会申请单，通过入会管理模块的入会流程进行新增操作。【REQ-06】会员资料：记录会员与会员管理相关的信息，包括：会员卡号、会员身份、入会方式、入会时间等。可查看、修改操作。【REQ-07】会员积分信息，显示会员积分信息报表信息、结转信息、积分历史记录。【REQ-08】记录会员等级变更历史信息。【REQ-09】能够与会员交互，发送短信、邮件等。发送时可载入内容模版。【REQ-10】相关客户的关联。初始化由<入会管理>模块中的会员入会申请单中的

16、：推荐人生成。可手动关联其他类型的相关客户。自动关联的两类：推荐人（1个）、被推荐人（0到N个）。关联后，可对关联的人员多项选择后，进行积分申请。【REQ-11】记录销售相关信息及问卷相关信息。以会员身份证号码为标识，搜索该会员在售楼模块中的合同信息，并反写在销售信息中。【REQ-12】可上传问卷的附件材料。3.2.2.2 业务背景格力地产会会员资料的管理、历史记录、交互操作。3.2.2.3 业务处理【单据生效】保存后单据生效。【单据关联】“会员资料”“基础资料”关联<入会管理>模块中的入会申请单。“积分信息”载入<积分管理>模块中该会员的积分信息。并记录该会员积分变更

17、的历史记录。会员资料中不能修改积分信息，但可以通过“新增积分申请”“新增积分消费”进行积分操作。以会员身份证号码为唯一标识。“等级信息”进行<会员等级调整>操作后，变更数值。在<会员资料>模块中，不能修改。以会员身份证号码为唯一标识。“交互明细”记录对会员发送邮件或短信的序时薄，当其他地方有发送信息的操作时，也在此有该会员的交互信息。以会员身份证号码为唯一标识。 “销售信息”销售单，查询载入“售楼模块”该会员售楼信息，若无，则为空。【列表操作】会员入会申请列表的相关操作有：查看、新增、修改、删除、刷新、保存、导入、导出、条件查询、查找、打印、打印预览。除了新增、刷新、保

18、存、导出、条件查询、查找、打印、打印预览，其他操作遵循先选择后操作的方式，且只可以单选，不支持多选操作； 特别说明：1、新增 功能，在点击后，跳转<入会管理>-><新建入会申请单>，启动入会申请流程。2、删除流程：提示，确定后会员状态变更为“失效”。3、导入特殊功能，可导入客户资料中的客户，即为客户添加会员属性，并将客户资料中相应字段初始化到会员资料。【单据状态】会员资料单据有如下几种状态：暂存、保存。u 暂存:修改值后状态为暂存，允许修改。u 保存：点击保存后，关闭。【单据操作】1、上传问卷附件在问卷信息-问卷记录中，先选中，后操作，只支持单选。2、新增积分申请

19、调用<积分管理>-新增积分申请单。（1） 在关联客户中选中会员，也可对所选会员进行积分申请。（2） 在销售信息.销售单中选择会员，中选中会员，也可对所选会员进行积分申请。3、新增积分消费调用<积分管理>-新增积分消费单。4、等级调整调用<等级调整>新增等级调整。5、手工关联F7选择器，选择会员，页面跳转至，“相关客户”。6、会员交互子功能邮件短信，点击后，启动邮件发送、短信发送向导。3.2.2.4 界面原型UI编号UI122000UI名称会员资料维护UI路径会员管理会员资料会员资料维护 UI字段说明位置属性名称类型说明及约束可录入必录项1会员分类会员类别树形

20、图按基础资料中的会员类别，进行树形图排列。注：右侧会员列表，按类别进行显示。可修改会员类别，会员类别内码不变。是是2会员列表是否包括下级节点选择框选中后：列表中显示，左侧树形图选中分类极其子分类的所有内容。默认：选中。是否3序号字符从1开始的临时编号是是4会员姓名字符“会员资料”中字段/“客户资料”中字段是是5身份证号码“会员资料”中字段6会员卡号字符“会员资料”中字段初始值：空是是7会员级别字符“会员资料”中字段。初始值：普通会员是是8入会日期日期“会员资料”中字段是是9奖励积分数值“会员积分资料”中字段初始值：0是否10消费积分数值“会员积分资料”中字段初始值：0是否操作说明：1【新增】跳

21、转到入会管理模块：新增会员入会申请单2【导入】【导出】启动向导。【导入】特殊功能，可导入客户资料中的客户，即为客户添加会员属性，并将客户资料中相应字段初始化到会员资料。3查询进行会员查询，若查询结果有多个值，则返回会员资料序时薄。UI编号UI122001-1UI名称会员资料单据-主要信息-基本资料UI路径会员管理会员资料会员资料维护双击或查看会员资料.主要信息基本资料UI字段说明位置属性名称类型说明及约束可录入必录项1单据头会员姓名文本框允许20个字符。注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。是是2会员卡号文本框允许50个字符。注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相

22、应字段值。是是3会员等级文本框允许50个字符。默认值：普通会员。是是4单据体性别单选默认值：男。只能选一：男/女。注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。是否5身份证号码文本框允许50个字符。注：入会申请表审核后初始化字段。是是6出生日期日期选择器注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。是否7电子邮件文本框允许100个字符。注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。是是8移动电话文本框允许20个字符。注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。是是9住宅电话文本框允许20个字符。注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应

23、字段值。是否10办公电话文本框允许20个字符。注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。是否11职业职位文本框允许50个字符。注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。是否12工作单位文本框允许200个字符。注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。是否13邮政编码文本框使用邮政编码标准格式。注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。是否14联系地址下来菜单+文本框使用地址标准格式。注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。是否特殊说明：1其他分页中，头部分：会员编号、会员姓名、会员类别不可编辑。只在主要信息-基础

24、资料中可编辑。UI编号UI122001-2UI名称会员资料单据-主要信息-会员资料UI路径会员管理会员资料会员资料维护双击或查看会员资料.主要信息会员资料UI字段说明位置属性名称类型说明及约束可录入必录项1入会日期日期选择器入会申请日期。注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。否是2入会途径文本框注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。否是3会员身份下拉菜单枚举值：（待确认）注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。是否4特殊人士类别下拉菜单枚举值：（待确认）默认值：（待确认）是否5升级积分文本框数值。整型。数据源：该会员的升级积分余额值。初

25、始值：0是是6奖励积分文本框数值。整型。数据源：该会员的奖励积分余额值。初始值：0否是7会员类别F7选择器数据源：选择在时序薄中维护的会员类别。是否8工作区域文本框允许50个字符。是否9居住区域文本框允许50个字符。是否10婚姻状况下拉菜单注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。是否11配偶姓名文本框允许20个字符。是否12教育程度下拉菜单注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。是否13收入层次下拉菜单注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。是否14家庭结构下拉菜单注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。是否15职业下拉菜

26、单注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。是否16兴趣爱好下拉菜单注：入会申请表审核后初始化字段。值=入会申请表相应字段值。是否17备注文本允许200个字符。是否UI编号UI122001-3UI名称会员资料单据-主要信息-会员积分UI路径会员管理会员资料会员资料维护双击或查看会员资料.主要信息会员积分UI字段说明位置属性名称类型说明及约束1积分统计累计奖励积分数值当前会员的积分累计值。初始值为0.2累计升级积分数值当前会员的积分累计值。初始值为0.3入会积分数值当前会员的积分累计值。初始值为0.4活动积分（累计）数值当前会员的积分累计值。初始值为0.5推荐积分（累计）数值当前

27、会员的积分累计值。初始值为0.6商机积分（累计）数值商家消费积分的累计值。初始值为0.7积分信息上期结转积分数值上一次结转的积分数值。8当期积分数值当期获得的积分合计。9当期合计积分数值当期积分值余额。10待兑积分数值可用积分总值。11已兑积分数值已用积分总值。12当期结转积分数值上期结转积分+当期积分-已兑积分。13结转下期积分数值当期结转积分*积分结转规则（结转率）。说明：1期：积分有效期UI编号UI122001-4UI名称会员资料单据-主要信息-相关客户UI路径会员管理会员资料会员资料维护双击或查看会员资料.主要信息相关客户UI字段说明位置属性名称类型说明及约束可录入必录项1列表区序号整

28、型从1开始的临时编号。否否2关联类型字符允许20个字符。除推荐人、被推荐人外，其他手工关联的相关会员，可填写此处关联类型。是是3会员姓名字符关联后带出值。否是4性别字符关联后带出值。否是5卡号字符关联后带出值。否是6联系电话字符关联后带出值。是是7关联备注字符允许100个字符。是否操作说明：1手工关联弹出”会员选择”公用模块。 UI编号UI122002UI名称会员资料单据-历史记录-积分变更历史记录UI路径会员管理会员资料会员资料维护双击或查看会员资料.历史记录积分变更历史记录UI字段说明位置属性名称类型说明及约束1表2序号整型从1开始的编号。2积分计划字符积分变更时采用的积分计划。3积分项目

29、字符变更的项目。4积分缘由字符如果没有积分项目，例如消费、兑换等，写入缘由。5积分类别字符值：升级积分、奖励积分。6积分日期日期变更发生时的日期。7积分值数值变更发生的数值。若增加积分则值为正，若减少积分则值为负。8累计积分数值值更新事件。上次累计积分+/-当次积分值。说明1表：积分变更记录的明细。系统自动生成。每变更一次积分，就写入一次记录。UI编号UI122003-1UI名称会员资料单据-历史记录-等级变更历史记录UI路径会员管理会员资料会员资料维护双击或查看会员资料.历史记录等级变更历史记录UI字段说明位置属性名称类型说明及约束1调整编号字符等级调整申请单内容。2调整前等级字符等级调整申

30、请单内容。3调整后等级字符等级调整申请单内容。4调整日期日期等级调整申请单内容。5调整人字符等级调整申请单内容。6调整原因文本等级调整申请单内容。UI编号UI122003-2UI名称会员资料单据-历史记录-交互明细UI路径会员管理会员资料会员资料维护双击或查看会员资料.历史记录交互明细 UI字段说明位置属性名称类型说明及约束可录入必录项1序号数值从1开始的临时排序。否是2主题字符邮件：主题；短信：内容。否是3类型字符枚举值：邮件、短信否是4发送时间日期获取发送系统时间。否是5业务员字符获取发送时系统用户否是操作说明：1【会员交互】子功能包括【邮件】【短信】，打开【邮件】【短信】发送向导。发送后

31、，生成交互记录到此表格。2此表格内容不可修改删除。 UI编号UI122003-3UI名称会员资料单据-历史记录-其他UI路径会员管理会员资料会员资料维护双击或查看会员资料.会员积分会员积分历史记录列表说明：1记录用户操作。系统自动记录。获取操作时系统用户和时间。当前只记录“入会”和“修改”操作。UI编号UI122004UI名称会员资料单据-销售信息-商机UI路径会员管理会员资料会员资料维护双击或查看会员资料.销售信息商机UI字段说明位置属性名称类型说明及约束可录入必录项1序号数值从1开始的临时排序。否是2主题字符允许100个字符。是是3跟进阶段字符允许50个字符。是否4估计价值字符允许50个字

32、符。是否5商机日期日期日期选择器。是是6估计关闭日期日期日期选择器。是否7业务员字符获取操作时系统用户。否是UI编号UI122007-2UI名称会员资料单据-销售信息-销售单UI路径会员管理会员资料会员资料维护双击或查看会员资料. 销售信息销售单操作说明：1数据源：<售楼模块>该会员<销售单>。2是否已申请积分默认值：否。若选择并新增积分申请后，值变更为：是。UI编号UI122008UI名称会员资料单据-问卷信息-问卷记录UI路径会员管理会员资料会员资料维护双击或查看会员资料. 问卷信息问卷记录UI字段说明位置属性名称类型说明及约束可录入必录项1序号数值从1开始的临时排

33、序。否是2问卷类型字符允许50个字符。是是3问卷主题字符允许200个字符。是是4调查日期日期日期选择器。是是5业务员字符获取新增时系统用户是是6附件链接上次附件名称。链接可打开。是是操作说明：1【上传问卷附件】选中列表中某行，进行上传附件，启动文件上传向导。每一行只能有一个附件，若重复上传，则覆盖原文件，只显示新上传的文件。3.2.3 F-12-3会员关怀1.2.3.3.1.3.2.3.2.1.3.2.3.1 需求点【REQ-12】会员关怀方案的设置及执行。自定义会员及内容发送。批量发送。【REQ-13】会员生日短信发送功能，每日取最新值，自动发送短信模板。3.2.3.2 业务背景格力地产会会

34、员关怀批量操作。3.2.3.3 业务流程新增会员关怀方案->填写关怀方案单据->关怀方案序时薄。3.2.3.4 业务处理【单据生效】提交审核后单据生效。生效后的关怀方案才可执行。【单据关联】反写<会员资料>中，“交互明细”。【列表操作】会员关怀方案序时薄的相关操作有：查看、新增、复制新增、修改、删除、刷新、保存、条件查询、查找、审核、反审核、全选。除了刷新、条件查询、查找、新增、保存、全选外，其他操作遵循先选择后操作的方式,且只支持单选。【单据状态】关怀方案单据有如下几种状态：暂存、审核中、审核不通过、审核通过u 暂存:新增的申请表保存以后状态为暂存，允许修改和删除。u

35、 审核中：提交申请书后，状态显示为审核中u 审核不通过：流程打回给申请人修改时，状态修改为审核不通过u 审核通过：主管审批通过时，状态修改为审核通过【单据操作】关怀方案单据的操作有：新增、复制新增、修改、删除、重置、暂存、保存、提交、审核、反审核。1、 复制新增，以当前单据的内容为模版，新增一条会员关怀方案。2、 提交后，单据保存，未审核前可以修改。3.2.3.5 界面原型UI编号UI123000UI名称会员关怀方案序时薄UI路径会员管理会员关怀方案UI字段说明位置属性名称类型说明及约束可录入必录项5方案列表序号整型从1开始的临时序号否是7方案名称字符关怀方案单据值。否是8执行日期日期执行按钮

36、按下时系统时间否是9执行人字符执行按钮按下时系统用户否是发送方式字符关怀方案单据值。UI编号UI123001UI名称会员关怀方案单据UI路径会员管理会员关怀方案UI字段说明位置属性名称类型说明及约束可录入必录项1方案信息交互活动名称文本框允许100个字符。是是2定义日期日期获取当前系统日期。否是3定义人文本框获取当前用户否是4交互指引文本允许500个字符。是否7选择交互对象体（列表）序号整型从1临时编号否是8会员名称字符查询值，会员基础资料带出值否是9会员卡号字符F7查询值， 否是10Email字符查询值，会员基础资料带出值否是11手机字符查询值，会员基础资料带出值否是12会员级别字符查询值，

37、会员基础资料带出值否否13会员身份字符查询值，会员基础资料带出值否否14性别字符查询值，会员基础资料带出值否否16内容描述文本当前选中模版带出值，可编辑修改。允许字符1000个是是UI说明1列表数据源：会员资料2操作：选择会员，调用选择会员公用功能。界面UI 3.2.4 F-12-4等级调整4.5.6.6.1.6.2.6.2.1.33.2.13.2.23.2.33.2.4.1 需求点【REQ-14】批量等级调整提醒功能。【REQ-15】批量等级调整记录。3.2.4.2 业务背景对在基础资料，积分计划中定义的，符合等级调整要求的会员，进行等级调整提醒，并审批后，调整等级。3.2.4.3 业务处理

38、【单据生效】提交审核后单据生效。生效后的自动调整会员等级，并反写会员资料。【单据关联】1、会员管理.会员资料；2、基础资料.会员基础资料.会员等级设置。【列表操作】等级调整序时薄的相关操作有：查看、新增、刷新、条件查询、查找。查看只支持单选操作。新增等级调整新增会员等级调整单。【单据状态】关怀方案单据有如下几种状态：暂存、审核中、审核不通过、审核通过u 暂存:新增的申请表提交以后状态为暂存，允许修改和删除。u 审核中：提交申请书后，状态显示为审核中u 审核不通过：流程打回给申请人修改时，状态修改为审核不通过u 审核通过：主管审批通过时，状态修改为审核通过【单据操作】关怀方案单据的操作有：查看、

39、新增行、修改、删除行、刷新、保存、提交、审核、反审核、选择会员、自动、列复制、选择复制。选择会员调用通用模块“选择会员”（调用会员选择公用功能，界面），选出值进入单据体列表中。自动 新增会员等级调整单，单据头：“新的级别”为不可编辑状态。单据体为根据积分计划判断积分值达到升级/降级要求的会员信息，并根据基础资料_会员等级设置中判断的每一个会员可升级/降级的下一个等级，。3.2.4.4 界面原型UI编号UI124000UI名称会员等级调整序时薄UI路径会员管理会员等级调整记录UI字段说明位置属性名称类型说明及约束可录入必录项1等级调整申请单序号数值从1开始的临时编号。否是2调整单号字符会员等级调

40、整单内容否是3调整日期日期会员等级调整单内容否是4调整原因文本会员等级调整单内容否是5调整数量数值会员等级调整单中单据体会员的数量否是6操作员字符会员等级调整单中“调整人”否是UI编号UI124001UI名称会员等级调整单据UI路径会员管理会员等级调整UI字段说明位置属性名称类型说明及约束可录入必录项1单据头调整单号文本框系统自动编号。是是2调整日期日期获取当前系统日期。否是3调整人文本框获取当前用户。否是4调整原因文本允许500个字符。是是5单据体序号整型从1开始的临时编号否是6证件号码F7选择器1、 F7单个选择，弹出【会员资料】进行选择。2、 菜单栏【查询会员】中F7批量选择。是是7会员姓名整型会员编号带出值。数据源：会员资料。是是8调整前等级字符会员编号带出值。数据源：会