中国调光玻璃行业发展前景分析

1、中国调光玻璃行业发展前景分析一、全球调光玻璃行业现状调光玻璃是一种新开发的特种光电玻璃产品，它结合了 TFT液晶薄膜，在 高温高压粘合后形成夹心结构。用户通过控制电流是打开还是关闭来控制玻璃的 透明和不透明状态。玻璃本身不仅具有所有安全玻璃的特性，而且具有控制玻璃 透明性隐私保护功能。由于液晶薄膜的特点，调光玻璃也可以作为投影屏幕，而 不是普通定义图像呈现在玻璃上。调光玻璃诞生于20世纪80年代末，由美国肯特州立大学的专家发明并申 请专利，至今已有近30年历史。目前，调光玻璃广泛应用于幕墙等领域。2019 年全球调光玻璃市场规模9. 04亿美元，相比2018年增长了 9. 14%, 2014-

2、2019 年全球调光玻璃市场规模复合增长率8. 94%o二、中国调光玻璃行业概述从行业的发展来看，目前我国调光玻璃行业大致可以分为以下三个阶段:缓慢发展阶段（2007 年-2013 年）：国内企业技术突破、 技术扩散、国产替代 加速、市场集中度下 隆、价格迅速下降企业数量持续增加， 价格下降明显、产销 规模迅速扩大、隼中 度有所回升集中度高、国内企业 以集成为主中国调光玻璃行业发展阶段及其特点分析高速发展阶段（204年-至今）：起步阶段（2006年之 前）:价格高昂、进口为主、据统计，从2011-2019年中国调光玻璃行业专利申请数量总共达到955 件，其中2017年达到行业最高峰值为213件

3、，近两年调光玻璃行业专利申请数 量略有下降趋势。智能调光产品的增长潜力迅猛，其主要原因包括以下二点。第一，高端商 业建筑朝舒适、节能及隐私保护方向快速发展，需要更多高档装饰品以及多功能 办公室设施,通过使用智能调光产品更换传统窗帘及混凝土墙面,提升用户体验, 以满足其需求。第二，智能家居概念日渐流行，催生对具备调光功能的智能产品 的需求，该等产品可用作白叶窗保护浴室、卧室及客厅的隐私或充当家庭影院的 可切换投影屏。因此，高端商业建筑的快速发展、智能家居市场规模的迅速扩大, 极大促进智能调光产品的增长。三、中国调光玻璃市场容量2011年我国调光玻璃行业产量约2. 8万平方米，2019年产量大幅增

4、长至 32. 5万平方米，近几年我国液晶调光玻璃行业产量情况如下图所示：2018年我国调光玻璃行业保持稳定发展，产销规模不断扩大，市场规模 稳定增长。2018年我国调光玻璃需求量约为25万平方米，同比增长30%,调光 玻璃市场规模达到3. 08亿元，同比增长18%。行业规模增长较小主要是由于近 几年随着国内产量的增加，规模效益与逐步激烈的市场竞争，行业产品价格下降 迅速，产品的毛利率也有显著下降，部分规模较小的企业盈利能力受到了较大的 考验。2019年我国调光玻璃行业产销规模进一步扩大，市场竞争持续激化，产 品价格下降较为明显，但受上游平板玻璃价格上升，盈利收窄影响，行业成本较 高，价格存在一

5、定的支撑，调光玻璃行业内企业盈利能力进一步下降。2019年 我国调光玻璃需求量达到了 32. 2万平方米，市场规模增长至37030万元。四、中国调光玻璃市场竞争格局调光膜和调光玻璃行业是一个新兴行业，在国内来说，甚至还不能称作一 个完全成型的行业，但是具有较高的成长性，产品市场需求量逐年攀升。国内除 众智同辉外，近两年出现了一些调光膜生产企业，目前还未形成稳定的规模、质 量也不稳定，而在国际市场范围内，拥有调光玻璃核心技术的公司仅有3家， 即美国的Polytronix公司、韩国的DMD公司和日本的NSG集团，而2010年 之前，这三家企业仅提供调光膜。目前国内跳过玻璃行业企业集中度较低，行业领

6、先企业中国宏光与兴业新 材料两家企业市场仅为10. 4%。在国内，调光玻璃制造企业的主要竞争对手是可 提供调光膜的韩国DMD和美国的Polytronix在中国设立的代理商企业、生产 调光膜企业、以及其他以购买调光膜方式加工调光玻璃的玻璃生产企业。这类企 业虽尚处于起步阶段，但技术水平迅速提高，其主要经营方向是幕墙工程。五、中国调光玻璃行业产业链及趋势调光玻璃上游主要原材料为玻璃基板、ITO导电膜、EVA胶膜、PDLC液晶 材料等等，行业下游目前主要用于建筑业与房地产行业。行业产业链结构如下：调光玻璃产业链结构对于调光玻璃行业而言，上游产品价格的影响巨大。原材料成本在行业产 品生产过程中已成为成本中最重要的一项，对行业利润率等相对影响较大。所以, 调光玻璃行业在生产过程中应该积极协调与上游企业的关系，争取以较低的成本 进行采购。调光玻璃企业经营所得收益持续增长，在很大程度上取决于建筑及消费者 市场的持续稳定增长。目前，公众对智能调光产品的接纳程度相对较低，然而， 在豪华酒店及精品写字楼等特定高端应用领域，智能调光产品正为越来越多的公 司客户所采用。继主要由公司客户推动的自上而下市场渗透方法后，个人客户对 产品的认知度亦将会提升。预期培育市场仍需一定时间，但可预见的是未来之增