中国大陆半导体市场现状与趋势

1、中国大陆半导体市场现状与趋势中国大陆半导体市场现状与趋势王鹏王鹏赛迪顾问股份有限公司赛迪顾问股份有限公司 副总裁副总裁中国半导体行业协会中国半导体行业协会 副秘书长副秘书长2004-02-台北台北 2004 CCID Consulting （HK8235）1v 中国大陆半导体市场现状中国大陆半导体市场现状v 中国大陆半导体市场未来发展趋势中国大陆半导体市场未来发展趋势报告内容报告内容 2004 CCID Consulting （HK8235）2近年来，中国大陆半导体市场迅速发展，近年来，中国大陆半导体市场迅速发展，其在全球半导体市场中的比重迅速提高其在全球半导体市场中的比重迅速提高149420

2、44138814101633-32.1%15.8%1.6%36.8%18.9%1999年2000年2001年2002年2003年销售额（亿美元）增长率718119814091779245137.8%26.2%17.6%45.2%66.8%1999年2000年2001年2002年2003年销售额（亿元）增长率36.4%37.6%21.7%23.2%22.5%19.6%19.3%19.5%0.1%0.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2002年年2003年年亚太日本北美欧洲其他5.8%7.1%12.3%15.3%18.1%0%10%20%30%40%50%60%

3、70%80%90%100%1999年年2000年年2001年年2002年年2003年年2003 Marketing Share18.1%99-03CAGR: 2.2%99-03CAGR: 35.9% 2004 CCID Consulting （HK8235）3其中，集成电路一直在中国大陆半导其中，集成电路一直在中国大陆半导体市场中占据着主体地位体市场中占据着主体地位分立器件12.9%光电器件2.5%集成电路84.6%2003年，集成电路市场在中国大陆半导体市年，集成电路市场在中国大陆半导体市场中的比重由场中的比重由2002年的年的82.7%上升为上升为84.6%1471207426031748

4、612002年2003年集成电路光电器件分立器件41.0%26.3%21.8%24511779Source：CCID Consulting单位：亿元人民币整体市场规模：整体市场规模：2451亿元亿元 2004 CCID Consulting （HK8235）455094511441471207471.8%41.0%21.1%52.8%28.6%05001000150020002500199920002001200220030%10%20%30%40%50%60%70%80%2003年中国大陆集成电路市场创下了年中国大陆集成电路市场创下了41.0%的增长率，成为全球市场的最亮点的增长率，成为全球

5、市场的最亮点Source：CCID Consulting 2004 CCID Consulting （HK8235）5Source：CCID Consulting集成电路市场仍主要集中于计算机类、集成电路市场仍主要集中于计算机类、消费类和网络通信类三大应用领域消费类和网络通信类三大应用领域48760928038245376814017411114220022003消费类通信类计算机类工控类其他2074147125.0%20.2%69.4%24.6%28.0%单位：亿元人民币消费类29.3%通信类18.4%计算机类37.0%工业控制8.4%其他6.8%整体市场规模：整体市场规模：2074亿元亿元

6、2003年计算机类集成电路市场同比增长年计算机类集成电路市场同比增长69.4%，首次超过消费类成为最大的应用领域，首次超过消费类成为最大的应用领域 2004 CCID Consulting （HK8235）6移动电话、笔记本电脑和数字消费产品成移动电话、笔记本电脑和数字消费产品成为带动各自细分市场成长的主要动力为带动各自细分市场成长的主要动力移动电话26.7%无绳电话8.8%无线市话6.4%其它15.8%网络通信设备42.3%台式PC用集成电路48.4%服务器用集成电路3.5%外设类21.4%笔记本用集成电路26.7%传统消费类60.4%数字消费类39.6%规模：规模：768 亿元亿元规模：规

7、模：382 亿元亿元规模：规模：609 亿元亿元规模：规模：174亿元亿元Source：CCID Consulting仪器仪表类43.0%电机控制类8.3%系统控制类35.2%其他7.4%网络通信设备42.3% 2004 CCID Consulting （HK8235）7模拟器件17.8%MOS逻辑器件18.4%MCU8.0%嵌入式CPU16.4%CPU11.2%DSP6.1%DRAM7.9%SRAM1.2%其他5.1%FLASH7.9%由于产业升级导致需求结构向高端转变，由于产业升级导致需求结构向高端转变，从而带动整体市场规模的进一步扩大从而带动整体市场规模的进一步扩大模拟器件MOS逻辑器件

8、MCU嵌入式CPU通用CPUDSPDRAMFLASHSRAM其他29237029838113216720334013223293126941651141632025931062002200320741471单位：亿元人民币CPU及存储芯片需求旺盛带动市场快速发展及存储芯片需求旺盛带动市场快速发展整体市场规模：整体市场规模：2074亿元亿元42.7%75.2%35.9%同比增长同比增长75.3%67.7%26.1%27.9%26.6%13.7%27.3% 2004 CCID Consulting （HK8235）8存储器、存储器、MCU、DSP和和IC卡在中国大卡在中国大陆集成电路市场中占据着重

9、要地位陆集成电路市场中占据着重要地位消费41.1%计算机22.5%通信12.7%其它6.7%网络通信设备42.3%无线通信65.3%计算机及周边设备21.5%消费电子6.8%有线通信2.0%通用及其他0.7%网络通信设备42.3%消费19.6%通信31.9%计算机37.4%工业控制6.8%其它4.4%SIM卡55.0%其他卡18.4%公用电话卡22.3%交通卡1.9%身份证卡0.04%社保卡2.4%规模：规模：394 亿元亿元规模：规模：126 亿元亿元规模：规模：3.8 亿张亿张规模：规模：167亿元亿元Source：CCID Consulting 2004 CCID Consulting

10、（HK8235）92003年中国大陆半导体市场品牌结构年中国大陆半导体市场品牌结构Source：CCID Consulting2003中国半导体市场中国半导体市场TOP10排名排名厂商名称厂商名称销售额销售额（亿元）（亿元）市场份额市场份额1Intel321.315.5%2TI92.64.5%3Toshiba91.94.4%4Samsung87.74.2%5Infineon76.93.7%6Philips73.23.5%7ST67.63.3%8Hynix66.93.2%9Motorola66.33.2%10联发科技62.63.0%1067.151.5%2074.1100.0%合计其他通信类通信

11、类 IC市场市场 TOP10排名排名厂商名称厂商名称销售额销售额（亿元）（亿元）市场份额市场份额1TI41.110.8%2Motorola31.28.2%3Intel29.67.7%4Qualcomm26.87.0%5ST25.66.7%6Philips24.86.5%7Infineon22.35.8%8FASL21.15.5%9Samsung17.64.6%10ADI12.23.2%129.734.0%382100.0%合计其他计算机类计算机类 IC市场市场 TOP10排名排名厂商名称厂商名称销售额销售额（亿元）（亿元）市场份额市场份额1Intel270.835.3%2Hynix47.16.

12、1%3AMD36.44.7%4VIA32.34.2%5Samsung31.74.1%6nVidia273.5%7SIS19.12.5%8Infineon16.42.1%9ATI15.82.1%10Micron14.81.9%257.133.5%767.5100.0%其他合计消费类消费类 IC市场市场 TOP10排名排名厂商名称厂商名称销售额销售额（亿元）（亿元）市场份额市场份额1Toshiba76.912.6%2联发科技62.610.3%3Philips35.25.8%4Samsung31.15.1%5ST23.13.8%6Renesas20.83.4%7Matsushita18.73.1%8

13、Infineon13.32.2%9NEC11.51.9%10TI10.91.8%304.550.0%608.6100.0%合计其他工业控制类工业控制类 IC市场市场 TOP10排名排名厂商名称厂商名称销售额（亿销售额（亿元）元）市场份额市场份额1Motorola24.814.2%2Intel15.28.7%3Infineon13.77.9%4Renesas10.86.2%5TI9.95.7%6ST9.25.3%7NS8.34.8%8Samsung7.34.2%9ADI6.13.5%10Atmel63.4%63.136.1%174.4100.0%其他合计 2004 CCID Consulting

14、 （HK8235）102003年集成电路设计年集成电路设计TOP10Source：CCID ConsultingTOP10占总体比重的占总体比重的60.5%，TOP30占总体比重的占总体比重的75.1%2003年2003年排名排名2002年2002年排名排名企业名称企业名称省市省市2003年2003年销售额销售额2002年2002年销售额销售额增长率增长率12 大唐微电子技术有限公司北京6230820838199.0%21 杭州士兰微电子股份有限公司(含友旺）浙江535214605116.2%33 江苏意源微电子技术有限公司江苏4651518136156.5%4 绍兴芯谷科技有限公司浙江239

15、320N/A54 无锡华润矽科微电子有限公司江苏162881459511.6%617 北京中星微电子有限公司北京160004000300.0%77 北京希格玛晶华微电子股份有有限公司北6%86 上海华虹集成电路有限公司上海135131201712.4%95 中国华大集成电路设计中心北京1300013998-7.1%108 深圳市国微电子股份有限公司广东11760833741.1%17727068914157.2%449108216226107.7% 其余企业共计 2004 CCID Consulting （HK8235）11深圳艾科创新微电子有限公司深圳艾科创新微电子

16、有限公司珠海炬力集成电路设计有限公司珠海炬力集成电路设计有限公司北京海尔北京海尔集成电路设计有限公司集成电路设计有限公司苏州市华芯微电子有限公司苏州市华芯微电子有限公司大唐微电子技术有限公司大唐微电子技术有限公司北京六合万通微电子技术有限公司北京六合万通微电子技术有限公司2003年年10大最具成长性大最具成长性IC设计企业设计企业江苏意源微电子技术有限公司江苏意源微电子技术有限公司绍兴芯谷科技有限公司绍兴芯谷科技有限公司北京中星微电子有限公司北京中星微电子有限公司厦门联创微电子股份有限公司厦门联创微电子股份有限公司 2004 CCID Consulting （HK8235）12虽然中国大陆集成

17、电路产业也保持高虽然中国大陆集成电路产业也保持高速发展，但是目前规模尚小速发展，但是目前规模尚小q 1999-2003年中国大陆集成电路产业飞速发展，产业规模5年扩大4倍，年均复合增长率达到了45.1%。q 设计、芯片制造与封装虽保持协调发展，但封装仍占主体地位，其产值比重占总体比重的70%以上q目前国内企业提供的集成电路主要集中在遥控器、钟表玩具等少数领域，且以低档产品为主，远远无法满足为整机制造配套的要求199.6246.047.260.521.644.92002200323.3%28.1%107.9%IC设计IC制造IC封装268.4352.5单位：亿元人民币79.6186.2188.3

18、268.4352.530.8%42.5%1.1%133.9%36.1%1999年2000年2001年2002年2003年70.0%17.2%12.8%Share 2004 CCID Consulting （HK8235）13IC制造产能大幅提升，最高工艺水平制造产能大幅提升，最高工艺水平已经达到了已经达到了8英寸英寸0.13微米微米生产线生产线现有现有在建在建/筹建筹建预计总数预计总数12118 713206 612185 8194 15015总计总计362763生产线地区分布生产线地区分布其他地区5%西部地区8%珠三角6%长三角60%京津环渤海21%14.036.848.712.012.61

19、8.90.016.00.316.0456812目前未来中国大陆中国大陆IC制造产能情况制造产能情况单位：万片/月未来中国大陆未来中国大陆IC制造制造产能的提升主要集中产能的提升主要集中于于6“和和8”生产线生产线 2004 CCID Consulting （HK8235）14“大进大出大进大出”仍是维持中国大陆集成仍是维持中国大陆集成电路市场供需总量平衡的基本保证电路市场供需总量平衡的基本保证1061251582502825455768.3%18.0%26.8%58.3%46.6%-10.8%82.9%26.8%050100150200250300-20%0%20%40%60%80%100%进

20、口额106 125 158 250 出口额28 25 45 57 进口增长率68.3%18.0%26.8%58.3%出口增长率46.6%-10.8%82.9%26.8%2000年2001年2002年2003年单位：亿美元Source：CCID Consulting 2004 CCID Consulting （HK8235）15目前中国大陆集成电路产业主要聚集目前中国大陆集成电路产业主要聚集于三个区域于三个区域中西部地区中西部地区环渤海地区环渤海地区IC设计：威盛、大唐微电子、华大、北京海尔IC制造：中芯国际（天津）（原Motorola天津半导体厂）、首钢NEC、中芯环球（在建）IC封测：瑞萨四

21、通珠江三角洲地区珠江三角洲地区IC设计：华为、中兴深圳国微、珠海科广IC制造：珠海南科、深圳超大（在建）IC封测：深圳赛意法长江三角洲地区长江三角洲地区IC设计：上海华虹、复旦微电子IC制造：中芯国际、华虹NEC、上海宏力、上海先进、上海贝岭、TSMC松江厂（在建）、无锡华润、和舰科技、杭州士兰、绍兴华越、杭州友旺IC封测：上海英特尔、上海松下、上海金朋、苏州瑞萨、江苏长电、南通富士通、AMD（苏州）、英飞凌（无锡） 2004 CCID Consulting （HK8235）16中国大陆集成电路产业的快速发展主中国大陆集成电路产业的快速发展主要得益于大量资本注入要得益于大量资本注入13.514

22、6.316.61990-19941995-19992000-2003单位：亿美元单位：亿美元投资规模投资规模设计业1.2%芯片制造业81.7%封装业17.1%投资构成投资构成q 2000-2003投资额相当于过去10年的5倍q 投资规模越来越大，注资速度越来越快q 投资地点主要集中长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区 2004 CCID Consulting （HK8235）17v 中国大陆半导体市场现状中国大陆半导体市场现状v 中国大陆半导体市场未来发展趋势中国大陆半导体市场未来发展趋势报告内容报告内容 2004 CCID Consulting （HK8235）18q 国际产业转移为集成电路市

23、场的增长提供了广阔的空间国际产业转移为集成电路市场的增长提供了广阔的空间q 电子信息制造业持续高速发展为集成电路市场的增长电子信息制造业持续高速发展为集成电路市场的增长 提供了有力保障提供了有力保障q 技术升级与发展成为集成电路市场增长的新一轮推动力技术升级与发展成为集成电路市场增长的新一轮推动力 q 应用创新成为集成电路市场新的增长点应用创新成为集成电路市场新的增长点 q 设计业水平相对落后制约了市场应用的发展设计业水平相对落后制约了市场应用的发展 q 芯片制造产能集中释放导致恶性价格竞争芯片制造产能集中释放导致恶性价格竞争 q 高级人才缺乏制约集成电路应用水平提高高级人才缺乏制约集成电路应

24、用水平提高 市场影响因素分析市场影响因素分析 2004 CCID Consulting （HK8235）19典型的产业转移路径典型的产业转移路径 美国美国台湾地区台湾地区日本日本中国大陆中国大陆欧洲欧洲日本日本韩国韩国美国美国台湾地区台湾地区东南亚东南亚墨西哥墨西哥中国大陆中国大陆全球电子制造产业转移为中国大陆集全球电子制造产业转移为中国大陆集成电路市场增长提供了广阔的空间成电路市场增长提供了广阔的空间 2004 CCID Consulting （HK8235）2018800233122890735845444475511501500030000450006000020032004(f)200

25、5(f)2006(f)2007(f)2008(f)单位：亿元人民币预计到预计到2005年，中国大陆的电子信息制造业规模占全球总量比重将由年，中国大陆的电子信息制造业规模占全球总量比重将由8%增至增至14%，并超过西欧的地位。同时，从并超过西欧的地位。同时，从2005年起将有年起将有50%左右的电子品最终组装在中国大陆完左右的电子品最终组装在中国大陆完成。成。中国大陆将成为全球第三大电子产品中国大陆将成为全球第三大电子产品制造基地制造基地 2004 CCID Consulting （HK8235）21768840936106811852212963684575417486981111220200

26、4006008001000120014001600180020002004年2005年2006年2007年2008年DesktopNotebookServer同时下游市场也表现出了强劲的需求，同时下游市场也表现出了强劲的需求，PCs市场市场2008年将达到年将达到1848亿元规模亿元规模25.6%1062.71221.71402.71636.31847.813.6%11.6%CAGR单位：亿元人民币Source：CCID Consulting 2004 CCID Consulting （HK8235）22外设市场外设市场2008年将达到年将达到1605亿元规模亿元规模1040147716051

27、32111638.7%11.8%13.6%11.9%12.8%0200400600800100012001400160018002004年2005年2006年2007年2008年0%2%4%6%8%10%12%14%16%市场规模（亿元）增长速度（）Source：CCID Consulting 2004 CCID Consulting （HK8235）2320825631947539520.4%21.6%23.2%24.3%23.9%0501001502002503003504004505002004年2005年2006年2007年2008年18%19%20%21%22%23%24%25%市场

28、规模（亿元）增长速度（）网络通信设备市场网络通信设备市场2008年将达到年将达到475亿亿元规模元规模Source：CCID Consulting 2004 CCID Consulting （HK8235）2422038650757761975.9%7.1%14.0%31.1%79.4%01002003004005006007002004年2005年2006年2007年2008年0%20%40%60%80%100%数码产品市场数码产品市场2008年将达到年将达到619亿元亿元规模规模数码相机数码相机45.4 72.3 79.3 85.6 108.6 MP327.2 37.5 42.6 46.3

29、 46.3 闪存盘闪存盘16.1 17.8 18.9 19.8 20.1 移动硬盘移动硬盘13.5 19.5 26.9 31.7 31.3 PDA117.3 239.1 338.8 394.0 412.2 30.0%24.4%13.4%30.8%132.2%Source：CCID Consulting单位：亿元人民币 2004 CCID Consulting （HK8235）2533.5%30.9%27.9%24.1%20.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年325850266138740740542

30、0.7%22.1%24.0%32.9%24.4%2004年2005年2006年2007年2008年销售额（亿元）增长率192420352178240226717.0%11.2%10.3%5.8%17.8%2004年2005年2006年2007年2008年销售额（亿美元）增长率全球半导体全球半导体04-08CAGR: 8.6%中国大陆半导体市场中国大陆半导体市场 04-08CAGR: 22.8%预计预计2008年中国大陆半导体市场规模将年中国大陆半导体市场规模将达到达到7407亿元，占全球比重的亿元，占全球比重的33.5%Source：CCID Consulting2008 Market Sha

31、re33.5% 2004 CCID Consulting （HK8235）26集成电路市场在整体半导体市场中的集成电路市场在整体半导体市场中的比重进一步提升，达到比重进一步提升，达到85.3%2718339442355204631446456667579392276941161411702004年2005年2006年2007年2008年集成电路集成电路分立器件分立器件光电器件光电器件40543258502661387407单位：亿元人民币Source：CCID Consulting22.2%18.7%23.5%2008年集成电路市场占总体比重的85.3%2.3%12.5%85.3%CAGR20

32、08Share 2004 CCID Consulting （HK8235）272718339442355204631431.0%24.9%24.8%22.9%21.3%0100020003000400050006000700080000%5%10%15%20%25%30%35%市场规模（亿元）2717.53394.24235.35204.16314.2增长速度（）31.0%24.9%24.8%22.9%21.3%2004年2005年2006年2007年2008年未来未来5年，集成电路市场将保持年，集成电路市场将保持23.5%年均年均复合增长率，复合增长率，2008年达到年达到6314亿元亿元单

33、位：亿元人民币Source：CCID Consulting 2004 CCID Consulting （HK8235）28消费类和通信类集成电路成为未来市消费类和通信类集成电路成为未来市场增长的主要领域场增长的主要领域Source：CCID Consulting单位：亿元人民币1109141917662097241276796912351575201247055968484910402192763544485651531711972362862004年2005年2006年2007年2008年计算机类消费类网络通信类工业控制类其他3394271842355204631416.9%26.8%22.0%27.3%21.5%2008年计算机类和消费类年计算机类和消费类IC市场占总体市场的比重将由市场占总体市场的比重将由2003年的年的66.4%上升到上升到70.1%4.5%8.9%16.5%31.9%38.2%CAGR2008Share 2004 CCID Consulting （HK8235）29模拟器件逻辑器件MCU嵌入式CPU通用CPUDSP存储器其他471583723904110348459070382294720326030935339246660679310471343352450574673762150185232283340492571689807965