IT market analysis

1、1企业级产品市场概述及报告总述    调研介绍    2014可谓中国IT产业风起云涌的一年，云计算大规模应用，移动互联网市场蓬勃发展，大数据时代已然来临，网络应用及安全更是上升至国家战略层面。企业级市场更可谓“云端变革，论大数据”，成为引领行业最火爆的趋势，围绕这个趋势各大厂商在大数据市场各个产品线2014年云端发力云端智能、网络虚拟化以及SDN、大数据方案，从技术、产品到引领行业的创新，通过各自不同的形式来渗透到产品方案中。基于以上背景，对于IT行业的变化，每个人都深有感触，创新技术的涌现加速推动云计算产业的发

2、展，不仅涌现出突出的企业技术，还带来了产业战略变化，而众多的创新技术要转化成产品落地服务用户。由此，ZOL（中关村在线）商用事业部开展“2014年中国企业级产品及品牌市场调研”，与ZDC调研部门携手针对企业级产品市场用户的基本需求情况、品牌关注、产品特征以及购买力等方面进行数据调研分析，为企业和用户提供决策和数据上的参考报告支持。    调研方法本次调查的对象为ZOL(中关村在线)旗下产品库所广泛覆盖的中国企业级产品线中最具代表性的IT基础设备。各个产品线的渠道厂商和用户对新理念、新趋势背后的技术创新更为了解，在新的IT趋势环境下针对自身和企业的需求。通

3、过对产品各个不同指标的变化情况能够获得来自普通用户、企业IT人员对云计算和大数据下产品的需求和应用态度，调查情况对企业中的应用和推广起到重要的参照作用。    为了便于描述不同产品线对于用户选择上的理解和态度，根据企业级产品应用的特点，按照不同产品线，把参与本次调查的产品从品牌、价格和设计结构以及市场主流产品在售等方面进行调研分析，其定义如下：  品牌：市场品牌关注、市场主流品牌走势、市场品牌数量变化、市场主流品牌在售产品数量对比n    产品：不同价格段产品关注比例分布、不同类型产品关注比例分

4、布、市场产品数量变化  本次调查的内容涉及：服务器、NAS存储、防火墙、交换机、路由器和工作站等6个方面。本次调查执行时间为：2014年Q1-Q4，依托ZDC调研部门自主开发的“中国互联网用户关注度分析系统”的权威数据来源，充分保证了数据的真实、有效、高质。从数据有效性检验的结果来看，基本符合市场的发展变化趋势，保障了调研数据结果的准确性和有效性。    报告撰写：ZOL商用事业部    概 述 “中国是一个巨大的且极具潜力与竞争力的IT市场。中国的技术趋势与全球其他地区基本

5、保持一致，但因其特殊的市场情况而有些许不同。中国的企业在技术采用方面处于不同的阶段，一些成熟的企业属于技术采用的先行者，而一些企业则仍处于早期的评估阶段。”Gartner首席研究分析师Amy Teng放眼整个2014年，市场众多值得关注的企业级IT基础设备脱颖而出。服务器行业迎来迅猛发展的“一”年，在中国服务器市场，浪潮、曙光、华为等本土厂商份额大幅增长，特别在高端服务器市场。而以23亿美元的价格收购IBM x86服务器业务的联想在企业服务器领域的实力大幅提振，使得品牌跻身于x86服务器市场第一阵营。国外巨头中，IBM x86服务器转售之后不再是其业务的重心但市场

6、关注依然强劲，惠普服务器成为三巨头中下降最大厂商，而转型企业级方案提供商的戴尔服务器品牌和市场关注度依然强劲。企业级网络市场，SDN（软件定义网络）依旧是炙手可热，让交换机、路由器关注度稳居业界第一，网络虚拟化势在必行，而SDN是必经之路。为此 “云”对数据中心核心交换机的要求越来越高，因此思科ACI中的核心设备与华为融合数据中心解决方案，以及锐捷交换机成为数据中心和云计算IT资源的关注重点。而在众多路由器产品之中，华为、思科和H3C凭借高性能、高可靠等特性成为2014年品牌关注重点。大数据时代，无论大型企业还是中小企业在存储方面都面临着挑战，推动了存储市场的快速发展。在NAS市场，

7、厂商纷纷发力，群晖、威联通为中小企业办公提供最佳存储平台；西部数据、希捷同样在中小企业市场布局，且依托企业级硬盘产品的优势，推出企业级NAS设备，为存储平台提供了最关键的支撑。正如之前分析，网络应用及安全更是上升至国家战略层面，企业亟需提升网络安全防护能力，因此下一代防火墙在2014年成为市场的新“宠儿”，而凭借在应对应用层威胁方面的出色表现，各大厂商不仅为用户提供有效的应用层一体化安全防护，更帮助用户安全地开展业务并简化用户的网络安全架构。2014年，随着英特尔新一代至强系列处理器的问世，创新工作站产品再度迎来升级热潮。创新成为2014年各大工作站厂商的主旋律。惠普、戴尔以及联想工作站产品凭

8、借出色的性能，出众的扩展能力，以及多项创新设计受到的用户关注度上升。尽管2014年众多新产品上市受关注，但鉴于全新产品的推出并未能在市场形成全面的覆盖和用户采购认知，因此此次调研分析针对2014年中国企业级产品和市场情况依托已经覆盖市场的主流品牌，以及用户业务广泛采用的IT基础设备。（注：产品均是2014市场主流或主推产品）    2014年，云计算、大数据、社交、移动等热点不断冲击和影响着服务器市场，全球服务器市场也因此呈现出持续增长的态势。据Gartner数据显示，2014年全球服务器出货量同比虽增长，但势头缓慢。除了亚太和北美市场外，日本、西欧、东

9、欧、中东和非洲地区的收入和出货量均有不同程度的下滑。其中，中国服务器市场成为全球出货量增长的源动力。    云计算催生了中国市场规模化的数据中心的立项和建设，大规模乃至超大规模数据中心的建设越来越热。全面带动服务器出货量的提升，特别是中国x86服务器市场，行业的推动力不容小觑，服务器行业为了迎合企业用户的需求积极改变也成为推动采购一大因素。    另外，在国产化趋势的应用背景下，中国本土厂商整体份额大幅增长，以浪潮、华为、联想为主的国产阵营所占的市场份额已经超过40%。其中联想Thinkserver成为最受关注的国

10、产服务器产品，收购IBM x86服务器后市场份额将领先国内厂商。同时，在中国整体服务器市场上，浪潮、曙光等国内企业在不同类型服务器上正逐渐赶超国外巨头。    报告要点总结：   服务器市场：l2014年中国服务器市场上，IBM、戴尔、惠普依旧掌握着市场主导权，位居前三甲，其中戴尔市场品牌关注比例增长迅速。除前三甲外，联想ThinkServer稳居第四名，浪潮、曙光、华为关注度不断提升，整体来看国产服务器市场品牌整体关注度提升。    从类型来看，目前中国服务器市场上，适用范

11、围广的机架式服务器占据用户关注的绝对主流，其中2U设计结构的产品最受市场青睐。厂商竞争格局来看，联想通过收购意欲闯入由惠普、IBM和戴尔主导的服务器市场，再次引领国内服务器市场第一阵营。  而浪潮依托高端主机服务器抢占关键业务领域市场份额，在数据中心全面落地应用的需求下，曙光更是依托高性能优势实现云数据中心带动服务器市场提升，面对全球市场的拓展华为通过产品和技术实力品牌极有可能在云计算引领变革。国产服务器随着市场的变化，依托产品和技术的不断完善将全面提升市场核心竞争力，未来在产品和品牌上将进一步扩大其影响力。n  交换机市场：l2014年的中国交换机市场

12、，H3C、华为、思科三家品牌关注比例继续保持在20%以上，具体到前五大品牌的季度关注度走势来看，Q1至Q3，H3C始终排在冠军位，华为紧随其后稳居第二名；从产品关注度排名来看，华为 S5700-24TP-SI(AC)继续高居榜首，且关注度较2013年还有小幅提升，思科和H3C的交换机产品分别排在第二和第三的位置，且关注度十分接近。  纵观2014年中国交换机市场，第一阵营依然由H3C、华为和思科三大巨头把控，但其中华为增长势头迅猛，而思科则有下滑趋势；在第二阵营方面，2013年的领跑者TP-Link持续下跌，已经被锐捷网络和D-Link反超，其中锐捷网络的增长速度

13、特别值得关注，2015年或进入第一阵营，从而打破传统格局。nl  企业级路由器市场：2014年中国企业级路由器市场上，H3C、思科、华为、Juniper四家品牌关注保持领先；而其他上榜品牌关注比例与第一阵营仍有较大差距。从季度走势来看，2014年中国企业级路由器市场品牌关注格局变化显着，只有思科、飞鱼星关注比例保持了上升势头，其他品牌都有一定的波动。    从产品关注度排名来看，2014年中国企业级路由器市场上，TP-LINK TL-R406高居榜首， 而技术端口参数来看，在最受用户关注的十款路由器产品中，支持10

14、0/1000Mbps端口的路由器产品已经成为绝对主流。特别各企业间的应用需求不同，其中针对企业应用的企业级路由器占比最高，对支持多业务应用、员工上网行为管理，以及支持中小型企业员工数量的路由器产品的重点关注。  传统的市场关注格局变化不大，仍由H3C、思科、华为和Juniper等巨头分别占据，在第二阵营中，锐捷网络的增长较为明显，吸引了行业的更多关注，未来随着网络应用需求加速以路由器为代表的核心网络设备将会前景广阔。n  NlAS存储市场：2014年中国NAS网络存储市场上，群晖以29.9%的关注度领跑，除群晖、威联通两个品牌Q1-Q4排名稳定外，其他八

15、家品牌关注度排名均发生了不同程度的变化。前五品牌中，群晖关注度Q4较Q1增长了2.2%。其他四品牌之间关注比例差距缩小，竞争形势进一步紧张。从产品价格结构来看，1000-5000元价格段产品用户关注度相对集中，获得47.6%的关注比例。其次为1000元以下产品。  十家主流品牌中，六家品牌市售产品数量在26款以上。群晖最多为38款，但单品关注率最高的是西部数据My Book Live。n    防火墙市场：从国内防火墙市场的品牌关注度来看，思科、华为等主流大品牌厂商关注度较高，针对细分防火墙市场的四大主流品牌，思科

16、与华为远高于Juniper和H3C的走势值，其中华为USG2210、思科ASA5505、5520具有明显的市场优势，产品决定了品牌，或许更多是产品的创新体现品牌的价值。从防火墙市场中的不同类型产品形势来分析，企业用户对安全网关、企业级防火墙和下一代防火墙关注度较高，在售产品中企业用户对于思科品牌占有率高达61%。    榜单中思科、华为下一代防火墙的高关注度，以及深信服、网康的下一代防火墙为代表体现安全发展形势和企业安全的特殊关注点。国家对整个安全环境的重视，政府和监管部门要不断推进自主国产化安全产品。基于自主研发的防火墙产品，能够以更优质的产品服务于广

17、大企业用户的安全厂商，才有实力、有能力为企业构筑一道崭新的、坚实的安全防线。  l工作站市场：关注2014年中国工作站市场，传统格局依旧稳固，戴尔、惠普和联想ThinkStation所形成的第一阵营依然是大多数用户的首选；除第二阵营的苹果之外，其它品牌很难撼动这一传统格局。惠普开始重点发力中低端工作站市场；戴尔则开始开辟“云端”市场，更加看好虚拟化工作站的前景。  而在中低端工作站领域实现快速增长的联想，也推出了全新的ThinkStation P系列工作站将加剧高端工作站市场的竞争。n服务器市场品牌结构分析   &

18、#160;第一章 悄然变化的2014中国服务器市场    一、服务器品牌结构    1、年度品牌结构     ZDC统计数据显示，2014年中国服务器市场上，IBM、戴尔、惠普依旧掌握着市场主导权，位居前三甲，累计获得75%以上的关注比例，其中戴尔市场品牌关注比例增长迅速。其他品牌的上升空间相对有限，相互之间关注比例差距不大。值得关注的是，联想在2014年以23亿美元收购了IBM x86服务器业务之后，其服务器市场份额有望获得较大幅度的提升。图&

19、#160;2014年中国服务器市场品牌关注比例分布    2、季度品牌结构     2014年服务器市场品牌关注格局中，除前三甲位置稳固外，联想ThinkServer稳居第四名，其他品牌排名均发生了变化，浪潮、曙光、华为关注度不断提升，整体来看，国产服务器市场品牌整体关注度提升。排名Q1Q2Q3Q41戴尔IBM戴尔戴尔2IBM戴尔IBMIBM3惠普惠普惠普惠普4联想ThinkServer联想ThinkServer联想ThinkServer联想ThinkServer5浪潮浪潮浪潮浪潮6华为思科思科曙光7思科

20、曙光曙光思科8曙光华为华为联想9联想联想联想正睿10正睿正睿正睿华为3服务器产品结构分析    二、产品结构    1、厂商热门服务器产品    对于品牌的关注度的表现，与产品息息相关。从产品来看，2014年服务器市场上产品由之前IBM最为关注变成戴尔，并且走势呈现上升趋势。其中，戴尔 PowerEdge 12G R720以6.3%的关注比例成为最受用户关注的产品。此外，IBM有五款机型上榜，成为上榜数量最多的品牌，产品优势可见一斑。除IBM外，

21、戴尔有三款、联想和惠普均有一款机型上榜。其中IBM System x3850 X5位居亚军。图 2014年中国服务器市场产品关注排名    2、机架式服务器产品占绝对优势从主要参数来看，最受用户关注的十款服务器产品中，9款属于机架式服务器产品，塔式产品上榜1款。在产品结构上，2U式产品有占主流。采用四核CPU核心的产品同样占据主导地位。    整体来看，由于服务器产品的更新换代速度相对较慢，前三甲产品的用户关注相对集中且稳定。不过从市场发展环境来看，提供定制化服务器是厂商针对

22、用户需求最重要任务之一。                 表 2014年中国服务器市场最受关注的前10款产品及主要参数 排名产品名称产品类别CPU类型CPU核心内存容量12月报价1戴尔 PowerEdge 12G R720(Xeon E5-2609/2GB/300GB)机架式Intel 至强E5-2600四核2GB￥12,000 2IBM 

23、;System x3850 X5(7145I19)机架式Intel 至强E7-4800四核16GB￥62,000 3IBM System x3650 M4(7915I51)机架式Intel 至强E5-2600八核8GB￥27,500 4IBM System x3650 M4(7915R51)机架式Intel 至强E5-2600 v2八核8GB￥27,888 5戴尔 PowerEdge 12G R720(Xeon

24、60;E5-2620*2/16GB/300GB*3)机架式Intel 至强E5-2600六核16GB￥18,500 6联想ThinkServer RD640 S2620v2 4/300A2HROD机架式Intel 至强E5-2620 v2六核4GB￥34,499 7戴尔 PowerEdge 12G R420(Xeon E5-2403/2GB/300GB)机架式Intel 至强E5-2400四核2GB￥8,500 8IBM System 

25、x3100 M4(2582B2C)塔式Intel 至强E3-1200四核4GB￥6,150 9HP ProLiant DL388p Gen8(693524-AA1)机架式Intel 至强E5-2600四核4GB￥14,000 10IBM System x3850 X5(7143ORQ)机架式Intel 至强E7-4800六核32GB￥55,888 4机架式服务器占据绝对主流    3、机架式服务器占据绝对主流 

26、60;  从类型来看，目前中国服务器市场上，适用范围广的机架式服务器占据用户关注的绝对主流，获得76.1%的关注比例。其次为成本比较低、适用于中小企业的塔式服务器，其关注度为21.1%。由于塔式服务器占用空间多，因此其市场空间上升较慢，而随着对高密度产品需求度增加，刀片式服务器用户关注度相比去年上升，达到2.6%。图 2014年中国服务器市场不同类型产品关注比例分布    5、产品结构为2U的服务器最受青睐    从产品结构来看，服务器为2U设计结构的产品最受市场青睐，作为主流的服务器

27、产品结构紧凑、易于部署，关注度超40%。其次为4U产品，获得17.2%关注比例。1U和5U产品关注度分别为13.8%和10.4%。图 2014年中国服务器市场不同结构产品关注分布    6、价格区间：1万-10万元产品超七成关注度     从价格段来看，售价在1万-5万之间的服务器产品的用户关注度最高，超60%。其次为万元以下产品，累计获得19.0%关注度。5万-10万元与10万元以上产品的关注度分别为11.3%、5.9%。图8 2014年中国服务器市场不同价格段产品关注比例分布。图&

28、#160;2014年中国服务器市场不同价格段产品关注分布服务器主流厂商分析     三、主流厂商分析    1、品牌：品牌数量变化不大     针对在售产品品牌数量可见，用户关注度集中的IBM、戴尔与惠普在产品数量方面相对占据优势，数量优势显著。整体品牌数量3月-10月均保持在28个，完善的产品布局和较多的产品是一个品牌能否获得市场话语权的关键。图 2014年中国服务器市场品牌数量变化    2、主流品牌走

29、势变化从季度来看，传统国际品牌及本土领军品牌优势显着，Q1-Q4传统国际品牌IBM、戴尔、惠普保持着强劲的领先优势，本土领军品牌联想ThinkServer则牢牢把控着第二阵营的市场关注份额，曙光、浪潮、思科和华为竞争则最为激烈，走势不稳。图 2014年Q1-Q4中国服务器市场主流品牌关注走势    3、市场产品数量变化    根据ZDC调研数据，市场品牌数量稳定，因此各品牌旗下产品数量也保持了一定的稳定值，平均数值在1117.8个。其中第四季度数量略多，均在1142上下，与传统渠道整体年底业绩冲量有所关系

30、。    除1月份外，产品数量在12月份达到最高值1150个。在中国服务器市场中，各厂商在稳固市场的同时，产品出货量均有小幅上涨。据IDC报告，在火热的中国x86服务器市场，戴尔成为第三季度最大赢家，戴尔PowerEdge服务器出货量以19.9%的市场份额继续稳居中国大陆市场第一名。图 2014年中国服务器市场产品数量变化6未来服务器市场发展趋势预测    4、主流品牌在售产品数量对比从2014年在售的服务器品牌来看，正睿在售服务器产品数量最多，且远超其他品牌，这与其主要针对中小企业用户保留多种灵活配置的产品方案有关。其他品牌中，国外厂商IBM、戴尔、惠普占据着领先优势，但是相比2013年的数量明显出现下降趋势，国内厂商曙光、浪潮、华为、联想Thinkserver产品随着创新技术和渠道的不断扩展深入，在售产品数量取得大幅提升，占到整体的24.2%。图&#