发达经济体纸箱包装行业现状及瓦线技术趋势

1、发达国家纸箱行业现况及瓦线技术发达国家纸箱行业现况及瓦线技术趋势趋势 2内容摘要内容摘要 1.世界及中国纸板产量统计表世界及中国纸板产量统计表 2.欧洲纸器标准欧洲纸器标准 3.欧洲纸器行业整合概念欧洲纸器行业整合概念 4.欧洲瓦线技术新趋势欧洲瓦线技术新趋势3 32010-2014年全球瓦楞纸器产量预测年全球瓦楞纸器产量预测摘自摘自ICCA全球瓦楞纸器产量全球瓦楞纸器产量2004-2009年间平均年增长率为年间平均年增长率为2.4% .但但08-09年因全球景气衰退增长几乎停滞，年因全球景气衰退增长几乎停滞，2008年增长仅为年增长仅为0.9%，2009年更呈现年更呈现-1.9%的负增长率。

2、的负增长率。2010上半年全球瓦楞纸器产量较去年同期增长上半年全球瓦楞纸器产量较去年同期增长10.2%，预估全年增长，预估全年增长可达可达6.5%；2011-2014年间可望维持年间可望维持5%以上的年增长趋势。以上的年增长趋势。值得一提的是，值得一提的是，2009年起，中国首度超越美国成为全球最大瓦楞纸年起，中国首度超越美国成为全球最大瓦楞纸箱生产国，产量为箱生产国，产量为407亿平方米，占全球产量约亿平方米，占全球产量约23%。预测预测2010-2014年，瓦楞纸器产量增长较强劲地区为中国（年，瓦楞纸器产量增长较强劲地区为中国（12.6%）、）、东南亚与印度（东南亚与印度（7.6%）。未来

3、）。未来5年，已开发地区（北美、欧洲、日本、年，已开发地区（北美、欧洲、日本、大洋洲）占全球比重将从大洋洲）占全球比重将从56%下降至下降至48%、其他开发中国家占比则从、其他开发中国家占比则从44%提升至提升至52%。4 42004-2014年全球主要七大地区之产量趋势及预测年全球主要七大地区之产量趋势及预测 摘自摘自ICCA5 5地区地区04-09 年增长年增长09-14 年增长年增长北美北美-2.30%2.40%欧洲欧洲0.5%2.9%东亚（日台韩）东亚（日台韩）-0.5%2.2%中国中国13.2%12.6%东南亚与印度东南亚与印度5.3%7.6%中南美中南美2.9%4.1%其他其他2.

4、9%3.1%总合总合2.4%5.7%2004-2014全球七大地区增长率全球七大地区增长率摘自摘自ICCA6 62009-2014年瓦楞纸器产量增加最多前年瓦楞纸器产量增加最多前15国国摘自摘自ICCA7 7人均瓦楞纸器产量人均瓦楞纸器产量 摘自摘自ICCA2009-2014年间，预测全球总人口增加年间，预测全球总人口增加6%，瓦楞纸器产量预测增长，瓦楞纸器产量预测增长32%，人均瓦楞纸器产量将由，人均瓦楞纸器产量将由2009年的年的28平方米平方米/人，增加到人，增加到2014年年的的35平方米平方米/人，增长人，增长25%。8欧盟各国欧盟各国GDP值及瓦楞纸板产值关系图（平方米）值及瓦楞纸

5、板产值关系图（平方米）92010年世界各国年世界各国GDP与瓦线关系与瓦线关系美国美国欧盟欧盟德国德国中国中国日本日本印度印度瓦线数目瓦线数目80070012041104501000GDP产值排名产值排名142311GDP（百万美金）百万美金）14,658,00016,107,0003,316,0005,878,0005,459,0001,538,000产品档次形象产品档次形象高高高高高高中低中低高高低低政府推动产业升级空政府推动产业升级空间间到顶到顶即将到顶即将到顶到顶到顶无限空间无限空间到顶到顶无限空间无限空间瓦线升级空间瓦线升级空间小小小但有机小但有机会会小小大大小小潜力大潜力大国家项次

6、102010瓦楞纸板瓦楞纸板主要资讯主要资讯700家工厂家工厂420家公司家公司2010/2010年总交付年总交付: 418亿万平方米亿万平方米 22.063 (1000 t)从业人数达从业人数达8.76万人；形势稳定万人；形势稳定平均克重：平均克重：527克克/平方米平方米11我们的市场我们的市场 45%瓦楞纸板直销至农副食品行业瓦楞纸板直销至农副食品行业 13,1 %销往三级厂销往三级厂 50%为农副食品为农副食品 50%为食品周边产品为食品周边产品12供应链要求供应链要求 对客户对客户: 运输质量：产品保护运输质量：产品保护 功能及纸箱构造：能够满足所需功能及纸箱构造：能够满足所需 质量

7、稳定质量稳定 包装机械之可运转性包装机械之可运转性 有足够优势有足够优势 优质印刷质量优质印刷质量 合法并具备相应资质合法并具备相应资质13供应链要求供应链要求 对零售对零售: 高效率之供应链高效率之供应链 牢固且可多层堆放牢固且可多层堆放 易识别易识别 易拆启易拆启 可上架放置（仓储及陈列）可上架放置（仓储及陈列） 包装销售：设计与印刷包装销售：设计与印刷 可持续性可持续性 安全及易于放置安全及易于放置14适合零售定义之适合零售定义之4“易易”易识别易识别易拆启易拆启易上下架易上下架易处置易处置15对包装物及包装废弃物之要求对包装物及包装废弃物之要求针对瓦楞纸板行业针对瓦楞纸板行业原纸及纸板

8、以重复利用来定位：最低原纸及纸板以重复利用来定位：最低60%铅，镉，汞及六价铬累计含量不超过铅，镉，汞及六价铬累计含量不超过100ppm(百万分之一百）百万分之一百）包装标准：包装标准： EN 13427 to EN 13432 16欧洲包装标准：瓦楞纸板行业可轻易达标欧洲包装标准：瓦楞纸板行业可轻易达标 包装物包装物 及包装废弃物及包装废弃物 EN 13428:制造及合成的特殊要求，防止资源减少制造及合成的特殊要求，防止资源减少 EN 13429: 再生再生 EN 13430:以材料重复利用的方式回收以材料重复利用的方式回收 EN 13431:以能量恢复的形式评定包装可回收性的要求以能量恢复

9、的形式评定包装可回收性的要求(包括最小次包括最小次热值规范热值规范) EN 13432 :通过合成和生物降解评定包装可回收性通过合成和生物降解评定包装可回收性17欧洲纸箱箱型标准：欧洲纸箱箱型标准：可达到设计简单、易加工、轻磅化、降低物流成本、安全运输等目标可达到设计简单、易加工、轻磅化、降低物流成本、安全运输等目标 实例列举：181920212223242526272829303132333435 欧美纸包装行业产值占有率欧美纸包装行业产值占有率80% 20% （市场秩序稳定一、二、三级厂整合井然有序为多赢（市场秩序稳定一、二、三级厂整合井然有序为多赢策略）策略） 中国纸包装行业产值占有率中

10、国纸包装行业产值占有率20% 80% （市场秩序混乱，一、二、三级厂恶性竞争，互相摧（市场秩序混乱，一、二、三级厂恶性竞争，互相摧毁毁 未来趋势将会朝欧美形势发展未来趋势将会朝欧美形势发展大集团大集团个体厂个体厂36欧洲纸包装行业的整合概念欧洲纸包装行业的整合概念政府核准设立新厂之前题为不破坏市场的产销秩序；政府核准设立新厂之前题为不破坏市场的产销秩序；一级造纸厂与二级纸板厂相互依存关系的建立；一级造纸厂与二级纸板厂相互依存关系的建立；二级纸板厂与三级加工厂的整合概念二级纸板厂与三级加工厂的整合概念 投资整合投资整合 市场整合市场整合 硬件整合硬件整合 软件整合软件整合 物流整合物流整合 资源

11、整合资源整合 技术整合技术整合系统化、分工化、专业化的战斗实体系统化、分工化、专业化的战斗实体37 未来行业趋势（垂直与水平整合）未来行业趋势（垂直与水平整合）人力资源物流 业者（二级厂）客户 设备供应商资讯系统ERP企业资源整合RFID无线射频辨识系统英语水 平 整 合纸厂（一级厂）制箱厂（三级厂）小型制箱厂（四级厂）垂直整合国际化并购及系统化整合布局国际化并购及系统化整合布局分工化专业化必然形成分工化专业化必然形成38过去二十年之技术进步过去二十年之技术进步 瓦楞纸机械设备生产速度得以提升瓦楞纸机械设备生产速度得以提升 幅宽渐宽幅宽渐宽 生产率得以提升生产率得以提升 平均克重不断降低平均克

12、重不断降低 制糊逐渐浓缩制糊逐渐浓缩 楞型渐小（微型楞）楞型渐小（微型楞） 以信息技术为本的程序控制系统以信息技术为本的程序控制系统 适印性大大提高适印性大大提高 稳定质量保障稳定质量保障39瓦楞纸机械：速度，幅宽及生产率瓦楞纸机械：速度，幅宽及生产率Source: BHS年份最大幅宽(m)最大速度(m/min)产出 m2/h19591,6120650019692,452001500019832,53002000019852,83002500019902,53002500019962,53502800019992,84003500020003,33004000020113,3400470004

13、0全球平均幅宽：每年增长全球平均幅宽：每年增长2或或3厘米厘米41速度增长速度增长42瓦线工厂生产效率：以德国为例瓦线工厂生产效率：以德国为例43平均克重：以德国为例平均克重：以德国为例44糊剂糊剂黏度黏度 高黏度糊剂意味着高黏度糊剂意味着: 纸板中需要抽离之水分减少纸板中需要抽离之水分减少 烘干过程尽可节能烘干过程尽可节能 糊剂量过多致使纸板太潮湿糊剂量过多致使纸板太潮湿 减少用水量：机器减少用水量：机器 运转更快运转更快45印刷技术印刷技术多功能印刷：可达多功能印刷：可达8种颜色种颜色胶印版印刷胶印版印刷预印预印数字印刷：开始数字印刷：开始46适印性适印性 高质量之工艺过程高质量之工艺过程

14、 可满足客户各种颜色及更高质量之印刷可满足客户各种颜色及更高质量之印刷 挑战：提高原纸及瓦楞纸板表面质量挑战：提高原纸及瓦楞纸板表面质量47印刷纸板之颜色种类：以德国为例印刷纸板之颜色种类：以德国为例48质量稳定之因素质量稳定之因素： 更好的程序控制系统可使机器调整运转时保持稳定之质量更好的程序控制系统可使机器调整运转时保持稳定之质量 遵循零缺陷策略的设备及工厂越来越多遵循零缺陷策略的设备及工厂越来越多4949为什么是量身定制的瓦线？为什么是量身定制的瓦线？瓦线对投资回报率产生影响的各种因素：瓦线对投资回报率产生影响的各种因素：最大最大/平均生产速度平均生产速度最大工作宽度最大工作宽度废纸率废纸率能源消耗能源消耗淀粉消耗淀粉消耗所需操作员人数所需操作员人数 VS 自动化控制系统自动化控制系统二手材料（如，纸克重）二手材料（如，纸克重）特殊产品