建筑节能行业研究报告

1、建筑节能行业调查报告证券投资部2021/10/26一、建筑节能简介建筑节能,是指建筑在规划、设计、建造和使用过程中,通过采用新型的节 能型的建筑新技术、新工艺、新材料、新设备,以及利用可再生能源等,在保证 建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下,降低建筑能源消耗,合理、有效地利用能源的活动.二、建筑节能主要形式建筑节能的范围包括节能材料,节能电器,智能建筑,热泵,BIPV等；其中节能材料要求保温、轻型,包括外墙材料、内墙材料、节能涂料、节能门窗； 节能电器包括节能灯具、LED丁、节能空调；智能建筑包括合同能源治理、BIPV； 热泵包括地源热泵、水源热泵、空气源热泵等.三、建筑节能“十二五规划?

2、规划?提出,到“十二五期末,我国建筑节能形成1.16亿吨标准煤节能水平.其中开展绿色建筑,增强新建建筑节能工作,形成4500万吨标准煤节能水平；深化供热体制改革,全面推行供热计量收费,推进北方采暖地区既有建 筑供热计量及节能改造,形成 2700万吨标准煤节能水平；增强公共建筑节能监 管体系建设,推动节能改造与运行治理,形成1400万吨标准煤节能水平.推动可再生能源与建筑一体化应用,形成常规能源替代水平3000万吨标准煤.“十二五期间建筑节能工作主要指标与节能减排综合性工作方案的比对工程内容属性“十二五节能减排 综合性工作方案提 出的目标和任务新建建筑北方严寒及严寒地区、夏热冬冷地区全面执行 新

3、公布的节能设计标准,执行比例到达95%以 上；北京、天津等特大城市执行更高水平的节 能标准；建设完成一批低能耗、超低能耗示范 建筑.约束性新建建筑严格执行建筑节 能标准,提升标准执行率既有居住建筑节能改造北方采暖 地区实施既有居住建筑供热计量及节 能改造4亿平方米以上.约束性北方采暖地区既有居住建 筑供热计量和节能改造 4 亿平方米以上过渡地 区、南方 地区实施既有居住建筑节能改造试点 5000万平方米.约束性夏热冬冷地区既有居住建 筑节能改造5000万平方米大型公共建 筑节能监管监管体系加大能耗统计、能源审计、能效公 示、能耗限额、超定额加价、能效 测评制度实施力度预期性增强公共建筑节能监管

4、体 系建设,完善能源审计、能 效公示.监管平台建设省级监测平台20个,实现省 级监管平台全覆盖,节约型校园建 设200所,动态监测建筑能耗5000 栋约束性-节能运行 和改造促使高耗能公共建筑按节能方式 运行,实施10个以上公共建筑节 能改造重点城市,实施高耗能公共建筑节能改造到达 6000万平方 米,高校节能改造示范 50所约束性公共建筑节能改造6000万 平方米,推动节能改造与运 行治理实现公共建筑单位面积能耗下降10 %,其中大型公共建筑能耗降低15%.预期性-可再生能源 建筑应用新增可再生能源建筑应用面积25亿平方米,形成常规能源替代水平 3000万吨标准煤预期性推动可再生能源与建筑一

5、 体化应用绿色建筑规 模化推进新建绿色建筑8亿平方米.规划期末,城镇新 建建筑20%以上到达绿色建筑标准要求.预期性制定并实施绿色建筑行动方案农村建筑节 能农村危房改造建筑节能示范40万户预期性-新型建筑节 能材料推广新型墙体材料产量占墙体材料总量的比例到达65%以上,建筑应用比例到达 75%以上.约束性推广使用新型节能建材和 再生建材,继续推广散装水 泥建筑节能体 制机制形成以?节约能源法?和?民用建筑节能条例? 为主体,部门规章、地方性法规、地方政府规 章及标准性文件为配套的建筑节能法规体系. 省、市、县三级责任明确、监管有效的体制和 机制.建筑节能技术标准体系健全.根本建立 并实行建筑节

6、能统计、监测、考核制度.预期性-注是预期期豔上进望步发化了责任的指标创造離实努力争取实现.约束性指“十二五期间中央财政支持建筑节能主要经济鼓励政策文件名称实施对象补贴贴息方式和标准财政部关于 印发?国家机 关办公建筑国豕机关办公建筑和大型公共建筑?中央财政支持国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监官体 系建设能耗统计、能源审计、和大型公共 建筑节能专 项资金治理 暂行方法?的 通知财建2007558号能效公示?中央财政对建立政府办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台 给予一次性定额补助.财政部关于 印发?北方采 暖地区既有 居住建筑供 热计量及节 能改造奖励 资金治理暂 行方法?财 建2007957

7、号实施北方采暖地区既有居住建筑供 热计量及节能改造.包括 建筑围护结构节能改造,室内供热系 统计量及温度调控改造,热源及供热 管网热平衡改造.?气候区奖励基准分为严寒地区和严寒地区两类：严寒地区为55 元/m2,严寒地区为 45元/m2 . ?单项改造对应权重为：建筑围护结构节能改造、室内供热系统计 量及温度调控改造、热源及供热管网热平衡：60%、30%、10%.财政部、建设 部关于印发?可再生能 源建筑应用 示范工程评 审方法?的通 知财建2006459 号开展可再生能源建筑应用示范工程, 主要支持以下技术领域：? 与建筑一体化的太阳能供给生 活热水、供热制冷、光电转换、 照明；? 利用土壤

8、源热泵和浅层地下水 源热泵技术供热制冷；? 地表水丰富地区利用淡水源热 泵技术供热制冷；? 沿海地区利用海水源热泵技术 供热制冷；? 利用污水源热泵技术供热制冷；? 根据增量本钱、技术先进程度、 市场价格波动等因素,确定每年 不冋示范技术类型的单位建筑 面积补贴额度.? 对可再生能源建筑应用共性关 键技术集成及示范推广,能效检 测、标识,技术标准标准验证及 完善等工程,根据经批准的工程 经费金额给予全额补助.财政部关于 印发?太阳能 光电建筑应 用财政补助 资金治理暂 行方法?的通 知财建2021129号开展太阳能光电建筑应用专项示范, 主要支持具备以下条件工程：? 单项工程应用太阳能光电产品

9、 装机容量应不小于 50kWp ；? 优先支持太阳能光伏组件应与 建筑物实现构件化、一体化项 目;? 优先支持并网式太阳能光电建 筑应用工程；优先支持学校、医院、政府机关等公 共建筑应用光电工程.?2021年补助标准原那么上定为20元/瓦,实际标准将根据与建 筑结合程度、光电产品技术先进 程度等因素分类确定.?2021年补贴标准为：对于建材型、构件型光电建筑一体化项 目,补贴标准原那么上定为 17元/ 瓦；对于与屋顶、墙面结合安装 型光电建巩一体化工程,补贴标 准原那么上定为13元/瓦.财政部、住房 城乡建设部 关于印发可开展可再生能源建筑应用集中示范, 主要支持具备以下条件的地区：? 已对太

10、阳能、浅层地能等可再生?资金补助基准为每个示范城市5000万元,具体根据2年内应 用面积、推广技术类型、能源替再生能源建 筑应用城市 示范实施方 案的通知财 建2021305号财政部、住房 和城乡建设 部关于印发加 快推进农村 地区可再生 能源建筑应 用的实施方 案的通知财 建2021306号资源进行评估,具备较好的可再 生能源应用条件；? 已制定可再生能源建筑应用专 项规划；? 在今后2年内新增可再生能源建 巩应用面积应具备疋规模；? 可再生能源建筑应用设计、施 工、验收、运行治理等标准、规 程或图集根本健全,具备一定的 技术及产业根底.? 推进太阳能浴室建设,解决学校 师生的生活热水需求；

11、? 实施太阳能、浅层地能采暖工 程,利用浅层地能热泵等技术解 决中小学校采暖需求；代效果、水平建设情况等因素综 合核定,切块到省.推广应用面 积大,技术类型先进适用,能源 替代效果好,水平建设突出,资 金运用实现创新,将相应调增补 助额度,每个示范城市资金补助 最咼不超过8000万兀；相反, 将相应调减补助额度.?农村可再生能源建筑应用补助标准为：地源热泵技术应用60元/平方米,一体化太阳能热利 用15元/平方米,以分户为单位 的太阳能浴室、太阳能房等按新 增投入的60%予以补助.以后年 度补助标准将根据农村可再生 能源建筑应用本钱等因素予以 适当调整.每个示范县补助资金 总额最咼不超过180

12、0万兀.财政部国家 开展改革委 关于印发?高效照明 产品推广财 政补贴资金 治理暂行办 法?财建20071027 号大宗用户和城乡居民用户.?大宗用户每只高效照明产品,中央财政按中标协议供货价格的 30 %给予补贴；城乡居民用户每 只咼效照明产品,中央财政按中 标协议供货价格的 50 %给予补 贴.?补贴资金采取间接补贴方式,由财政补贴给中标企业,再由中标 企业按中标协议供货价格减去 财政补贴资金后的价格销售给 终端用户.四、建筑节能市场全球有超过40%勺能源消耗和21%勺温室气体排放来源于楼宇.而楼宇中能 耗最大的是技术系统和照明,合计占楼宇能源总本钱的40沧60%因此在这方面蕴藏着巨大的节

13、能潜力.数据显示,我国既有建筑达 400亿平方米,却仅有1%为节能建筑.目 前,建筑耗能总量在我国能源消费总量中的份额已经超过了 27%正逐渐接近三 成.降低建筑能耗水平,提升楼宇的能源利用效率迫在眉睫.预计到 2030年我 国建筑能耗占总能耗的比例将由目前的近 30%上升到40%且在既有的约430亿平方米建筑中,只有4%采取了先进的能源效率改良举措.“十二五时期,城镇化、工业化快速推进,将给住房城乡建设事业提供更大空间和难得机遇,同时也将给相关企业带来了前所未有的市场时机.五、建筑节能相关行业一光伏建筑一体化BIPV1、BIPV简介光伏建筑一体化 BIPV Building Integrat

14、ed Photovoltaics,指的是把光伏发电系统集成到建筑物上,既发挥建筑的功能遮风、挡雨、隔热,又能 发电.BIPV系统包括光伏组件、逆变器、支承构件组成的串联系统.核心部件 是光伏组件用于发电,平衡部件包括逆变器、电流表、限制器等,串联部件 是支承构件.光伏建筑一体化,是应用太阳能发电的一种新概念,简单地讲就是将太 阳能光伏发电方阵安装在建筑的围护结构外外表来提供电力.根据光伏方阵 与建筑结合的方式不同,光伏建筑一体化可分为两大类：一类是光伏方阵与 建筑的结合.这种方式是将光伏方阵依附于建筑物上,建筑物作为光伏方阵 载体,起支承作用.另一类是光伏方阵与建筑的集成.这种方式是光伏组件

15、以一种建筑材料的形式出现,光伏方阵成为建筑不可分割的一局部.如光电 瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等.在这两种方式中,光伏方阵与建筑的结 合是一种常用的形式.2、BIPV市场政策面倾斜,光伏建筑一体化前景光明.财政部、住建部发布了?关于组织 实施2021年度太阳能光电建筑应用示范的通知?,对建材型等与建筑物紧密结 合的光电一体化工程,补助 9元/瓦,对与建筑一般结合的利用形式,补助7.5元/瓦.2021年光伏行业因多国政策趋冷,投资过热,致使产能过剩,产品价 格大跌,但是对于光伏电站而言反而是利好的消息.而我国之前的光伏工程多以大型电站为主,本次政策面上对光伏建筑的大幅支持说明了国内光伏建筑市场

16、将 启动.3、BIPV行业主要公司序号公司名称1南玻A2方大集团3中航二鑫4拓日新能5金刚玻璃6嘉寓股份7东方日升二节能保温材料一聚氨酯泡沫自20世1、聚氨酯泡沫简介聚氨酯是由异氰酸酯和多元醇反响生成的一种有机高分子化合物, 纪50年代工业化以来,在世界范围内高速开展,目前,已成为高分子材料中品 种最多、用途最广、开展最快的特种有机合成材料.聚氨黯产品分类|屋堰面保訪嵐痂劇8沫、專用电河|陥讥匸、骨道,建卫板材涉*車耳肚交逋匚:R各种処椁、零沓材辑數据来跑：棚瓏慧向杆 疥低证徐*r芯申心2、聚氨酯泡沫市场十二五期间,目前国内每年将新增16-20亿平方米建筑面积,新建建筑都需要到达50%勺节能标

17、准,同时国内现有建筑面积为 443亿平方米,其中95鸠上 的建筑为高耗能建筑,未来都需要进行节能改造,根据十二五建筑节能规划的 要求,十二五期间每年大约有1亿平方米的房屋建筑需要进行节能改造.2021年,国内新建建筑面积为19亿平方米,预计未来年均增速大约为8流右' 在有机保温材料中,聚氨酯将凭借良好的保温性能,所占的比重将会逐步提升.基于谨慎的原那么,2021年聚氨酯硬泡的市场占有率大约为10流右,预计2021 年所占的比重将提升到14流右.聚氨酯泡沫的密度为35kg/m3,计算的厚度取 2.5cm,因此每平方米建筑面积需要聚氨酯的量大约为 0.875kg.建抵节能对聚桑醋峡泡的需求

18、童万吨芳平氷20J0E201 IE2O12E2021E20I4E新建菇於面糊万平方瑕16364619(X)82.002052fi8.56221711.6423944858SIKK1.U09000.00J )000 (K)L2000.M新建面积节能轨柠标准90 00*i9000%務00%95 00%萨00%实际fit温面用20546026238301 152T201 1ft2MO31 M3T7O5 28使用聚籤爲时出例moo%1L00%1200%15.00%14.00%需娶聚氨酯的量不吨17,9822.9428,5635453S 92敕拆恚遠：山西辽券研咒所3、聚氨酯行业主要公司序号公司名称1烟

19、台万华2沧州大化3红宝丽4雅克科技5双良节能三建筑节能玻璃1、Low-E玻璃简介Low-E玻璃Low Emissivity Glass,低辐射玻璃.Low-E玻璃的原理是不 拦截短波辐射,紫外线和可见光可以通过,而拦截长波红外线辐射,使之不能通 过.因此使用Low-E玻璃的房间冬天能保持室内热能, 使其难以向外散发；而夏 天将室外的高温散发出的大量热辐射抵挡在外, 从而做到“冬暖夏凉,减少能 耗的作用.Lcw-E节能怎曜示意阳Low£域璃姑轲亍意引于祁I瓠斗丈征#僦年整疋£Vr. > K,ItftiSklr.金.ft < XI 孑H*.冲：AMH.氏土i丄眼&q

20、uot;牴卿欝甜目前,我国Low-E玻璃产量年均增长率超过30%,而普及率仅为6%,未来 开展潜力巨大.从应用领域来看,目前国内Low-E玻璃主要应用于公装市场,民用市场占比相对较小,根据我国?节能中长期专项规划?,到2021年我国公共 建筑与住宅Low-E玻璃使用总量将到达14800万平方米.全国建筑披璘消耗辛宦科未俱：丸生曲研st所蛙輕全国low-E欣端消耗量3、建筑节能玻璃行业主要公司骨口, 序号公司名称1大连旭硝子2耀华集团3旗滨集团4中国玻璃5南玻A6中航二鑫四智能建筑1、智能建筑简介国内通行认为智能建筑由建筑设备自动化系统BA、通讯自动化系统CA、办公自动化系统0A、火灾报警与消防

21、连动自动化系统FA、平安防 范自动化系统SA共5A系统集成组成.主要涵盖领域包括楼宇的空调、照明、 电梯、供配电、计算机网络、有线及卫星电视等强电领域,也包括综合布线、门 禁、闭路电视、防盗报警、电子巡查等弱电领域,以及火警与消防、办公自动化 领域等.智能是手段,节能是目的,建筑节能已日趋成为建筑智能化的开展方向,其核心业务是建筑电气节能改造.建筑节能可以划分为材料节能和治理节能两大 类,前者主要通过建筑结构优化设计、 选择建筑节能材料来实现,而后者主要通 过建立以空调、照明、电梯、配电等系统为主体的建筑电气集成方案提升能耗设 备的能源效率来实现建筑治理节能,其中建筑运行治理节能是建筑节能的关

22、键. 据测算,通过智能建筑中 BAS的核心系统：HVAC供热、通风、空气调节系 统自控设计和良好治理,将实现有效节能 20%-25%2、智能建筑市场楼宇建筑工程投资总额的比重大致为：建筑土建工程40流右,机电安装工程25流右,装修装饰工程30流右,作为机电业务的延伸,建筑智能化工程业 务约占建筑总投资的5%-10%在北京、上海等兴旺地区城市的新建楼宇、住宅 小区的智能系统工程比重多数已超过 10%有的甚至到达了 15%建筑智能化业 务占比逐步提升已成为现代建筑的趋势. 根据中国建筑业协会智能建筑专业委员 会的271家会员的统计数据,中国建筑智能化系统工程行业市场规模在2005年首次突破200亿

23、元,2006年到达238.5亿元,2021年超过500亿元.根据 建筑业协会智能建筑专业委员会和赛迪咨询预测,预计未来三年复合增速超过20%3、智能建筑行业主要公司序号公司名称1泰豪科技2延华智能3同方股份4达实智能5赛为智能五热泵1、热泵简介热泵是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热,经过电力做功, 输出可用的高品位热能的设备,可以把消耗的高品位电能转换为 3倍甚至3倍以 上的热能,是一种高效供能技术.热泵技术在空调领域的应用可分为空气源热泵、 水源热泵以及地源热泵三类.其中水源热泵和地源热泵适用于大面积建筑制冷和 取暖,空气源热泵适用于3000平米以下建筑制冷和取暖.由于热泵是提取

24、自然界中能量,效率高,没有任何污染物排放,是当今最清 洁、经济的能源方式.在资源越来越匮乏的今天,作为人类利用低温热能的最先 进方式,热泵技术已经在全世界范围内受到广泛关注和重视.2、空气源热泵的工作原理：夏天它是以空气为冷媒,制冷剂吸收外界环境中的冷量制冷剂在冷凝器中 冷凝放热,通过制冷剂的循环放冷到水中,被冷却的水送到用户中为用户提供 冷量,到达夏天制冷的舒适性要求.冬天它是以空气为热媒,制冷剂吸收环境中 的热量制冷剂在蒸发器中蒸发吸热,通过制冷剂的循环放热到水中,被加热 的水送到用户中为用户提供热量,到达冬天供暖的舒适性要求.同时,空气源热 泵还可以制取热水,满足用户对生活热水的需求.3、空气源热泵优点高效节能：其输入电能之比即能效比COP 一般在26之间,平均可达 3以上.空气源热泵热水器节能效果是电热水器的4倍,燃气热水器的3倍,太阳能热水器的2倍.一机多用：空气源热泵可同时具备供冷、供暖、供热水三种功能,节能效 果显著.适用范围广：产品适用温度范围-2040 C,并且一年四季全天候使用,不 受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响,都可正常使用.运行费用低：空气源热泵运行费用比电热水器节省 75%比燃气热水器节 省60%比燃油热水器节省60%与太阳能热水器相当.平安有保证：加热方式完全不同于普通电