C18041S客户分级分类管理合集

1、精心整理客户分级分类管理单项选择题？共4题，每题10分1 1.一般来说，D D适合作为存量客户分类营销的起点，通过分析客户历史业绩与客户达成提升短板的投资共识。?A.投资策略报告?B.公司研究报告?C.资产配置报告?D.账户诊断报告2 2.实施客户分级分类管理的目标是？ B B?A.完成销售任务?B.实现适当性管理?C.满足客户需求I I I I 1?D.贯彻三公原那么3 3.以下哪些不属于价格信号？ D D*?A.环境信号*?B.促销信号*?C.尾数信号*?D.虚假折扣4 4.构建 MOTMOT 场景一般分为 7 7 个步骤，以下哪项不属于这 7 7 个步骤？ C C?A.了解与分析客户需求

2、?B.实施效劳行动?C.挽回流失客户?D.效果评估改良5 5.客户分类分级管理需要A A作为实施的保障，以确保最终效果的达成。?A.绩效管理?B.风险测评?C.了解客户?D.了解产品6.6.从经营资源有限的角度思考，实施客户分级的标准应该是？ A A?A.客户资产?B.客户交易量?C.开户年限?D.佣金奉献7 7.为客户提供投资效劳的过程中，客户的 C C和投资限制是提供投资建议和资产配置最重要的考量指标。?A.法律准入?B.流动性需求?C.投资目标?D.税收8 8 .一般而言，A A客户缺少稳定的信息来源和投资模式。?A.依赖型?B.参考型?C.专业型?D.助手型9 9 . .信息技术对 M

3、OTMOT 场景的支持应以B B作为主线。?A.产品?B.客户?C.风控?D.活动量, 二二.:一一、多项选择题共3题，每题10分1 1 .以下哪些事件属于客户人生大事？ ABAB?A.出生 : *?B.退休?C.开户二工?D.首次申购产品2 2 .按照客户投资行为对效劳的依赖程度进行分类，可以包括哪些主要类型？ BCDBCD ?A.理财型?B.依赖型?C.参考型?D.专业型3 3 . .营销专家科特勒认为，市场营销存有两个目标： ABAB。?A.追求市场份额?B.追求客户价值?C.提高客户忠诚度?D.提高客户满意度4 4 .了解客户就是了解客户的真实需求，客户需求可以使用哪些核心指标来描述？

4、 ABDABD ?A.预期收益?B.风险承受能力?C.行为偏差?D.流动性5 5 . .从证券公司零售业务的视角，客户效劳希望提升的核心指标是？ CDCD?A.客户质量?B.客户规模?C.月度活泼用户数?D.资产管理总规模6 6 .客户分级分类管理有哪些实施的前提条件？ ABAB?A.了解客户?B.了解产品?C.四个适宜?D.构建场景7 7 . .证券公司客户交易行为管理重点关注的品种有那些？ ABCD?ABCD?A.退市整理股票?B.创业板股票一 一收?C.上市初期过度炒作的新股?D.主体评级在AA级以下的债券交易|：.：.一判断题共3题，每题10分1 1 .客户在投资及使用券商效劳过程中，特殊或异常行为所触发的事件，如买卖交易异常变化等，属于客户生命周期大事。错? x ?错2 2 .在客户管理中，客户经理和投资参谋担任了效劳实施者的角色，由于资历、特长等起点不同，绩效管理也需要关注效劳实施者的分级。对? X ?错3 3 .为不同产品和效劳建立相应的风险评级，并根据客户风险承受能力进行匹配，风险匹配规划了客户管理的有效区间，超出区间可能导致无效投入和客户利益损伤。对? X ?错4 4 .理财规划能够打动客户，往往取决于对客户隐含资产和隐含负债的深入了解和分析。对? X ?错5 5 . .证券公司的专业化效劳既是将有形产品推送给客户的桥梁，同时，效