中国进口废金属行业面临的问题与挑战

1、中国进口废金属行业面临的问题与挑战郭光辉各位领导，各位来宾，各位同行朋友们，大家好！我记得上年的 4 月 9 日，在广州的白云国际会议中心，我们参 加了第一届国际废料大会。那时候，我们刚熬过 2009 年金融海啸的 严冬，企业正准备重新出发。今天，我们再聚首这西湖边，我真是有 彷如隔世的感觉。 虽然在短短的一年， 被很多学者称为 “后危机时代” 的一年， 我们经历了铜价的历史新高， 经历了价格倒挂的无生意可做 的困境，我们经历了海关进口政策调整导致成本增加的局面， 现在同 行走在一起， 聊得最多的就是怎么生意越来越难做了， 企业有什么办 法可以开辟新的局面。清远市再生金属行业商会作为本次大会的

2、协办单位， 今天，我代 表商会受主办单位委托， 跟大家探讨一下中国进口废金属行业面临的 问题与挑战，也希望能跟各位同行交流。在过去的 2010 年，随着基础设施建设和城市化进程的加快，中 国制造业特别是汽车、 交通、电子产品、通讯、电力等行业快速发展， 加之众多机电产品下乡政策的鼓励，拉动了有色金属的需求不断增 长，有色金属市场需求旺盛，价格逐步回升。我国是世界第一铜消费 大国，占到了世界总消费量的三分之一以上， 但我国铜资源储量仅占 到全球总量的 5.53% ，铜精矿自给率相当低，每年需要大量进口。 2010 年我国生产精炼铜产量 479.3 万吨，而我国自有矿山矿产品含 铜量 127.7

3、万吨，同比增长 20.7% ，2010 年我国的铜材产量达到了 1067.1 万吨，同比增长 10.8% ，而同期精矿进口量 646.8 万吨，同 比增长 5.54% 。如此低的自给率 ,使得我国每年都需要大量进口精炼 铜、铜精矿和废杂铜。据海关统计， 2010 年我国进口含铜废料 436 万吨，进口金额 122.366 亿美元，与 2009 年相比，数量增长了 9.2% ， 进口金额则增长了 100.9% ；进口废铝 285 万吨，与 2009 年相比增 长了 8.7% ，进口金额 42.93 亿美元，增长了 56% 。根据精铜产量来 看，国内即使已大量进口铜精矿但仍有一部分缺口存在， 而这

4、部分缺 口主要由进口精炼铜和废杂铜来弥补。 而每年全球废铜贸易量中约有 15%-20% 流向中国市场。以再生铜为例，清远被誉为“中国再生铜 都”，这个广东的山区市每年可以从国外进口拆解分类过百万吨的废 金属，每年可回收再生铜达 75 万吨。现在，国内再生园区建设纷纷 上马，进口废金属的国际份额却越来越小， 我国再生铜产业面临着激 烈的竞争。一、产业面临的问题1、全球经济一体化，过去赚贸易价差的境况不复存在，价格倒 挂，进口亏损。任何时代，第一个吃螃蟹的人，往往是成功者。十年前，再生金 属产业由于国内和国外的信息不对称， 让这个行业产生了很多贸易机 会，缔造了很多暴富的神话， 再生金属行业， 也

5、被认为是暴利的行业。 但是今天， 我们已处在全球经济一体化和信息完全透明的新阶段， 废 料贸易的供求双方都已经走向了成熟，靠单纯的贸易或者“对缝”已 无前途。在 2010 年清远举办的国际再生金属峰会上，我与来自中东 的客商交谈过。当时对方手上有 1# 光亮铜线，我在听完他的报价以 后，我不得不苦笑，他出的价格不算船运、报关、人工、管理还要倒 亏 2000 多元一吨，这样怎么算是公平的贸易呢？买货要亏， 不买货， 企业如何经营如何生存。 我想，价格倒挂是企业家在采购的时候普遍 遇到最痛心的难题。在这个行业辛苦干了几十年的企业家，如果还缅怀过去的时光， 还套用过去的模式， 那是要被时代所淘汰的。

6、 只有真正从心态上转变 过来的企业家，接受现实，面对挑战，才可能在这个行业立足。2、金属属于全球大宗商品，其金融属性增强，导致废金属市场 波动大，企业风险增大。2008 年的金属价格暴跌我们还历历在目，基本金属铜，铝，锌 等的期货价格最高峰暴跌超过 70% 。2009-2010 年金属价格又从谷 低走回顶峰，创出历史新高。金属价格犹如坐了几趟疯狂过山车，令 企业家们头疼不已。价格的复苏有赖于市场的回暖，需求的旺盛，但 是更大的一个原因是在高度国际化的形势下，金属是容易被“热钱” 亲睐的商品。 铜作为金融衍生品， 其特质已经与单纯的实体经济时代 所负载的功能有了巨大的差别。过去，我们的企业家认为

7、只要掌握了原材料，掌握了技术，控制 了成本，完善了企业管理， 我们的企业是可以盈利的。但是随着金属 的金融属性增强，企业家们渐渐觉得，企业辛苦赚的加工费，还顶不 起价格的一两天波动。 所以企业的是否能盈利除了人为因素， 还要看 价格市场。所以进口废金属的企业在价格波动的情况下大都选择了与 铜价格保持联动的点价模式。即便如此，在这样的大环境下，也不见 得就能保住企业的加工利润。要做好点价，我们不得不提到期货，运 用好期货这个工具。这要求我们的企业家必须也要具备“金融家”的 触角，但是大部分企业家都从实业出身， 期货这个具有杠杆调节作用 的金融工具， 没有一定的专业性和对金融市场的充分认识， 操作

8、起来 容易事倍功半，无形中给企业雪上加霜。很多企业家焦头烂额，不禁感叹，努力经营还没有一半的事，看 懂期货点好价也是关键所在。 期货本身的调节作用也容易让人产生对 赌的心理，在虚拟经济里面， 同样是经营，起码少了很多现在的工人、 技术、设备、进货、销售等问题。 导致企业家有一种心态， 做实业难， 同样的资金，还不如在那一轮的上涨行情里面捞一把。当然，风险和 收益是成正比的，在现货中能赚钱，还是在期货中能赚钱，只能见仁 见智。3、国外竞争激烈，市场份额减少，海关政策调整，企业处在内 忧外患境地。再生金属产业在金融海啸的冲击中受创很深，适逢这个时期印 度、泰国、印尼、韩国等几个国家出台了大量的优惠

9、政策来抢夺这个 资源市场。 我国虽然对进口再生资源实行零关税， 但在进口环节海关 代征 17 的增值税，之后企业只作简单分解后销售，按照销售额继续征收销售税。 在如此重的税负下， 再生资源企业在国外要争取更多 的有色金属资源非常艰难。几乎是同时， 海关增加了废金属进口的查验力度， 在规范废金属 进口行为的同时，部分港口采取每天限制通关 50 条货柜这样的做法， 通关速度慢，也导致企业进口废金属成本增加、货物流转时间增长、 企业生产经营风险加大。 以至部分企业不得不停止进口废金属， 行业 内出现以电铜代替废铜的现象， 所以，尽管铜价已经恢复到相对较高 的价位，但进口废铜仍没有恢复到以前的水平。

10、企业处在这样内忧外 患的境地，企业家们常常觉得进退两难，心力交瘁。4、除了上述几个方面，行业自身也存在的严重的问题：（1）产业升级缓慢，行业深层次矛盾和问题依然存在 技术装备方面： 2009 年大部分企业忙于应对经济危机，预处理 技术、加工利用技术、节能环保等技术研发停滞不前。产品结构方面： 再生金属仍以初级产品为主，高科技含量、高附 加值、高端领域应用产品开发不足。行业管理水平方面： 大部分企业依然采用家族式管理， 没有建立 现代企业制度， 没有建立应对价格波动的风险决策和防范机制， 完全 凭老板的个人直觉。产业集中度方面：行业整体规模很大，但平均产能仅三五千吨， 产业集中度过低导致在行业规

11、范和管理、 技术研发投入、 产业升级等 方面增加了很大难度。（2）行业科技创新与技术进步开始启航，但任务艰巨2009 年，由中国资源综合利用协会发起、中国有色金属工业协 会再生金属分会参与、 国家科技部批准成立的中国再生资源行业第一 个技术创新战略联盟 “中国再生资源产业技术创新战略联盟”在北京正式成立。 同年，由清远市再生金属行业商会牵头， 中南大学、 华南理工大学、广州有色金属研究院等多家高校和科研院所和省内知 名企业联合组成的广东省有色金属综合利用产学研创新联盟在清 远成立。联盟得到了政府有关部门和主要再生有色金属企业的广泛关 注和支持， 将为推动中国再生金属产业技术创新和进步、 促进产

12、业升 级发挥积极作用。但同时应当看到，联盟的成立仅仅是个良好的开端， 特别是对于中小企业占多数的中国再生金属行业， 技术的研发、 推广 和实施仍需要一个较长的过程。二、产业展望2009 年 5 月，国务院发布有色金属产业调整和振兴规划 ， 明确提出：着力抓好再生利用，大力发展循环经济；加快建设覆盖全 社会的有色金属再生利用体系， 支持具备条件的地区建设有色金属回 收交易市场、拆解市场；支持有条件的企业建设若干年产 30 万吨以 上的再生铜、铝等生产线。今年 1 月，工业和信息化部、 科学技术部、 财政部以工信部联节 201151 号文件的形式印发再生有色金属产 业发展推进计划，对再生有色金属行

13、业的主要目标、主要任务、保 障措施和产业重点研发及推广的技术装备都做了详细的阐述。 政府有 关部门对行业发展更加重视，行业发展前景看好。在乐观对待未来的同时，我们必须做好充分的思想准备：1、货源供给方面：针对我国再生金属企业主要依靠国外进口废旧金属的特点，应支持有条件的企业“大胆走出去” ，到国外建立再 生资源回收站，充分与国际市场接轨，完善产业链上游网络建设，实 现“回收拆解再生”的一站式服务；同时利用国家加强建 立规范的国内再生金属的回收体系的大好时机， 紧握战略资源上游命 脉，摆脱国外对进口废旧金属一手操控的局面，拓宽原料来源渠道， 有利于提高企业的抗风险能力。2、应对价格波动方面：金融

14、市场本来是用以帮助实体经济进行 配置资源的的一种手段， 企业可通过金融市场进行套期保值操作， 去 降低或者转嫁生产的风险。但“水能载舟亦能覆舟” ，很多企业在金 融海啸前没有运用好这个金融工具， 反而深受其害。 企业必须重视金 属的期货套期保值， 但是在当今信息化的时代中， 市场信息传导机制、 企业整体决策机制及经营决策团队整体素质将在很大的程度上影响 着企业套期保值的效果。 引进高端人才， 利用专业服务机构的专业人 员，好好把握期货这个金融工具，把企业的经营风险转嫁到期货上， 保证企业的基本经营利润。3、环境保护方面：环境保护是任何一个行业发展的前提。再生 金属是以各类再生资源为原料的循环经

15、济产业， 在加工利用过程中必 须避免二次污染， 避免给广大人民群众的生命健康造成了损害。 虽然 再生有色金属行业目前还没有环境污染事件发生， 但我们必须未雨绸 缪，树立“环保就是生命”的理念，下大力气研究烟气治理、粉尘治 理、含重金属离子废水治理等技术，提高行业环境保护水平。4、产业升级方面：产业升级是决定中国再生有色金属行业能否 实现跨越发展的关键因素。 产业升级的核心是提高产业集中度， 只要 产业集中度提高了，技术创新、淘汰落后产能、新产品开发、清洁生 产等问题都将迎刃而解。借助产学研联盟的载体，通过企业、科研院 所和高等院校的产学研合作， 在相关领导部门的的指导下， 着重解决 再生金属绿色回收、 节能减排冶炼、 贵金属提取分离以及环保型废金 属回收利用技术等产业共性难题。 利用政府加强对产业技术升级引导 与支持的契机， 建设企业自身的创新能力和自主知识产权， 是企业加 大市场竞争能力的重要措施。5 、行业沟通方面： 中国再生有色金属行业仍处于成长发展阶段， 处于产业持续快速发展与矛盾突显并存的时期。 为此，必须充分发挥 行业协会、商会的作用，加强企业与政府间的沟通，特别是涉及进口 废金属管理的商检、海关、环保、工商、发改、经信、科技等部